中期票据发行情况 - 公司中期票据注册金额为人民币50亿元 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 2025年度第二期中期票据实际发行金额为人民币6亿元 期限3年 每张面值为人民币100元 [1] - 发行票面利率为1.87% 募集资金已于2025年6月13日全额到账 [1] 承销商信息 - 交通银行股份有限公司为本次中期票据发行的主承销商和簿记管理人 [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司为联席主承销商 [2]

公司融资动态 - 浙江交通科技股份有限公司子公司浙江交工获准注册发行10亿元永续中票，用于优化资本结构和满足资金需求 [1] - 浙江交工2024年度第二期永续中票注册额度有效期2年，由中信银行和华泰证券联席主承销 [2] - 公司董事会及股东会已全权授权办理永续中票发行事宜，相关公告发布于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网 [1] 债券发行详情 - 浙江交工2025年度第一期中期票据分为两个品种： - **品种一（25浙江交工MTN001A）**：5+N年期，代码102582381，起息日2025年6月13日，计划发行总额未披露但实际发行83亿元，合规申购金额62亿元，利率区间2 10%-3 00% [2] - **品种二（25浙江交工MTN001B）**：3+N年期，代码102582382，合规申购金额180亿元，有效申购55亿元，利率区间2 00%-2 80% [3] - 两品种均由华泰证券担任簿记管理人和主承销商，中信银行为联席主承销商 [2][3] 市场认购情况 - 品种一吸引7家有效申购方，合规申购总额83亿元，有效申购62亿元 [2] - 品种二吸引13家合规申购方，总金额180亿元，有效申购55亿元 [3] - 两品种最低申购利率分别为2 10%（品种一）和2 00%（品种二），反映市场对短期品种偏好更强 [2][3] 信息披露渠道 - 中期票据发行文件可通过交易商协会官网(https://www nafmii org cn/)查询 [3] - 公司公告同步披露于《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，中远海能报收于10.08元，较上周的10.1元下跌0.2% [1] - 本周最高价出现在6月3日盘中，报10.14元 [1] - 本周最低价出现在6月5日盘中，报10.02元 [1] - 公司当前总市值480.89亿元，在航运港口板块市值排名7/35，在两市A股市值排名278/5148 [1] 董事会决议 - 董事会审议通过为全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保额度，期限为2025年7月1日至2026年6月30日 [2][5] - 担保额度可在相同资产负债率范围的子公司间调剂 [2] - 董事会同意申请注册发行不超过人民币50亿元的中期票据，期限不超过10年 [3][4][6] - 中期票据将在中国银行间债券市场发行，利率根据市场状况确定 [4] - 资金用途包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资等 [4] 股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [6] - 授权董事会秘书确定具体事项及发出股东大会通知 [6] - 融资担保和中期票据发行议案需提交股东大会审议 [2][4][6]

董事会决议公告 - 公司二〇二五年第八次董事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，所有九名董事均参加会议 [1] - 会议审议通过了三项议案，均获得9票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] 融资担保议案 - 董事会同意在2025年7月1日至2026年6月30日期间为七家全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保 [1] - 担保余额额度可在相同资产负债率范围（70%以上或以下）的子公司间进行调剂 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议批准后方可生效实施 [2] 中期票据发行议案 - 董事会同意申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，期限不超过5年 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 年度股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [2] - 授权董事会秘书负责确定股东大会具体事项及发出通知 [2]

中远海能拟发行中期票据 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册新一期中期票据，注册总额不超过人民币50亿元 [1] - 发行期限不超过10年 [1] - 资金用途包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等 [1] - 该事项已经公司二〇二五年第八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，中信证券报收于25 52元，较上周的25 67元下跌0 58% [1] - 本周最高价为5月29日的25 79元，最低价为5月28日的25 36元 [1] - 当前总市值为3782 2亿元，在证券板块市值排名1/49，两市A股市值排名26/5146 [1] 中期票据发行 - 境外子公司CSI MTN Limited在中票计划下发行4 5亿美元票据，由中信证券国际提供无条件及不可撤销担保 [1][2] - 本次发行后，中票计划下已发行票据本金余额合计27 38亿美元 [2] - CSI MTN Limited为英属维尔京群岛注册的SPV，实收资本1美元，仅作为债券发行人开展业务 [2] 担保情况 - 中信证券国际为本次4 5亿美元票据提供担保，担保余额达27 38亿美元 [1][2] - 公司及控股子公司担保总额为1677 15亿元人民币，占最近一期经审计净资产的57 22% [2] - 公司声明无逾期担保及反担保情况 [1][2] 中票计划背景 - CSI MTN Limited于2022年3月29日设立50亿美元境外中期票据计划，由中信证券国际持续提供担保 [2] - 本次发行依据《信托契据》条款，花旗国际有限公司担任受托人 [2]

文章核心观点 公司为优化债务结构、降低融资成本、保障未来经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据 [1] 发行方案 - 发行规模不超过35亿元，可分期发行 [1] - 发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） [1] - 年利率以银行间市场价为基础 [1] 授权事项 - 提请股东大会同意董事会授权公司经营层在发行方案内全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括聘请中介机构、确定发行时机等 [2] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [2]