公司投资评级 - 新铝时代的投资评级为"优于大市"，目标价为人民币89.44元 [2] 报告的核心观点 - 新铝时代是新能源汽车电池系统铝合金零部件的领军企业，主要产品包括电池盒箱体、电芯外壳和精密结构件。2024年前三季度营收为13.8亿元，同比下降0.5%；归母净利润为1.5亿元，同比增长0.7%，毛利率为24.8%，同比提升0.5个百分点。电池盒箱体市场空间广阔，2023年市场规模约为293亿元，预计2030年将突破1042亿元 [2] - 新铝时代在电池盒箱体领域市占率位居第三，2023年出货量76.3万套，市占率为8.0%。公司客户资源优质，已通过认证并批量供应的客户包括比亚迪、吉利、金康、欣旺达、零跑、长安、国轩高科等，并已进入蜂巢、中创新航的供应链体系，预计2024年内实现对宁德时代的量产供应 [3] - 动力电池系统向CTB等集成化方案过渡，带动电池盒箱体ASP上行。公司新一代集成了液冷技术的CTB电池盒箱体产品逐步量产，ASP从2021年的1516元提升至2024年上半年的2098元，CTB单价超2800元，销售占比从2023年的26.3%提升至2024年上半年的56.4% [3] - 新铝时代具备从铝棒挤压裁剪生产铝型材的工艺，相比直接采购铝型材拥有明显成本优势。2024年铝棒熔铸产线已建成并开始试生产，预计将进一步构筑成本优势 [4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.1亿元、3.1亿元和3.9亿元，对应EPS分别为2.14元、3.19元和4.04元。公司在新能源汽车电池盒箱体领域实力领先，客户资源优质，CTB等高集成化趋势下产品单车价值量显著上升，一体化生产流程进一步构筑成本优势 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分 [12] - 公司已通过认证并批量供应的客户包括比亚迪、吉利、金康、欣旺达、国轩高科等，并正在进行蜂巢能源、比亚迪丰田的认证测试。公司拥有98项专利权，其中包括10项发明专利，正在申请的发明专利17项 [12] 财务数据 - 2023年公司营业收入为17.82亿元，同比增长25.4%；净利润为1.89亿元，同比增长14.3%。预计2024-2026年营业收入分别为20.38亿元、27.08亿元和32.64亿元，净利润分别为2.05亿元、3.06亿元和3.88亿元 [5] - 2023年毛利率为23.5%，预计2024-2026年毛利率分别为24.4%、25.9%和26.7% [5] 盈利预测 - 预计2024-2026年电池盒业务营收增速分别为31.6%、34.6%和21.2%，毛利率分别为25.0%、26.5%和27.5%；电芯业务营收分别为0.3亿元、0.5亿元和1.0亿元，毛利率分别为1.0%、3.0%和3.0%；精密结构件业务营收分别为0.5亿元、0.8亿元和0.8亿元，毛利率分别为30.0%、28.0%和27.0%；其他业务营收分别为0.8亿元、0.5亿元和0.2亿元，毛利率均为15.0% [7] 股东结构 - 公司主要股东包括何峰（44.9246%）、重庆国同红马股权投资基金合伙企业（20.2096%）、重庆润峰铝企业管理合伙企业（8.3564%）等，合计持股93.8873% [13]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于12月18日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为12月13日[6] 提案信息 - 实际控制人何峰提请审议续聘会计师事务所议案[3] - 变更注册资本等议案为特别决议，需三分之二以上通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351613"，简称为"新铝投票"[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月18日9:15 - 15:00[20][22] 登记信息 - 会议登记时间为12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[10] - 参会股东需填写登记表并承诺信息真实准确[26]

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件和电话等方式发出，经全体监事同意豁免 会议通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席会议监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席孟庆国主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-013 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供 审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2024年12月7日发出，12月8日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际参加9人[2] 续聘事项 - 董事会审议通过续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项需提交公司2024年第三次临时股东会审议[3] - 续聘议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] 公告日期 - 公司董事会公告日期为2024年12月9日[10]

审计机构续聘 - 2024年12月8日拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东会审议[2] - 2024年12月8日审计委员会、董事会、监事会审议通过续聘议案[13][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2,533名等[3] - 2023年度业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 本期审计费用100万元，含财务报告80万元等[12]

重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 重庆新铝时代科技股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新铝时代使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 22 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 22 日对募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB11188 号）。公司依照相关规定 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-008 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）及公司第二届董事会第十五次 会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募 集资金金额如下表列示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募 集资金投资金额 | 调整后拟使用募集 资金投资金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | 元） | | 1 | 南川区年产新能 源汽车零部件 800,000套项目 | 80,058.31 | 80,000.00 | 47,134.03 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,783.51 | | | 合计 | 100,058.31 | 100,000.00 | 58, ...

募集资金情况 - 公司发行23,973,600股普通股，每股27.70元，募资664,068,720.00元[9] - 扣除承销费后，2024年10月22日募资余额611,598,720.00元汇入专户[9] - 扣除发行费用，实际募资净额589,175,429.81元[9] 资金使用计划 - 募投项目预算100,058.31万元，拟投入募资58,917.54万元[11] - 截至2024年11月12日，自筹资金预投项目25,597.28万元[12] - 公司决定用募资置换预投项目资金25,597.28万元[14] 发行费用情况 - 截至2024年11月12日，自筹资金预付发行费用590.02万元[15] - 发行费用合计（不含税）74,893,290.19元[17] - 拟用募资置换已付发行费用5,900,204.79元[17] 置换资金条件 - 募资置换自筹资金需董事会审议通过[18] - 需会计师事务所出具鉴证报告[18] - 需相关方发表同意意见并履行信披义务[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2397.36万股，发行价27.70元/股，募资66406.87万元，净额58917.54万元[1] - 募集资金于2024年10月22日到账[2] 募投项目调整 - 南川区项目调整后拟投47134.03万元，补充流动资金项目调整后拟投11783.51万元[5] - 募投项目调整后拟用募集资金58917.54万元[5] 审批情况 - 2024年12月1日相关会议审议通过调整议案[7][9][10] - 保荐人对调整事项无异议[11][12]