公司核心事件 - 亚光科技实际控制人、董事长李跃先被滑县监察委员会实施留置 [2][3] - 公司表示目前生产经营一切正常，其他董事、监事及高管均正常履职 [3][5] - 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由高管团队负责 [5] 公司管理层背景 - 李跃先出生于1963年，现年62岁，曾任湖南文源公司技术员、厂长 [5] - 1991年7月至2008年12月担任控股股东及其前身湖南凤巢材料有限责任公司董事长、总经理 [5] - 2003年6月至2008年12月担任公司前身湖南太阳鸟游艇制造有限公司董事长、总经理 [5] - 现任亚光科技董事长、湖南太阳鸟控股有限公司董事长等多项职务 [5] 公司基本情况 - 亚光科技成立于2003年，2010年登陆创业板 [5] - 主营业务涉及军工电子和智能船艇两个板块 [5] - 2024年7月4日收盘价7.13元/股，最新市值72.86亿元 [9] 公司财务状况 - 2021年至2023年归母净利润分别为-11.99亿元、-12.01亿元、-2.83亿元 [5] - 2024年实现营收9.52亿元，同比下降40.08% [6] - 2024年净利润为-9.19亿元，亏损进一步扩大 [6] 业绩下滑原因 - 军工电子业务收入同比下降40.27%，受客户验收推迟、物料齐套率不足、军审审价影响 [8] - 船艇业务营业收入同比下降38.95%，因船舶场地整合搬迁导致生产进度减缓及战略性收缩低毛利船型市场 [8]

美国政策与贸易动态 - 美国总统特朗普签署"大而美"税收和支出法案 该法案以218票赞成、214票反对在众议院通过 内容包括联邦援助削减、长期债务增加及为富人/大企业减税 [2] - 美国将于8月1日起实施新关税 税率区间10%-70% 印度计划对美汽车及零部件加征报复性关税以应对冲击 [2] - 美欧贸易谈判未达成突破 欧盟反制措施规模从950亿欧元缩减至720亿欧元 美国威胁对欧盟农产品征收17%关税 [11] 能源与大宗商品市场 - 国际油价下跌：WTI原油跌0.76%至66.49美元/桶 布伦特原油跌0.42%至68.51美元/桶 [3][4] - 加密货币普跌：比特币跌超1% 以太坊跌近3% 狗狗币跌超5% [3] - 欧佩克+拟进一步增产 可能释放超41.1万桶/日产量 超过5-7月增幅 [23] 中国产业与政策动向 - 中国船舶吸收合并中国重工获上交所通过 重组后将成为全球最大造船上市公司 手持订单占全球18% 生产排期至2029年 [8] - 宁德时代与吉利汽车签署全面电动化协议 聚焦动力电池技术协同与供应链建设 [9] - 国资委将品牌价值纳入央企负责人考核 构建品牌价值评价AI模型 [13] - 央行优化人民币跨境支付系统(CIPS)规则 明确账户管理及资金结算流程 [14] 科技与制造业发展 - 北京计划2025-2027年推动"AI+医药健康" 研究生命科学领域AI算法 突破虚拟细胞、DNA存储等技术 [20] - 中欧电动汽车谈判技术部分基本完成 待欧方政治意愿推动 [7] - 1-5月中国手机出货量1.18亿部（同比降2.8%） 其中5G手机占比86.2% [19] 资本市场与公司公告 - A股沪指涨0.32% 深成指跌0.25% 创业板指跌0.36% 跨境支付、银行板块领涨 [26][28] - 港股恒生指数跌0.64% 恒生科技指数跌0.33% 南下资金净买入66.83亿港元 主要流入小鹏汽车、中芯国际 [27][28] - 中国船舶重组获批 宁德时代与吉利合作 心动联科预计半年度净利润同比增144%-199% [8][9][24]

中美经贸关系 - 美方恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口，中方依法审批管制物项出口许可申请 [2] - 中美双方团队加紧落实伦敦框架有关成果，美方取消对华一系列限制性措施 [2] 中欧经贸与技术合作 - 中欧电动汽车谈判技术部分基本完成，关键在欧方政治意愿推动解决 [2] - 中国对欧盟进口白兰地征收反倾销税，实施期限5年 [2] - 中欧筹备新一次领导人会晤，就具体安排保持沟通 [3] 房地产市场政策 - 住建部调研广东、浙江，要求各地用好房地产调控自主权，因城施策稳定市场 [2] - 上海1-6月一二手住房成交1311万平方米同比增17%，创2022年以来新高 [9] - 深圳6月二手房成交5546套环比降3.2%，上半年同比增30.7% [10] 资本市场动态 - A股周五冲高回落，上证涨0.32%报3472点，大金融领涨，成交1.45万亿元 [5] - 港股恒指跌0.64%，南向资金净买入66.83亿港元，小鹏汽车获8.73亿港元买入 [5] - 沪深交易所加强ETF风险管理，审慎设置申购赎回清单参数 [5] - 程序化交易新规7月7日实施，量化私募否认高频交易频率将大幅下调传言 [5] 行业与企业表现 - 前5月中国制造业销售收入同比增4.2%，计算机制造增21.6% [9] - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组 [9] - 华为盘古大模型团队否认抄袭阿里通义千问指控 [12] - 腾讯微信优化聊天记录备份功能，支持外部存储设备 [12] - LVMH韩国分支机构遭网络攻击致客户数据泄露 [12] 国际经贸动态 - 特朗普签署"大而美"税收和支出法案，含富人及企业减税条款 [13] - 欧盟谈判代表未能在美欧贸易谈判取得突破，谈判将持续 [13] - 印度计划对美国汽车及零部件征收报复性关税 [13] - 印尼与美国接近达成贸易协议，拟对1700种商品实施近零关税 [14] - 台积电优先投资美国扩厂，推迟日本熊本第二工厂计划 [14] 金融市场数据 - 欧洲主要股指多数下跌，德国DAX跌0.61% [15] - 日本政府养老基金1-3月亏损8.815万亿日元 [15] - 高盛下调美债收益率预测，预计10年期收益率年底降至4.2% [17] - 法国五年期国债收益率自2005年来首次超越意大利同期债券 [18] - COMEX黄金期货周涨1.79%，白银周涨2.1% [19]

经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

公司公告 - 亚光科技(300123 SZ)实际控制人、董事长李跃先被滑县监察委员会实施留置 [1] - 公司收到由李跃先家属转交的《留置通知书》 [1] - 公司尚未知悉该事项的具体进展及结论 [1] 公司运营状况 - 公司声明拥有完善的治理结构及内部控制机制 [1] - 日常经营管理由高管团队负责 目前生产经营一切正常 [1] - 其他董事、监事及高级管理人员均正常履职 [1] - 董事会依法履行相关职责 [1]

公司事件 - 2025年7月4日公司实控人、董事长李跃先被留置[2] - 留置通知书由滑县监察委员会签发[2] 公司运营 - 公司日常经营由高管团队负责，目前生产经营正常[2] - 其他董监高正常履职，董事会依法履职[2] 事项进展 - 截至公告披露日，未知留置事项进展及结论[2]

军工板块市场表现 - 7月1日军工板块回调，航空航天ETF（159227）跌0.44%，成交额达8352万元，暂居同标的第一 [1] - 持仓股中船应急20CM涨停，长城军工涨停，中国海防、中兵红箭、海兰信、亚光科技、航材股份、中航西飞等股跟涨 [1] - 航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，军工行业占比98.2%，航空航天装备权重占比66%，远超中证军工和中证国防指数 [1] - 截至6月30日，航空航天ETF（159227）最新规模3.22亿元，为跟踪该指数的最大规模ETF [1] 国际军事动态 - 俄罗斯于6月29日对乌克兰全境发动新一轮大规模导弹和无人机袭击，被乌方称为冲突以来"规模最庞大的空袭行动" [1] - 北约成员国领导人决定在2035年前将年度国防开支提高至国内生产总值的5% [1] 行业展望 - 2025年是"十四五"规划收官之年，军工行业有望摆脱近两年低迷期，迎来全面复苏的景气拐点 [2] - 随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的"戴维斯双击"阶段 [2]

指数表现 - 中证量子通信主题指数当前报3937.50点 [1] - 近一个月上涨9.97%，近三个月上涨1.88%，年初至今上涨9.50% [2] 指数构成 - 指数选取元器件、设备生产、建设运维、运营应用等环节以及与量子通信相关的代表性上市公司证券 [2] - 基日为2012年06月29日，基点为1000.0点 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比35.13%，其中东信和平（4.55%）权重最高 [2] - 深圳证券交易所占比60.57%，上海证券交易所占比39.43% [2] 行业分布 - 信息技术占比40.12%，通信服务占比32.50%，工业占比18.55% [2] - 可选消费占比5.79%，金融占比3.04% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次，分别在6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [3] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况会进行临时调整 [3]

控股股东变更 - 2025年6月27日公司接到控股股东更名通知，由湖南太阳鸟控股有限公司更名为湖南海斐控股有限公司[1] - 控股股东注册资本贰仟万元整，1999年02月04日成立，法定代表人为李跃先，住所为沅江市琼湖路[1] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东及实际控制人、控制权结构及持股比例变化，对公司治理及经营活动无影响[1]

行业指数表现 - 国证航天航空行业指数(CN5082)强势上涨1.64% [1] - 成分股北方导航(600435)上涨10.01%，建设工业(002265)上涨10.00%，长城军工(601606)上涨9.99% [1] - 航空航天ETF天弘(159241)上涨1.50%，最新价报1.09元，成交549.97万元 [1] - 近5个交易日内合计资金流入1340.78万元 [1] 阅兵事件驱动 - 9月3日将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队 [1] - 阅兵将展示新一代传统武器装备及无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量 [2] - 高层强调"推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动" [2] - "国产化"、"新质化"、"体系化"是理解军工行业发展趋势的关键词 [2] - "新域新质作战力量"或将成为未来国防科研和装备采购重点方向 [2] ETF产品特性 - 航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数 [2] - 该指数国防军工行业权重占比高达96%，为全市场纯度最高的军工主题ETF [2] - 成分股深度聚焦空天力量，国产大飞机、无人机等细分领域含量超80% [2] 成分股表现 - 光启技术(002625)上涨0.44%，权重1.13% [4] - 航发动力(600893)上涨0.74%，权重0.91% [4] - 中航沈飞(600760)上涨0.93%，权重0.83% [4] - 中航西飞(000768)上涨1.18%，权重0.63% [4] - 中兵红箭(000519)上涨7.34%，权重0.28% [4]