证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 华福证券俞能飞、天风证券孙潇雅、中银基金张欣仪、 活动参与人员 国联基金孙志东、华富基金时彧、财通资管吴志豪、国 海富兰克林基金周俊宏、太平基金徐昊 时间 2024年5 月13日-5月14日 地点 公司会议室 形式 现场及电话交流 上市公司接待人员姓名 董事长姜岭，董事会秘书安娜 1、斯菱和同行业其他企业的差异化在哪里？ 答：产品制造的差异化是公司的核心优势资源,经过 ...

权益分派 - 2023年度以1.1亿股为基数，每10股派4元，共派4400万元[3] - 深股通等每10股派3.6元[8] - 不同持股时长补缴税款不同[8] 时间安排 - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[8] - 委托代派红利5月21日划入账户[10] - 部分股东红利自行派发，申请日5月13 - 20日[11] 其他 - 权益分派后最低减持价相应调整[13] - 咨询地址、联系人及电话等信息[14] - 备查文件含股东大会及董事会决议[14][16]

股东大会安排 - 公司2024年4月18日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月20日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月10日14:00在浙江省新昌县召开，由董事长主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00 [7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人共10人，代表有表决权股份42,143,800股，占比38.3125% [8] - 参与网络投票股东共2名，代表有表决权股份44,828股，占比0.0408% [8] - 出席股东大会股东共12人，代表有表决权股份42,188,628股，占比38.3533% [9] 议案投票结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意42,181,200股，占比99.9824% [13] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意42,181,200股，占比99.9824% [14] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意票数为42181200股，占比99.9824%，反对票数为7428股，占比0.0176%，弃权票数为0股 [15][16][17][19][20][21][26][27][28][29][31] - 《2023年财务决算报告》同意票数为42181200股，占比99.9824%，反对票数为7428股，占比0.0176%，弃权票数为0股 [16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票数为37400股，占比83.4300%，反对票数为7428股，占比16.5700%，弃权票数为0股 [17] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意票数为37400股，占比83.4300%，反对票数为7428股，占比16.5700%，弃权票数为0股 [19] - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》中小投资者同意票数为37400股，占比83.4300%，反对票数为7428股，占比16.5700%，弃权票数为0股 [20] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》中小投资者同意票数为37400股，占比83.4300%，反对票数为7428股，占比16.5700%，弃权票数为0股 [21] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意票数为5872800股，占比99.2425%，反对票数为44828股，占比0.7575%，弃权票数为0股 [22] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》中小投资者反对票数为44828股，占比100.0000%，同意票数为0股，弃权票数为0股 [24] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》中小投资者同意票数为37400股，占比83.4300%，反对票数为7428股，占比16.5700%，弃权票数为0股 [28] - 《关于2024年中期分红安排的议案》中小投资者同意票数为37400股，占比83.4300%，反对票数为7428股，占比16.5700%，弃权票数为0股 [31]

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:00 2、召开地点：江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-036 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表 决权的股份合计为 42,188,628 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 斯林股份2023年至2024年营收增速达到25.2%，净利润增速达到47.7%[2] - 斯林股份产品结构优化，毛利率持续上涨，主要因为赚钱产品增多，利润低产品减少[6] - 斯林股份逐步退出国内市场，转向海外市场，海外市场转型对公司业绩有帮助[6] - 公司通过十多年积累有6000多AU目前在SKU的覆盖广度上找到了潜力[10] - 公司在2023年开始在北美市场建立本地化的服务能力[10] 产品和技术 - 斯林股份在人形机器人业务方面有重大进展，发布了相关组织架构和木头项目设立公告，正式进军人形机器人领域[3] - 斯林股份在机器人零部件方面投入制造设备，计划量产斜波和执行器设备，未来将投入思纲等设备的生产[4] - 公司计划购买的批加工设备包括滚齿和车齿设备，第一批设备预计八月份到位，产能规划为一万台套每月[25] - 公司与合作方共同开发直升机模组产品，预计整个周期为两年[26] - 公司斜波减速器的产能投放进度较市场预期快，八月份设备进场后进行前期研发工作，简化研发进程[27] 市场扩张和并购 - 斯林股份在海外市场推进海外进口期待，特别关注欧美市场的发展[4] - 斯林股份在海外市场拥有成本优势，八大家客户认可产品质量，成本优势体现在中国制造成本[8] - 公司计划在国内和泰国两边投资，提高产能30%以上[11] - 公司计划在未来两年内将产能提升40%到50%，达到15亿的产能[12] 未来展望 - 公司计划未来三年业绩保持20%到30%的增长，今年一季度表现较好[22] - 公司考虑根据发展情况实施股权激励计划以维持核心竞争力和留住人才[23] - 公司将按照最低标准，即三年平均利润的30%，进行现金分红以保证股东长期回报[24] - 公司通过成立人形机器人事业部来开展相关工作，以减少投资成本[15] - 公司目前规划投资1.17亿，选择成立事业部开展人形机器人项目[16]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入1.63亿元，同比增长11.95%[1] - 公司实现归母净利润0.47亿元，同比增长101.38%[1] - 公司毛利率为33.5%，较2023年全年水平提升1.4pct[2] - 公司净利润率为28.8%，较2023年全年水平提升8.5pct[2] 主要业务 - 公司主要业务制动系统类业务持续稳定增长[4] - 公司市占率不足2%[4]

公司业绩 - 公司自2015年以来营收增速达到25.2%，净利润增速达到47.7%[2] - 公司主业稳中有进，预计年增长量20%-30%，海外市场拓展是增长的重要动力[3] - 公司在海外市场的业务版图逐渐形成，盈利能力和市场空间逐步扩大[5] - 公司目前在SKU的覆盖广度上有6000多AEU，具备潜力[9] - 公司计划在未来一年半到两年内将产能提升30%以上，主要在国内和泰国进行投资[10] - 公司目前的产能在9亿左右，计划在未来两年将产能提升至15亿左右[11] - 公司未来三年业绩预计每年增长20%到30%，并考虑实施股权激励计划[21] 海外市场拓展 - 公司在海外市场的成本优势和产品质量已经赢得八大家等客户的认可[8] - 公司海外全产业链工厂的扩建和升级将增强竞争力[7] - 公司北美市场服务能力主要包括仓储和销售服务，考虑建工厂需根据客户需求和国际贸易情况[29] 人形机器人事业部 - 公司设立人形机器人事业部的初衷是资源共享，目前投资规模为1.17亿[14] - 公司认为人形机器人产业目前不具备大规模投资基础，选择先成立事业部进行工作[14] - 公司将根据市场情况及时调整投资规模和方向[16] 产品和技术 - 公司采购的设备主要为进口设备，首批设备产能规划为一万台套[25] - 公司制造产品的优势在于机械方面的精密零部件加工[26] - 公司与合作方共同开发执行器模组产品，预计整个周期为两年[26] - 公司斜波减速器的产能投放进度比市场预期快，设备已于八月份进场[27] - 公司斜波减速器的单台价格在1000到2000元之间，模组的价格在四五千元左右[28] - 公司预计斜波减速器和模组的销售额约为1.5亿[28]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入163,241,809.15元，同比增长11.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润47,021,068.43元，同比增长101.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额24,889,903.29元，同比增长206.75%[5] - 2024年第一季度净利润47,021,068.43元，上年同期为23,349,990.23元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.43元，上年同期为0.28元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金165,070,517.11元，上年同期为150,047,746.49元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额24,889,903.29元，上年同期为8,113,941.73元[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金494,330.98元，上年同期为44,000.00元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -16,792,444.44元，上年同期为 -3,660,200.50元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -492,969.41元，上年同期为 -1,184,883.47元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,394,654.67元，上年同期为 -2,331,887.15元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额4,209,834.77元，上年同期为936,900.61元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额1,161,001,003.26元，上年同期为304,871,114.18元[24] - 本期营业总收入为163,241,809.15元，上期为145,815,419.53元[20] - 本期营业总成本为116,564,235.98元，上期为120,312,643.37元[20] - 本期投资收益为477,342.47元，上期为317,937.30元[20] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日应收款项融资6,115,206.68元，较1月1日减少39.78%[10] - 2024年3月31日预付款项505,433.42元，较1月1日增长35.05%[10] - 期末货币资金为1,210,417,492.83元，期初为1,214,172,630.64元[16] - 期末应收账款为202,304,789.24元，期初为204,854,276.02元[16] - 期末固定资产为151,329,650.65元，期初为156,319,561.13元[16] - 期末资产总计为1,982,303,219.68元，期初为1,973,801,490.98元[17] - 期末流动负债合计为337,493,699.22元，期初为372,822,587.48元[17] - 期末负债合计为341,542,730.46元，期初为377,035,203.79元[17] 费用指标变化 - 2024年1 - 3月销售费用2,324,947.03元，较2023年同期减少35.05%[10] - 2024年1 - 3月财务费用 - 10,006,371.75元，较2023年同期减少815.50%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,698[12] - 姜岭持股比例32.97%，持股数量36,271,000股[12] - 张一民持股比例10.84%，持股数量11,920,300股[12] - 姜楠持股516万股，占比4.69%；安吉瑞亦企业管理合伙企业（有限合伙）持股318.2万股，占比2.89%；杭州雨杉投资管理有限公司－嘉兴轩菱股权投资合伙企业（有限合伙）持股310万股，占比2.82%[13] - 潘丽丽持股258万股，占比2.35%；安吉繁欣企业管理合伙企业（有限合伙）持股227万股，占比2.06%；新昌钟毓资产管理合伙企业（有限合伙）持股216.48万股，占比1.97%[13] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组 合持有无限售条件股份908,990股；交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金持有613,032股；招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金持有546,678股[13] 限售股信息 - 姜岭期初和期末限售股数均为3627.1万股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2027年3月15日[14] - 张一民期初和期末限售股数均为1192.03万股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月15日[14] - 何益民期初和期末限售股数均为794.69万股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2024年9月15日[14] - 网下发行配售限售股期初为141.8111万股，本期解除限售141.8111万股，期末为0股，拟解除限售日期为2024年3月15日[14] - 公司限售股期初总数为8391.8111万股，本期解除限售141.8111万股，期末总数为8250万股[14] - 姜楠、安吉瑞亦等部分股东的限售股拟解除限售日期为2024年9月15日[13][14] 公司治理与项目变更 - 2024年1月12日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作，副总经理王健不再担任副总经理，非独立董事张一民不再担任董事[14] - 公司变更“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”募投项目名称、实施地点、实施方式及追加投资金额，“斯菱股份技术研发中心升级项目”变更实施地点[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知4月18日发出，4月23日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 会议表决通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-033 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场结 ...