发行信息 - 拟公开发行新股1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[7][36] - 预计发行日期为2023年7月6日，保荐人是招商证券股份有限公司[7] - 初始战略配售发行数量340万股，占本次发行数量20%[40] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，扣非后归母净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25][84] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[70] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；净利润292.00万元，同比下降83.04%[72] 市场地位 - 2021年度在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名中，国内品牌排第四[58] 技术研发 - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，形成多项技术成果[60] - 最近三年累计研发投入5881.86万元，占累计营业收入11.87%[67] - 已获授权发明专利20项，均与主营业务相关[67] 客户与供应商 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26][85] - 报告期内通过国内代理商或贸易商采购关键原材料，主要用国外知名品牌[29] 风险因素 - 面临贸易保护、市场竞争、行业政策变化等行业相关风险[110][111][113] - 存在租赁房产拆迁、环保、发行失败、不可抗力等其他风险[114][115][117][118] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人董宁合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[102][146] - 发行前总股本5100万股，发行后董宁等股东持股比例将稀释[158][160] 募投项目 - 募集资金投资项目投资总额111,944.79万元，拟使用募集资金投入金额相同[78][79] - 募投项目达产后将形成年产工业线扫描相机6万套等的生产能力[106]

发行相关 - 公司拟首次公开发行不超过1700.00万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为6800.00万股[5][36] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上交所科创板，保荐人为招商证券[5] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，复合增长率95.73%[24][27] - 各期扣非净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[24] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[54] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；归母净利润292.00万元，同比下降83.04%[57] - 预计2023年上半年营业收入约12000.00 - 13000.00万元，同比变动约 - 19.13%至 - 12.39%[60] 客户与市场 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[25] - 2021年度，公司在中国机器视觉行业销售额排名第九，在中国2D工业相机市场国内品牌中排名第四[43] 产品与技术 - 公司拥有110余个型号产品，涵盖工业线扫描相机等[40] - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，牵头承担多项科研项目[45] - 2020 - 2022年度，核心技术产品收入分别为6767.48万元、16011.37万元、24588.57万元，主营业务收入占比超90%[46] 未来展望 - 技术上发力更高速度和灵敏度图像采集技术等方向[47] - 产品上丰富完善产品线，推出满足特定场合的工业相机及图像采集卡[47] - 营销上跟进现有客户新需求，加强行业市场分析，扩大销售团队，推进属地化营销网络建设[48] 风险提示 - 若不能继续享受15%优惠所得税税率，盈利水平受不利影响[81] - 若软件产品税收政策变化，盈利水平将受一定程度影响[81] - 若核心技术人才流失且无合适替代者，公司竞争力将被削弱[82] - 若技术创新不足，市场地位和竞争力将受影响[84] - 若募投项目实施不顺，会影响公司预期收益和经营业绩[90] - 若新增产能不能及时消化，会影响项目投资回报和公司预期收益[91]

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，不低于发行后总股本25%[10] - 发行后总股本不超过5333.34万股[10] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[10] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[10] 业绩数据 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营收比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[28] - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%[31] - 报告期各期公司主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，2020 - 2022年均复合增长率为17.00%[39] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为 - 1199.80万元，同比下降641.78%[44] - 公司预测2023年度营业收入为62803.74万元，较2022年度增长14.75%[46] - 公司预测2023年度归母净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[46] 业务相关 - 公司主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务[53] - 公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时向新能源和医疗等领域拓展[53] - 2022年自动化设备收入15635.42万元，占比28.84%；自动化线体收入15705.04万元，占比28.97%；夹治具收入4155.21万元，占比7.66%；改造及技术服务收入18718.95万元，占比34.53%[58] 技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多种功能模块，推动行业软件标准化[62] - 公司自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题[63] - 公司开发视觉伺服系统，实现高速精密组装[64] 风险提示 - 报告期内应收账款账面金额分别为18,139.74万元、20,495.84万元和34,485.09万元，周转率分别为3.18次、2.41次和1.89次，存在回收风险[119] - 报告期各期境外销售存在汇率波动风险，享受税收优惠存在政策风险，定制加工件采购存在管理风险[120][121][124] 股权结构 - 控股股东李晓华直接持有公司41.08%股权，间接控制12.00%股权，合计控制53.08%股权[192] - 红杉智盛直接持有发行人16.00%的股份，认缴出资额为750,100.00万元[194] 子公司情况 - 公司拥有4家全资子公司、1家控股子公司[176] - 智信通用2022年末总资产2195.43万元、净资产1932.45万元、营业收入1568.52万元、净利润422.64万元[178] - 华智诚2022年末总资产17870.83万元、净资产12379.57万元、营业收入19825.64万元、净利润1762.88万元[180]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，发行后总股本不超过5333.34万股，每股面值1元，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，申报会计师是立信会计师事务所，评估机构是银信资产评估有限公司[20] - 发行方式为网下询价配售与网上资金申购定价发行结合或其他监管认可方式，发行对象为符合资格的询价对象和深交所创业板开户的境内投资者等，承销方式为余额包销[48] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，年均复合增长率为17.00%[39] - 2022年度经审计营业收入为54728.72万元，超过3亿元[66] - 2023年1 - 3月实现营业收入3192.37万元，同比下降49.35%[77] - 2023年1 - 6月预计营业收入11800.00 - 13900.00万元，与上年同期基本持平；2023年预计营业收入62800.00 - 70500.00万元，保持持续增长[83][84][85] 用户数据 - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%，最终用于苹果产品的销售收入占比分别为97.60%、97.78%和96.57%[31] - 报告期各期前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为90.36%、91.88%和84.27%[36] 未来展望 - 2023年预计营业收入62800.00 - 70500.00万元，同比变动8071.28 - 15771.28万元，变动幅度14.75% - 28.82%[83][85] - 2023年预计归属于母公司股东的净利润8400.00 - 11800.00万元，同比变动（-504.34） - 2895.66万元，变动幅度（-5.66%） - 32.52%[83][92] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多功能模块，缩短开发周期，推动行业软件标准化[59] - 自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题，实现高速高精度测量[60] - 开发视觉伺服控制技术，实现高速精密组装，提高设备灵活性和精确性[61] 市场扩张和并购 - 2021年上半年铠胜新加坡等多家公司被立讯精密收购[17][18] - 2022年赛尔康和苏州领裕电子科技有限公司的同控合并主体改为“领益智造”[18] 其他 - 公司确立“掌握核心技术，聚焦产业突破”发展战略，愿景是成为全球领先技术的自动化智造企业[96] - 截至2022年12月31日，公司拥有专利283项（发明专利20项）、软件著作权132项和作品著作权1项[55] - 截至2022年12月31日，公司研发人员288名，占员工比重为33.92%[55]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，保荐人为招商证券股份有限公司[2][7] - 本次公开发行新股不超过1700.00万股，占发行后总股本的25%[7][38] - 每股面值为人民币1.00元，发行后总股本为6800.00万股（不考虑超额配售选择权）[7][38] 财务数据 - 报告期内各期营业收入分别为6,856.38万元、16,448.35万元、26,266.60万元，2020 - 2022年复合增长率为95.73%[26][29][54][70] - 报告期内各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为617.65万元、3,898.22万元、5,841.91万元[26][67] - 报告期内综合毛利率分别为48.50%、49.75%、45.38%[32][74] - 2022年资产总额47180.76万元，资产负债率27.18%，营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[57] - 2023年一季度预计营业收入5000 - 6000万元，同比变动 -19.99%至 -3.99%[59] - 2023年一季度预计归母净利润100 - 400万元，同比变动 -94.11%至 -76.45%[59] 客户与市场 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[27][68] - 2021年度，公司在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名第四[45] 产品与技术 - 公司拥有90余个型号产品，涵盖工业线扫描相机、工业面扫描相机和图像采集卡等[42] - 2012 - 2022年量产30多个型号线扫描相机和近40个型号大幅面扫描相机[44] - 公司掌握多项关键核心技术，牵头承担重点专项和创新项目，获批设立博士后科研工作站[47] - 未来技术将在更高速度、更高灵敏度图像采集技术等方向发力[50] - 未来产品将丰富和完善产品线，推出满足特定场合的工业相机及图像采集卡[50] 研发情况 - 最近三年累计研发投入5881.86万元，累计营业收入49571.33万元，研发投入占比11.87%[54] - 2022年末研发人员69人，占员工总数比例26.14%[54] - 已获授权主营业务相关发明专利15项[54] 募投项目 - 募集资金拟投入项目投资总额111944.79万元[62] - 募投项目建成后将形成年产工业线扫描相机6万套、工业面扫描相机5万套、图像采集卡6万套的生产能力[89] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为董宁，发行前实际控制人合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[19][85] - 发行前公司股本总数51000000股，发行后为68000000股[143] 公司治理 - 截至招股书签署日公司董事会由九名成员组成，每届任期三年，其中独立董事三名[191] - 董宁为公司董事长、总经理，任期至2024年12月18日[192]