港股市场表现 - 8月7日港股三大指数集体上涨 科网股涨跌不一 苹果概念涨幅居前 创新药概念回调 新消费概念股分化 [1] - 泡泡玛特股价再创历史新高 [1] - 港股通医疗ETF（520510）震荡下行 午后一度跌超1% 持仓股中华润医疗、海吉亚医疗等少数上涨 康方生物、昭衍新药、信达生物、石药集团、药明康德等跌幅居前 [1] 创新药行业动态 - 民银国际研报指出 国内医保政策支持与海外价值认可双主线逻辑将支撑中国创新药行情持续 [1] - 国家医保局连续组织五场医保支持创新药械系列座谈会 参与方包括政府部门、医药企业、高校科研院所、医疗机构、投资公司、保险公司、金融机构和地方政府代表 讨论措施落地 [1] - 6月底《支持创新药高质量发展的若干措施》出台 7月1日医保局发布目录调整工作方案、申报指南等细则 明确"新药首发价格机制" 设置创新药价格稳定期和挂网流程以鼓励创新药市场推进 [1] 港股通医疗ETF - 港股通医疗ETF（520510）跟踪港股通医疗主题指数 覆盖医疗板块三大细分领域 CXO权重超30% AI医疗权重超20% 创新药权重近50% [2] - 该ETF有望受益于反内卷、创新药出海及AI技术革命 [2] - 8月7日在上海证券交易所上市 支持T+0交易 [2]

港股市场表现 - 恒生指数上涨0.52%至25041.03点，重回25000点上方 [1] - 国企指数上涨0.36%至8965.22点 [1] - 恒生科技指数上涨0.54%至5562.32点 [1] 个股涨跌情况 - 老铺黄金涨幅最大达6.51%至818.000港元 [2] - 名创优品上涨4.44%至40.000港元 [2] - 零跑汽车上涨3.18%至63.250港元 [2] - 泡泡玛特上涨2.74%至284.600港元 [2] - 小米集团-W逆势下跌4.35%至51.650港元 [2] - 理想汽车-W下跌1.44%至95.900港元 [2] 行业板块动态 - 大型科技股多数上涨，阿里巴巴涨2.4%，京东、百度涨近2%，美团涨1% [3] - 半导体股低开后拉升，英诺赛科涨近12%，中芯国际涨3% [3] - 澳门博彩业强势复苏，濠赌股集体上涨 [3] - 内房股表现活跃，65家典型房企7月融资总量创2025年新高 [3] - 苹果概念股集体走强，高伟电子涨10%领衔 [3] - 生物医药股集体低迷，创新药方向跌幅明显，诺诚健华、康方生物、泰格医药、药明生物跌幅居前 [4] - 军工股、钢铁股、新消费概念股、机器人概念股走低 [4]

港股市场整体表现 - 恒生指数午间收涨0.52%重回25000点上方 国企指数和恒生科技指数分别上涨0.36%及0.54% [1] - 大型科技股多数上涨 阿里巴巴涨2.4% 京东和百度涨近2% 美团涨1% [1] - 半导体股低开后拉升上扬 英诺赛科涨近12% 中芯国际涨3% [1] 行业及公司动态 - 大和预计Q2智能手机出货量或低于预期 小米逆势跌超4% [1] - 澳门博彩业强势复苏获机构唱好 濠赌股集体上涨 [1] - 65家典型房企7月融资总量再创2025年新高 内房股普遍表现活跃 [1] - 隔夜美股市场苹果股价大涨5% 刺激市场苹果概念股集体走强 高伟电子涨10%领衔 [1] 弱势板块 - 生物医药股集体低迷 创新药方向跌幅明显 诺诚健华、康方生物、泰格医药、药明生物跌幅居前 [1] - 军工股、钢铁股、新消费概念股、机器人概念股走低 [1]

特朗普关税政策与苹果投资计划 - 美国总统特朗普宣布对半导体等关键进口商品征收100%关税 同时为将生产迁回美国的企业提供豁免 [1] - 苹果公司CEO蒂姆·库克宣布追加1000亿美元对美投资 将公司对美总投资承诺推高至6000亿美元 [1] - 苹果成为关税豁免的首批受益者 新投资计划包括在肯塔基州与康宁合作新建专用玻璃工厂 预计使康宁当地员工规模扩大50% [1] 苹果供应链本土化进展 - 苹果供应链中已有多个零部件在美国生产 但iPhone最终组装仍暂时保留在海外 [1] - 6000亿美元总投资覆盖制造业、人工智能和供应链本土化等多个领域 [1] - 原5000亿美元计划包括在得克萨斯州建设AI服务器工厂及创造2万个就业岗位 [1] A股苹果概念股市场表现 - 卓兆点胶、畅联股份、朝阳科技涨幅超过10% [28] - 东睦股份涨7.79% 恒铭达涨7.07% 杰普特涨6.70% 安利股份涨6.50% 强瑞技术涨5.82% 海能实业涨5.03% [3][4][8][28] - 工业富联涨4.61% 乐创技术涨4.48% 赛腾股份涨4.44% 蓝思科技涨4.09% 蓝特光学涨3.98% 福蓉科技涨3.96% 立讯精密涨3.84% 鸿富瀚涨3.80% 博杰股份涨3.35% 大族激光涨3.22% 宏和科技涨3.18% [9][11][12][14][15][18][19][20][24][26][28] 苹果产业链供应商披露 - 东陸股份确认苹果是公司重要客户之一 [3] - 恒铭达产品最终应用于苹果等知名消费电子品牌 [4] - 杰普特为苹果供应激光/光学智能装备产品 [4] - 强瑞技术已成为苹果合格直接供应商 正参与项目打样和小批量交付 [7] - 海能实业重新取得苹果MFi制造商授权 可生产苹果产品相关配件 [9] - 工业富联业务包含给苹果手机做机械件工具 富士康是苹果最大代工商 [10] - 乐创技术最终来源于苹果产业链的收入占主营业务收入比重较高且呈上升趋势 [11] - 蓝思科技是研发、生产、销售显示屏功能玻璃面板的外商独资企业 [14][15] - 蓝特光学产品应用于苹果、华为等终端产品 [17] - 福蓉科技成为苹果等知名品牌厂商的稳定客户 [18] - 立讯精密为苹果生产Mac电脑电源线和移动设备数据线 [19] - 鸿富瀚已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商 [20] - 博杰股份主要客户包括苹果等世界500强企业 [25] - 大族激光向苹果提供激光、机器人及自动化技术解决方案 [26] - 宏和科技产品用于新款苹果手机 [26] - 松井股份是苹果涂料和特种油墨产品主要供应商 [23]

市场开盘表现 - 三大指数集体高开 沪指涨0.1% 深证成指涨0.1% 创业板指涨0.02% [1] 苹果产业链 - 苹果概念股高开 朝阳科技涨停 工业富联涨超8% [1] - 苹果承诺追加1000亿美元投资后 特朗普不再将美国制造iPhone视为优先事项 [1] CPO概念板块 - CPO概念盘初走高 强瑞技术涨超11% 科翔股份涨7% [1] 军工装备板块 - 军工装备板块回调 恒宇信通跌超9% 爱乐达跌超6% [1]

市场指数表现 - 沪指涨0 1% 深成指涨0 1% 创业板指涨0 02% [1][4] - 恒指高开0 29% 恒生科技指数涨0 27% [5] - 万得全A报5684 74点 深证成指报11189 49点(+0 10%) 创业板指报2359 42点(+0 02%) [5] 行业板块动态 - PEEK材料概念持续走强 中船系、减速器概念活跃 [4] - 苹果产业链追随美股涨势 工业富联跳空高开5%创历史新高 [4] - 超级水电概念下挫 减肥药、液冷概念回调 [4] - 科网股普遍走强 阿里巴巴涨2% 医药股活跃 百济神州高开1% [5] 个股表现 - 朝阳科技涨停 工业富联涨超7% 立讯精密、蓝思科技、歌尔股份走强 [2] - 卓兆点胶涨15 95% 强瑞技术涨10 12% 东睦股份涨8 77% 临康涨8 30% [3] - 赤子城科技大涨9% 上半年盈利预增超100% [5] 商品及外汇市场 - 现货黄金触及3380美元/盎司 日内涨0 33% [1] - 人民币兑美元中间价调升64个基点至7 1345 [7] 央行操作 - 央行开展1607亿元7天期逆回购操作 利率1 40% 单日净回笼1225亿元 [6]

A股开盘，三大指数集体高开，沪指涨0.1%，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.02%。盘面上，苹果概念 股高开，朝阳科技涨停，工业富联涨超8%，苹果承诺追加1000亿美元投资后，特朗普松口不再将美国 制造iPhone视为优先事项；CPO概念盘初走高，强瑞技术涨超11%，科翔股份涨7%；军工装备板块回 调，恒宇信通跌超9%，爱乐达跌超6%；中船系普跌，中船防务、昆船智能跌近3%。(格隆汇) ...

美股市场表现 - 隔夜美股三大指数集体收涨 苹果股价大涨超5% [1] - 中概指数上涨0.93% [1] 港股整体表现 - 港股三大指数集体高开 恒生指数涨0.29% 国企指数涨0.24% 恒生科技指数涨0.27% [1] 科技股表现 - 大型科技股全线上涨 阿里巴巴涨2% 快手涨1.38% 京东涨近1% 百度、美团、网易、腾讯均上涨 [1] - 小米下跌3.43% [1] 苹果概念股 - 高伟电子涨近5% 瑞声科技涨2% 舜宇光学涨2% [1] AI概念股 - 赤子城科技发盈喜大涨超9% 美图公司、心动公司、微盟集团、金山软件齐涨 [1] 行业板块表现 - 钢铁股普遍上涨 [1] - 濠赌股普遍上涨 [1] - 建材水泥股普遍上涨 [1] - 高铁基建股普遍上涨 [1] - 汽车股普遍下跌 小鹏汽车跌近2% [1] - 半导体股部分走弱 [1] - 家电股部分走弱 [1] - 黄金股部分走弱 [1]

核心观点 - 公司为光学半导体领域企业 涉及MicroLED 先进封装及消费电子终端应用 产品已进入苹果 华为等国际品牌供应链 [2] - 公司2025年第一季度营业收入1.49亿元 同比增长29.02% 归母净利润为-1599.21万元 亏损同比收窄32.12% [7] - 公司当前总市值48.40亿元 股价靠近技术压力位12.17元 主力资金趋势不明显 筹码分布分散 [1][4][5] 业务与技术 - MicroLED产品已于2024年12月30日前完成全流程制样并点亮 [2] - 超低反射成膜技术应用于摄像头模组 解决超高像素摄像头眩光问题 某国际顶尖消费电子品牌产品接近验证尾声 [2] - 主营业务收入构成：精密光学零部件19.06% 半导体零部件及精密加工服务17.13% 半导体声光学16.26% 半导体封装13.81% 微纳电子11.96% [6] - 合作客户包括京瓷集团 AMS 汇顶科技 舜宇光学 海康威视 富士康 佳能 三星 苹果 华为等知名企业 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.49亿元 同比增长29.02% [7] - 归母净利润-1599.21万元 同比增长32.12% 亏损幅度收窄 [7] - A股上市后累计派现7368.31万元 近三年累计派现0.00元 [8] 市场交易 - 8月6日成交额5248.04万元 换手率1.11% 总市值48.40亿元 [1] - 主力资金当日净流出347.21万元 近5日净流出1322.10万元 近10日净流出2573.60万元 [3][4] - 主力持仓占比5.08% 筹码平均成本9.79元 股价接近压力位12.17元 [4][5] - 股东户数1.02万户 较上期减少7.13% 人均流通股39046股 较上期增加7.67% [7] 公司概况 - 主营业务涵盖光学光电子 半导体光学 半导体微纳电路 半导体封装及智能终端研发制造 [6] - 所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件 概念板块包括集成电路 芯片 半导体 生物识别等 [6] - 成立于2010年8月25日 于2021年3月2日上市 注册地址为浙江省嘉兴市海宁市 [6]

港股医药板块表现 - 康诺亚-B股价下跌4.96%至66.150港元 [1] - 绿叶制药下跌4.65%至3.900港元 [1] - 科伦博泰生物-B下跌4.48%至413.600港元 [1] - 三生制药下跌4.33%至30.900港元 [1] - 亚盛医药-B下跌3.37%至80.350港元 [1] - 歌礼制药-B下跌3.36%至11.520港元 [1] - 巨子生物下跌2.90%至55.200港元 [1] - 博安生物下跌2.87%至17.250港元 [1] - 百济神州下跌2.09%至182.400港元 [1] - 信达生物下跌1.72%至97.050港元 [1] - 再鼎医药下跌1.55%至30.500港元 [1] - 朋珠医药下跌1.41%至37.640港元 [1] 科技股与周期板块表现 - 阿里巴巴上涨2% [2] - 腾讯控股上涨1.79% [2] - 京东集团股价飘红 [2] - 美团下跌超1% [2] - 百度下跌超1% [2] - 小米集团下跌0.37% [2] - 纸业股持续上攻 玖龙纸业大涨超11% [2] - 钢铁股涨幅可观 马鞍山钢铁续刷阶段新高 [2] - 煤炭股表现强势 中国神华创历史新高 [2] - 苹果概念股多数走强 [2] - 石油股与黄金股表现活跃 [2] 消费与金融板块走势 - 餐饮股跌幅明显 百胜中国绩后跌超4% [2] - 九毛九与海底捞股价走低 [2] - 创新药概念股呈现高开低走行情 [2] - 脑机接口概念股下跌 [2] - 濠赌股集体走低 [2] - 内银股表现疲软 [2] - 半导体股齐跌 [2] 大盘指数动态 - 恒生指数午盘涨0.18% 盘中一度重回25000点 [2] - 国企指数微跌0.03% [2] - 恒生科技指数微涨0.03% [2]