市场表现 - 集智转债7月31日盘中下跌2.18%报218.697元/张 成交额9907.77万元 转股溢价率8.62% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 集智转债信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率第一年0.40%至第六年3.00% [1] - 转股开始日为2025年2月20日 转股价18.11元 [1] 公司概况 - 杭州集智机电股份有限公司成立于2004年6月 专注于全自动平衡机的研发、设计、生产和销售 [2] - 2016年10月成功登陆深交所创业板 作为国内动平衡行业的牵头企业 [2] - 联合上海衡望、杭州合慧、杭州谛听等子公司构建产业链结构 [2] - 被认定为省级企业研究院、国家高新技术企业、浙江省级软件企业和浙江省隐形牵头培育企业 [2] 财务数据 - 2025年1-3月实现营业收入7863.93万元 同比增加54.89% [2] - 归属净利润842.63万元 同比增加196.74% [2] - 扣非净利润355.81万元 同比增加7.59% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计占比53.19% 十大流通股东持股合计占比36.17% [2] - 股东人数9297户 人均流通股6605股 人均持股金额21.44万元 [2] 业务发展 - 持续加大新产品开发力度 向新能源行业以及航空航天等高速动平衡、智能制造领域开拓发展 [2] - 致力成为平衡技术全面研发和综合应用型企业 为客户提供可靠、多样化的产品选择 [2]

市场表现 - 盟升转债7月31日盘中上涨2.32%报218.569元/张 成交额3041.71万元 转股溢价率19.59% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 盟升转债信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率第一年0.20%至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年3月18日 转股价20.94元 [1] 公司业务 - 成都盟升电子技术股份有限公司从事卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链终端产品研发制造销售 [1] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业 股票代码688311.SH [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入2111.3万元 同比增长48.01% [2] - 归属净利润-0.15亿元 同比改善30.88% 扣非净利润-0.195亿元 同比改善26.22% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计占比49.52% 十大流通股东持股合计占比49.54% [2] - 股东人数6998户 人均流通股2.399万股 人均持股金额89.02万元 [2]

广核转债市场表现 - 7月30日收盘价132.7元/张 单日涨幅2.43% [1] - 当日成交额达7.22亿元 [1] - 转股溢价率为28.84% [1] 债券基本条款 - 信用评级为AAA级 [1] - 债券期限6年 票面利率从0.2%逐年递增至2.0% [1] - 转股开始日为2026年1月15日 [1] - 转股价设定为3.67元/股 [1] 公司背景与股权结构 - 控股股东为中国广核集团 受国务院国资委监管 [2] - 2014年3月成立 先后在香港联交所(1816.HK)和深交所(003816.SZ)上市 [2] - 十大股东合计持股91.15% 股东总数23.994万户 [2] - 人均持股21.046万股 人均持股市值74.55万元 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入200.281亿元 同比增长4.41% [2] - 归属净利润30.256亿元 同比下降16.07% [2] - 扣非净利润29.28亿元 同比下降15.94% [2] 业务定位与发展战略 - 中国广核集团旗下唯一核能发电平台 [2] - 主营业务涵盖核电站建设、运营管理及电力销售 [2] - 以安全第一、质量第一为基本原则 [2] - 致力于成为国际一流核能企业 [2] 可转债产品特性 - 可转换为发行公司普通股的特殊企业债券 [1] - 兼具债权和股权双重特征 [1] - 持有人可选择转股或持有至到期获取本息 [1]

市场表现 - 泰坦转债7月30日盘中下跌2.11%报144.489元/张 成交额7360.06万元 转股溢价率5.23% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] 债券条款 - 泰坦转债信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率第一年0.50%至第六年3.00% [1] - 转股开始日为2024年5月6日 转股价13.27元 [1] 公司概况 - 浙江泰坦股份有限公司为国家高新技术企业 中国纺织机械器材工业协会副会长单位 [2] - 公司成立于1998年 坐落于浙江省新昌县南岩高新技术产业园区泰坦科技园 [2] - 连续九年进入中国纺织服装行业竞争力500强 获得多项省级荣誉称号 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.994亿元 同比下跌19.1% [2] - 归属净利润1898.02万元 同比下跌7.53% 扣非净利润1120.63万元 同比下跌37.19% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计占比78.63% 十大流通股东持股合计占比78.63% [2] - 股东人数9961户 人均流通股2.169万股 人均持股金额26.69万元 [2]

市场表现 - 英搏转债7月30日盘中下跌2.07%报183.426元/张 成交额9067.43万元 转股溢价率13.09% [1] - 可转换债券简称可转债 可在特定时间按特定条件转换为普通股票 兼具债权和股权特征 [1] - 英搏转债信用级别为AA 债券期限6年 票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [1] 转股信息 - 转股开始日为2025年4月30日 转股价17.43元 [1] - 持有人可按约定价格将债券转换成公司普通股票 或继续持有至偿还期满收取本息 [1] 公司概况 - 珠海英搏尔电气股份有限公司成立于2005年 2017年在深交所创业板上市 股票代码300681 [2] - 公司专注于新能源汽车动力系统研发生产 主营产品包括动力总成 电源总成及驱动电机 电机控制器等核心零部件 [2] 技术优势 - 公司采用创新"集成芯"技术 产品具有高效能 轻量化和低成本优势 [2] - 与吉利汽车 上汽通用五菱 长城 奇瑞 小鹏及采埃孚 大陆集团等国内外知名车企建立长期合作 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入5.458亿元 同比增长15.19% [2] - 归属净利润1069.02万元 同比增长26.29% 扣非净利润849.23万元 同比增长42.24% [2] 股东结构 - 截至2025年6月股东人数2.54万户 人均流通股7241股 人均持股金额20.34万元 [2] - 英搏尔筹码集中度较集中 [2]

豪鹏转债市场表现 - 7月30日盘中下跌2.22%报157.889元/张 成交额达3911.70万元 转股溢价率1.64% [1] - 信用级别AA- 债券期限6年 票面利率首年0.30%至第六年2.10% [1] - 转股开始日为2024年6月28日 转股价50.22元 对应正股为豪鹏科技 [1] 公司业务概况 - 主营锂离子电池、镍氢电池研发制造及废旧电池回收 提供一站式电源解决方案 [2] - 客户涵盖全球知名品牌商 具备自主研发能力和全球市场竞争力 [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入12.248亿元 同比增长23.27% [2] - 归属净利润3181.35万元 同比大幅增长903.92% [2] - 扣非净利润2510.53万元 同比激增1384.75% [2] 股权结构特征 - 十大股东持股合计45.89% 十大流通股东持股合计30.23% [2] - 股东总数8721户 人均流通股6634股 人均持股金额37.22万元 [2] 可转债产品特性 - 可转换债券兼具债权与股权特征 可按约定价格转换为普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1]

发行概况 - 公司拟发行人民币3,584百万元（约35.84亿元）零息美元结算H股可转换债券，于2030年到期，不涉及A股发行 [1][2] - 债券发行由中信里昂证券及中信建投（国际）融资担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人 [1] - 发行基于2025年3月28日股东周年大会授予的一般性授权，无需股东进一步批准 [5][14] 债券条款 - 初始转股价格为每股H股30.25港元，较签署日（2025年7月28日）H股收市价26.1港元溢价15.90%，较连续五个交易日平均收市价26.05港元溢价16.12% [4][7] - 若全部转换，债券可转换为约129,726,464股H股，占现有已发行H股约17.17%，占全部已发行股份约2.71%；转换后占经扩大H股股本约14.65%，占经扩大总股本约2.64% [4][7] - 转换股份为缴足股款H股，享有同等权益 [4][7] 资金用途 - 发行净所得款项估计约494.30百万美元（折合人民币约3,543百万元），每股转换股份净发行价约29.90港元 [11] - 募集资金将用于加强公司算力产品研发投入 [5][11] 发行结构及认购人 - 债券将通过簿记建档程序向不少于六名独立专业投资者、机构投资者或其他投资者发售 [3][9] - 认购人及其最终实益拥有人均非公司关连人士 [9] - 同步Delta配售：中信里昂可能促成买方卖空现有H股以对冲市场风险，公司不实施H股回购 [16] 股权结构影响 - 当前最大股东中兴新通讯有限公司持股约20.09%，其中含958,940,400股A股及2,038,000股H股 [10] - 转换后股权结构变化详见公告股权架构表 [10] 监管与上市安排 - 债券发行完成后将向中国证监会备案 [18] - 已取得国家发改委外债审核登记证明及香港联交所上市资格函件 [19][20] - 将申请债券以专业投资者债务形式上市，同时申请转换股份上市 [19] 发行理由 - 优化资本结构、拓宽融资渠道、改善流动性及降低融资成本 [12] - 董事认为发行条款符合正常商业原则及公司整体利益 [13] 公司背景 - 公司为全球领先的ICT解决方案提供商，业务覆盖运营商网络、消费者业务和政企业务 [17]

亿田转债市场表现 - 7月29日盘中上涨2 15%报249 599元/张 [1] - 当日成交额2 54亿元 [1] - 转股溢价率0 15% [1] - 信用级别为"AA-" [1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增从0 30%至2 50% [1] - 转股开始日为2024年6月27日 [1] - 转股价21 31元 [1] 公司基本面 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司创立于2003年 [2] - 主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案 [2] - 集成灶行业首家深圳创业板上市企业(股票代码300911) [2] - 2025年一季度营业收入5758 18万元 同比下跌54 59% [2] - 归属净利润-0 426亿元 同比下跌1042 01% [2] - 扣非净利润-0 458亿元 同比下跌4533 1% [2] 股东结构 - 截至2025年4月股东人数1 08万户 [2] - 人均流通股1 202万股 [2] - 人均持股金额45 62万元 [2] 行业地位 - 嵊州厨具行业协会会长单位 [2] - 荣膺浙江省人民政府质量奖 [2] - 品牌理念为"亿田集成科技 更懂中国厨房" [2]

正帆转债市场表现 - 7月25日盘中上涨3.44%报138.18元/张，成交额6194.93万元，转股溢价率47.66% [1] - 信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.00%）[1] - 对应正股为正帆科技，转股价38.54元，转股开始日为2025年9月24日 [1] 正帆科技业务概况 - 创立于2009年，服务于集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造及生物制药产业 [2] - 提供制程关键系统综合解决方案，定位高科技产业技术服务商 [2] 正帆科技财务数据 - 2025年Q1营业收入6.767亿元（同比+14.94%），归属净利润3442.3万元（同比+38.23%），扣非净利润2463.45万元（同比+50.77%）[2] - 筹码集中度高：十大（流通）股东持股合计占比38.07%，股东人数1.109万户，人均持股金额102.0万元 [2] 可转债产品特征 - 可转换债券兼具债权和股权特征，可按约定价格转换为普通股或持有至到期 [1]

路维转债市场表现 - 7月25日盘中上涨2.62%报146.371元/张，成交额6067.71万元，转股溢价率34.79% [1] - 信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.2%至2.0% [1] - 转股开始日为2025年12月17日，转股价32.7元 [1] 公司业务概况 - 专注于掩膜版的研发、生产和销售，产品应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业 [2] - 是国内唯一一家G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业 [2] - 形成"以屏带芯"的发展格局，产品可全面配套不同世代面板产线 [2] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入2.601亿元，同比增长47.09% [2] - 归属净利润4915.01万元，同比增长19.66% [2] - 扣非净利润4483.41万元，同比增长19.9% [2] 股东结构 - 十大股东持股合计占比57.53%，十大流通股东持股合计占比35.6% [2] - 股东人数8257户，人均流通股1.401万股，人均持股金额46.14万元 [2]