保利发展可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为16.09元/股，调整后为15.92元/股，下调幅度为0.17元/股（1.06%）[2][5] - 调整依据为2024年度利润分配方案中每股派发现金红利0.17元（税前），通过差异化分红公式计算实际摊薄每股现金红利为0.1685元/股[4][5][9] - 调整实施日期为2025年8月20日（除息日），因可转债尚未进入转股期，新价格自该日起生效[2][5] 可转债发行基本情况 - 发行规模为850,000万元（8,500万张，面值100元/张），扣除发行费用2,125万元后净募集资金847,875万元[2] - 证券简称"保利定转"，代码110817，2025年5月30日完成登记托管，6月19日挂牌转让[2] - 初始转股价格16.09元/股，转股期为发行结束满六个月后的首个交易日至到期日[2] 2024年度利润分配方案 - 分红基数以总股本11,970,443,418股扣除回购股份105,031,578股，实际参与分配股本11,865,411,840股[9][11] - 每10股派发现金红利1.70元（税前），合计派发2,017,120,012.80元[7][9] - 差异化分红除权参考价计算公式为（前收盘价-0.1685）元/股，流通股份变动比例为0[11] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年8月19日，现金红利发放日通过中国结算上海分公司派发[8][11] - 实际控制人保利集团及控股股东保利南方的红利由公司自行发放[12] - 不同类型股东适用差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，QFII/RQFII按10%代扣所得税[13][14][15]

公司融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过5.3亿元 [2] - 募集资金用途包括血液透析相关产能扩建项目（年产1000万束血液透析膜、1000万支血液透析器、3000万套血液透析管路）及辐照灭菌生产线改扩建 [2] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [2] 资金运用目的 - 满足生产线扩建及原材料采购等流动资金需求 [2] - 优化资产结构并提高财务安全水平和灵活性 [2] - 增强抗风险能力并降低经营风险 [2] 业务扩张方向 - 血液透析产品产能扩建：新增年产1000万束透析膜、1000万支透析器及3000万套透析管路 [2] - 推进江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目 [2]

核心观点 - 公司决定不行使可转债提前赎回权利 基于市场环境和维护投资者利益的考虑 [17] 核准与发行概况 - 获证监会批准发行可转换公司债券 募集资金总额6.5亿元 扣除发行费用后净额6.39亿元 [2] - 债券于2022年12月16日在上海证券交易所挂牌交易 简称"新化转债" 代码113663 [2] 债券主要条款 - 发行规模6.5亿元 共650万张 按面值发行 每张面值100元 [2] - 债券期限6年 自2022年11月28日起 [2] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% 到期赎回价115元 [2] - 转股期自2023年6月2日起至2028年11月27日止 [4] - 初始转股价格为32.41元/股 经历多次调整后当前转股价格为19.81元/股 [14] - 未提供担保 [4] 转股价格调整机制 - 设置转股价格向下修正条款 需满足连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格80%的条件 [7] - 转股价格调整机制覆盖派息 送股 增发新股等情形 [5][6] - 历次转股价格调整包括：2023年6月因权益分派由32.41元/股调整为31.86元/股 2024年6月调整为31.42元/股 2024年9月因股价触发下调条款调整为20.25元/股 2025年6月因权益分派调整为19.81元/股 [14][15] 赎回与回售条款 - 触发有条件赎回条款的条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130% 或未转股余额不足3000万元 [8] - 2025年7月15日至8月13日期间 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格130%（25.753元/股） 触发赎回条款 [16] - 设置回售条款 在最后两个计息年度中若连续30个交易日收盘价低于转股价格70% 持有人可行使回售权 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金净额6.39亿元拟用于特定项目 若实际募集资金不足则由公司自筹解决 [11] 信用评级情况 - 债券信用评级为AA-级 主体信用评级为AA-级 评级展望稳定 且2023年至2025年跟踪评级均维持该评级 [11][12][13] 不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年8月13日决议不提前赎回"新化转债" 综合考虑市场环境与投资者利益 [17] - 明确未来三个月内（至2025年11月13日）即使再次触发赎回条款亦不行使赎回权 [17] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司减持705,030张 董事胡健减持610张 董事王卫明减持4,680张 董事胡建宏减持12,170张 财务总监洪益琴减持6,000张 [17] - 未收到其他持股5%以上股东或高管在未来6个月内减持计划 [18]

公司融资动态 - 盛剑科技与保荐人国泰海通证券于2025年8月8日提交撤回可转债发行申请文件及撤销保荐申请 [1] - 上交所于2025年8月11日决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 [1] 公司公告内容 - 申请文件包括《上海盛剑科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》 [1] - 保荐机构提交《国泰海通证券股份有限公司关于撤销对上海盛剑科技股份有限公司可转债发行保荐的申请》 [1] 监管审核结果 - 上交所出具《关于终止对上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 [1] - 审核终止决定直接针对公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 [1]

发行方案核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批复同意注册（证监许可[2025]1244号）[1] - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所主板上市[1] - 募集资金总额为人民币3.08447亿元 发行数量为308,447手（3,084,470张）[2] 债券基本条款 - 债券每张面值人民币100元 按面值发行[2] - 债券期限为6年 自2025年8月15日至2031年8月14日[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年1.80%[2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息[2] 转股安排 - 转股期自发行结束日（2025年8月21日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 即2026年2月21日至2031年8月14日[4] - 初始转股价格为12.70元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价[5] - 债券持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[4] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值110%（含最后利息）的价格赎回全部未转股债券[5] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[5] 发行配售安排 - 原股东享有优先配售权 股权登记日为2025年8月14日[6] - 原股东优先配售比例为每股配售1.150元可转债 按1,000元/手转换为0.001150手/股[6] - 公司总股本268,074,568股 原股东可优先配售上限总额为308,447手[7] - 网上发行面向符合适当性管理要求的投资者 保荐人自营账户不得参与申购[7] 资金及上市安排 - 公司将设立募集资金专项账户 用于可转债募集资金的专项存储和使用[8] - 公司将与开户银行、保荐人签署募集资金监管协议[8] - 发行完成后将申请可转债在上海证券交易所主板上市[8] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[9] - 现任监事职务将相应解除 《监事会议事规则》将废止[9] - 需经股东大会审议通过后方可生效[9]

核心财务表现 - 营业收入为8.996亿元人民币，同比增长25.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4674.92万元人民币，同比增长71.98% [1] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长72.73% [1] - 加权平均净资产收益率为6.98%，同比上升2.37个百分点 [1] 资产与股东结构 - 总资产为23.27亿元人民币，较上年度末增长7.20% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为11.88亿元人民币，较上年度末增长9.22% [2] - 实际控制人章碧鸿持股36.29%，其一致行动人章竹军持股3.36% [2] - 第三期员工持股计划持有297.45万股，占总股本1.41% [2][5] 重要事项进展 - 完成第三期员工持股计划非交易过户，297.45万股以9.12元/股价格过户至专户 [5] - 通过投资建设"年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目" [5] - 向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理 [5]

股东减持计划 - 控股股东杨虎拟减持不超过3,805,730股（占总股本2.3750%），其中大宗交易减持不超过3,204,826股（2.0000%），集中竞价减持不超过600,904股（0.3750%）[1] - 一致行动人泛海统联拟通过集中竞价减持不超过1,001,508股（占总股本0.6250%）[1] - 减持期间为公告发布后15个交易日起3个月内，集中竞价90日内合计减持不超过总股本1.00%，大宗交易90日内不超过2.00%[2] 股东持股情况 - 杨虎直接持有34,909,595股（占总股本21.79%），包含IPO前股份、增持股份及股权激励股份[2] - 泛海统联持有8,557,711股（占总股本5.34%），均为IPO前股份[2] - IPO前股份（含转增股本部分）已于2025年6月27日解禁流通[2] 可转债发行计划 - 拟发行不超过59,500万元可转债，期限6年，面值100元/张，募集资金用于智能制造中心项目（46,500万元）及补充流动资金（13,000万元）[4][5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一交易日均价[4] - 现有股东享有优先配售权，发行不提供担保[6] 历史融资及分红 - 2021年IPO发行2,000万股，发行价42.76元/股，募资净额7.73亿元，较原计划少1.25亿元[6][7] - 2022年权益分派：每股派现0.26元并转增0.4股，总股本增至156,800,000股[8] - 2021年权益分派：每股派现0.2元并转增0.4股，总股本从80,000,000股增至112,000,000股[8] 公司股权结构 - 杨虎为控股股东及实控人，通过100%持股的深圳致亦企业管理咨询有限公司控制泛海统联等一致行动人[3]

实际控制人减持情况 - 实际控制人安治富通过集中竞价交易减持17,097,400股，减持均价13.05元/股，减持金额2.23亿元 [1][2] - 减持后安治富持股比例从10.90%降至9.90%，均为无限售条件股份 [3] - 本次减持计划与2025年7月11日预披露公告一致，减持比例1.00% [3] 公司融资动态 - 2024年11月拟发行可转债募资不超过12.5163亿元，用于新能源汽车电驱动系统、智能悬架、机器人关节等五大项目 [4] - 2022年定向增发募资14.999999亿元（净额14.733673亿元），发行价22.53元/股，新增股份66,577,896股 [5] 历史分红方案 - 2015年实施10转20，2020年10转7，2022年10转5，2025年10转4 [6]

可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550万元，期限为6年，于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"127096" [1] - 转股期限自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股 [2] - 转股价格经历两次调整：2024年5月22日从13.81元/股调整至13.39元/股，2025年6月26日进一步调整至13.27元/股 [2][3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [4] - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价已连续15个交易日超过转股价130%（17.25元/股），触发赎回条款 [6] 不提前赎回的决策及原因 - 公司董事会审议通过不提前赎回"泰坦转债"的议案，决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使赎回权，以保护投资者利益 [7] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利 [7] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月内减持计划 [7][8] 保荐机构核查意见 - 民生证券认为公司不提前赎回"泰坦转债"的决策程序合规，符合相关法律法规及募集说明书约定，无损害投资者利益的情形 [8]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘庆磊主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 [1] - 终止发行可转债不会对公司生产经营造成重大不利影响 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-057） [2]