募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4.87亿元，扣除发行费用后净额为4.796亿元，资金于2025年6月20日到位 [1] - 募集资金将全部用于投资年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目及补充流动资金 [1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额少于原计划投入总额，公司调整募集资金分配，年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目调整后拟使用募集资金4.776亿元 [2] - 补充流动资金项目调整后拟使用募集资金200万元 [2] 增资实施方式 - 公司使用募集资金4.776亿元对控股子公司广西立劲增资，其中4776.3万元计入注册资本，7.14万元及利息净额计入资本公积 [3] - 广西立劲随后使用同笔资金对其全资子公司湘潭立劲增资，其中4776.3万元计入注册资本，7.14万元及利息净额计入资本公积 [4] - 增资后湘潭立劲注册资本由1.5亿元增至6.2763亿元 [4] 增资对象财务数据 - 广西立劲2025年6月30日总资产8.269亿元，净资产1.724亿元，2025年1-6月营业收入2.541亿元，净亏损1721万元 [4] - 湘潭立劲2025年6月30日总资产2.545亿元，净资产-1307万元，2025年1-6月营业收入1.003亿元，净亏损357万元 [4] 增资目的与影响 - 增资旨在保障年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目的顺利实施，同时降低广西立劲资产负债率并增强其盈利能力 [5] - 募集资金使用方式符合公司发展战略及法律法规规定 [5] 资金管理与审批程序 - 广西立劲和湘潭立劲均开立募集资金专户并签署监管协议，确保资金使用安全 [6] - 该事项已于2025年8月27日经公司董事会和监事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组 [6]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中3人以通讯方式出席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规规定，会议合法有效 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要，内容真实准确完整，符合监管规定 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用符合监管要求 [2] - 审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》，计提依据充分，能更公允反映财务状况 [3] 公司注册资本及章程变更 - 因2024年资本公积转增股本实施完毕，公司总股本变更为222,185,600股，拟相应变更注册资本并修订公司章程 [4] - 根据最新法律法规要求，公司拟修订和新增部分治理制度 [4] 可转换公司债券发行方案 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，拟发行规模不超过人民币65,000万元 [4][5] - 债券期限为自发行之日起6年，按面值发行，每张面值100元 [5][6] - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [7] - 未提供担保，票面利率由董事会授权人士根据市场情况与保荐机构协商确定 [6][7] 转股价格调整机制 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日均价 [8] - 当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正方案 [10] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等情况 [8][9] 赎回与回售条款 - 期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会授权确定 [12] - 在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [12] - 最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售 [13] 募集资金使用安排 - 本次发行可转债募集资金总额不超过65,000万元，用于新能源汽车零部件精密加工、汽车轻量化锻件生产及研发等项目 [18][19] - 项目总投资112,753.98万元，不足部分由公司自筹解决 [18][20] - 募集资金将存放于专项账户，发行前确定开户事宜 [21] 债券持有人权利与义务 - 持有人享有按债券数额计息、转股、回售、参与会议及转让等权利 [16][17] - 需遵守债券条款、缴纳认购资金及会议决议等义务 [17] - 规定应召集债券持有人会议的情形，包括变更募集说明书约定、公司不能按期支付本息等重大事项 [17] 其他审议事项 - 制定并审议通过可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等文件 [21][22][23][24] - 审议通过前次募集资金使用情况报告，并经会计师事务所鉴证 [26] - 提请股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 [27] - 审议通过未来三年股东回报规划，明确2025-2027年对股东的合理投资回报 [27][28] 超募资金使用调整 - 同意使用剩余超募资金2,743.63万元及未使用的2,200万元（含利息收益）全部用于汽车轻量化锻件生产（一期）项目 [19][28] - 将该项目名称变更为"汽车轻量化锻件生产（一期）项目"，总投资额由5亿元调整为35,733.87万元 [29]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事实际出席 其中3名董事以通讯方式参会 会议由董事长主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获得董事会全票通过 已提前经审计委员会审议同意 [1][2] - 增加2025年度日常关联交易采购额度71.58万元 使与尚乐昊道关联采购总额达94.34万元 关联销售金额维持2,896.67万元不变 日常关联交易总金额不超过2,991.01万元 该议案经审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告获得全票通过 [2][3] - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案获得全票通过 [3] - 批准使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 允许在项目实施期间通过自有资金支付后定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户 置换资金视同募集资金投资项目使用资金 [3] 表决结果 - 所有五项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的 unanimous 结果获得通过 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行人民币普通股1.2亿股，每股发行价格为6.23元，募集资金总额7.476亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.8028亿元 [1] - 天健会计师事务所于2021年7月30日出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 公司设立募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 超募资金使用情况 - 公司超募资金总额为8028.28万元 [5] - 2021年第二次临时股东大会批准使用2400万元超募资金补充流动资金 [2] - 2022年度股东周年大会批准使用2400万元超募资金补充流动资金 [2] - 2023年度股东周年大会批准使用2400万元超募资金补充流动资金 [3] 本次资金补充计划 - 拟使用剩余超募资金828.28万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例10.32% [5] - 拟使用节余募集资金1113.77万元永久补充流动资金，该金额包含理财收益和利息收入 [5] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过超募资金总额30% [5] 项目投资情况 - 首次公开发行募集资金原计划投入项目总投资额6.6亿元，拟使用募集资金额6亿元 [3] - 截至2025年6月30日，所有募投项目均已结项 [4] - 募集资金到位前公司已使用自筹资金进行项目建设 [3] 审议程序 - 2025年8月27日召开第十届董事会第三次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过资金补充议案 [6] - 议案尚需提交股东大会审议批准 [6] - 监事会认为该事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [6] 资金使用承诺 - 承诺每12个月内补充流动资金金额不超过超募资金总额30% [6] - 承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6] - 保证不影响募投项目建设的资金需求 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币135,152.33万元 其中发行价格为每股人民币62.30元 面值为每股人民币1元 [1] - 募集资金净额为人民币135,152.33万元 经公证天业会计师事务所审验并于2021年10月21日出具验资报告 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 公司募集资金投资项目总投资额为73,507.10万元 其中拟投入募集资金65,188.79万元 [2] - 募投项目包括研发中心建设项目 由全资子公司武汉新锐作为实施主体 [2] - 公司拟向武汉新锐增资不超过4,000万元 资金来源包括部分募集资金及自有资金 [2] 增资对象基本情况 - 武汉新锐合金工具有限公司成立于2017年4月18日 注册资本46,000万元人民币 注册地位于湖北省武汉市蔡甸区 [3] - 公司经营范围涵盖硬质合金新材料生产研发销售、凿岩工具生产研发销售、刀具及机械设备生产研发销售 [3] - 公司持有武汉新锐100%股权 增资对象为全资子公司 [3] 增资目的及影响 - 增资旨在推进研发中心建设项目 提高募集资金使用效率 符合公司发展战略 [4] - 增资不改变募集资金用途和实施项目 不存在损害公司及股东利益的情形 [4] - 增资不会对募投项目实施进度造成实质性影响 [4] 资金管理及审议程序 - 增资金额将存放于武汉新锐开立的专项账户 严格按照监管规则实施资金管理 [4] - 公司董事会及监事会已审议通过增资议案 同意实施不超过4,000万元增资 [4][5] - 保荐机构对增资事项无异议 认为决策程序符合相关规定 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1][2] - 董事长王慷主持会议 8名董事全部出席 监事及高级管理人员列席 [2] - 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [2] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [2][3] - 报告编制符合法律法规 公允反映公司财务状况和经营成果 [3] - 全体董事保证报告真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [3] - 议案经董事会审计委员会第三次会议审议通过 [3] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3][4] - 专项报告按规定编制并披露于上海证券交易所网站 [3][4] 资产用途调整决策 - 全资子公司东莞有方通信技术有限公司将松山湖研发总部部分自用房产转为投资性房地产 [4] - 调整目的为提高资产使用效率 通过出租获取收益 [4] - 涉及建筑面积合计8,190.11平方米 具体包括1号楼四层3,598.23平方米 七层2,429.92平方米 八层2,161.96平方米 [4][5] 表决结果 - 所有三项议案均获全票通过 8名董事同意 无反对或弃权票 [2][3][4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通过电子邮件通知全体监事 以现场方式召开 由监事会主席吕斌主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 全体监事保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过募集资金存放与使用专项报告 确认资金存放与使用符合科创板监管规则及公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用一致 无违规使用或损害股东利益情形 [2] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务成本 [3] 超募资金运用 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款 符合监管规则及公司制度 [4] - 资金将用于主营业务相关生产经营 不影响募投项目正常实施 无损害股东利益情形 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 债务融资工具 - 同意注册发行定向债务融资工具 总额不超过人民币10亿元 [5] - 发行旨在优化债务结构并提升资金流动性管理能力 无损害股东利益情形 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配预案 符合法律法规及公司章程规定 [5] - 预案综合考虑经营现状、资金需求及股东利益 无损害中小股东利益情形 [5] 募投项目调整 - 同意部分募投项目延期 系根据项目实施客观情况调整 符合公司战略发展规划 [6] - 延期可提升募集资金使用效率并优化资源配置 无改变资金投向或损害股东利益情形 [6] 关联交易 - 审议通过房屋租赁合同暨关联交易 租赁价格参照第三方房地产租金咨询报告 [7] - 交易符合公司实际需求且遵循公平原则 无损害公司及股东利益情形 [7] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场和通讯表决结合方式召开 为紧急会议 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长杨磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月25日通过电子邮件发送 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获董事会审计委员会通过 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合上交所监管指引要求 [2] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和6亿元自有资金进行现金管理 期限12个月 [3] 注册资本与经营范围变更 - 因可转债转股累计形成4015.9391万股 公司拟相应增加注册资本 [2] - 经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售" 主营业务保持不变 [2] - 公司章程修订议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [3][4] - 股东会通知将通过上交所网站及指定媒体披露 [3][4]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 会议召开符合监管规定及公司章程 [1] 半年度报告披露安排 - A股半年度报告及摘要于2025年8月27日收市后在上交所网站披露 [1] - H股中期业绩公告于2025年8月27日收市后在港交所网站披露 [1] - H股中期报告全文不迟于2025年9月30日在港交所网站披露 [1] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 关联交易及风险评估 - 审议通过对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告 [1] - 关联董事韩耀东 刘钦回避表决 其他7名董事全部同意 [1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易额度上限议案 [1] - 关联董事回避表决 其他7名董事全部同意 [1] 人事任命安排 - 委任王毅女士和黄俊颖先生担任联席公司秘书及港交所授权代表 [1] - 任期自会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] H股派息安排 - 委任卓佳证券登记有限公司作为2025年半年度H股派息代理人 [1] - 授权总经理汤琦和董事会秘书王毅签署派息相关法律文件 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 [4] - 近五日涨跌6.53% 市盈率22.85倍 [4] - 最新份额3.2亿份 主力资金净流入567.2万元 [4] - 估值分位为45.73% [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票10,000万股，发行价格11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.1亿元[1] - 募集资金原计划用于四个项目：非PVC软袋输液生产线、CGMP固体制剂车间、冻干粉针剂生产线、分装粉针剂生产线，总投资额12.86亿元，其中募集资金投资额11.1亿元[2] 募投项目变更情况 - 2019年公司通过董事会、监事会及股东大会审议，变更部分募集资金投资项目[2] - 变更后项目包括CGMP固体制剂车间二期工程、BFS吹灌封一体项目、2.4亿瓶袋直立式软袋项目及其他营运资金[3] 已结项项目资金使用情况 - CGMP固体制剂车间二期工程项目募集资金净额2.5亿元，累计投入2.42亿元，利息收入等0.44亿元，结项时永久补充流动资金0.43亿元[4] - 截至2025年8月15日，该项目剩余尾款872.96万元（含理财收益和利息）将永久补充流动资金[4][5] 资金节余原因分析 - 项目建设过程中通过成本控制、调试时间缩短及运行费用减少形成节余[5] - 设备采购优化：采用高性价比国产设备替代进口设备，整合生产线采购计划，工艺流程改造降低采购成本[6] - 工程延迟导致费用扣除形成资金节约[6] - 闲置募集资金现金管理获得理财收益及存款利息收入[6] - 部分合同尾款及质保金支付周期较长，后续将由自有资金支付[6] 资金使用安排及账户管理 - 剩余尾款872.96万元将永久补充流动资金用于日常生产经营，并注销募集资金专户[7] - 涉及注销的银行账户包括工商银行、光大银行、渤海银行、平安银行及交通银行共5个专户[7] 公司审议程序 - 2025年8月27日公司董事会及监事会审议通过剩余尾款补充流动资金的议案，尚需股东大会批准[7] - 监事会认为该决策符合募集资金管理规定，有利于提高资金使用效率，未损害股东利益[8][9] 补充流动资金的影响 - 剩余资金872.96万元为未支付合同尾款及质保金，后续由自有资金支付[9] - 该安排可优化资金配置、提高使用效率、降低财务费用，促进长远发展[9] 保荐机构意见 - 中泰证券认为该事项履行了必要审批程序，符合监管要求，有助于提升资金使用效益[10] - 未改变原募集资金投向，未损害股东利益，保荐机构无异议[10]