7月31日午后，PCB概念板块整体走低，长芯博创股价随之回落。当日主力资金净流出6751.29万元，占 流通市值的0.29%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 长芯博创主营业务为通信设备制造，主要产品包括光通信模块等。公司所属概念板块包括铜缆高速连 接、CPO概念等。 截至2025年7月31日收盘，长芯博创股价报86.28元，较前一交易日下跌4.73元，跌幅5.20%。该股当日 开盘价为93.05元，最高触及94.76元，最低下探至85.40元，全天振幅达10.28%。成交量为34.11万手， 成交金额30.47亿元。 ...

PCB行业市场表现 - PCB概念股午后普遍下跌，仕佳光子跌幅接近10% [1] - 长芯博创、太辰光、鹏鼎控股、亨通光电等个股跟随下跌 [1] 行业动态 - 市场对PCB概念股反应消极，行业整体呈现下行趋势 [1]

市场指数表现 - 沪指午盘涨0.52% 深成指跌0.06% 创业板指跌0.71% 北证50指数跌0.54% [1] - 沪深京三市成交额11022亿元 较上日缩量436亿元 [1] - 两市超2000只个股上涨 [1] 板块表现 上涨板块 - 创新药板块走强 南新制药20CM涨停 辰欣药业 东诚药业涨停 [2] - 影视院线板块全线走强 幸福蓝海20CM涨停 金逸影视 慈文传媒涨停 [2] 下跌板块 - 电池板块调整 信宇人 正业科技跌超5% [2] - 数字货币板块走弱 东信和平跌超8% [2] - 多元金融板块调整 南华期货 中油资本跌超5% [2] 涨停天梯榜 - 8连板：西藏旅游 [3] - 3连板：华瓷股份 幸福蓝海 辰欣药业 [4] - 2连板：阳光乳业 西宁特钢 中化装备 安正时尚 王力安防 [5] 最强风口榜 - 化学制药：板块内6家涨停 最高连板3天3板 代表股辰欣药业 国邦医药 [6] - 电子商务：板块内6家涨停 4只连板股 最高连板3天3板 代表股华瓷股份 王力安防 [7] - 创新药：板块内5家涨停 最高连板3天3板 代表股辰欣药业 奇正藏药 [8] 热点概念 数据中心 - 相关个股：设研院 *ST云创 宏微科技 [11] - 某大厂AIDC招标启动 柴发价格上涨10万元/台 预计下半年建设提速 [11] - 海外数据中心资本支出超预期 2026年全球同比增速预计50%-60% [11] PCB概念 - 相关个股：久日新材 埃科光电 电连技术 [12] - 高端PCB产品需求旺盛 BT载板景气度回升 订单饱满 [12] - AI服务器及高速交换机推动高多层板 高阶HDI需求增长 [12] 数字货币 - 相关个股：拓尔思 浙商银行 瑞丰银行 [13] - 香港金管局发布稳定币监管指引 2025年8月1日刊宪 [13] - 机构可在2025年9月30日前提交牌照申请 [13]

市场表现 - 全天成交量放量600多亿，创业板指飙升1 86% [1] - 医药和芯片板块全面反弹 [1] - 下午基建和证券成为带动指数的主要力量 [1] - 证券板块因银行资金出局进入，核心逻辑是业绩合理且位置较低 [1] - 基建板块以水电为轴5的前期拉升，现处于调整途中的中继反弹 [1] 行业动向 - 机构在PCB光模块和部分创新药形成新的抱团 [1] - PCB概念中市值越大涨得越好，总市值百亿以上的公司有44只 [1] - 育儿三胎板块受消息刺激出现高开但随后回落 [1] - 市场可分为4部分：资源基建炒作、银行保险等高股息红利、持续拉升的科技、低位内需线 [1] 投资策略 - 选择低位板块中受资金关注度较高的标的 [1] - 或选择高位板块中偏低位的标的博弈补涨逻辑 [1] - 科技板块赚钱效应持续性存疑 [1] - 创新药板块需关注是加速向上还是面临回落风险 [1]

市场整体表现 - 沪指涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报2406.59点，科创50指数涨1.45% [1] - 沪深北三市合计成交18296亿元，较此前一日增加约630亿元 [1] - 市场走势分化明显，保险、银行板块下挫，半导体、钢铁、创新药、PCB、CPO等板块表现强势 [1] 创新药行业 - 创新药概念全线爆发，三元基因涨超20%，睿智医药20%涨停，药石科技涨近19%，药明康德涨近8%，恒瑞医药涨近3% [4] - 药明康德半年度报告显示，利润总额同比增长96.20%，归母净利润同比增长101.92%，持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2% [6] - 药明康德预计2025年持续经营业务收入增速从10%-15%上调至13%-17%，全年整体收入预期从415-430亿元上调至425-435亿元 [6] - 恒瑞医药与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK，首付款5亿美元，潜在总金额约120亿美元 [6] - 兴业证券指出，中国创新药行业处于3.0时代，2025年成为海外爆品爆发元年，预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020-2021年 [7] 半导体行业 - 半导体板块强势拉升，东芯股份20%涨停，复旦微电涨近10%，广立微、东微半导、源杰科技等涨超7%，寒武纪涨近5%股价重返700元上方 [9] - 美国政府发布《AI行动计划》，加强AI算力出口管制和半导体制造出口管制，中信证券认为这将倒逼国内自主可控进程加速推进 [11] - 中信证券建议关注晶圆代工、国产设备及零部件、算力芯片设计、先进封装四大方向 [11] 个股表现 - 上纬新材盘中大涨近18%突破90元/股大关，累计涨幅超10倍，公司提示基本面未发生重大变化 [13] - 港股中国育儿网络暴涨100%，药明康德涨超11%，泰格医药涨近10%，石药集团涨超8% [2] - 恒生电子受传闻提振涨停，但公司回应暂无法确认是否与蚂蚁数科达成合作 [1]

公司公告摘要 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告 包括停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空公告 [1] - 重要公告以红色标注 帮助投资者提前寻找投资热点并防范黑天鹅事件 [1] 重点公司分析 公司1 - 业务覆盖PCB概念、光刻机、先进封装和第三代半导体 [1] - 中国直写光刻设备领域的领军企业 [1] 公司2 - 业务涉及铜缆高速连接、机器人、数据中心、华为和光伏 [1] - 高频高速铜缆连接线主要供应安费诺 [1] 公司3 - 业务涵盖创新药、减肥药、医美和人工智能 [1] - 今年多个创新药适应症管线获得临床试验批准 [1]

宏观动态 - 国家育儿补贴方案公布，对3周岁以下婴幼儿每孩每年发放3600元补贴，从2025年1月1日起实施，2025年1月1日前出生的婴幼儿按应补贴月数折算计发，补贴免征个人所得税且不计入低保等救助对象的收入认定 [1] - 居民换购住房退税政策自2022年10月实施以来已退还个税111亿元，"十四五"期间个税优惠政策累计减免5800亿元，超过1亿纳税人申请退税1300多亿元 [2][3] - 上海发放6亿元算力券支持人工智能应用，对租用智能算力的主体给予最高30%租金补贴，自主智能算力设施建设项目给予最高10%建设支持 [6] 金融机构 - 上海银行持续探索AI在金融场景的创新，深化大模型垂直领域训练并搭建用户反馈闭环以迭代模型能力 [7] - 瑞银指出标普500指数自4月以来上涨近30%，反映市场对美贸易妥协的预期，但提醒投资者需为潜在波动做准备，因关税水平较此前增加约六倍且经济影响尚存不确定性 [8] 市场数据 - 7月28日A股三大指数均上涨，创业板指涨0.96%创年内新高，PCB概念大涨，全市场成交金额逾1.7万亿元 [9] - 两市融资余额增加55.22亿元，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所报9494.44亿元 [10] - 港股恒生指数涨0.68%，恒瑞医药涨逾24%，国内商品期货多数下跌，焦煤、玻璃等主力合约跌停 [11][12] 公司动态 - 药明康德上半年净利润85.61亿元同比增长101.92%，营收207.99亿元同比增长20.64%，拟每10股派现3.5元 [13] - 居然智家实控人汪林朋逝世，其直接及间接持股43.93%，公司由执行总裁王宁暂代职责，经营正常 [14][15] - 山东黄金控股子公司山金国际拟在香港联交所主板挂牌上市 [16] - 中联重科参与雅下水电项目并中标先试招标项目，已定制化开发新能源及智能化施工设备 [17]

自由贸易港概念板块表现 - 截至7月28日收盘，自由贸易港概念下跌1.52%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有7只，涨幅居前的有熊猫乳品、上海临港、中远海科，分别上涨3.59%、2.83%、1.91% [1] - 跌幅居前的个股包括锦江在线、海南瑞泽、交运股份 [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] - 自由贸易港概念在跌幅榜中排名第五，下跌1.52% [2] 资金流动情况 - 自由贸易港概念板块获主力资金净流出6.79亿元 [2] - 24股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超5000万元 [2] - 中国中免主力资金净流出2.07亿元，锦江在线、海航控股、海南瑞泽分别净流出1.41亿元、1.32亿元、7527.36万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股有海峡股份、上港集团、熊猫乳品，分别净流入5759.21万元、2727.37万元、2548.44万元 [2] 个股资金流出详情 - 中国中免今日下跌2.47%，换手率2.20%，主力资金净流出20672.99万元 [2][3] - 锦江在线今日下跌9.76%，换手率13.00%，主力资金净流出14103.22万元 [2][3] - 海航控股今日下跌3.75%，换手率2.54%，主力资金净流出13231.62万元 [2][3] - 海南瑞泽今日下跌5.62%，换手率13.04%，主力资金净流出7527.36万元 [2][3] 个股资金流入详情 - 海峡股份今日下跌2.20%，换手率5.28%，主力资金净流入5759.21万元 [3] - 上港集团今日下跌0.35%，换手率0.15%，主力资金净流入2727.37万元 [3] - 熊猫乳品今日上涨3.59%，换手率6.97%，主力资金净流入2548.44万元 [3]

今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PCB概念 | 4.33 | 海南自贸区 | -1.76 | | 兵装重组概念 | 4.08 | 金属锌 | -1.74 | | PET铜箔 | 4.03 | 煤炭概念 | -1.71 | | PEEK材料 | 3.03 | 金属铅 | -1.70 | | 太赫兹 | 2.62 | 自由贸易港 | -1.52 | | 华为手机 | 2.40 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.29 | | 共封装光学(CPO) | 2.39 | 特钢概念 | -1.26 | | 6G概念 | 2.25 | 赛马概念 | -1.23 | | 毫米波雷达 | 2.23 | 金属铜 | -1.01 | | 富士康概念 | 2.17 | 免税店 | -0.98 | 截至7月28日收盘，海南自贸区概念下跌1.76%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，凯撒旅业、海南 发展、海南瑞泽等跌幅居前，股价上涨的有4只，涨幅居前的有*ST椰岛、康芝药业、*ST双成等，分别 上涨4.49%、4.34 ...

截至7月28日收盘，富士康概念上涨2.17%，位居概念板块涨幅第10，板块内，71股上涨，鹏鼎控股、 力鼎光电、深南电路等涨停，胜宏科技、福立旺、凯格精机等涨幅居前，分别上涨17.51%、9.86%、 8.36%。跌幅居前的有禾川科技、汇创达、ST长园等，分别下跌2.49%、2.26%、1.82%。 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PCB概念 | 4.33 | 海南自贸区 | -1.76 | | 兵装重组概念 | 4.08 | 金属锌 | -1.74 | | PET铜箔 | 4.03 | 煤炭概念 | -1.71 | | PEEK材料 | 3.03 | 金属铅 | -1.70 | | 太赫兹 | 2.62 | 自由贸易港 | -1.52 | | 华为手机 | 2.40 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.29 | | 共封装光学(CPO) | 2.39 | 特钢概念 | -1.26 | | 6G概念 | 2.25 | 赛马概念 | -1.23 | | 毫米波雷达 | 2.23 | 金属铜 | -1.01 | | 富 ...