市场扩张和并购 - 公司拟购买宏联电子100%股权[3] 交易相关数据 - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为61.90元/股，其80%为49.53元/股；前60个交易日交易均价为59.58元/股，其80%为47.67元/股[12] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为52.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] 交易规则 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%[7][26] - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[9] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年3月21日[12] - 发行股份数量计算公式为向各交易对方发行股份的数量=向该交易对方以发行股份方式支付的转让对价/发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和[14] - 本次交易涉及的标的资产预估值和作价、支付股份数量及支付现金金额尚未确定[6] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[8] - 交易对方通过本次交易取得的上市公司股份，自上市之日起12个月不转让或解禁[17] - 本次募集配套资金拟向不超过35名（含35名）特定投资者定向发行[24] - 发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[25] - 本次募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 本次交易的决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，若取得证监会同意注册批复，有效期自动延长至交易实施完成日[32] - 公司本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[31] - 自评估基准日至交割日，标的资产盈利由交易完成后股东按比例享有，亏损由交易对方按比例现金补足[20] 交易审议 - 监事会审议相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][9][10][13][15] - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票将在深交所上市，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[16] - 《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[36][37] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司股东会审议[35][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[43] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[43] - 本次交易完成后，陈旺先生及其相关方合计持有上市公司股份比例可能超5%，预计构成关联交易[35] - 本次交易前36个月内，公司控股股东为何峰先生，实际控制人为何峰先生及何妤女士，交易完成后控制权不变[37] - 公司根据相关法规编制交易预案及其摘要，将根据监管意见补充、修订，尚需提交股东会审议[34]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宏联电子100%股权[3] - 预计本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前后控股股东和实际控制人不变[35] 交易发行相关 - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票为A股，每股面值1元[8] - 发行对象为陈旺等19个交易对方，采用向特定对象发行A股方式[9] - 发行股份定价基准日为2025年3月21日[10] - 定价基准日前20个交易日交易均价61.90元/股，其80%为49.53元/股；前60个交易日交易均价59.58元/股，其80%为47.67元/股[10] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为52.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[11] - 发行股份数量=向交易对方以股份支付的转让对价/发行价格，总数量为各交易对方股份数量之和[12] - 本次募集配套资金拟向不超过35名特定投资者定向发行[23] - 发行股份募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[24] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[6][25] - 发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%[25] 交易限制与期限 - 交易对方取得的上市公司股份自上市之日起12个月不转让或解禁[15] - 若信息违规被调查，交易对方2个交易日内提交锁定申请[16] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月，若有效期内取得证监会同意注册批复，有效期延长至交易实施完成日[31][32] 其他情况 - 董事会会议于2025年3月21日召开，应出席董事9人，实际参加9人[2] - 本次交易审计和评估工作未完成，标的资产财务数据和评估结果未确定[12] - 发行股份购买资产表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 本次交易完成后，陈旺先生及其一致行动人合计持有上市公司股份比例可能超5%，预计构成关联交易[34] - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[43] - 截至董事会召开日，公司在本次交易前十二个月内无相关购买、出售资产交易行为[44] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司股东会审议[33][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[45] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议，授权有效期自股东会审议通过起12个月，若获证监会同意注册批复则延至交易实施完成日[47][48] - 《关于暂不召开公司股东会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，因审计、评估等工作未完成暂不召开，完成后再召集[49] - 备查文件包括重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议和第二届董事会第二次独立董事专门会议决议[50] - 公告日期为2025年3月21日[53]

交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100.00%股权并募集配套资金[2] - 2025年3月21日与交易对方签署框架协议书[16] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为52.16元/股[18] - 交易完成后宏联电子将成全资子公司并纳入合并报表范围[26] 股权结构 - 交易前陈旺及其一致行动人合计控制宏联电子60.3185%表决权[14] - 交易后陈旺及其一致行动人持公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[3] - 交易不会导致公司控制权变化，股权结构变动尚无法准确计算[28] 财务数据 - 2024年宏联电子资产总额98570.21万元，净利润9203.72万元[17] - 2023年宏联电子资产总额85979.52万元，净利润6654.22万元[17] 公司情况 - 深圳宏旺投资合伙企业出资额3000.00万元，2023年12月26日成立[10] - 宏联电子注册资本6000.00万元，2009年11月17日成立[13] 业务影响 - 交易前公司主营新能源汽车电池系统铝合金零部件业务[27] - 交易后公司业务范围将增加显示器支架等业务[27] - 交易后主营业务将形成协同互补，丰富产品矩阵[27] - 公司和标的公司在原材料、生产工艺上有互补协同性[22][23] 审批与风险 - 交易相关议案已通过董事会等会议审议，需股东会及有权机构审批[31] - 保荐机构认为审批程序合规，对关联交易无异议[32] - 保荐机构提示交易存在审批、方案调整等风险[33] 市场规模 - 2024年我国消费电子精密结构件市场规模超1000亿元[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年3月10日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 2025年3月21日召开第二届董事会第十七次会议审议交易议案[2] - 2025年3月21日与各交易对方签署框架协议书[3] 程序合规 - 交易议案经第二届董事会第二次独立董事专门会议审议并出具审核意见[3] - 董事会认为交易履行法定程序完整、合法、有效[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] 股价及指数数据 - 2025年2月7 - 3月7日公司股价涨8.66%，剔除因素后涨1.46%，未构成异常波动[1] - 同期创业板综合指数涨5.22%，汽车零部件指数涨7.19%[1] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] - 标的公司是显示器支架等精密结构件细分领域领军企业和专精特新“小巨人”[2] 交易信息 - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会十七次会议决议公告日[4] - 发行股份及支付现金购买资产股票发行价为52.16元/股[4] - 股票发行价不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在少数核心管理层[1] - 与本次交易相关董事会会议保密信息仅限董事、监事、高管及核心经办人员[2] - 公司告知交易相关方对本次信息严格保密，不得利用信息买卖股票[2] - 公司制定严格有效保密制度，采取必要充分保密措施[2] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股份并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东持股 - 2025年3月7日前十大股东中何峰持股32310000股，占比33.69%[2] - 2025年3月7日前十大流通股东中筱璘持股587400股，占比2.58%[4]

交易基本信息 - 新铝时代股票代码为301613，上市于深圳证券交易所[1] - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[26] - 交易对方为陈旺等19名，募集配套资金特定对象不超35名[2][9][33] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年3月21日，发行价52.16元/股[30][96][97] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[34] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产后总股本的30%[33][38][111] 交易限制与承诺 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的公司股份，12个月不转让或解禁[32] - 募集配套资金认购对象认购的股份6个月内不得转让[38] - 各方承诺交易信息真实准确完整，承担相应法律责任[4][9][123][130][136][137] 交易进展与审批 - 交易已获实际控制人等原则性同意，预案经董事会和监事会审议通过，双方签署《框架协议》[42][120] - 交易尚需经再次董事会、股东会审议，交易对方内部有权机构审议，反垄断部门批准，深交所审核及中国证监会注册等[43][60][61][121] 交易影响与风险 - 交易完成后主营业务将增加显示器支架等业务，实现协同互补[39] - 交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[59] - 标的公司受宏观经济、原材料价格、市场竞争等因素影响经营业绩[72][73][75] 市场数据 - 2023年中国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%；2024年产销突破1000万辆，市场占有率超40%[81] - 2024年我国消费电子精密结构件市场规模超1000亿元[84]

重组会议 - 第二届董事会第二次独立董事专门会议3月21日召开，3人全出席[1] - 会议审议通过与重组事宜相关十七项议案[2][3] 重组方案 - 重组方案符合法规，利于增强公司可持续经营能力[3] - 交易对方为19名东莞市宏联电子有限公司股东[4] - 预计构成关联交易，关联交易定价恰当[4] 后续安排 - 待审计、评估完成，独立董事将再次审核并发表意见[5] - 独立董事同意重组相关事项并提交董事会审议[5]