财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收4500万美元，同比下降47.4% [6][27] - SaaS及其他业务营收同比增长60%至890万美元，2022年第三季度同比增长16.2%，从2021年同期的560万美元增至890万美元 [6][31] - 第三季度毛利润1960万美元，整体毛利率43.6%，较2021年同期的42.6%有所扩大 [6][32] - IoT PaaS毛利率从2021年同期的42.9%降至37.2%，主要因某些滞销物联网芯片的应计存货备抵增加160万美元，排除该影响后毛利率约为42.2% [32] - 非GAAP总运营费用同比下降37.1%，从2021年同期的6900万美元降至4340万美元 [33] - 非GAAP研发、销售和营销、一般及行政费用分别降至2930万美元、1240万美元和430万美元，其他运营收入净额为260万美元 [33] - 非GAAP运营亏损同比收窄27.1%，从2021年同期的3250万美元降至2370万美元 [34] - 非GAAP净亏损大幅收窄49%，从2021年同期的3120万美元降至1590万美元 [6][34] - 非GAAP运营利润率为 - 52.7%，非GAAP净利润率为 - 35.4%，较2021年同期的 - 36.5%上升1.1个百分点 [34][35] - 2022年第三季度运营活动净现金使用量同比下降70.6%，从去年第三季度的4610万美元降至1350万美元 [36] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和短期投资（主要为定期存款）总计9.459亿美元，较上一季度仅减少560万美元，约占现金资产总额的0.6% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - IoT PaaS业务营收同比下降57.4%，降至3090万美元，消费者照明领域压力最大，各产品线营收贡献更均衡，非消费产品营收贡献增至近3% [27][29][30] - 中央控制产品营收同比增长超140%，语音能力产品线在今年前三个季度营收同比增长超110%，第三季度同比增长超140% [17][55] - 节能和电力产品在今年前三个季度营收同比增长155% [18] - SaaS及其他业务中，中国酒店业务扩张放缓，海外扩张完成多个关键里程碑，商业照明和物业SaaS与霍尼韦尔合作，增值服务取得良好成果，与多家全球领先电信运营商合作 [19][21] - 私有云业务新增多个客户或项目 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球通胀持续上升，美国CPI达8.2%，欧洲CPI创10%的新高，俄乌战争、地缘政治动荡对全球能源和消费行业产生广泛影响 [4] - 消费 discretionary行业正在进行严重的库存调整，主要零售渠道减少库存，下游市场需求疲软 [5] - 终端市场智能设备销售在第三季度略有回升，上游芯片开发商和下游品牌及制造商营收趋势在第三季度出现分化 [40][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 积极调配资源，优化客户结构，投资新的有前景的产品线，优化运营成本和费用 [6] - 执行大客户战略，升级客户服务系统，改革服务团队，为新老客户提供目标导向的PaaS服务 [9] - 加强与全球客户的合作，拓展市场份额，尤其是在欧洲、印度等地区 [11][13][14] - 持续投入研发，开发新产品和解决方案，如中央控制产品、节能产品等 [17][18] - 推进私有云业务和SaaS业务的扩张，与更多客户和合作伙伴建立合作关系 [22][58] - 行业处于经济下行期，面临通胀高企、市场需求疲软、库存压力大等挑战，但公司认为长期来看物联网设备仍有大量下游需求 [4][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体商业环境充满挑战和不确定性，消费 discretionary行业的库存调整对公司业务产生影响 [4][5] - 公司通过一系列措施应对下行周期，有望在宏观环境复苏时拥有更优质的客户群和更高效的运营结构 [6] - 虽然市场需求疲软，但客户对智能产品转型仍保持热情和乐观，公司的中央控制产品和节能产品具有市场潜力 [16][17][18] - 通胀仍处高位，全球央行加息可能导致全球衰退，公司将谨慎运营、节约现金，并投资有前景的新产品以实现长期增长 [38] 其他重要信息 - 公司参与Matter的发布活动，联合创始人发表主题演讲，公司获得首批Matter产品认证，展示了其技术和产品领导力 [25] - 董事会批准一项新的股份回购计划，最多回购价值5000万美元的股份，包括美国存托股份 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 当前需求相对疲软，基于涂鸦的观察或与价值链的讨论，关键客户的库存水平如何？基于当前库存消化速度，何时能看到库存降至舒适水平，客户重新开始建立库存或涂鸦的需求出现转机？ - 难以准确确定下游市场需求的转折点，但估计下游OEM、品牌商、批发商和零售商需要8 - 12个月才能消化完过剩库存，恢复到健康的库存水平 [40] - 智能设备终端市场销售在第三季度略有回升，若假设品牌客户2023年销售的物联网消费电子设备数量与2022年相同，且公司交付的物联网PaaS数量也相近，到2023年第四季度，下游PBT设备的库存水平将恢复到相对健康的状态 [41][42] - 第三季度消费电子上下游市场趋势出现分化，上游芯片开发商营收同比下降，下游部分品牌和制造商营收下降速度放缓，但下游的保守采购策略仍给上游供应商带来压力 [43] - 若经济保持稳定，短期内库存压力有望逐渐缓解，但行业增长仍受整体经济状况和消费格局的影响，需分析第四季度销售数据以进一步判断 [44] 问题2: 能否分享成本控制措施？年底和明年的目标员工人数是多少？还有哪些运营成本削减措施？能否分享盈利盈亏平衡目标？ - 自去年底以来，公司战略性优化团队结构，上半年精简业务和产品线，重新聚焦大客户，调整研发项目资源分配，建立评估系统和框架以提高效率 [46] - 第三季度对核心业务和各产品线进行详细调整，要求各产品线在几年内实现盈亏平衡，严格控制研发和客户支持之外的费用，如营销费用同比减少约62%，节省超250万美元 [47] - 目前员工人数已回到2020年底的水平，约1900人，公司将继续保持精简团队，抓住机会提高效率 [48][49] - 根据2022年营收、毛利估计和当前1900人的员工规模，PaaS业务中的照明、电气和家电产品线在扣除所有费用后已实现盈利，2023年要求所有产品团队优先提高盈利能力，目标是各产品线在几年内实现盈利 [50] 问题3: 鉴于消费电子需求相对疲软，需要寻找更多增长驱动力，能否详细介绍除消费电子外，商业和工业领域、私有云等方面的扩张进展？ - IoT PaaS业务中的语音控制产品，如中央控制屏幕，市场需求强劲，主要用于商业场景，也有家庭使用需求，该产品线营收在今年前三个季度同比增长超110%，第三季度同比增长超140% [52][53][55] - PaaS业务中的节能和电力产品可用于广泛的商业和工业场景，公司已开发出可复制的节能产品用例，硬件和软件解决方案不仅能满足单个客户需求，还能为新能源项目提供支持，同时可补充能源私有云服务 [56][57] - 私有云领域稳步扩张，第三季度签约更多大客户，SaaS解决方案过去三年专注中国市场，现正拓展至12个国家，将通过区域分销商提供软硬件集成解决方案 [58]

总营收情况 - 2022年上半年总营收1.179亿美元，同比下降16.7%，2021年同期为1.415亿美元[7][12] - 2022年上半年营收117,871美元，2021年为141,531美元，同比下降16.7%[125] - 2022年和2021年上半年，公司总收入分别为117,871美元和141,531美元[181] 各业务线收入情况 - 2022年上半年物联网平台即服务（PaaS）收入8940万美元，同比下降29.5%，2021年同期为1.267亿美元[7][13] - 2022年上半年软件即服务（SaaS）及其他收入1290万美元，同比增长127.6%，2021年同期为570万美元[7][14] - 2022年上半年，以企业为重点的“SaaS及其他”业务收入达1290万美元，同比增长127.6%[41] - 2022年和2021年上半年，IoT PaaS收入分别为89,364美元和126,702美元[181] - 2022年和2021年上半年，智能设备分销收入分别为15,568美元和9,143美元[181] 毛利率与运营利润率情况 - 2022年上半年整体毛利率增至42.1%，同比上升0.4个百分点，2021年同期为41.7%[7] - 2022年上半年运营利润率为负80.5%，同比下降22.0个百分点，2021年同期为负58.5%[7] - 2022年6月30日运营亏损为94,942千美元，2021年6月30日为82,795千美元；非GAAP运营亏损2022年为60,116千美元，2021年为51,002千美元；非GAAP运营利润率2022年为 - 51.0%，2021年为 - 36.0%[112] 现金及投资情况 - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和短期投资总计9.515亿美元，2021年12月31日为10.7亿美元[7] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和短期投资为9.515亿美元[24] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为9.515亿美元[48] - 2022年6月30日现金及现金等价物为599,213千美元，2021年12月31日为963,938千美元[120] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为599,213千美元，截至2021年12月31日为964,576千美元，同比下降37.9%[133] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期投资分别为352,300千美元和102,134千美元，其中定期存款分别为349,022千美元和97,510千美元，有公允价值的权益证券分别为3,278千美元和4,624千美元[149] 股份回购情况 - 2022年上半年以美国存托股份（ADS）形式回购股份约5500万美元，占2021年8月30日宣布的2亿美元授权的约27.5%[7] - 2022年上半年，公司根据2021年8月30日宣布的股份回购计划，从纽交所公开市场回购约1610万份美国存托股份（ADS），总代价约5500万美元[98] - 2021年8月30日，公司董事会授权一项股票回购计划，可回购至多2亿美元美国存托股份；截至2022年6月30日，已回购16086682股，剩余授权金额为9100万美元[190] 客户数量情况 - 2022年上半年物联网PaaS客户约3800个，2021年同期为3300个；总客户约5650个，2021年同期为4800个[8] - 截至2022年6月30日的过去12个月，高级物联网PaaS客户为267个，2021年同期为285个；2022年上半年贡献约83.8%的物联网PaaS收入，2021年同期为87.8%[8] 注册设备和人员情况 - 截至2022年6月30日，注册物联网设备和软件开发人员超62.9万，较2021年12月31日的约51万增长23.3%[9] 费用情况 - 2022年上半年研发费用为8480万美元，较2021年同期的7740万美元增长9.6%，研发人员数量降至1756人，降幅31.6%[19] - 2022年上半年销售和营销费用为3030万美元，较2021年同期的3580万美元下降15.3%[19] - 2022年上半年一般及行政费用为3520万美元，较2021年同期的3240万美元增长8.7%，主要因股份支付费用从2140万美元增至2370万美元[20] - 2022年6月30日研发费用为84,809千美元，2021年6月30日为77,366千美元；非GAAP研发费用调整后2022年为77,227千美元，2021年为70,565千美元[112] 亏损情况 - 2022年上半年经营亏损为9490万美元，2021年同期为8280万美元；非公认会计准则经营亏损为6010万美元，2021年同期为5100万美元[21] - 2022年上半年净亏损为9080万美元，2021年同期为7870万美元；非公认会计准则净亏损为5600万美元，2021年同期为4690万美元[22] - 2022年第二季度，非公认会计准则经营亏损从2021年同期的2650万美元收窄15.9%至2230万美元，非公认会计准则净亏损从2310万美元收窄19.1%至1870万美元[47] - 2022年6月30日净亏损为90,822千美元，2021年6月30日为78,663千美元；非GAAP净亏损2022年为55,996千美元，2021年为46,870千美元；非GAAP净利率2022年为 - 47.5%，2021年为 - 33.1%[112] - 2022年上半年净亏损90,822美元，2021年为78,663美元，同比扩大15.5%[125] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动所用净现金为5700万美元，占总收入的48.3%，2021年同期为2680万美元，占比19.0%[25] - 2022年第二季度，公司运营现金流（不包括ADS共享计划收到的现金）改善至流出150万美元，而自去年第二季度至今年第一季度各季度分别流出720万美元、4610万美元、5320万美元和5740万美元[48] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为56,973千美元，2021年为26,842千美元，同比增加112.2%[131] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为254,789千美元，2021年为152,734千美元，同比增加66.8%[131] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为48,645千美元，2021年为净现金流入1,104,850千美元[133] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少365,363千美元，2021年为净增加926,082千美元[133] 股权结构情况 - 截至报告日期，王先生控制6300万股A类普通股和5060万股B类普通股，陈先生控制2880万股B类普通股[54] - 王先生和陈先生合计控制6300万股A类普通股和7940万股B类普通股，约占公司已发行股份的24.61%，非保留事项股东决议有效投票权的74.19%，保留事项股东决议有效投票权的66.27%，假设B类普通股投票权上限为每股10票时有效投票权的24.61%[55] - 若所有已发行和流通的B类普通股转换为A类普通股，公司将发行7940万股A类普通股，约占已发行和流通A类普通股总数的13.72%[56] - 截至报告日期，王先生持有6810万股A类普通股，占比13.64%；持有5060万股B类普通股，占比63.73%[76] - 截至报告日期，陈先生持有2880万股B类普通股，占比36.27%[76] - 截至报告日期，杨先生持有650万股A类普通股，占比1.30%[76] - 截至报告日期，刘瑶持有500万股A类普通股，占比1.00%[76] - 截至报告日期，洪静持有1222.2267万股A类普通股，占比2.45%[76] - 截至报告日期，黄宣德持有40.75万股A类普通股，占比0.08%[76] - 截至报告日期，邱长恒持有0.95万股A类普通股，占比0.002%[76] - 截至报告日期，新企业联合基金14有限合伙等持有1.09744738亿股A类普通股，占比21.99%[83] - 截至2022年6月30日，公司已发行491846560股A类普通股，流通466313734股；已发行并流通79400000股B类普通股，面值均为0.00005美元[191] 上市相关情况 - 公司A类普通股于2022年7月5日在香港证券交易所上市，自上市日起适用《上市规则》附录10所载的《标准守则》，董事和相关员工确认自上市日至报告日期遵守该守则[62] - A类普通股于2022年7月5日在港交所上市，截至2022年6月30日的六个月内未召开公司治理委员会会议[73] 董事会委员会情况 - 董事会设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和公司治理委员会四个委员会[63] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报表完整性等多项职责[64][65] - 薪酬委员会由三名董事组成，负责审查和建议董事及高级管理人员薪酬等职责[67][68][69] - 提名委员会由三名董事组成，负责审查和评估董事会等职责[70][71] 股权激励计划情况 - 2015年股权激励计划于2014年12月23日通过，2022年6月15日进一步修订以符合上市规则第17章[88] - 2015年股权激励计划下可发行及/或转让的A类普通股上限为64,889,052股，占已发行A类普通股总数约13.00%[90][91] - 截至报告日期，2015年股权激励计划下已授予的未行使期权对应的A类普通股数量为59,063,975股，占已发行股份约10.21%，其中29,976,225股已归属，29,087,750股未归属[94] - 截至报告日期，2015年股权激励计划下已授予的未行使受限股票单位（RSUs）对应的A类普通股数量为5,969,500股，占已发行股份约1.03%，均未归属[94] - 2015年股权激励计划的有效期为10年，除非提前终止，截至报告日期，剩余有效期约为2年3个月[93] - 2015年股权激励计划下授予的期权行使价格不得低于授予日每股公平市场价值，最高行使期限为授予日起10年[92] - 2021年和2022年上半年，因股票期权重新定价，公司分别记录了4649美元和878美元（未经审计）的增量股份支付费用，预计至2024年12月31日还将摊销约1807美元（未经审计）[195] - 2021年和2022年上半年，公司分别授予15275000份和2765000份（未经审计）新股票期权[197] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，2015年计划下分别有59961539份和59325375份（未经审计）期权未行使[197] - 2021年和2022年上半年，公司分别授予157500份和3158500份（未经审计）受限股票单位（RSUs）[197] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，2015年计划下分别有3050000份和5702500份（未经审计）RSUs未行使[197] 股息情况 - 董事会未建议派发2022年上半年中期股息[100] 诉讼仲裁情况 - 2022年上半年公司未涉及任何重大诉讼或仲裁，自上市日期至报告日期，董事也不知悉任何针对公司的重大诉讼或索赔[105] 重大事件情况 - 2022年7月12日，公司被提名为物联网行业最佳安全实践[45] - 2022年6月30日后至报告日期无其他重大不利影响集团的事件[106] - 2022年6月30日止六个月集团中期报告及未经审计中期简明综合业绩于2022年8月29日获董事会批准发布[107] 财务准则影响情况 - 2021年11月FASB发布ASU 2021 - 10，公司正在评估其对年度合并财务报表披露的影响，但采用该准则不会影响合并资产负债表或损益表[142] - 2022年公司采用了ASU 2021 - 04、ASU 2021 - 05和ASU 2021 - 08，对合并财务报表或财务报表披露无重大影响[145][146] - 2022年3月FASB发布ASU 2022 - 02，于2022年12月15日后的财年及中期生效，公司正在评估其影响[147] 营运资金与资本支出情况 - 2021和2022年上半年公司财务表现未受COVID - 19显著影响，当前现金、现金等价物

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收6250万美元，符合此前指引区间中点，环比增长13.1%，同比下降26.1% [4] - 物联网平台即服务（IoT PaaS）业务营收增至4760万美元，环比增长13.9%，同比大幅下降 [4] - 以2B为主的软件即服务（SaaS）及其他业务连续六个季度保持强劲，营收达720万美元，同比增长114.3%，连续十个季度同比增长率超110% [6] - 第二季度毛利率为42.8%，IoT PaaS毛利率为42.5%，较去年同期略有提升 [6] - 非公认会计准则（non - GAAP）下，总运营费用从2021年同期的6220万美元降至4910万美元，降幅21.1%，其中研发、销售与营销、一般及行政费用分别降至3380万美元、1320万美元和530万美元，其他运营收入净额为320万美元 [22] - 平均受薪员工人数同比减少约23% [23] - non - GAAP运营亏损从2021年同期的2650万美元收窄15.9%至2230万美元，non - GAAP净亏损从2310万美元收窄19.1%至1870万美元 [25] - non - GAAP运营利润率和净利润率分别为 - 35.6%和 - 29.9%，若排除一次性额外费用，运营利润率和净利润率将分别改善至 - 31.2%和 - 22.7% [26] - 运营现金流（不包括美国存托股份（ADS）分享计划收到的现金）从2021年第二季度至2022年第一季度的流出720万美元、4610万美元、5320万美元和5740万美元改善至本季度的流出150万美元，截至2022年6月30日，现金、现金等价物和短期投资为9.515亿美元 [27] - 第二季度在公开市场回购约1120万份ADS，花费约3000万美元，自2021年8月30日授权的股份回购计划结束，共回购2310万份ADS，总成本1.09亿美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT PaaS业务 - 截至第二季度末，美元净扩张率（DBNER）降至84% [6] - 第二季度IoT PaaS高级客户数量为267个，低于去年同期的285个，主要因行业问题和季节性因素，部分客户订单减少 [8] SaaS及其他业务 - 2022年上半年，商业照明和物业SaaS在新品牌所有者数量、新客户项目服务数量和新设备接口数量上同比增长约100% [9] - 第二季度，国内酒店SaaS开发出集成语音和中央控制的基线版本，并拓展至新的数字商业电路领域；海外酒店SaaS扩大覆盖范围，新增超1000间客房 [10] - 中国房地产市场低迷影响智能办公和智能社区SaaS解决方案，但此前签约的集团客户项目仍平稳运行 [11] - 智能工业领域取得进展，新客户利用公司的行业设备管理系统和配电能效管理平台，实现节能15% - 60%，并正在构建全套件能源管理平台 [12] 增值服务（VAS） - 2C VAS在本季度表现稳健，2B VAS需求上升，OEM应用及增值服务、语音能力生成及服务同比增长超100%，物联网认证和云开发框架产品表现良好 [13] 智能产品云产品 - 截至第二季度，获得了如中国综合工业投资集团和东南亚跨国电气、电子及汽车品牌等优质私有云客户，与中国燃气的物联网项目按计划稳步推进 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场，品牌客户反馈消费电子零售量同比下降约30%，品牌向原始设备制造商（OEM）的采购订单数量缩减达50% [32] - 欧洲市场，欧洲央行7月下旬加息50个基点以抑制通胀，7月年通胀率跃升至8.9%，非必需消费品需求显著减弱，公司欧洲客户反馈与美国类似 [33] - 中国市场，第二季度智能手机出货量同比下降约15%，全国消费品零售总额同比下降4.6% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心长期战略之一的Cube智能私有云在第二季度进行了一系列产品技术升级，包括优化物联网协议、将业务打包进应用软件开发工具包（SDK）、复制公共云系统功能、完善独立运维系统等 [15] - 作为云中立产品，公司复制Tuya云系统经验，增强应用和Java虚拟机（JVM）加固能力，提升客户安全体验，且获行业权威机构认可，被提名为物联网行业最佳安全实践 [16] - 公司积极探索进入更广泛的稳定行业，如工业、农业、汽车和新能源等，利用自身竞争力和现有技术及生态系统优势 [20] - 应对通胀和消费需求下降，公司战略是拓展非消费电子领域，如能源相关设备、物联网或商业和工业环境业务，第二季度近2%的IoT PaaS出货量来自工业领域，同时通过多种SaaS服务扩大客户群体 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为全球经济环境复杂严峻，通胀、供应链库存等问题短期内难以改善，消费电子行业复苏需要较长时间 [4][5][17] - 尽管面临挑战，公司对长期增长前景充满信心，将致力于产品和服务迭代，提升软件和嵌入式硬件能力，扩大客户群体，多元化收入来源，优化运营效率 [29] 其他重要信息 - 2022年7月，ioXt与权威专家发布全球物联网安全白皮书，公司被提名为物联网行业最佳安全实践 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 基于与关键客户的沟通及其库存和业务计划库存水平，管理层对需求拐点的看法如何？在当前整体需求疲软的情况下，涂鸦智能是否有机会通过获取市场份额来改善需求？ - 公司尚未看到海外物联网消费电子设备需求的转折点，认为需求转折点将在通胀显著改善、零售商和品牌方库存积压问题解决后出现 [31] - 美国市场消费电子零售量同比下降约30%，品牌向OEM的采购订单数量缩减达50%；欧洲市场非必需消费品需求显著减弱；中国市场智能手机出货量和消费品零售总额同比下降 [32][33][34] - 公司认为全球经济环境复杂严峻，物联网消费电子设备需求疲软将持续至通胀显著改善，公司将继续提高效率，将实现盈亏平衡作为核心优先事项之一 [34] - 公司在中国市场仍有业务机会，如与相关企业合作开发产品，丰富节能相关产品能力，补充核心物联网业务 [35] - 公司应对策略是拓展非消费电子领域，如能源相关设备、物联网或商业和工业环境业务，同时通过多种SaaS服务扩大客户群体 [36] 问题2: 从Matter协议角度，如何看待其销售情况以及对行业的潜在影响？ - 从技术发展角度，Matter协议是连接本地智能家居通用功能的协议，使用该协议设备可直接与苹果HomeKit共享或连接不同品牌智能音箱，无需在开发过程中进行接口处理，方便物联网产品开发者，将促进物联网尤其是智能家居设备的渗透率提升 [38][39] - 从商业和市场角度，过去两年市场在连接协议方面无重大技术或认知变化，Matter属于本地通用控制，无法替代云控制和多设备交互的专属特殊功能，与成熟主流的Wi - Fi产品体验差异大，预计发布后需一段时间调整和评估实际性能，云服务仍是刚性需求 [40] - 公司将Matter纳入技术系统，结合一站式能力，包括Wi - Fi、网关和中央控制器等，以及全品类产品级解决方案，帮助Matter协议内设备实现智能化，且公司的Matter解决方案可让客户通过Tuya物联网PaaS直接与智能设备进行信息传输和空中下载（OTA）升级，无需重建分布式控制层（DCL）服务器 [40] 问题3: 下半年的人员规划、成本控制措施以及今年的利润率路线图和目标如何？ - 第二季度的效率和优化举措对损益表和现金流产生积极影响，下半年公司将采用相同方法管理运营和控制费用，同时探索更有效支持运营、销售、产品和研发系统的措施 [43] - 公司组织结构和内部调整围绕2022年初制定的战略，包括以Cube智能私有云为核心的产品和研究升级、中国业务拓展、组建Tuya Plus Triangle团队结构以获取更多关键客户（KA） [43] - 公司在团队重组和扩大规模初期，根据业务需求、发展阶段和需求特点精准匹配人员，为不同业务提供针对性支持和拓展，同时提高人力效率以降低成本 [44] - 由于本季度在香港上市，未来合规审计等专业费用将略有增加，公司将通过高效运营和精细调整实现合适的团队规模，动态评估市场需求和业务预期，确保效率产出和财务结果符合目标，将实现盈亏平衡作为首要目标 [46]

物联网平台即服务（IoT PaaS）客户数量变化 - 2019 - 2021年优质物联网平台即服务（IoT PaaS）客户数量分别为127、188、311 [528] - 2019 - 2021年物联网平台即服务（IoT PaaS）客户数量分别为2328、3296、5527 [529] 物联网平台即服务（IoT PaaS）收入变化 - 2022年第一季度物联网平台即服务（IoT PaaS）收入从2021年同期的4980万美元降至4180万美元，下降16.1% [535] - 2021年物联网平台即服务（IoT PaaS）收入较2020年增长72.3%，从151.7百万美元增至261.4百万美元[597] - 2020年和2021年物联网平台即服务（IoT PaaS）收入增长率分别为98.6%和72.3%[672] 物联网平台即服务（IoT PaaS）美元净扩张率 - 2022年3月31日止的过去12个月物联网平台即服务（IoT PaaS）美元净扩张率为122%，自2019年12月31日开始追踪该指标以来连续十个季度高于120% [530][534] 政府补贴情况 - 中国政府减少公司员工社保缴费约3640万元人民币，美国和香港当地政府分别向公司子公司提供约10万美元补贴 [537] 物联网平台即服务（IoT PaaS）收入确认原则 - 物联网平台即服务（IoT PaaS）交付中有两个不同的履约义务，产品收入在客户接受时确认，云连接和基础物联网服务收入从终端消费者激活到产品生命周期结束直线法确认 [541][543] 物联网平台即服务（IoT PaaS）产品交付与激活周期 - 物联网平台即服务（IoT PaaS）产品交付平均6个月后终端消费者激活，产品生命周期估计为1.5 - 2年 [543] 财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则（US GAAP）编制合并财务报表 [538] 收入确认准则 - 公司依据ASC 606准则确认收入，通过五步确定收入确认 [540] 销售返利和退货津贴处理 - 公司销售返利和退货津贴作为净收入的减项处理 [543][544] 会员计划情况 - 2019年第四季度推出2019会员计划，会员费可退还；2020年第四季度推出2020会员计划，会员费不可退还，按直线法在12个月会员期确认收入[545] 智能设备分销收入确认 - 智能设备分销有两个履约义务，收入按总额法确认[546][547] SaaS及其他收入确认 - SaaS及其他收入包括行业SaaS、定制软件开发配置和增值服务，按履约义务完成情况确认收入[548][550][551] 剩余履约义务收入确认 - 剩余履约义务包括云连接和基础物联网服务、会员服务、SaaS及其他，相关收入递延并按直线法确认[552][553] 质保准备金计提 - 为物联网PaaS和智能设备分销提供一年质保，计提质保准备金[553] 股份奖励费用确认 - 向注册股东、员工和非员工授予股份奖励，按授予日公允价值计量并在服务期内直线法确认费用[554][556] 金融资产和负债计量 - 金融资产和负债按公允价值计量，不同类型资产和负债适用不同层级的计量[558][560] 公司收入变化 - 2019 - 2021年，公司收入分别为105,789千美元、179,874千美元、302,076千美元，呈逐年增长趋势[562] - 2021年公司收入较2020年增长67.9%，从179.9百万美元增至302.1百万美元[597] - 2020年公司收入从2019年的1.058亿美元增至1.799亿美元，增幅70.0%，主要因物联网平台即服务和软件即服务等业务收入增加[610] - 2020年和2021年总营收增长率分别为70.0%和67.9%[672] 公司净亏损情况 - 2019 - 2021年，公司净亏损分别为70,477千美元、66,912千美元、175,424千美元[564] - 2019 - 2021年净亏损分别为7047.7万美元、6691.2万美元和1.75424万美元[568] - 2021年公司净亏损从2020年的6690万美元增至1.754亿美元[609] - 2019 - 2021年公司净亏损分别为7050万美元、6690万美元和1.754亿美元，经营活动净现金流出分别为5660万美元、4920万美元和1.261亿美元[686] - 2019年公司净亏损为3.56268亿美元[695] - 2020年公司净亏损为20.8776亿美元[697] - 2021年公司净亏损为31.64719亿美元[699] 公司股份支付费用情况 - 2019 - 2021年，公司研发、销售和营销、行政管理费用中的股份支付费用总计分别为5,220千美元、9,446千美元、66,089千美元[565] - 2019 - 2021年股份支付费用分别为522万美元、944.6万美元和6608.9万美元[568] 公司调整后亏损情况 - 2019 - 2021年调整后亏损（非GAAP财务指标）分别为6530万美元、5750万美元和1.093亿美元[570] 公司各业务营收占比情况 - 2019 - 2021年总营收分别为1.05789亿美元、1.79874亿美元和3.02076亿美元，其中物联网平台即服务（IoT PaaS）占比分别为72.2%、84.3%和86.5%[571] 公司成本情况 - 2019 - 2021年总成本分别为7800.3万美元、1.17937亿美元和1.74209亿美元，占营收比例分别为73.7%、65.6%和57.7%[575] - 2020年公司成本从2019年的7800万美元增至1.179亿美元，增幅51.2%，主要因物联网平台即服务成本增加[612] 公司毛利情况 - 2019 - 2021年总毛利分别为2778.6万美元、6193.7万美元和1.27867亿美元，毛利率分别为26.3%、34.4%和42.3%[578] - 2021年公司毛利润从2020年的6190万美元增至1.279亿美元，增幅106.4%，整体毛利率从34.4%增至42.3%[601] - 2019 - 2021年公司整体毛利率持续改善，2019年为26.3%，2020年为34.4%，2021年为42.3%[672] 各业务毛利情况 - 2019 - 2021年物联网平台即服务（IoT PaaS）毛利分别为2192.2万美元、5443.3万美元和1.10874亿美元，毛利率分别为28.7%、35.9%和42.4%[578] - 2019 - 2021年智能设备分销毛利分别为438.6万美元、287.3万美元和330.4万美元，毛利率分别为16.0%、13.0%和14.9%[578] - 2019 - 2021年软件即服务及其他毛利分别为147.8万美元、463.1万美元和1368.9万美元，毛利率分别为75.8%、75.6%和73.7%[578] 销售与营销费用情况 - 2019 - 2021年销售与营销费用中员工相关成本分别为18183千美元、23466千美元、41930千美元，占收入比例分别为17.2%、13.0%、14.0%[585] - 2019 - 2021年销售与营销员工数量分别为412人、506人、719人[585] - 2021年销售和营销费用从2020年的3760万美元增至7540万美元，增幅100.7%，销售人员从506人增至719人[603][604] 一般及行政费用情况 - 2019 - 2021年一般及行政费用中员工相关成本分别为3545千美元、5158千美元、10172千美元，占收入比例分别为3.4%、2.9%、3.4%[587] - 2019 - 2021年一般及行政员工数量分别为83人、115人、183人[587] - 2021年一般及行政费用从2020年的1790万美元增至7160万美元，增幅300.7%，行政人员从115人增至183人[605] 其他经营净支出/收入情况 - 2019 - 2021年其他经营净支出/收入分别为0.01百万美元、1.1百万美元、9.8百万美元[588] - 2021年其他经营净收入从2020年的110万美元增至980万美元，主要因税收返还和补贴增加[606] 其他收入情况 - 2019 - 2021年其他收入分别为3.1百万美元、3.1百万美元、8.6百万美元[590] - 2021年其他收入从2020年的310万美元增至860万美元，主要因金融收入和非经营收入增加[607] 所得税费用情况 - 2021年所得税费用从2020年的20万美元增至50万美元，因部分子公司应税利润增加[608] 公司负债情况 - 2019 - 2021年总负债分别为5.583亿美元、9.8323亿美元和13.4489亿美元[625] 公司股东权益情况 - 2019 - 2021年股东权益（赤字）分别为 - 1.10093亿美元、 - 1.64667亿美元和11.13661亿美元[629] 公司净流动资产情况 - 2019 - 2021年净流动资产分别为2.16348亿美元、1.56105亿美元和10.8217亿美元[631] - 2020年净流动资产较2019年减少，主要因现金及现金等价物从2.133亿美元减至1.588亿美元，以及客户预付款、应计和其他流动负债、应付账款增加[632] 公司现金及现金等价物情况 - 2021年现金及现金等价物较2020年从1.588亿美元增至9.639亿美元，主要源于2021年初的IPO前融资、3月的首次公开募股和4月行使IPO超额配售权[631][632][633] 公司短期投资情况 - 2021年短期投资较2020年从2.1亿美元增至10.2134亿美元[631][632][635] - 公司短期投资中的定期存款从2020年12月31日的2100万美元增至2021年12月31日的9750万美元[637] 公司应收账款净额情况 - 2021年应收账款净额较2020年从1.2316亿美元增至3.2701亿美元，主要因业务扩张[631][632] - 2019 - 2021年，公司应收账款净额分别为535.1万、1231.6万和3270.1万美元，不断增加[643] 公司存货净额情况 - 2020年存货净额较2019年从2.3亿美元增至4.23亿美元，主要因公司战略性增加库存以支持物联网PaaS业务增长[632] - 2019 - 2021年，公司存货净额分别为2301.9万、4226.7万和6258.2万美元，呈增长趋势[638] 公司存货周转天数情况 - 2019 - 2021年，公司存货周转天数分别为83天、103天和114天，持续增加[639] 公司应收账款周转天数情况 - 2019 - 2021年，公司应收账款周转天数分别为13天、19天和29天，持续上升[645] 公司存货销售使用情况 - 截至2022年3月31日，公司2021年12月31日总存货的1370万美元（21.0%）已被销售或使用[641] 公司应收账款结算情况 - 截至2022年3月31日，公司2021年12月31日应收账款的1290万美元（37.6%）已结算[648] 公司经营租赁使用权资产净额情况 - 2019 - 2021年，公司经营租赁使用权资产净额分别为870万、1230万和2220万美元[650] 公司长期投资情况 - 公司长期投资从2019年12月31日的40万美元增至2020年的90万美元，再增至2021年的2610万美元[655] 公司应付账款情况 - 应付账款从2019年12月31日的1220万美元增至2020年12月31日的2320万美元，后降至2021年12月31日的1220万美元[657] - 应付账款周转天数从2019年的39天增至2020年的55天，2021年降至37天[659] - 截至2022年3月31日，公司2021年12月31日应付账款的85.4%（1040万美元）已结算[661] 公司客户预付款情况 - 客户预付款从2019年12月31日的1410万美元增至2020年的2710万美元，2021年进一步增至3110万美元[662] - 2021年客户预付款较2020年从2.7078亿美元增至3.1088亿美元[631] 公司应计和其他流动负债情况 - 应计和其他流动负债从2019年12月31日的1970万美元增至2020年的3170万美元，2021年增至5080万美元[665] 公司租赁负债情况 - 租赁负债从2019年12月31日的

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收达5530万美元，同比下降2.5%，超出此前预期指引范围 [24] - IoT PaaS业务营收降至4180万美元，同比下降16.1% [24] - 2B的SaaS及其他业务连续五个季度保持强劲增长势头，营收达580万美元，同比增长146.7% [5] - 整体毛利率和IoT PaaS毛利率分别小幅提升至41.2%和42.3% [7] - 非GAAP总运营费用为6060万美元，非GAAP研发费用增至4350万美元，非GAAP销售和营销费用增至1360万美元，非GAAP总务和行政费用增至620万美元，其他运营净收入为260万美元 [28] - 非GAAP运营亏损为3780万美元，占总营收的68.4%；非GAAP净亏损为3730万美元，占总营收的67.4% [29] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为9.842亿美元 [32] - 第一季度按股票回购计划从公开市场回购约490万份美国存托股票，总价约2500万美元，占2亿美元授权的约12.5% [32] - 预计2022年第二季度总营收在6000万 - 6500万美元之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT PaaS业务 - 过去12个月美元净扩张率为122%，新增近500个客户，客户总数同比增长21% [8] - 截至2022年3月31日的过去12个月，有303个优质客户，较去年的216个增长40.3%，优质客户贡献约85.6%的营收 [24] 销售及其他业务 - 第一季度营收同比增长147%至580万美元 [16] - 增值服务中，客户付费关税服务收入同比增长超100%，截至2022年第一季度末，付费云存储服务的活跃设备数量同比翻倍 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 从全球最终需求对营收的贡献来看，美国和欧洲市场放缓，中国、拉丁美洲、东南亚和其他亚洲地区实现增长 [24] - 中国市场在第一季度后半段受疫情影响业务活动受限，但户外业务线仍获得多个有潜力的客户，还通过“100天100品牌”计划在4月底前成功获取超100个目标客户 [13] - 欧洲和美国市场受通胀影响，消费者倾向传统产品，智能照明和电气产品需求下降；智能IPC和安全传感器产品需求强劲，家电保持同比增长 [16] - 印度、拉丁美洲、东南亚等地区受通胀影响较小，品牌和市场呈现健康增长趋势 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年将智能蓝牙产品作为关键战略重点 [11] - 推进智能私有云产品Cube Solution，已与多个国家和行业的领先客户达成合作，目标是成为其长期合作伙伴 [19] - 实施效率优先战略，优化团队结构、减少办公租赁、提高员工效率、优化订单处理方式以控制成本 [30] - 通过Tuya Plus战略吸引全球新客户，拓展IoT PaaS业务客户群体 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度充满挑战，全球通胀高企且预计第二季度不会改善，IoT PaaS业务面临挑战，但将通过智能私有云及智能工业SaaS业务探索新的增长动力 [21] - 对公司长期增长前景有信心，认为中国市场物联网潜力巨大，Tuya Cube产品将在未来3 - 5年提供新的增长支持 [39][53] - 尽管面临挑战，但物联网长期趋势不变，客户仍关注研发和拓展新的物联网SKU [48] 其他重要信息 - 2022年第一季度新客户来自全球各地，涵盖多个行业和产品类别，提升了核心客户群质量和平台竞争力 [14] - IoT PaaS产品类别日益均衡，电气照明占比约40%，消费IPC和传感器占比约25%，家电等占比约20%，其他新兴类别占比超15% [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 面对欧美市场挑战，中国业务进展、新兴需求、关注客户类型、未来季度进展及近期利润率情况如何？ - 公司正在拓展PaaS、SaaS和Tuya Cube等业务以增加中国市场营收贡献 [36] - PaaS业务积极开发电子设备品牌客户，SaaS业务在酒店、物业、社区和商业照明领域已占据中国市场前三并仍在扩大份额 [36] - Tuya Cube产品在中国取得突破，已与多家行业领先企业签约，预计第三季度开始体现营收贡献 [38][39] 问题2: 中国封锁对公司及客户（尤其是长三角OEM）的负面影响是否已完全恢复，现状及未来几个月的恢复轨迹如何？下半年海外消费电子设备相关需求前景如何？ - 3月底、4月和5月业务活动受影响较大，6月开始恢复，整体趋势向好 [41][42] - 公司采取成本控制措施，包括调整业务重点、优化团队结构和改进PaaS长尾业务模式 [42][43] - 海外市场中，欧美受通胀影响大，消费者购买力下降，倾向传统产品；印度、拉丁美洲、东南亚等地区情况较好 [44] - 若通胀得到控制，终端需求有望快速恢复，4 - 6月新设备激活呈积极趋势，客户对物联网长期趋势仍持乐观态度 [45][48] 问题3: 新推出的私有云服务中长期营收占比、客户来源、毛利率和费用的边际变化如何？ - 私有云服务客户大多为新客户，目前在中国和海外的客户获取进展顺利，已与多家大型行业领先企业签约 [51] - Tuya Cube产品将为公司开辟新的增长领域，使业务在经济下行周期更具可持续性 [52] - 目前处于早期阶段，需确定最佳定价和部署策略，未来将使部署实施过程更标准化和打包化 [53][54]

财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年非GAAP调整后年度亏损分别为6530万美元、5750万美元和1.093亿美元[600][602] - 2020 - 2021年公司净亏损分别为6690万美元和1.754亿美元，经营活动净现金流出分别为4920万美元和1.261亿美元[605] - 2019 - 2021年经营活动净现金使用分别为5660万美元、4920万美元和1.261亿美元[606] - 2019 - 2021年投资活动净现金分别为流入850万美元、使用790万美元和使用1.13亿美元[606] - 2019 - 2021年融资活动净现金分别为流入1.742亿美元、使用20万美元和流入10.418亿美元[606] - 2021年经营活动净现金使用与净亏损差异主要因股份支付6610万美元、应计项目和其他应付款增加1910万美元等[609] - 2021年投资活动净现金使用主要因短期投资支付4.687亿美元、长期投资支付2130万美元等[612] - 2021年融资活动净现金流入主要因首次公开募股净收益9.047亿美元、发行普通股收益2亿美元等[615] - 2019 - 2021年资本支出分别为250万美元、320万美元和620万美元[617] - 2021年公司营收从2020年的1.799亿美元增长67.9%至3.021亿美元，主要受物联网平台即服务（IoT PaaS）和软件即服务及其他业务（SaaS and others）营收增长推动[581] - 2021年公司收入成本从2020年的1.179亿美元增长47.7%至1.742亿美元，主要因IoT PaaS和SaaS and others业务增长[583] - 2021年公司毛利从2020年的6190万美元增长106.4%至1.279亿美元，整体毛利率从34.4%提升至42.3%，主要因IoT PaaS毛利率提升[584] - 2021年公司研发费用从2020年的7740万美元增长125.1%至1.743亿美元，主要因员工相关成本和股份支付增加，研发人员从1637人增至2561人[588] - 销售和营销费用从2020年的3760万美元增至2021年的7540万美元，增幅100.7%，员工相关成本增加1850万美元，营销支出增加730万美元，股份支付增加520万美元[589] - 一般及行政费用从2020年的1790万美元增至2021年的7160万美元，增幅300.7%，股份支付增加3950万美元，员工相关成本增加500万美元，其他费用增加920万美元[590] - 其他经营收入净额从2020年的110万美元增至2021年的980万美元，主要归因于2021年中国政府给予的退税和激励补贴大幅增加[591] - 其他收入从2020年的310万美元增至2021年的860万美元，金融收入增加410万美元，其他非经营收入增加200万美元[592] - 所得税费用从2020年的20万美元增至2021年的50万美元，主要是部分子公司应税利润增加[593] - 2020年和2021年净亏损分别为6690万美元和1.754亿美元[595] - 2019 - 2021年非GAAP调整后亏损分别为6530万美元、5750万美元和1.093亿美元[602] - 2021年经营活动使用的净现金为1.261亿美元，2020年为4920万美元，2019年为5660万美元[606] - 2021年投资活动使用的净现金为1.13亿美元，2020年为790万美元，2019年产生的净现金为850万美元[606] - 2021年融资活动产生的净现金为10.418亿美元，主要源于首次公开募股及相关超额配售权所得9.047亿美元、上市前发行普通股所得2亿美元和行使股票期权所得110万美元，部分被回购普通股支付的6400万美元抵消[615] - 2020年融资活动使用的净现金为20万美元，主要是支付递延发行成本20万美元，部分被股东认购出资1万美元抵消[615] - 2019年融资活动产生的净现金为1.742亿美元，主要归因于发行D系列可转换优先股所得1.78亿美元，部分被回购可转换优先股支付的380万美元抵消[615] - 2019 - 2021年资本支出分别为250万美元、320万美元和620万美元，未来资本支出计划用现有现金余额和首次公开募股所得资金提供资金[617] - 截至2020年和2021年12月31日，一年内到期的经营租赁承诺分别为5万美元和10万美元，公司选择不确认相关租赁负债和使用权资产[618] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 2021年末公司现金及现金等价物和短期投资为10.661亿美元，其中中国子公司持有8920万美元，香港子公司持有9.482亿美元，其他海外子公司持有2870万美元[604] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为10.661亿美元[604] 采购及合同承诺情况 - 截至2021年12月31日，采购义务剩余不可撤销合同承诺为3180万美元，已支付570万美元，2021年6月1日至2026年5月31日承诺至少支出3750万美元[621] - 截至2021年12月31日，服务采购承诺总额为3177.1万美元，其中1年内到期的为614.6万美元，1 - 3年到期的为1500万美元，3 - 5年到期的为1062.5万美元[621] - 公司与第三方云基础设施协议的剩余不可撤销合同承诺为3180万美元，2021年6月1日至2026年5月31日承诺至少支出3750万美元，截至2021年12月31日已支付570万美元[621] 子公司利润提取规定 - 中国子公司若为外商投资企业，需从税后利润中提取至少10%作为一般储备基金，若储备基金达到子公司注册资本的50%则无需提取；可变利益实体（VIE）需从税后利润中提取至少10%作为法定盈余公积，若法定盈余公积达到合并VIE注册资本的50%则无需提取[623] - 中国子公司从税后利润中提取一般储备基金的比例至少为10%，当储备基金达到子公司注册资本的50%时无需再提取[623] - 中国可变利益实体（VIE）从税后利润中提取法定盈余公积金的比例至少为10%，当法定盈余公积金达到合并VIE注册资本的50%时无需再提取[623] 股份奖励及期权计量 - 授予注册股东和员工的股份奖励按授予日公允价值计量，在归属期内直线法确认为费用；授予非员工的股份奖励按ASU 2018 - 07规定，在授予日计量并在归属期内直线法确认为费用[629][630] - 采用二项式期权定价模型计量股票期权价值，其公允价值受普通股公允价值及预期股价波动率等变量影响[631] - 确定股票期权估计公允价值时，关键假设为预期波动率和普通股估计公允价值，上市前普通股公允价值需进行估计[633] - 公司使用二项式期权定价模型计量股票期权价值，其公允价值受普通股公允价值及预期股价波动率、员工和非员工股票期权行使行为等多种变量影响[631] - 公司于2021年3月18日完成首次公开募股，完成后无需再估计普通股公允价值[633] 业务线履约义务及收入分配 - 物联网平台即服务（IoT PaaS）收入有两项履约义务，智能设备分销收入也有两项履约义务，按相对独立售价分配交易价格[633] - IoT PaaS产品独立售价根据竞争对手定价并调整，云连接和基础物联网服务独立售价采用预期成本加利润法估计[633] IoT PaaS产品相关情况 - IoT PaaS产品交付客户后平均6个月激活，产品生命周期估计为1.5至2年[633] - IoT PaaS产品交付给客户后，平均6个月激活[633] - IoT PaaS产品生命周期估计为1.5至2年[633] 公司运营及资金提供方式 - 公司是控股公司，运营主要通过中国及其他国际子公司进行，支付股息能力取决于子公司[622] - 公司可通过资本出资或贷款向中国子公司提供资金，中国子公司可通过委托贷款向合并VIE提供人民币资金[624] 董事和高管薪酬及协议 - 2021财年公司向董事和高管支付现金薪酬总计80万美元[649] - 公司与高管签订雇佣协议，可因特定原因无通知无补偿终止雇佣，也可无原因提前三个月书面通知终止并支付遣散费，高管可提前三个月书面通知辞职[650] - 高管同意对公司、客户及第三方的机密信息保密，在职期间发明等权利归公司并协助获取和执行相关法律权利[651] - 高管在职期间及离职后一年内受非竞争和非招揽限制[652] - 公司与董事和高管签订赔偿协议，同意赔偿其因担任公司职务产生的某些责任和费用[654] - 截至2021年12月31日财年，公司向董事和高管支付现金薪酬总计80万美元[649] - 公司与每位高管签订了就业协议，可因特定原因随时无通知或报酬终止雇佣，也可无理由提前三个月书面通知终止雇佣并支付 severance payments [650] - 高管需在就业期间及协议终止或到期后对公司等机密信息保密[651] - 高管需向公司披露在就业期间构思、开发或实践的发明等并转让相关权利[651] - 高管在就业期间及通常离职后一年内受非竞争和非招揽限制[652] 员工股权奖励计划情况 - 2014年12月23日公司采用2015年员工股权奖励计划，2020年7月和2021年2月进行修订[655] - 2015年计划初始授权发行的普通股最大总数为76,778,005股，自2022年1月1日起每年增加不超过前一财年末已发行和流通普通股总数的2%或董事会确定的数量[655] - 截至2022年4月12日，2015年计划授权发行的普通股最大总数为88,202,936股[655] - 截至2022年4月12日，2015年计划下有购买总计59,158,375股普通股的期权未行使，其中28,743,097股已归属可行使[655] - 截至2022年4月12日，2015年计划下向非高级管理人员员工授予总计5,223,500股普通股的受限股单位未行使，均未归属[655] - 2015计划允许授予期权、受限股和受限股单位，公司10%的合格成员可参与[656] 公司股权持有情况 - 截至2022年4月12日，公司发行和流通的普通股为571246560股，其中A类普通股491846560股，B类普通股79400000股[677] - 薛集（Jerry）王实益拥有113600000股普通股，占比19.9%，投票权占比49.3% [678] - 廖汉（Leo）陈实益拥有28800000股普通股，占比5.0%，投票权占比25.9% [678] - 瑞信周实益拥有21600000股普通股，占比3.8%，投票权占比1.3% [678] - 斯科特·桑德尔实益拥有123284633股普通股，占比21.6%，投票权占比7.4% [678] - 景宏实益拥有12222267股普通股，占比2.1%，投票权占比0.7% [678] - 所有董事和高管作为一个团体实益拥有305106900股普通股，占比52.9%，投票权占比84.7% [678] - NEA实体实益拥有123284633股普通股，占比21.6%，投票权占比7.4% [678] - 截至2022年4月12日，美国4名登记持有人共持有1.21615871亿股A类流通普通股，占已发行和流通普通股总数的21.3%[689] 公司人员情况 - 截至2019年、2020年和2021年12月31日，公司分别有1504名、2258名和3470名受薪员工[673] - 截至2021年12月31日，研发人员2561名，占比73.8%；销售和营销人员719名，占比20.7%；一般和行政人员183名，占比5.3%；成本控制人员7名，占比0.2% [675] 公司管理层任职情况 - 公司创始人兼首席执行官Xueji (Jerry) Wang有超7年物联网行业经验、约18年软件技术经验、超11年弹性云计算技术经验[635] - 公司首席技术官Ruixin Zhou有超10年云基础设施开发经验[641] - 公司董事兼首席运营官Yi (Alex) Yang自2015年5月任职，董事任职始于2021年3月[637] - 公司高级副总裁兼首席财务官Yao (Jessie) Liu自2019年5月任职，董事任职始于2021年3月[638] - 公司董事Scott David Sandell于2014年12月至2017年8月任职，2018年4月重新任命[642] - 公司董事Carmen I-Hua Chang自2014年12月任职[643] - 公司董事Jeff R. Immelt自2021年3月任职，曾担任GE董事长兼首席执行官16年[644] 公司董事会及委员会组成 - 公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事[662] - 审计委员会由Jing Hong和Qing Gao组成，由Qing Gao担任主席[664] - 薪酬委员会由Xueji (Jerry) Wang、Scott Sandell和Carmen Chang组成，由Carmen Chang担任主席[666] - 提名与公司治理委员会由Xueji (Jerry) Wang、Carmen Chang和Jing Hong组成，由Xueji (Jerry) Wang担任主席[668] - 公司董事无需持有公司股份即可任职[662] 物联网平台即服务（IoT PaaS）业务线数据关键指标变化 - 2019 - 2021年，物联网平台即服务（IoT PaaS）客户数量分别为2328、3296、5527[550] - 2019 - 2021年，

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年总营收3.021亿美元，同比增长67.9%，第四季度总营收7500万美元，接近此前指引区间上限 [20] - 2021年全年IoT PaaS营收2.614亿美元，同比增长72.3%，第四季度IoT PaaS营收6210万美元，同比增长13.9% [20] - 2021年全年SaaS及其他业务营收1860万美元，第四季度为730万美元，同比增长超两倍 [23] - 2021年全年毛利润增长106%，毛利率从2020年的34%提升至42%，第四季度毛利润3240万美元，同比增长34.1%，毛利率从38.3%提升至43.2% [6][25] - 2021年全年非GAAP总运营费用增加，主要因员工相关成本增加，第四季度非GAAP总运营费用630万美元，非GAAP研发费用4210万美元，非GAAP销售和营销费用1680万美元，非GAAP管理费用910万美元，其他运营收入净额170万美元 [26] - 2021年全年非GAAP运营亏损1.175亿美元，非GAAP净亏损1.093亿美元，第四季度非GAAP运营亏损3390万美元，非GAAP净亏损3120万美元 [27] - 2021年第四季度经营活动净现金使用量5320万美元，占总营收的71%，去年同期为900万美元，占营收的14.3% [27] - 截至2021年12月31日，现金、现金等价物和短期投资增至10.7亿美元 [27] - 第四季度回购约430万份美国存托股票，花费约2510万美元，占2亿美元授权回购计划的12.5% [28] - 预计2022年第一季度总营收在5000 - 5700万美元之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT PaaS业务 - 2021年全年DBNER为153%，处于云PaaS和SaaS行业领先水平，第四季度新增近1000个新客户，服务的客户总数同比增长41% [7] - 截至2021年12月31日的过去12个月，有311个优质IoT PaaS客户，较一年前的188个增长65.4%，第四季度优质客户约占IoT PaaS营收的87.3% [20][21] - 2021年，家庭安全和传感器产品、家电产品、娱乐节能产品的增长速度明显快于电气和照明产品，电气和照明类别产品贡献了约一半的IoT PaaS营收，其他类别的贡献在过去几年持续增加 [21][22] SaaS及其他业务 - 第四季度营收同比增长105%，达到约1900万美元，增值服务终端客户月订阅收入在2021年增长了两倍多 [13] - 截至2021年底，智能酒店和公寓累计支持中国超14000间酒店客房的物联网升级，是2020年底的9倍，客户回购率超85% [24] - 2021年，智能商业照明支持了12个国家和地区的近300个商业照明项目，包括超100所学校 [24] - 2021年，社区和房地产SaaS被超100个房地产社区项目采用 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司估计在户外照明和电气领域已获得超25%的全球市场份额，在家庭安全相关产品市场份额约为15%，在机器人真空吸尘器领域市场份额约为10% [12][13] - 2021年，中国跨境电商品牌约占涂鸦智能赋能产品销售额的30% [23] - 涂鸦智能赋能的物联网业务在新兴市场（如中国、其他亚洲地区、南美和中美洲）的增长率显著超过发达市场 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司计划通过私有云解决方案、高性价比智能照明物联网解决方案和行业SaaS这三个增长驱动力应对宏观环境挑战，同时优化组织结构和运营效率，平衡业务增长和盈利时间线 [18] - 2022年将继续投资研发，因全球物联网行业处于扩张阶段，公司希望成为行业巨头并制定行业标准 [18] - 2022年优先发展物联网产品价格不太高于传统产品的类别，如家庭传感器产品、家电产品、娱乐产品和运输产品，并采用蓝牙主模式解决方案帮助一些物联网产品降低成本 [38] - 2022年SaaS业务主要聚焦中国市场，针对不同SaaS细分领域制定不同策略，预计各细分领域将持续强劲增长 [39] - 2022年公司在供应链方面，利用与核心上游供应商的紧密合作关系确保产能；在营收方面，增加中国市场营收贡献、推广私有云产品Tuya Cube、聚焦PaaS产品线中的家电、户外家电、家庭安全和传感器产品 [51][52][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司面临供应链、国际物流中断和高通胀等挑战，但仍取得了不错的业绩，关键运营指标大幅增长，全球业务更加平衡 [6][17] - 高通胀可能继续抑制消费者购买力，2022年物联网消费电子行业面临挑战，但上游供应链和物流有所改善，部分电商客户有复苏迹象 [18] - 尽管行业面临挑战，但公司认为物联网市场渗透率仍较低，有巨大的增长潜力 [18] 其他重要信息 - Matter是一种集成了Home Kids、Open Threat和Zigbee 3.0技术特点的物联网协议，专注于智能家居和本地互联领域，涂鸦智能将与Matter联合开发，提升物联网产品的差异化和整体能力，并与之兼容 [48][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 乌克兰战争后，全球品牌的跨国客户对IoT PaaS全年产出是否有重大变化 - 公司密切关注通胀和经济状况，通胀自去年第三季度加速，抑制了消费，非必需消费品受影响最大，俄乌冲突加剧了欧洲的通胀情况 [34][35] - 下游品牌客户面临上游成本高企和运输成本增加的压力，利润受损，即使货架和库存接近清空，也不愿生产产品，而是等待成本下降 [36] - 公司对2022年充满挑战的宏观环境持谨慎态度，将优先发展物联网产品价格不太高于传统产品的类别，并帮助一些物联网产品降低成本，同时维持中国PaaS业务的高增长，优化运营效率以加速实现盈亏平衡 [38] 问题2: SaaS及其他关键产品去年营收增长强劲，2022年的增长策略是什么，除酒店和商业项目外，哪些领域有增长潜力 - 2022年SaaS业务主要聚焦中国市场，针对不同SaaS细分领域制定不同策略，预计各细分领域将持续强劲增长 [39] - 酒店SaaS方面，2022年将扩大覆盖范围、获取大客户、增加软件订阅收入 [39][40] - 房地产和社区SaaS方面，2022年将发展大型中国客户，拓展行业PaaS类别，扩展新用例应用和在线能力 [41] - 商业照明SaaS方面，2023年将聚焦渗透大客户、开发增值服务、改进软硬件集成解决方案 [43] 问题3: 在当前供应链改善的环境下，毛利率前景如何 - 公司定价策略考虑行业环境、成本和终端产品销售价格，过去几年毛利率的提升得益于研发优化成本、高毛利业务收入增长和规模经济效应 [44] - 2022年供应链成本稳定，但高通胀可能给下游销售带来压力，公司计划保持IoT PaaS价格稳定，通过研发改善成本结构，增加高毛利复杂产品的收入贡献，同时SaaS业务收入贡献将进一步增加，这些都有助于扩大毛利率 [45][46] - 为应对高通胀，公司将推广高性价比的蓝牙音箱产品，这类产品毛利率较低，综合来看，预计整体毛利率将持平或略高于去年 [46] 问题4: 管理层如何看待Matter对公司整体业务的影响 - Matter是一种集成协议，聚焦智能家居和本地互联领域，有助于提高物联网在家电领域的渗透率，但面临不涵盖云连接协议、支持窄带数据传输、可能存在Zigbee协议碎片化问题、面临其他网络协议挑战以及芯片成本较高等限制 [48][49] - 公司的全套解决方案能解决各层面的碎片化问题，与Matter联合开发将加速不同品牌之间的连接，公司将调整以适应Matter推荐的协议，并建立Matter与其他协议之间的连接，提升物联网产品的差异化和整体能力，且公司将与Matter协议兼容 [49][50] 问题5: 考虑到2022年宏观经济环境下客户需求和供应链仍面临压力，公司是否有业务运营调整以降低风险 - 公司始终关注业务基本面，在充满挑战的宏观环境下，将强化产品核心价值主张、提高客户满意度和运营效率，凭借10亿美元现金储备，有能力应对短期挑战并抓住战略机遇 [51] - 供应链方面，2021年积累了管理供应链危机的经验，与核心上游供应商建立了紧密合作关系，2022年供应链危机有所缓解，公司已扩大和优化供应商名单 [51][52] - 营收策略方面，2022年将增加中国市场营收贡献、推广私有云产品Tuya Cube、聚焦PaaS产品线中的家电、户外家电、家庭安全和传感器产品，并实施高性价比智能解决方案以降低成本，提升客户体验 [52][55][56]

总营收数据 - 2021年第四季度总营收7500万美元，同比增长约19%；全年总营收3.021亿美元，同比增长约67.9%[1][2] - 2021年总营收为3.021亿美元，较2020年的1.799亿美元增长67.9%[26] - 2020年和2021年全年营收分别为179,874千美元和302,076千美元[57] IoT PaaS业务营收数据 - 2021年第四季度IoT PaaS营收6210万美元，同比增长约13.9%；全年IoT PaaS营收2.614亿美元，同比增长约72.3%[1][3] SaaS和其他业务营收数据 - 2021年第四季度SaaS和其他营收730万美元，同比增长约204.8%；全年SaaS和其他营收1860万美元，同比增长约203.0%[1][3] 毛利率数据 - 2021年第四季度整体毛利率升至43.2%，同比上升4.9个百分点；全年整体毛利率升至42.3%，同比上升7.9个百分点[1][3] - 2021年总毛利润为1.279亿美元，较2020年的6190万美元增长106.4%，毛利率从2020年的34.4%提升至42.3%[28] 运营利润率数据 - 2021年第四季度运营利润率为 - 68.8%，同比下降39.1个百分点；全年运营利润率为 - 60.8%，同比下降22.0个百分点[2][3] - 非GAAP运营亏损2020年为60,400千美元，2021年为117,471千美元，运营利润率分别为-33.6%和-38.9%[70] 现金及投资数据 - 截至2021年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为10.7亿美元，2020年12月31日为1.798亿美元[2] - 截至2021年12月31日，公司对物联网相关私营公司的投资总额达3070万美元[25] 股份回购数据 - 2021年第四季度以美国存托股份形式回购股份约2510万美元，占2亿美元授权的约12.5%；全年回购约5360万美元，占2亿美元授权的约26.8%[2][3] - 2021年全年公司回购约700万份美国存托股份（ADS），总代价约为5360万美元[35] 客户数量数据 - 2021年第四季度和全年IoT PaaS客户分别约为3300家和5500家，总客户分别约为4800家和8400家[5] 美元净扩张率数据 - 截至2021年12月31日的过去12个月，IoT PaaS的美元净扩张率为153%，2020年同期为181%[6] 注册设备和人员数据 - 截至2021年12月31日，注册的物联网设备和软件开发人员超过51万，较2020年12月31日的约26.2万增长94.7%[6] 运营费用数据 - 2021年运营费用为3.114亿美元，较2020年的1.318亿美元增长136.3%[29] 运营亏损数据 - 2021年运营亏损为1.836亿美元，2020年为6980万美元；非GAAP运营亏损为1.175亿美元，2020年为6040万美元[31] 净亏损数据 - 2021年净亏损为1.754亿美元，2020年为6690万美元；非GAAP净亏损为1.093亿美元，2020年为5750万美元[32] - 2020年和2021年全年净亏损分别为66,912千美元和175,424千美元[57] - 非GAAP净亏损2020年为57,466千美元，2021年为109,335千美元，净亏损率分别为-31.9%和-36.2%[70] 综合亏损数据 - 2020年和2021年全年综合亏损分别为64,030千美元和173,585千美元[57] 加权平均普通股股数数据 - 计算每股净亏损所用的加权平均普通股股数2020年为221,980,000股，2021年为489,149,533股[59] 经营活动净现金使用量数据 - 2021年经营活动净现金使用量为1.261亿美元，占营收的41.7%，2020年为4920万美元，占营收的27.4%[34] - 2020年末和2021年末经营活动使用的净现金分别为49,211千美元和126,103千美元[65] 投资活动净现金数据 - 2020年末和2021年末投资活动产生的净现金分别为-7,852千美元和-112,957千美元[65] 融资活动净现金数据 - 2020年末和2021年末融资活动产生的净现金分别为-172千美元和1,041,802千美元[65] 股东权益数据 - 2020年末和2021年末股东权益分别为-164,667千美元和1,113,661千美元[54] 股份发行数据 - 2021年公司向纽约银行发行1000万股A类普通股，以换取相同数量的ADS，用于未来向员工发放基于股份的奖励[36] 营收预测数据 - 公司预计2022年第一季度总营收在5000万美元至5700万美元之间[37]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收约8560万美元，同比增长约45%，接近此前指引范围上限 [5][18] - 2021年前三季度总营收2.271亿美元，同比增长94% [19] - 2021年第三季度毛利率升至42.6%，去年同期为34.4%；毛利润增至3640万美元，同比增长79.2% [22] - 2021年第三季度非GAAP总运营费用为6900万美元，同比增长120.8%；非GAAP运营亏损为3250万美元，非GAAP净亏损为3120万美元 [22][26] - 2021年第三季度非GAAP运营利润率为 - 38%，去年同期为 - 18.5%；非GAAP净利润率为 - 36.5%，去年同期为 - 17% [27] - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为4610万美元，占总营收的53.8%，去年同期为220万美元，占营收的3.6% [27] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和短期投资增至11.796亿美元 [29] - 2021年第三季度回购约280万份美国存托股票，总代价约2860万美元，占2亿美元授权的约14.3%，平均回购价格超过10美元/ADS [29] - 预计2021年第四季度总营收在7200万 - 7700万美元之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT PaaS业务 - 2021年第三季度收入达7260万美元，同比增长37.4%；2021年前三季度收入为1.993亿美元，同比增长105% [18][19] - 截至2021年9月30日的过去12个月，美元净扩张率为179%，与去年同期持平，连续八个季度保持在160%或以上 [6][20] - 截至2021年9月30日，高级客户数量从6月30日的289个增至306个；第三季度新增超1000个新客户，客户账户同比增长46% [6][7] - 平台上的品牌数量从上个季度末的3300个增至超3800个 [7] - 截至第三季度末，Tuya赋能的SKU数量从第二季度末的41万个增至约50万个 [10] SaaS和其他业务 - 2021年第三季度收入增至560万美元，同比增长214.2% [20] - 第三季度向超400家客户交付SaaS和行业开发者产品 [33] - 酒店和公寓SaaS已覆盖中国超4万间酒店和公寓房间，连接约50万台Tuya消费电子设备 [33] - 商业照明SaaS在中国超1000间教室实施，第三季度约15%的收入来自海外市场 [36][37] 非核心智能设备分销业务 - 2021年第三季度收入增至740万美元，同比增长66% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续迭代户外产品线，利用Tuya - linked SDK软件能力连接云平台上各行业的4G生态模块，拓展产品覆盖范围 [9] - 打造开放PaaS平台，让开发者利用平台功能开发个性化、差异化和多样化产品 [9] - 第四季度推出私有云解决方案和高级物联网功能，为全球客户提供一套统一的物联网标准 [14] - 战略升级标准物联网PaaS，为客户提供超100个高级功能选项 [16] - 合并行业云开发者业务和SaaS团队，提高生产和研究效率 [40] - 继续关注中国市场业务机会，增加中国市场营收占比 [41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年第三季度行业面临全球疫情、亚马逊店铺关闭、航运困难等挑战，但公司总营收仍实现约45%的同比增长 [5] - 尽管短期营收可能受消费电子行业下游波动影响，但从更长时间看，公司业务有实际增长和长期发展潜力 [18][19] - 公司对长期前景充满信心，将继续为客户和社会创造价值，提升独特竞争壁垒 [14] - 目前全球消费处于疲软阶段，客户较为谨慎，但多数品牌库存状况健康，大客户有兴趣在明年继续拓展新产品类别 [47][48] 其他重要信息 - 会议提到有新闻称公司亏损未达市场共识，公司澄清非GAAP亏损与市场共识的每股0.06美元相符 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍SaaS业务的发展计划、重点拓展领域以及是否有组织结构调整，分享国内业务的最新情况和未来国内营收占比是否会增加 - SaaS业务发展方向包括酒店和公寓SaaS、房地产和社区SaaS、商业照明SaaS等，未来将拓展海外酒店和公寓业务，与更多渠道合作推广住宅社区SaaS，将商业照明SaaS扩展到建筑SaaS等；合并行业云开发者业务和SaaS团队以提高效率 [32][33][40] - 公司2019年上半年开始在中国开展物联网业务，目前业务全球分布更均衡，未来将继续增加中国市场业务占比，与不同品牌和渠道合作，SaaS和行业云开发者业务在中国已开拓利基市场 [41][42] 问题2: 新推出的私有云IoT PaaS的财务贡献如何，是替代现有市场还是开拓新市场；临近年末，与高级客户或大客户讨论明年需求时，他们的出货计划或需求计划如何 - 私有云PaaS处于早期发展阶段，许多大客户表现出兴趣，部署会有相关成本，目前会继续完善产品和定价模型；这是开拓新市场，满足部分大客户将数据放在自有私有云的需求 [45][46] - 通常12月底与主要客户沟通明年计划，目前客户因假期销售、运费、原材料价格等因素较为谨慎，全球消费疲软，但多数品牌库存健康，大客户有兴趣明年拓展新产品类别，公司将助力客户拓展物联网产品 [47][48]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收同比增长118%，达到8470万美元，超出市场共识预期约5% [5][22] - 毛利润增长203.9%，达到3570万美元，毛利率从去年同期的30.3%提升至42.2% [24] - 非GAAP研发费用增长153.2%，达到3970万美元，占总营收的比例从40.4%升至46.9% [26] - 非GAAP销售和营销费用增长146.6%，达到1790万美元，占总营收的比例从18.7%升至21.1% [27] - 非GAAP一般及行政费用增长111.7%，达到570万美元，占营收的比例从7%降至6.8% [29] - 非GAAP运营亏损为2650万美元，非GAAP净亏损为2310万美元，非GAAP运营利润率为 - 31.3%，较2020年同期收窄4.4个百分点，非GAAP净利润率为 - 27.3%，较2020年同期收窄6.3个百分点 [29] - 2021年第二季度经营活动产生的净现金为580万美元，占营收的6.9%；排除与首次公开募股相关的一次性现金流入后，经营活动使用的净现金为720万美元，占营收的 - 8.6%，较2020年第二季度的 - 18.1%有所改善 [30] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和短期投资增至12.561亿美元，主要得益于成功在纽约证券交易所上市的净收益以及承销商行使超额配售权的收益 [31] - 预计2021年第三季度总营收在8300万美元至8600万美元之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT PaaS业务 - 收入增长153.9%，达到7690万美元 [22] - 过去12个月的美元净扩张率为211%，连续第七个季度超过行业水平 [7] - 截至2021年6月30日，高级客户数量从2021年3月31日的216家增至285家 [7] - 第二季度新增超过700家IoT PaaS客户，客户数量同比增长近113% [8] - 平台上的品牌数量从第一季度末的约3000个增至超过3300个 [8] - 赋能的SKU数量从第一季度末的31万个增至41万个 [11] - 照明和电气产品的营收贡献从接近60%降至约56% - 57%，家电产品的营收贡献超过15%，传感器和安全产品的营收贡献约为15% [40] SaaS业务 - 收入增长至340万美元，同比增长175% [24] - 推出自助服务设备套件，并在北京、厦门等城市开展试点项目 [13] - 完成智能社区SaaS产品核心模块的升级和优化，与多家房地产集团建立合作 [14][15] - 继续优化智能酒店和公寓SaaS解决方案的基本功能，并开始推广国际版，签约多家海外领先的酒店和公寓服务提供商 [15] - 办公和公寓存量服务的续约率保持在90%左右 [16] 智能设备业务 - 非核心业务智能设备贡献的收入下降48.1%，至440万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场贡献约30%的营收，欧洲市场贡献约三分之一，其他地区包括中国等贡献其余部分 [39] - 拉丁美洲市场在第二季度展现出巨大的市场机会，例如墨西哥的营收贡献增长了4倍 [39] - 英国、德国、荷兰等地区也实现了强劲增长 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 尽管面临宏观逆风，公司仍成功执行增长战略，利用可扩展的全球物联网平台、强大的网络效应和规模经济，为客户提供全面且经济高效的物联网服务和解决方案 [5][6] - 持续招聘新客户，拓展新的产品类别，扩大PBT产品线能力，帮助客户进入市场 [8][11] - 重视数据安全和合规，建立全面的保障体系，并通过世界顶级安全评估公司和审计机构的认证 [19] - 计划在适当的时候进入新的PaaS解决方案领域，以更好地服务全球开发者 [18] - 继续投资研发人才，扩大产品覆盖范围，提升服务能力，巩固在物联网行业的领先地位 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球芯片短缺在第二季度变得更加严重，但公司凭借自身优势能够继续为客户提供服务，并帮助他们应对芯片短缺问题 [6] - 客户面临亚马逊严格执行卖家政策、原材料价格上涨和半导体组件短缺等挑战，公司将继续支持客户克服短期困难 [32] - 尽管受到亚马逊事件的影响，但预计受影响的电子商务客户将在第四季度实现一定程度的复苏，对全年业绩保持信心 [37] - 预计SaaS业务将在下半年继续保持强劲增长势头，并在海外市场扩大市场份额 [50] 其他重要信息 - 截至2021年6月30日，员工总数从2021年3月31日的2900人增至超过3500人，研发人员占比保持在70%以上 [21] - 第二季度通过了IOXT联盟的安全认证评估，并被接纳为成员 [20] - 计划在第三季度与几家独立第三方公司开展新一轮更深入、更权威的安全测试 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细介绍MCU芯片组替换计划，以及该计划对毛利率的影响 - 公司主要产品类别均符合MCU芯片组替换计划，该计划于今年年初启动，旨在帮助客户克服半导体短缺困难，目前小家电领域的客户已从中受益，未来将引入更多芯片替换计划，芯片制造商将根据公司要求和计算能力需求设计芯片，虽然芯片成本会略有增加，但产品价格也会相应提高，将成本转嫁给客户，因此毛利率将保持稳定 [34][35][36] 问题2: 亚马逊或其他电商平台政策变化对涂鸦客户的影响，以及这种影响是否会持续 - 多数客户通过线下零售渠道销售物联网产品，约80%的涂鸦赋能物联网设备通过线下渠道销售，受影响的电商客户数量有限，且这些客户在产品开发、供应链和电商运营方面经验丰富，具有较强的适应能力，他们正在积极应对变化，如在亚马逊开设新店铺、在其他在线平台开店、建立独立电商店铺以及探索线下零售渠道，该事件对第三季度业绩的影响有限，已反映在第三季度营收指引中，从季节性来看，7月和8月是消费电子OEM的淡季，9月至12月是旺季，预计受影响的电商客户将在第四季度实现一定程度的复苏，这是一次性事件，公司对全年业绩保持信心 [36][37] 问题3: 请介绍第二季度按产品类别和地区划分的营收结构 - 地区方面，第二季度与之前披露的情况差异不大，北美贡献约30%，欧洲贡献约三分之一，其他地区包括中国等贡献其余部分，各地区对物联网设备和SaaS服务的需求均呈现强劲增长，部分地区表现出惊人的需求，如拉丁美洲的墨西哥营收贡献增长了4倍，英国、德国、荷兰等地区也实现了强劲增长，公司将继续推进区域多元化，扩大全球营收 [39] - 产品类别方面，IoT PaaS业务中，照明和电气产品的营收贡献从接近60%降至约56% - 57%，家电产品的营收贡献超过15%，传感器和安全产品的营收贡献约为15%；SaaS产品中，户外、能源相关产品、娱乐产品、农业产品等新类别合并为“其他”或“新细分市场”，贡献接近15%，过去几年，照明和电子产品的营收贡献持续下降，家电、传感器和安全产品以及其他新细分市场实现了强劲增长 [40][41] 问题4: 目前哪些SaaS业务类别增长较快，哪些新类别有突破机会 - 规模较大的产品类别中，家电和传感器安全产品的增长率均超过3倍；新的小众类别中，娱乐产品增长率超过4倍，运动和健身产品超过6倍，节能类别超过8倍，智能农业类别增长了10倍，公司看好户外和可变产品、数字产品、高端实用家电（如机器人吸尘器）以及娱乐产品的增长潜力 [44][45] 问题5: 平台上高复购率大客户的特点是什么 - 这些客户对物联网有坚定的信念和热情，对智能产品和智能业务有清晰的理解，有明确的物联网业务规划蓝图，认识到智能化不仅仅是WiFi连接和应用程序，愿意在智能产品和业务上进行投资；他们对消费者需求有清晰的认识，注重产品研发；通常拥有强大的渠道资源，懂得如何利用涂鸦物联网平台实现的闭环商业生态系统进行消费者流量运营，从而获得积极的市场洞察，促进业务的良性循环发展，此外，不同地区存在一定差异，例如在印度，来自其他行业的新进入者在拓展智能产品方面往往比传统消费电子公司更成功 [46][47] 问题6: 请详细介绍SaaS业务情况 - SaaS业务在第二季度保持强劲增长势头，智能社区SaaS业务与几家香港上市公司签订了商业合同；酒店业务与国内顶级酒店连锁集团和长租公寓综合服务提供商建立了合作；智能SaaS业务商业化方面，团队完成了新加坡的高端CT养老院项目，并与喜马拉雅合作，为其在中国的800家门店提供商业照明SaaS服务；自助服务SaaS业务刚刚起步，已与香港上市的SEON集团合作开发自助服务办公室，预计SaaS业务将在下半年继续保持强劲增长，并随着疫情好转在海外市场扩大市场份额 [48][49][50]