近日，全国首个规模化连续生产的风电耦合生物质绿色甲醇项目在吉林洮南正式投产。洮南生产的绿色 甲醇主要销往法国的达飞集团用于航运。为了实现国际航运碳减排的目标，和达飞一样，马士基、中远 海运等航运巨头也都拟定了以绿色甲醇替代燃油作为轮船燃料的方案。据预测，作为轮船燃料，今年绿 色甲醇的需求量将突破50万吨，到2030年将达到200万吨以上的需求。(央视新闻) ...

政策成效 - 国家标准实施五年多来累计减少传统塑料袋约200亿只[1] - 生物降解塑料购物袋降低综合碳排放70% 五年累计减少二氧化碳排放84万吨[2] - 五年累计节约石油资源120万吨 城市生活垃圾中传统塑料占比显著下降[2] 市场发展 - 生物降解塑料原料成本较传统可降解塑料下降30%以上[3] - 2020-2024年产能年增长率连续突破20% 2024年总产量近50万吨 总产值超百亿元[3] - 预计2030年产量达200万吨 市场容量突破600亿元[3] 消费行为 - 消费者对降解袋认知率提升超50% 有偿使用支付意愿同步增长[2] - 大型商超执行较好 可降解塑料袋售价1.5元/大号 0.6元/中号[4] - 农贸市场和小商户仍普遍使用传统塑料袋 存在"伪降解"产品[4][5] 技术标识 - 全降解塑料袋质地柔软 可通过"双J"标识辨别[6] - 标识包含材质缩写 降解环境名称 国家标准等要素[6] - 行业协会推动标识应用 组织供需衔接[6] 行业展望 - 可降解塑料已应用于农业 包装 餐饮等多个领域[7] - 行业将持续开发可循环 易回收 可降解产品[7]

供应链碳管理合作 - 星巴克中国与远景科技集团达成战略合作，未来三年将共同构建供应链碳管理平台，覆盖直采供应商和重要间接采购供应商的全链碳足迹测算[1] - 碳足迹核算依据国际标准划分为范围1（直接排放）、范围2（外购能源间接排放）和范围3（价值链间接排放）[1] - 公司全价值链约70%碳排放源自上游供应商环节，牧场是最大单一碳排放来源[5] 现有减碳成果 - 星巴克中国超7500家门店核心运营设施接入远景智能物联网系统，对7大系统、20余类设备实施智能化管理[2] - 智能化管理实现平均每家门店年节能率12%，年均节省水费与电费超6000元[2] - 全国获绿色门店认证的门店数超2100家，占中国门店总数近30%，显著高于全球水平[3] 零碳解决方案应用 - 咖啡创新产业园采用远景"零碳综合能源一体化"方案，包括太阳能光伏、智慧储能、绿电采购等措施[4] - 园区部署2.6万平方米太阳能光伏板，满足20%能源需求，实现100%绿色电力覆盖[4] - 园区年减碳量相当于80万棵咖啡树一年的碳吸收量[4] 上游供应链减碳计划 - 针对牧场碳排放，将开发可持续乳业数字化管理工具，通过绿电采购、光伏设施建设优化能源管理[5] - 计划调整饲料配方和添加剂、实施精准喂养以降低排放[5] - 过去两年供应商碳足迹测算投入由公司承担，未来部分费用仍由其承担[5]

碳排放与碳中和进展 - 截至今年6月底，公司在范围一、二的碳排放相比2024年同期下降95%，预计未来两到三年可实现运营层面碳中和 [1][2] - 已完成范围三碳排放数据的前期收集与分析工作，计划未来每年范围三碳排放量将比上一年降低4.6% [2] - 到2030年公司碳排放总量将较2024年降低60%，到2050年实现净零排放目标 [2] ESG治理与目标管理 - 公司建立了独立的ESG职能部门，成员包括各业务部门高级管理人员及环境管理、社会责任等专家，负责监督和推动ESG战略执行 [2] - 通过定期召开ESG工作评估会议，审查目标完成情况并调整战略方向，确保ESG政策与行业趋势一致 [3] - 参与国际减排协议和科学碳目标倡议，通过第三方核查确保碳减排行动与全球气候目标一致 [2] 能源与资源管理优化 - 2024年对高能耗设备进行全面评估，逐步淘汰低效设备，例如冷水机组改造后单台设备节省电力约19.5%，能源效率提升38.2% [3] - 投入30万元对空调系统进行变频改造，全年可节约用电20万千瓦时 [3] - 调整氮气供应方式，改用自有制氮机生产，天然气使用量降低10.4% [3] 可再生能源与水资源利用 - 2024年投资500万元建设分布式屋面光伏发电项目，年发电量达160万千瓦时，占公司总用电量的20% [4] - 投入20万元建设雨水收集再利用项目，收集屋面雨水用于冷却塔和厕所用水 [4] 绿色生产与供应链管理 - 将高VOC含量溶剂型清洗剂替换为半水基型清洗剂，VOC含量从800g/L降至200g/L [5] - 采用循环包材和周转箱替代传统纸箱，降低资源消耗 [5] - 制定绿色采购政策，优先选择符合环保要求的供应商，并建立定期评估机制 [6] 废弃物管理与环境安全 - 坚持"减量优先、分类处置、资源循环"理念，实现废弃物总量下降并确保有害废弃物专业处理 [5] - 建立大气污染预警机制和环境应急预案，每年组织应急演练 [5]

公司成立与股权结构 - 中科立晟（江西）科技实业有限公司于近日成立，法定代表人为林眼，注册资本1006万人民币 [1] - 公司由中科优拓（四川）科技有限公司持股67%，立晟林业科技（江西）有限责任公司持股33% [2] 经营范围 - 许可项目包括动物饲养、种畜禽经营、农作物种子经营、电力设施安装维修、网络文化经营、城市垃圾处置等 [2] - 技术服务类涵盖技术开发、咨询、转让及推广，新材料研发，森林经营管护等 [2] - 农产品与中草药业务涉及食用农产品批发、初级农产品收购、中草药种植及购销等 [2] - 环保与生态业务包括土壤污染防治、自然生态系统保护、生态资源监测、碳减排技术研发等 [2] - 工业与制造业务涉及新型膜材料制造销售、农用薄膜销售、环境保护设备销售等 [2] - 能源与公用事业业务包含光伏设备销售、集中式充电站、风力发电技术服务等 [2] - 其他业务涵盖数字文化创意、信息系统集成、供应链管理、物业管理、进出口贸易等 [2] 公司基本信息 - 企业类型为其他有限责任公司，所属国标行业为科学研究和技术服务业下的专业技术服务业 [2] - 注册地址为江西省南昌市青山湖区顺外路168号流量经济产业园2号楼A341室 [2] - 营业期限自2025年7月16日起无固定期限，登记机关为南昌市青山湖区市场监督管理局 [2]

全国碳市场建设进展 - 全国碳市场首次扩围纳入钢铁、水泥、铝冶炼三大行业，预计重点排放单位达3700家，覆盖排放量约80亿吨[1][2][3] - 扩围后覆盖全国二氧化碳排放总量占比超60%，温室气体种类扩大至二氧化碳、四氟化碳和六氟化二碳三类[3] - 电力、钢铁、建材、有色四大行业已纳入碳市场，石化、化工、造纸和航空行业待纳入[4] 市场交易数据 - 截至2025年7月15日，全国碳市场碳排放配额累计成交量6.73亿吨，累计成交额超462亿元[1] - 2024年全年成交额创历史新高达180.44亿元，2025年碳价一度突破每吨100元，近期价格回落至70-80元/吨[1][7][9] - CCER成交均价87.79元/吨，比CEA价格高约15%，出现价格倒挂现象[9] 行业覆盖与配额管理 - 钢铁行业纳入履约的长流程企业约300家，排放量17亿吨，占钢铁企业总排放量90%以上[4] - 水泥行业先期纳入碳市场的是工艺最成熟的水泥熟料生产环节[4] - 铝冶炼行业直接碳排放体量较小，仅几千万吨，对碳市场总体影响较低[4] 自愿减排市场发展 - 2025年3月全国温室气体自愿减排交易市场启动，首批CCER正式签发[1][12] - 截至2025年7月15日，CCER累计成交量237.8万吨，累计成交额达两亿元[13] - 四类主体可在自愿减排市场开户，包括重点排放单位、项目业主、企业和金融机构[13] 国际比较与政策影响 - 钢铁、电解铝、水泥行业是欧盟碳边境调节机制(CBAM)覆盖领域，面临国际碳壁垒压力[5] - 中国在可再生能源、核能、CCUS等领域具备技术优势，能确保碳信用高质量供给[14] - 全国强制性碳市场5%的抵消机制形成庞大市场需求，远超其他国家[14]

公司战略与市场定位 - 力拓连续三年参加中国国际供应链促进博览会（链博会），与合作伙伴设立联合展台展示供应链协同效应 [1] - 中国是力拓最大市场、重要采购基地，以及伙伴、创新和人才的重要来源 [1] - 力拓与中国宝武钢铁集团在链博会智能汽车链展区展示产业相关产品和解决方案，包括澳大利亚西坡铁矿和几内亚西芒杜铁矿项目成果 [1] 产业链合作与低碳转型 - 力拓与宝武的合作覆盖从资源开发到低碳钢铁生产的全产业链，体现双向融合共赢关系 [2] - 公司展示的项目体现与中国伙伴共谋供应链稳定发展的承诺 [2] - 力拓积极推动与中国高校和企业的创新合作，探索产业价值链低碳转型和人才培养方案 [2] 中国市场与全球供应链 - 中国在碳减排技术上的优势帮助力拓提高运营效率，并助力产业实现碳减排目标 [3] - 中国高端制造业和新质生产力的发展为跨国公司带来更广阔市场前景 [3] - 中国是全球增长最快的主要经济体之一，推动世界经济增长 [3] 全球供应链发展 - 构建低碳、韧性与包容的全球供应链体系至关重要 [3] - 中国扩大市场准入和优化营商环境的努力为跨国企业带来更多合作机遇 [3] - 期待中国通过更高水平开放为全球企业提供更大确定性 [3]

文章核心观点 - 阅读是提升智慧的重要途径，重阳推崇通过阅读获得成长 [2][3] - 专栏每期围绕书籍展开，包括书评、书单或书摘，并设置互动话题 [4][5] - 精选优质好书赠送给高质量留言的读者 [6] - 阅读能带来思考的力量，帮助思想更有厚度和方向 [7] - 本期推荐书籍《周期与财富》，探讨财富与周期的关系 [9][31] 超级周期 - 1949-1968年：二战后爆发式增长，美国通过马歇尔计划推动欧洲经济复苏，婴儿潮增强需求端 [15] - 1982-2000年：现代周期，解决通胀是关键，美联储基准利率从10%提高到20%，道琼斯工业指数年复合实际回报率达15% [16] - 2009-2020年：后金融危机周期，量化宽松和零利率政策推动股市复苏，标普500从2007年高点下跌57%后开启长牛市 [17][18] - 超级周期的共同点：低估值、下降或低的资金成本、初始低收益率，强劲增长和监管改革降低风险溢价 [19] 肥而平时期 - 1968-1982年：高通胀和低回报率，标准普尔500指数总名义回报率-5%，年化-0.4%，债券回报率更低 [21] - 2000-2009年：科技股泡沫破灭，"9·11"冲击和地缘政治不确定性导致高风险溢价，房地产繁荣和银行业危机引发大熊市 [22] 后现代周期 - 可能反映古典周期和现代周期特点，同时受碳减排、区域化发展和人工智能等新领域影响 [25] - 驱动因素包括资金成本上升、经济增长放缓、全球化转向区域化、劳动力和大宗商品价格升高 [27] - 其他驱动因素：政府开支和债务增加、资本性和基础设施支出增加、人口老龄化、地缘政治紧张加剧 [28][29] - 供给冲击如新冠疫情和俄乌冲突影响供应链，企业关注点从效率转向抗压能力 [26] 书籍信息 - 书名：《周期与财富》，作者彼得•C.奥本海默，中国人民大学出版社2025年6月出版 [9][32] - 作者是高盛集团全球投资研究部门首席全球股票策略师，近40年宏观研究经验 [33] - 书籍探讨超级周期的驱动因素、拐点判断和技术进步影响，分析后现代周期的投资机会和风险 [31]

美日贸易战对日本经济的影响 - 美国对日本汽车零部件加征25%关税导致日本损失超百亿美元，日立建机等企业利润暴跌300亿日元 [1] - 野村研究所测算显示日本GDP将因此下降0.59%，央行被迫将全年经济增长率预期下调至0.5% [1] - 美国关税引发日元贬值、进口成本上升、物价飞涨的恶性循环，牛肉饭价格突破500日元创历史新高，扇贝出口因关税从24%飙升至40%而锐减60% [1] - 日本对美汽车出口占其总出口额近三成，若全面加税将直接冲击丰田、本田等支柱产业 [3] 中日关系新动向 - 日本外相岩屋毅在45分钟会谈中明确表示将"认真对待历史，继续走和平发展道路"，并承诺恪守"村山谈话"立场 [4] - 中方回应审慎而务实，强调正确认识历史是中日关系的"道义之问"，愿在日本切实履行承诺的基础上推动双方在绿色能源、大健康等领域的合作 [6] - 会谈前中方已解禁日本部分地区水产品进口，被视为中日关系解冻的重要信号 [6] 日本国内政治生态 - 小泉纯一郎、安倍晋三、岸田文雄等前首相长期推动的"反华叙事"已渗透到日本社会各层面 [7] - 2025年防卫省《防卫白皮书》草案宣称中国是"最大战略挑战"，并计划将防卫预算提升至GDP的2% [7] - 日本右翼势力正试图通过教育体系固化错误历史观，包括篡改教科书"侵略"表述和推动靖国神社"公职参拜"合法化 [9] 中日合作新机遇 - 神户氢能港与广东阳江风电场签署合作协议，预计年减碳量达100万吨 [10] - "日本技术+中国市场"模式正在大健康、智能出行等领域复制，日本介护机器人通过深圳企业算法优化成本下降40% [10] - 中日经济高层对话达成二十项共识，包括2025年举办中日碳减排政策对话和在智能出行领域开展联合研发 [12] 历史教训与未来展望 - 日本在处理历史问题上的反复无常曾多次葬送中日关系发展机遇，如1982年"教科书事件"、1985年中曾根康弘参拜靖国神社、2012年"购岛"闹剧 [13] - 日本经济面临"失去的30年"后"跌落50年"的危机，若继续在历史问题上摇摆可能失去中国市场并被排除在区域经济合作体系之外 [13] - 大阪商工会议所的企业家们已带着合作方案飞往广州，显示民间合作正在推进 [17]

电池 - 宁德时代成立东营时代零碳新能源科技公司 注册资本100万人民币 经营范围涵盖碳减排技术研发、风力及太阳能发电技术服务、储能技术等 由宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司持股 [2][3] - 欣旺达成立江西欣圣元循环科技公司 注册资本1000万元 聚焦新兴能源技术研发、电池制造及储能技术服务 由欣旺达旗下再生材料公司全资持股 [4][5] - 恩力动力与均普智能达成战略合作 重点推进固态电池产线研发及北美市场代工业务 合作涵盖技术联合研发与全球化市场开拓 [6][7] - 力神电池发布六款全极耳圆柱电芯 其中46120-55Ah产品能量密度达330Wh/kg 支持18分钟快充 主要应用于eVTOL及人形机器人领域 [8][9] 材料 - 宝明科技第四代复合铜箔产品进入客户送样测试阶段 通过微结构创新提升锂电池快充性能与安全性 [10][11] 海外 - 特朗普计划将进口铜关税上调至50% 预计7月底或8月初实施 同时拟对药品、半导体等行业征收新关税 药品关税或达200% [12][13]