减持后，沈根珍持有公司股份由9,638,070股减少至7,018,070股，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人持有公司股份由180,746,280股减少至178,126,280股，占公司总股本比例由68.97%减少至67.97%， 权益变动触及1%的整数倍。 本次权益变动为公司实际控制人之一沈根珍履行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。本次 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影 响。 兴业股份2023年7月4日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转债拟募 集资金总额不超过75,000.00万元(含75,000.00万元)，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于特种树脂新 型材料项目(一期)。 2024年4月26日，公司公告称，延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关 授权有效期，即延长至2025年7月18日。 中国经济网北京7月1日讯兴业股份（603928）(603928.SH)昨日晚间披露《苏州兴业材料科技股份有限 公司持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告》。 根据公告，公司于 ...

公司公告 - 公司收到上海证券交易所出具的《审核问询函》 [1] - 公司会同相关中介机构对问询问题进行了认真研究和逐项落实 [2] - 公司披露了《审核问询函》的回复文件及修订稿 [2] 可转换公司债券发行进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件尚需通过上交所审核 [2] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性 [2] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2]

本次债券基本情况 - 债券简称为佩蒂转债，代码为123133 SZ，发行主体为佩蒂动物营养科技股份有限公司 [1] - 发行规模为人民币72,000万元，发行数量为720万张，每张面值100元，按面值发行 [2][3] - 债券期限为自发行之日起六年，票面利率逐年递增，第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 0%、第四年1 5%、第五年2 0%、第六年2 5% [3] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为19 92元/股 [4][5] 募集资金使用情况 - 募集资金总额72,000万元，净额71,185 98万元，拟投资于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目（23,650万元）、年产5万吨新型宠物食品项目（27,350万元）及补充流动资金（21,000万元） [11][14] - 截至2024年底，新西兰湿粮项目累计投入6,632 85万元（进度28 05%），新型宠物食品项目累计投入7,580 72万元（进度28 57%） [18] - 两个项目均延期至2025年12月31日完成，主要因新西兰施工周期长、设备进口流程复杂及国内产线建设周期差异 [19] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入16 59亿元，同比增长17 56%，归属于上市公司股东的净利润1 82亿元，同比扭亏（2023年净亏损1,038 48万元） [13] - 主营业务为宠物食品研发制造，产品包括畜皮咬胶、植物咬胶、宠物零食、干湿粮及保健食品等 [13] - 截至2024年末资产总额29 95亿元，归属于上市公司股东的净资产18 47亿元，加权平均净资产收益率10 40% [13] 债券条款与执行情况 - 设有转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正 [6][7] - 赎回条款：期满后按面值115%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回 [8] - 2024年12月完成第三次付息，计息期间利率1 0%，每10张派息10元（含税） [24] - 中证鹏元维持主体及债券信用等级AA-，评级展望稳定 [25][26] 资金管理情况 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理最高额度30,000万元，截至年底未归还金额21,000万元 [23] - 曾两次合计使用32,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，均按期归还 [20][22]

公司概况 - 公司全称为上海保隆汽车科技股份有限公司，股票代码603197，简称保隆科技，成立于1997年5月20日，2017年5月19日上市，注册资本212,057,720元人民币，注册地址为上海市松江区沈砖公路5500号 [21] - 公司主营业务为汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品包括汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器、辅助驾驶产品、智能悬架、汽车金属管件等 [21] - 公司在上海、安徽、江苏、湖北以及美国、德国、波兰和匈牙利等地设有生产园区或研发、销售中心 [21] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入702,486.83万元，同比增长19.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,241.63万元，同比下降14.00% [22][23] - 2024年公司总资产1,080,798.00万元，较上年同期增长27.53%，经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [23] 可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额139,000.00万元，发行数量1,390.00万张，每张面值100元，扣除发行费用后募集资金净额137,707.25万元 [3][24] - 可转债简称保隆转债，代码113692，于2024年11月27日在上交所挂牌交易 [3] - 可转债存续期限为6年，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2025年5月6日至2030年10月30日） [4][5] 可转债条款 - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00% [5] - 初始转股价格为40.11元/股，后因股票期权自主行权调整为39.65元/股 [11][30] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券 [15] - 回售条款规定在最后两个计息年度内若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%时，持有人有权按面值加应计利息回售给公司 [16] 募集资金使用 - 2024年募集资金专户利息收入238,808.19元，募投项目支出（含置换预先投入金额）308,823,838.94元，永久补充流动资金342,072,547.18元，暂时补充流动资金400,000,000.00元 [24] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为32,641.50万元（含存款利息） [26] - 募集资金主要用于空气悬架系统智能制造扩能项目、年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目和汽车减振系统配件智能制造项目 [26] 行业与业务 - 公司产品覆盖汽车智能化和轻量化领域，包括TPMS、传感器、辅助驾驶系统、智能悬架等核心零部件 [21] - 客户群体包括全球主要整车企业、一级供应商及独立售后市场流通商，业务布局覆盖中国、欧美等主要汽车市场 [21] - 2024年营业收入增长19.12%显示公司在汽车零部件领域的市场拓展取得成效，但扣非净利润下降14.00%反映成本压力或行业竞争加剧 [22][23]

本期债券基本情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券总额为52,400万元，每张面值100元，共计524万张，期限6年[2] - 实际募集资金净额为51,308.85万元，扣除发行费用1,091.15万元（不含税）[2] - 债券简称"鹿山转债"，债券代码"113668"，于2023年3月27日发行，2029年3月26日到期[3] - 票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.60%[3] - 初始转股价格为59.08元/股，截至报告期最新转股价格为22.93元/股[6][22][23] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于太阳能电池封装胶膜扩产项目（36,694万元）和补充流动资金（15,706万元）[17] - 截至2024年底累计使用募集资金21,749.41万元，其中太阳能电池项目投入6,370.46万元，补充流动资金15,378.95万元[19] - 太阳能电池项目完成进度17.73%，原计划2025年3月完成，已延期至2026年6月[19] - 公司使用28,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并在规定期限内归还[19] 公司经营及财务状况 - 2024年营业收入20.67亿元，同比下降29.96%；归属于上市公司股东的净利润1,693.56万元，同比扭亏为盈[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，较上年同期改善[18] - 截至2024年底，公司总资产25.25亿元，归属于上市公司股东的净资产15.60亿元[18] 债券条款及调整情况 - 转股期自2023年9月30日至2029年3月26日[6] - 2024年7月向下修正转股价格至22.98元/股，2024年9月进一步调整至22.93元/股[22][23] - 截至2024年底，累计转股金额2.69亿元，转股数1,173.02万股，占发行前总股本的12.57%[24] - 尚未转股金额2.55亿元，占发行总量的48.65%[24]

本期债券基本情况 - 核准规模为人民币32,126万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31,505.54万元 [1] - 债券期限为6年，自2022年3月15日至2028年3月14日 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0% [1] - 初始转股价格为6.92元/股 [3] - 2024年3月17日支付利息，票面利率1.0%，每张面值100元可转债兑息1.00元 [7] 发行人经营及财务情况 - 2024年营业收入31.35亿元，同比增长8.09% [10] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,367.39万元，同比下降448.82% [10] - 扣非净利润为-7,785.71万元，同比下降33.64% [10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,215.03万元，同比下降88.84% [10] - 加权平均净资产收益率为-8.15%，同比下降10.37个百分点 [10] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目等 [9] - 截至2024年底累计投入募集资金25,803.69万元 [11] - 年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目累计投入11,985.59万元，进度77.22% [11] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,700万元 [13] - 部分募投项目延期至2025年3月或12月 [12] 评级及重大事项 - 2025年跟踪评级结果为债券信用等级BBB+，发行主体信用等级BBB+，展望稳定 [15] - 2024年转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股 [16] - 2024年度未发生《受托管理协议》中列明的其他重大事项 [15] 产品收入构成 - 一体化电接触组件收入10.26亿元，占比32.74%，同比增长17.70% [10] - 硬质合金收入3.19亿元，占比10.16%，同比增长58.24% [10] - 锂电铜箔收入1.59亿元，占比5.06%，同比增长119.17% [10] - 其他业务收入2.80亿元，占比8.95%，同比下降52.90% [10]

公司债券概要 - 发行人名称：贵州永吉印务股份有限公司（中文），GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.（英文）[1] - 债券核准：2021年7月27日获中国证监会批复（证监许可〔2021〕2509号）核准公开发行可转债[1] - 债券基本情况： - 名称：2022年可转换公司债券，代码113646.SH，简称永吉转债[1] - 发行日期：2022年4月14日，面值100元/张，期限6年[1] - 发行规模：1.46亿元（14,586.80万元），募集资金拟投入项目总投资3.57亿元[1] - 票面利率：逐年递增（0.30%-2.50%），每年付息一次[1] - 转股期限：2022年10月20日至2028年4月13日，初始转股价8.76元/股，当前调整为8.07元/股[1][17] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：烟标（占比65.5%）、酒标（10.2%）及境外管制药品（15.7%）的研发生产与销售[9][10] - 核心产品：贵烟系列烟标、茅台系列酒标及澳大利亚子公司TB的医用管制药品[9][10] - 2024年业绩： - 营业收入9.05亿元（+10.69%），归母净利润1.60亿元（+59.77%）[11] - 分业务增速：烟标收入5.93亿元（+5.75%），酒标收入0.93亿元（-24.81%），境外药品收入1.42亿元（+75.57%）[11] - 毛利率：整体40.17%（+5.8个百分点），境外药品业务毛利率43.76%[12] - 财务指标： - 资产负债率31.62%（同比下降14.56%），流动比率2.38，速动比率1.83[15] - 经营活动现金流净额1.38亿元（+344.75%）[13] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额1.41亿元，截至2024年末累计投入1.34亿元，专户余额705.40万元[14] - 主要投向： - 永吉盛珑酒盒生产基地（投入1.19亿元，进度94.85%），2024年未达预期效益（亏损331.44万元）[14] - 偿还澳洲并购贷款（投入1,578.07万元，进度98.63%）[14] 债券相关动态 - 转股情况：截至2024年末累计转股98.55万股，未转股余额1.38亿元（占比94.27%）[16] - 评级情况：远东资信维持主体及债券评级AA-，展望稳定[17] - 担保机制：控股股东贵州永吉控股提供全额连带责任担保[7]

公司债券概要 - 发行人名称：上海荣泰健康科技股份有限公司，股票代码603579 SH，债券代码113606 SH [1] - 债券核准情况：2020年3月董事会及股东大会审议通过，2020年9月获证监会批复（证监许可【2020】2139号）[1] - 债券基本情况： - 名称：2020年可转换公司债券，期限6年（2020年10月30日至2026年10月29日）[1] - 募集资金总额6亿元，净额5.94亿元，用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目[1] - 票面利率逐年递增（0.5%-3.0%），每年付息一次，到期还本付息[1] - 初始转股价33.32元/股，转股期2021年5月5日至2026年10月29日[1][2] - 担保措施：实际控制人林琪提供100%本金及利息连带责任担保[10][21] 经营与财务状况 - 2024年业绩： - 营业收入15.97亿元（同比-13.92%），归母净利润1.92亿元（同比-5.31%）[12][15] - 分产品：按摩椅收入15.18亿元（占比96.4%，毛利率32.06%），按摩小电器收入469.91万元[13] - 分地区：外销9.23亿元（同比-10.25%），内销6.52亿元（同比-20.17%）[14] - 财务指标： - 总资产37.42亿元（同比+10.55%），资产负债率46.14%（同比+4.43个百分点）[15][20] - 流动比率2.21，速动比率2.06，较2023年下降超30%[20] 募集资金使用 - 截至2024年末： - 累计投入1.19亿元于南浔项目，进度20.07%，结余资金5.40亿元（含理财收益1,093.69万元）[15][16] - 闲置资金管理：39.8亿元购买大额存单，年化收益约1.1%[18][19] - 项目延期：原计划2023年完成，因疫情及审批延迟延长至2025年12月[20] 债券条款执行 - 转股情况：截至2025年3月31日累计转股19,263股，未转股余额5.995亿元（占比99.92%）[22] - 转股价调整：因分红及回购累计7次调整，最新转股价23.07元/股（较初始下调30.8%）[23] - 赎回与回售：2024年10月支付第四期利息（利率1.5%），未触发赎回或回售条款[7][22] 行业与业务 - 主营业务：按摩器具研发生产销售，产品包括按摩椅（收入占比96%）及按摩小电器[11][13] - 市场定位：国内主要按摩器具供应商，外销占比58.6%（2024年）[14] - 信用评级：主体及债券评级维持AA-，展望稳定[9][22]

发行概况 - 可转债简称"电化转债"，代码127109，发行总额4.87亿元（487万张），按面值100元/张发行[2] - 发行方式为向不特定对象公开发行，原股东优先配售占比73.68%（3,588,109张），网上发行占比25.96%（1,264,387张），保荐人包销0.36%（17,504张）[11][12] - 上市时间为2025年7月4日，存续期限为2025年6月16日至2031年6月15日，转股期为发行结束满6个月后（2025年12月22日）至到期日[2][19] 募集资金用途 - 募集资金净额4.796亿元，拟全部用于"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"（总投资4.871亿元）[16][33] - 项目符合公司主业方向，聚焦锰系正极材料产能扩张，补充流动资金需求[34] 财务与经营数据 - 2024年营业收入19.12亿元，电池材料业务占比超90%，毛利率27.5%（营业成本13.87亿元）[40] - 2022-2024年资产负债率逐年下降（52.73%→43.44%→38.28%），流动比率提升至1.4，利息保障倍数达9.81倍[36][38] - 2025年Q1营收同比增长16.15%至4.18亿元，但净利润微降1.29%至4,734.65万元，主因成本增幅（23.48%）高于收入增幅[43] 债券条款 - 票面利率逐年递增（首年0.20%，第六年2.00%），到期赎回价110元（含末息）[17][23] - 初始转股价10.10元/股，设下修条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%触发）及赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%）[20][24] - 信用评级AA级（中诚信国际），无担保，主体与债项评级展望稳定[35][45] 公司股权结构 - 控股股东电化集团持股29.54%，间接控股股东振湘国投（持股12.69%）与产投集团（湘潭市国资委持股90%）合计控制42.23%股份[8] - 前十大股东合计持股46.13%，包括南方中证1000ETF等机构投资者[8][12]

本次债券概况 - 核准发行规模为60,000万元，每张面值100元，共600万张，期限6年，募集资金净额59,759.79万元 [3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [5] - 初始转股价格定为19.47元/股，2025年6月因分红调整至18.49元/股，调整公式为P1=P0-D（每股派息0.4912元） [7][30] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止，转股数量按Q=V/P计算（V为债券面值总额，P为转股价） [6] 募集资金使用 - 募集资金全部用于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目，总投资60,000万元，建设期3.5年分两期实施 [13][23] - 截至2024年底累计投入1,595.66万元，募集资金专户余额41,461.02万元，闲置资金19,058.75万元用于购买大额存单（年化收益率2.15%-2.35%） [21][24] 发行人经营情况 - 2024年营业收入14.15亿元（同比+0.22%），归母净利润2.24亿元（同比-5.55%），经营活动现金流净额3.60亿元（同比-12.92%） [17] - 主营业务为含乳饮料生产销售，核心产品甜牛奶乳饮料系列占市场优势地位，近年推出奶咖、椰奶、果蔬酸奶等新品 [17] 债券条款动态 - 2024年12月曾触发转股价向下修正条款（股价连续15日低于转股价80%），但董事会决议6个月内不修正 [29] - 债券信用评级维持AA级，2023-2025年跟踪评级展望稳定 [25][26] - 赎回条款设定：到期按面值112%赎回，转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回 [10]