可转债发行概况 - 公司于2024年10月24日向不特定对象发行990万张可转债，每张面值100元，发行总额9.9亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.00%）[3] - 可转债于2024年11月15日在上交所挂牌交易，债券简称"天润转债"，代码"110097"[3] 转股条款调整 - 初始转股价格为8.30元/股，因2024年度权益分派，2025年6月27日起转股价格调整为8.28元/股[4] 转股执行情况 - 2025年第二季度累计转股金额11.5万元，形成13,839股，占转股前总股本的0.00432%[2][5] - 截至2025年6月30日，未转股余额9.89885亿元，占发行总量的99.98838%[2][5] - 转股期自2025年4月30日开始[2][5] 股本变动 - 公告未披露具体股本变动数据，仅说明转股导致新增13,839股[5][6]

股票期权激励计划行权情况 - 2025年第二季度行权且完成股份过户登记196,470股，占本次行权总量的7.57%，截至2025年6月30日累计行权1,575,389股，占本次行权总量的60.67% [2] - 行权股票来源为定向增发的A股普通股，行权所得股票于T+2日上市交易 [7][8] - 2025年第二季度共有18名激励对象参与行权，无董事或高级管理人员参与 [8][9] - 本次行权募集资金2,701,462.5元将用于补充流动资金，对最近一期财务状况无重大影响 [9] 可转债转股及调整情况 - 截至2025年6月30日累计转股35,559股，占转股前总股本的0.0216%，未转股余额2.078亿元占发行总量的99.5378% [12][19] - 2025年第二季度转股7,854股，占转股前总股本的0.0048% [12][18] - 转股价格经历多次调整：从初始47.72元/股经权益分派、非公开发行及两次主动修正后降至13.49元/股 [15][16][17][18] 公司决策程序及信息披露 - 2023年6月通过激励计划草案，首次授予98名激励对象679万份期权，行权价13.93元/份 [3][4][5] - 2024年8月调整首次授予期权行权价至13.75元/份并确认第一期行权条件成就 [6] - 可转债发行获证监会批复，2020年4月上市，总规模2.088亿元，转股期为2020年10月9日至2026年3月30日 [13][14][18]

可转债转股情况 - 累计转股金额106,000元，累计转股数量9,302股，占转股前已发行股份总额的0.0016% [2] - 未转股可转债金额599,894,000元，占发行总量的99.9823% [2] - 2025年第二季度无转股行为，转股金额0元，转股数量0股 [2][8] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2021年11月8日公开发行可转债6亿元，每张面值100元 [2] - 可转债自2022年5月12日起可转股，初始转股价13.91元/股 [3] - 转股价经历多次调整，2021年权益分派后调整为11.50元/股 [4]，2022年权益分派后调整为11.23元/股 [4]，2022年限制性股票激励计划后调整为11.13元/股 [5]，预留授予后调整为11.12元/股 [5]，2023年权益分派后调整为11.07元/股 [6] - 当前转股价格为11.07元/股 [7] 股份回购进展 - 公司计划回购金额5,000万至10,000万元，回购价格不超过5.41元/股，用于员工持股或股权激励 [12] - 2025年2月回购资金来源调整为自有资金和自筹资金 [13] - 截至2025年6月30日，累计回购6,220,980股，占总股本1.0182%，最高成交价5.30元/股，最低4.08元/股，支付资金总额29,988,522.56元 [14] - 2025年6月未进行回购 [14] 其他事项 - 可转债转股期限为2022年5月12日至2027年11月7日 [8] - 公司终止2022年限制性股票激励计划，相关限售股正在注销中 [9]

可转债发行上市概况 - 希望转债于2020年1月3日公开发行，发行总额400,000万元（4,000万张，每张面值100元），2020年2月4日起在深交所挂牌交易[1] - 希望转2于2021年11月2日公开发行，发行总额815,000万元（8,150万张，每张面值100元），2021年11月29日起在深交所挂牌交易[3] 可转债转股期 - 希望转债转股期为2020年7月9日至2026年1月2日[1][2] - 希望转2转股期为2022年5月9日至2027年11月1日[3][4] 转股价格 - 希望转债和希望转2的转股价格均为10.6元/股[1] 2025年第二季度转股及股本变动情况 - 希望转债因转股减少14,000元（140张债券），希望转2因转股减少12,900元（129张债券），合计转股数量为2,534股[4] - 截至2025年6月30日，希望转债剩余可转债金额为949,389,700元（9,493,897张），希望转2剩余可转债金额为8,143,485,900元（81,434,859张）[4] - 公司有限售流通股增加系董事会换届，部分董事及高管所持股份被锁定[4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表[5]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年10月25日公开发行可转换公司债券7,690,459张，每张面值100元，发行总额76,904.59万元 [1] - 可转换公司债券于2022年11月21日在深交所挂牌交易，债券简称"中宠转2"，债券代码"127076" [2] - 转股期自2023年5月1日至2028年10月24日 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.35元/股 [4] - 2023年5月24日转股价格调整为28.30元/股，因2022年度利润分配 [4][5] - 2024年6月5日转股价格调整为28.06元/股，因2023年度利润分配 [5] - 2024年11月25日转股价格调整为27.81元/股，因2024年前三季度利润分配 [6] - 2025年6月3日转股价格调整为27.66元/股，因2024年度利润分配 [7] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度"中宠转2"因转股减少2.64亿元（2,640,426张），转股数量为9,503,108股 [8] - 截至2025年6月30日，"中宠转2"因转股累计减少2.85亿元（2,850,650张），累计转股数量为10,258,936股 [8] - 剩余可转债余额为4.84亿元（4,839,809张） [8]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

可转债转股及变动情况 - 截至2025年6月30日，累计2,127,000元华友转债转为公司股票，转股数量36,888股，占转股前总股本的0.00231% [2] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）新增转股15,000元，转股430股，其中58股来自回购账户 [2][14] - 未转股余额为7,597,865,000元，占发行总量的99.97191% [2][14] - 累计回售金额8,000元（不含利息），占发行总量0.00011% [14] 可转债发行及调整历史 - 2022年2月24日发行76亿元可转债（华友转债），期限6年，票面利率逐年递增（0.20%-2.00%）[3] - 初始转股价110.26元/股，经16次调整后降至34.43元/股，主要因权益分派、限制性股票激励、GDR发行及股价触发下修条款 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年1月31日转股价从81.18元/股大幅下调至45.00元/股，2024年10月14日进一步下调至35.00元/股 [8][9] 回售及转股来源变更 - 2023年10月因募集资金用途变更触发回售条款，回售70张 [12] - 2024年11月再次因募投项目变更回售10张 [12] - 2025年6月23日起转股来源调整为"优先使用回购股份，不足部分新增股份" [13] 股本结构变动 - 本季度转股导致新增430股流通股，其中58股来自回购账户 [14][15] - 累计转股36,888股中58股来自回购账户 [14]

塞力转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额1719万元占发行总量0316%累计转股114799股占总股本00560% [2] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）转股金额17万元转股1414股占总股本00007%公司总股本增至191018075股 [2] - 未转股可转债余额417811万元占发行总量769010% [2] 塞力转债发行与上市概况 - 2020年8月21日公开发行54331万张可转债每张面值100元发行总额54331万元期限6年票面利率逐年递增首年05%第六年30% [3] - 可转债于2020年9月15日在上交所挂牌交易债券简称"塞力转债"代码"113601" [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格1698元/股转股期为2021年3月1日至2026年8月20日 [5] - 首次下修：2024年9月9日起转股价由1698元/股下调至1371元/股 [5] - 第二次下修：2024年10月28日起转股价由1371元/股下调至1271元/股 [6][7] - 因回购股份注销2024年11月19日起转股价由1271元/股调整为1250元/股 [7] - 第三次下修：2025年2月10日起转股价由1250元/股下调至1200元/股 [8] 股份变动细节 - 2024年10月25日因部分可转债清偿注销债权份额12378亿元 [10] - 2024年11月18日因注销回购专户股份公司总股本减少10371040股 [11]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年3月15日向不特定对象发行387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元 [3] - 可转债于2022年4月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"阿拉转债"，债券代码"118006" [3] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为63.72元/股，最新转股价格为13.39元/股 [4][8] - 转股价格调整原因包括权益分派、股权激励归属及向下修正条款触发 [4][5][6][7][8] - 2025年3月26日转股价格从19.89元/股下调至16.17元/股，2025年6月5日进一步下调至13.39元/股 [8] 可转债转股及回售情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额408,000元，转股数量11,600股，占转股前总股本的0.008209% [2] - 2025年4月1日至6月30日期间转股金额3,000元，转股数量185股，占转股前总股本的0.000131% [2][10] - 未转股可转债金额386,985,000元，占发行总量的99.892876% [2][10] - 2024年12月10日回售注销可转债7,000元，占发行总量的0.001807% [2][9] 公司股本变动情况 - 2025年6月5日公司实施2024年度权益分派，以资本公积每10股转增2股，总股本从277,385,506股增至332,602,199股 [11]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额27,000元累计转股数2,270股占转股前总股本0.0002% [2] - 本季度转股金额1,000元转股数135股占转股前总股本0.0001% [2][7] - 未转股可转债金额907,912,000元占发行总量99.9970% [2][7] 可转债发行与条款 - 2023年7月18日发行可转债总额90,793.90万元期限6年票面利率逐年递增最高2.00% [3] - 初始转股价格15.72元/股转股期限2024年1月24日至2029年7月17日 [3] - 2023年8月10日起在上交所挂牌交易债券简称"岱美转债"代码"113673" [3] 转股价格调整 - 2024年3月15日转股价格从15.72元/股下调至13.31元/股 [4][5] - 因2023年年度权益分派2024年6月3日起转股价格调整为9.93元/股 [6] - 因2024年年度权益分派2025年6月4日起转股价格进一步下调至7.37元/股 [6] 股本变动 - 2024年年度利润分配方案实施后新增股份495,826,935股每股派送红股0.3股 [8] 控股股东权益变动 - 岱美投资及其一致行动人因权益分派新增股份401,629,670股 [9]