发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国金证券股份有限公司 [2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 发行与配售安排 - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投组成 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 信息披露 - 发行人和保荐人将在《发行公告》中披露战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行比例及持有期限等信息 [4] - 投资者需关注发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等具体内容 [2]

发行基本信息 - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 国金证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] 发行方式与结构 - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工专项资管计划及保荐人跟投（如适用）组成 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台实施 网上发行通过深交所交易系统进行 [2][3] 定价与配售机制 - 发行价格通过网下初步询价直接确定 不进行累计投标询价 [5] - 战略配售细节（配售总量、认购数量、比例及持有期限）将于发行公告中披露 [4] 监管依据 - 发行遵循中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》及深交所《创业板发行与承销业务实施细则》等法规 [1][2]

发行概况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股A股并在创业板上市 占发行后总股本12% 全部为公开发行新股 [1] - 发行后总股本为240,479.0910万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量8,657.2473万股 占发行总量30% [2] - 保荐人相关子公司跟投比例为3% 即865.7247万股 [2] - 高管与员工专项资管计划认购不超过10% 即2,885.7491万股 金额不超过24,000万元 [2] - 其他战略投资者认购金额不超过82,000万元 [2] 网下与网上发行 - 回拨前网下初始发行16,160.2437万股 占扣除战略配售后发行量80% [3] - 网上初始发行4,040.0000万股 占扣除战略配售后发行量20% [3] - 最终发行数量将根据回拨机制确定 [3] 投资者沟通安排 - 2025年9月12日14:00-17:00举行网上路演 [6] - 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [6] - 投资者需阅读9月5日刊登于指定网站的招股意向书 [4]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕1450号) [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(主承销商) [1] - 招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站包括巨潮资讯网 中证网 中国证券网 证券时报网 证券日报网 经济参考网 中国金融新闻网 中国日报网 [1] 发行方式与时间安排 - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月15日(T日) 其中网下申购时间为9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30 13:00-15:00 [2] - 初步询价时间为2025年9月10日(T-3日)9:30-15:00 [6] - 所有拟参与初步询价的网下投资者须在2025年9月9日(T-4日)中午12:00前通过国泰海通报备系统提交核查材料和资产证明材料 [2] 战略配售安排 - 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有) 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 以及其他参与战略配售的投资者组成 [4] - 如发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金 社保基金 养老金 年金基金 保险资金和合格境外投资者资金报价中位数 加权平均数孰低值 保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售 [4] - 战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》 [14] 网下发行具体要求 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司 基金管理公司 期货公司 信托公司 理财公司 财务公司 保险公司 合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [5] - 网下投资者报价最小变动单位为0.01元 最低拟申购数量设定为200万股 拟申购数量最小变动单位设定为10万股 每个配售对象的拟申购数量不得超过8000万股 [6] - 每个配售对象的申购股数上限为8000万股 约占网下初始发行数量的49.50% [7] - 网下投资者须如实提交配售对象2025年8月31日的资产规模报告及相关证明文件 填报的拟申购金额不得超过产品总资产金额 [9] - 初步询价结束后 发行人和保荐人将剔除不低于剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量3%的最高报价部分 [11] 网上发行要求 - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限 且在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值10,000元以上 [16] - 每5000元市值可申购500股 申购数量应当为500股或其整数倍 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一即40,000股 [16] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [13] 市值要求 - 网下投资者以2025年9月8日(T-5日)为基准日 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在前20个交易日日均市值应为1000万元(含)以上 其他网下投资者日均市值应为6000万元(含)以上 [15] - 网上投资者在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值10,000元以上(含10,000元) [16] 缴款与股份处理 - 网下投资者应于2025年9月17日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金 [18] - 网上投资者申购新股中签后应确保其资金账户在2025年9月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金 [18] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销 [18] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时 发行人和保荐人将中止本次新股发行 [19] 其他重要事项 - 发行人和保荐人将通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价 [4] - 网下发行部分采用比例限售方式 网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自上市之日起6个月 [13] - 保荐人已聘请国浩律师(上海)事务所对本次发行和承销全程进行即时见证 [12] - 截至公告发布日 发行人和保荐人承诺不存在影响启动发行的重大事项 [22]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、深交所及中国证券业协会发布的多项管理办法与实施细则组织实施 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [2] 发行方式与结构 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及其他投资者组成 [3] - 若发行价格超过规定阈值，保荐人相关子公司将按规参与战略配售 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 网下发行安排 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、保险公司等 [5] - 初步询价时间为2025年9月10日（T-3日）9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台进行 [5] - 网下投资者在询价开始前需通过电子平台提交定价依据及建议价格或价格区间 [5][8] - 每个配售对象最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，最高不得超过8,000万股 [6] - 单个配售对象申购股数上限8,000万股约占网下初始发行数量的49.50% [7] - 网下投资者申购金额不得超过其资产规模，保荐人有权认定超资产规模的申购为无效申购 [7] 投资者核查与要求 - 符合条件的网下投资者须在2025年9月9日（T-4日）中午12:00前通过主承销商系统注册并提交核查材料 [8] - 网下投资者须向主承销商提交配售对象截至2025年8月31日的资产规模报告及相关证明文件 [9] - 为配售对象填报的拟申购金额不得超过其提交的资产规模报告中的总资产金额 [10]

公司基本情况 - 公司全称为泰胜风能集团股份有限公司 主营业务包括金属结构销售 陆上及海上风力发电机组销售 海洋工程装备制造等 [7] - 截至2025年6月30日 公司总股本为934,899,232股 其中有限售条件流通股占比30.85% 无限售条件流通股占比69.15% [7] - 前十大股东合计持股369,298,730股 占总股本39.49% 其中控股股东广州凯得持股251,779,903股 占比26.93% [7] 财务表现 - 2025年6月末资产总额达1,015,133.58万元 较2024年末增长7.84% 负债总额559,493.05万元 资产负债率55.12% [11] - 2025年上半年营业收入229,854.49万元 营业利润14,823.87万元 净利润11,506.27万元 [11] - 经营活动现金流量净额持续为负 2025年1-6月为-2,737.51万元 主要因业务扩张垫资增加及客户付款周期较长 [11] - 应收账款规模较大 2025年6月末达318,306.86万元 存货账面价值243,663.61万元 占资产总额24.00% [11][53] 行业地位与竞争优势 - 公司是我国最早专业生产风机塔架的企业之一 在风电装备制造业处于领先地位 [57] - 拥有"TSP"、"泰胜"、"蓝岛 BlueIsland"等自主品牌 是VESTAS中国首家合格供应商及金风科技5A级供应商 [58][59] - 生产基地布局覆盖上海、江苏、内蒙古、新疆等风资源丰富区域 有效降低运输成本 [60] - 参与制定多项国家标准 拥有200余项有效专利 技术优势显著 [58][59] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行股票数量不超过173,954,013股 募集资金总额不超过117,592.92万元 全部用于补充流动资金 [17][19][21] - 发行对象为控股股东广州凯得 发行价格6.76元/股 定价基准日为董事会决议公告日 [26][27] - 广州凯得承诺认购股份锁定期36个月 发行后其持股比例将提升至38.39% 控制权保持不变 [17][30][31] 募集资金运用 - 前次募集资金已于2023年9月30日全部使用完毕 本次募集资金将有效优化资本结构 满足业务增长需求 [19][21][24] - 补充流动资金有利于提升抗风险能力 支持经营活动高效开展 [25][37] 发展前景 - 风电行业受国家政策支持 非化石能源发电量占比目标2030年达50% [44] - 公司产品覆盖陆海风电装备及海洋工程装备 在海上导管架、升压站平台领域具备先发优势 [57] - 规模化生产能力和质量管理体系获得多项国际认证 客户资源优质且合作关系稳定 [59][62]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市 深交所上市审核委员会审议通过并获中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行股份数量确定为2,167.00万股 发行价格为人民币27.69元/股 [2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [3] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占本次发行数量的19.67% 其中高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配209.4618万股(占比9.67%) 其他战略投资者获配216.6846万股(占比10.00%) [3] - 初始战略配售与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行 [3] 发行结构分配 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1,220.8036万股 占扣除战略配售后发行数量的70.13% 网上初始发行数量为520.0500万股 占比29.87% [3] - 因网上有效申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制将348.20万股由网下回拨至网上 [10] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股(占比50.13%) 网上最终发行数量为868.2500万股(占比49.87%) [10] 网上申购情况 - 网上有效申购户数为12,841,532户 有效申购股数为57,073,257,500股 [9] - 回拨后网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [10] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月(向上取整) 90%股份无限售期 [6] - 战略配售投资者获配股票限售期均为12个月 限售期自上市之日起计算 [6] 缴款与违约条款 - 网下投资者需在2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 网上投资者需确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金 [4][5] - 网下投资者未足额申购或缴款将被视为违约并报中国证券业协会备案 [7] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签未缴款将被限制申购6个月 [8]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1230号） [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 通过网下初步询价直接确定发行价格且网下不再进行累计投标询价 [1] - 公开发行股票数量为2,167.00万股 占发行后公司总股本的25.00% 全部为公开发行新股且公司股东不进行公开发售股份 发行后公司总股本为8,667.00万股 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为216.70万股 占本次发行数量的10.00% 认购金额不超过网下投资者报价的中位数和加权平均数 [2] - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售数量为108.35万股 占本次发行数量的5.00% 其他参与战略配售投资者合计认购金额不超过6,000.00万元 [2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行 [2] 网下与网上发行结构 - 回拨机制启动前网下初始发行数量为1,213.55万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00% [3] - 网上初始发行数量为520.05万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00% [3] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨情况确定 具体配售结果将于2025年9月3日（T+2日）公告 [3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）及中国日报网（www.chinadaily.com.cn）查阅 [4] - 发行人与主承销商将举行网上路演以便投资者了解发行人基本情况、发展前景及申购安排 [3][4]

公司概况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司成立于2015年4月15日，注册资本6,500万元，法定代表人吴剑斌，注册地址位于江西省上饶经济技术开发区 [1] - 公司控股股东为上饶市润丰汇通电子有限公司，实际控制人为吴剑斌，直接或间接拥有公司44.00%的表决权 [1][11] - 公司股票曾在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码832958，自2025年7月14日起终止在新三板挂牌 [1] 主营业务 - 公司专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件 [1] - 2024年主营业务收入中，卫浴毛巾架占比56.68%，收入59,176.92万元；暖通零配件占比37.47%，收入39,128.31万元；其他暖通产品占比5.85%，收入6,107.86万元 [5] - 公司拥有年产超过200万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造方面积累丰富经验 [2][3] 技术研发实力 - 公司是高新技术企业，拥有境内专利662项（其中发明专利87项），境外专利74项 [3] - 核心技术包括全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等 [2][6] - 公司作为主编单位起草了国内首个电热毛巾架团体标准（T/CCMSA50104-2018），并于2021年完成修订（T/CCMSA50104-2021） [3][5] 市场与客户 - 产品主要销往欧洲等发达国家，与Kingfisher（翠丰集团）、Travis Perkins（塔维博金集团）、Wolseley（沃斯利）、OBI Group（欧倍德）等知名建材零售商保持长期合作 [4] - 报告期内境外销售收入占比约90%，其中英国市场占比超过60% [8] - 2024年前五名客户销售收入占比45.77%，客户集中度较高 [9] 财务表现 - 2024年资产总额131,908.42万元，归属于母公司所有者权益73,101.71万元，资产负债率42.76% [7] - 2024年营业收入104,983.28万元，同比增长26.43%；净利润11,794.92万元 [7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,760.89万元，同比增长45.99% [7] - 2024年基本每股收益1.81元，加权平均净资产收益率17.55% [7] 产能扩张计划 - 募集资金拟用于"年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目"和"年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目" [11] - 项目完成后将新增100万套毛巾架产能，公司总产能将超过330万套 [2][11] 行业地位与认证 - 被认定为"江西省制造业单项冠军企业"、"江西省省级工业设计中心"、"2023年江西省智能制造标杆企业" [3] - 获得"江西省2023年度省级绿色制造企业"、"江西省两化融合示范企业"称号 [3] - 2022年7月被授予"中国电热毛巾架领先智造科技产业化基地"，成为国内首个电热毛巾架智造科技产业化基地 [3]

公司上市进展 - 麦田能源正式向深交所递交招股书冲刺创业板，但5家小股东在2025年第二次临时股东会上对上市相关议案投反对票且未做限售承诺 [2] - 投反对票的5家股东合计持有817.4733万股，占发行前总股本2.27%，均为上海朝希私募基金旗下产品 [3] - 上海朝希旗下另有2家基金（嘉兴朝正、朝希永瑞）未参与反对，其2022年进入成本约97元/股，仅为反对股东2023年增资成本234.31元/股的41% [3][4] 股东投资细节 - 2023年4月第三次增资中，5家反对股东以3.41亿元认购新增注册资本，单价234.31元/股，其中盐城朝瑞单笔投资最大（1.21亿元认购51.6407万股） [3] - 早期投资者嘉兴朝正与朝希永瑞在2022年10月通过股权转让及增资进入，合计投入5247.62万元获得1.0495%股权，并已做出限售承诺 [4] 公司背景与业务 - 公司成立于2019年9月，背靠"青山系"资本，第二大股东永青科技持股24.96%，"青山系"关联企业瑞浦兰钧连续三年位列前五大供应商（2022-2024年采购占比26.75%/13.46%/12.85%） [6] - 主营储能系统及并网逆变器，配套开发充电桩、热泵等产品，2024年营收33.92亿元，归母净利2.67亿元 [6] 募资计划 - 拟募资16.61亿元，投向年产100万台套智慧储能产品产业园（占比未披露）、研发中心、营销服务体系及补充流动资金 [6]