行业技术发展 - 智谱推出最新智能体AutoGLM2.0 具备独立虚拟手机界面且所有操作在云端完成 通过调用工具执行点外卖等任务 [1] - 智能体与普通AI不同 不仅能进行问答聊天 还能调用工具解决问题完成任务 如点外卖、买机票和比价格 [1] - 智能体元年已到 赛博未来的现实感越来越强 [1] 产品功能特性 - AutoGLM2.0在实测中展示丝滑操作 但出现加购奶茶优惠券导致总价增加7.9元的情况 用户未注意到额外花费 [1] - 公司通过工程策略和权限边界防止超指令行为 支付和发布等高风险步骤默认不自动执行 最终支付需用户确认 [1] - 模型能力持续优化迭代 公司已反馈加购商品券识别准确性问题 并将提升性能 [1] 行业隐私与信任 - 传统智能体工作方式需读取屏幕内容并模拟人类操作 导致用户手机屏幕上所有信息包括银行卡密码和聊天记录完全暴露 [2] - 随着智能体价值增大 行业面临对AI信任度的挑战 需明确智能体为人类工作的边界 [2]

英伟达推出Spectrum-XGS以太网 - 英伟达推出NVIDIA Spectrum-XGS以太网 可将多个分布式数据中心组合成十亿瓦级AI超级工厂 [2] - 该技术将位于不同地点的数百万颗GPU组合成AI工厂 突破大规模AI基础设施性能和效率极限 同时降低能耗和运营成本 [2] - 山西证券研报显示 英伟达产业链龙头(工业富联/中际旭创/Lumentum/安费诺)业绩发布后 投资者上调2026业绩预期 [2] - AI行情整体保持高位小幅震荡 建议关注光模块/铜连接/OCS/液冷/HVDC/商业航天/端侧算力等赛道 [2] 钉钉推出AI办公应用钉钉ONE - 钉钉推出下一代AI办公应用形态钉钉ONE 作为人与AI通过自然语言对话的统一入口 [3] - 钉钉ONE打造以Agent驱动的工作信息流 智能体具备自主性/交互性/反应性和适应性特征 [3] - 国盛证券研报指出 DeepSeek/OpenAI等厂商模型进步多方面利好Agent落地 [3] - 华安证券认为DeepSeek V3.1版本长期有望拉动国内算力需求 助力国产算力生态建设 赋能垂类大模型研发 [3]

钉钉下一代AI办公应用 - 钉钉推出AI办公应用形态钉钉ONE 设计为人与AI通过自然语言对话的统一入口 打造以Agent驱动的工作信息流 [1] - 智能体具备自主感知、决策执行、自主性、交互性、反应性和适应性特征 能在复杂环境中独立完成任务 标志人工智能向更高级别自主智能迈进 [1] - 国盛证券研报指出DeepSeek/OpenAI等厂商模型进步多方面利好Agent落地 Agent是当下大模型产业重要方向 未来有三种Agent类型：用户自建、厂商提供、单位为员工构建 [1] 行业前景与算力需求 - 华安证券认为DeepSeek作为国产顶尖大语言模型发布V3.1版本 长期有望拉动国内算力需求 助力国产算力生态加速建设 [1] - 国产大模型发展将赋能垂类大模型研发 利好AI Agent商业化应用 [1] 相关上市公司业务进展 - 拓尔思智能体应用在多领域加速落地 独家承揽国有五大行之一的消保智能体项目合同 [1] - 拓尔思承接中国航发重要知识智能体项目 以及某国家骨干能源企业重点AI项目 [1] - 汉得信息基于AIPaaS融合平台 在财务管理智能化、自动化和精细化上持续突破 [2] - 汉得信息创新推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审批助手等财务智能体 [2]

政策与市场驱动 - 国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动其在经济社会各领域加快普及和深度融合 [1] - 2024年"人工智能"首次写入政府工作报告，2025年政府工作报告强调持续推进"人工智能+"行动，政策层面进一步深化 [1] - 2025世界人工智能大会和世界机器人大会显示政策与需求形成合力，推动人工智能从技术展示走向场景落地，从单点突破迈向规模化应用 [1] 技术突破与创新 - 人工智能创新呈现群体性突破，语言大模型、多模态大模型和具身智能等领域迭代加速，推动人工智能向更高效、强智能方向演进 [2] - 技术跃迁直接体现在终端、智能体及应用层面，智能化新产品与新场景密集涌现 [2] - 智能体已能完成从信息查询到复杂任务执行的全流程工作，从对话工具进化为行动主体 [6] 智能终端市场发展 - AI终端市场全面开花，政府工作报告将"发展新一代智能终端"列为重点，加速AI手机、AI眼镜、AI电脑等产品落地 [4] - 2025年新发布旗舰手机普遍搭载百亿参数级大模型，卖点转向解决实际问题，如离线翻译准确率提升至98%、文档处理效率提升3倍 [4] - Canalys预测2025年AI手机渗透率达34%，端侧模型精简与芯片算力升级推动向中端市场渗透 [4] - IDC数据显示2025年一季度全球智能眼镜出货148.7万台，同比增长82.3%，中国市场增速达116.1% [4] - AI电脑预计2025年出货量超1亿台，占PC总出货量40%，突破传统功能，执行生成式AI任务、构建个性化知识库、实时数据分析等 [5] - 工信部数据截至2025年5月，全国手机、平板电脑等数码产品带动销售超1400亿元，规模以上智能消费设备制造业营收同比增长13.1%，利润翻倍 [5] - 上半年自研AI终端超百款，以实用体验赢得市场认可 [5] 智能终端应用场景 - 手机相册AIGC消除功能智能识别并移除冗余元素，通话界面智能摘要快速生成多语种重点，扫描文档解析复杂内容 [3] - AI眼镜超广角镜头配合AI算法分析食物成分、热量及营养，博物馆精准识别展品提供专业讲解，景区推荐美食、指引路线，支持"看一眼"支付 [3] - 人形机器人等具身智能终端实现量产提速，园区安防、工业巡检场景广泛应用，家庭服务机器人完成精准递物、环境消杀等实用任务 [5] - 海尔、海信推出搭载AI大模型的智能家电，美的、科沃斯切入人形机器人赛道 [5] 智能体发展与行业应用 - 国内厂商推动智能体快速迭代，中国移动加强AI集群化协作，推动向"感知—记忆—决策—行动"闭环能力演进，构建开放共享智能体网络 [6] - 中国电信星辰智能体助力企业实现运营效率飞跃、客户互动体验优化 [6] - 联想"城市超级智能体"实现跨部门协作，覆盖政务、医疗、交通等场景 [6] - 研华科技"智慧工厂精益生产管理智能体"实现从数据采集、整合到智能化决策全流程优化 [6] - OPPO、vivo、小米、荣耀在定制系统中嵌入"星环""PhoneGPT"等智能体，打通搜索、外卖、打车、社交消息等高频场景，实现跨APP动态调度 [6] - 个人助理理解复杂指令并自主完成多步骤任务，如预订高铁票、预约接站车辆并告知家人行程 [7] - 教育领域AI导师实现个性化学习路径规划，北京12所试点学校应用后学生数学成绩显著提升 [7] - 医疗领域智能体辅助手术系统降低操作失误率，上海仁济医院骨科导航机器人完成高难度脊柱手术 [7] - 新药研发周期从10年压缩至1.5年，织布机瑕疵识别准确率提升3倍，金融风控毫秒级识别欺诈交易 [7] 行业影响与趋势 - 人工智能完成价值蜕变，从酷炫概念吸睛技术变为解决实际问题的实用工具，以终端、智能体等形式融入生产生活方方面面 [1] - 智能网联汽车、智能穿戴、智能家居等新一代终端持续升级，智能机器人进工厂、进家庭渐成趋势 [2] - 各类智能体深度融入生产生活，成为经济增长的新引擎 [2] - 人工智能从效率工具到共生伙伴，从实验室走向产业深处，从概念创新变为推动经济社会发展的现实力量 [7]

国内AI模型与产品更新 - DeepSeek V3.1发布 采用混合推理架构 用户可在思考模式与非思考模式间切换 输出token数减少20%-50% [4] - 新模型在工具调用和智能体任务中表现提升 编程与搜索Agent测评优于前代 基础模型新增8400亿tokens训练 [6] - API价格上调 自9月6日起取消夜间优惠 输入价格缓存命中为0.5元/百万tokens 未命中4元 输出价格由8元涨至12元/百万tokens [6] - 字节跳动开源大型语言模型Seed-OSS-36B 包含360亿参数 分布在64层网络中 支持15.5万词表 最大上下文长度可达512k tokens [12] - 百度蒸汽机2.0视频生成大模型上线 首次实现多人有声视频一体化生成 Turbo版、Lite版、Pro版及全系有声版全面开放 [12] - 智谱AutoGLM 2.0升级为全球首个手机Agent 开创Agent+云手机/云电脑新技术范式 由国产模型GLM-4.5、GLM-4.5V驱动 [19] - 百度文库网盘发布通用智能体GenFlow2.0 支持超100个专家智能体同时工作 3分钟并行完成超5项复杂任务 生成速度超主流同类型产品10倍 [25] 智能硬件与机器人进展 - vivo发布首款混合现实头显vivo Vision探索版 设备重量398克 搭载第二代骁龙XR2+平台 配备双目8K Micro-OLED屏幕 [8] - 智元机器人发布新款轮式双臂机器人灵犀X2-W 专为作业智能打造 [10] - 智元机器人推出三款四足机器人产品D1 Pro、D1 Edu和D1 Ultra D1 Pro重15kg 最大奔跑速度3.7m/s 能完成35cm高度跳跃 最大续航2小时 [23] - 智元机器人发布OmniHand 2025灵巧手 灵动款指导价1.48万元 首发限时9800元 灵动触觉款首发线上价1.48万元 [25] - 北京人形机器人创新中心具身天工Ultra获得世界机器人运动会100米短跑冠军 成绩21.50秒 采用全自主导航系统 [29] - Halo将推出始终在线AI眼镜 定价249美元 能实时聆听、录音并转录对话 实时显示相关信息 [35] - Meta配备显示屏的AI眼镜Hypernova将于下月发布 起售价或降至约800美元 [40] 企业合作与市场动态 - 特斯拉语音助手接入火山引擎Doubao大模型和DeepSeek Chat 实现更自然智能座舱交互体验 [7] - 国内多数AI模型训练使用中文数据占比超60% 有的模型达80% 高质量数据集超3.5万个 总体量相当于中国国家图书馆数字资源总量的140倍 [15][27] - 阿里巴巴前合伙人蔡景现以技术合伙人身份加入贝联珠贯 贝联珠贯致力于提供大数据、AI基础设施产品服务 [21] - 字节跳动辟谣与芯原股份并无AI芯片相关合作 [17] - 智己L4级Robotaxi上海国际旅游度假区专线正式运营 用户可通过享道出行APP一键呼叫免费体验 [17] - 北京AIGC视听产业创新中心启用 朝阳区登记注册文化企业达10万家 其中影视企业3274家 上半年规模以上影视企业实现收入超百亿元 [17] - IDC报告显示2024年中国大模型开发平台市场规模达16.9亿元人民币 市场前六厂商包括百度智能云、阿里云、商汤科技、智谱AI、电信AI及稀宇科技 [19] 海外AI发展与融资 - Meta回应冻结AI部门招聘传闻 称只是基本组织规划调整 将暂停部分招聘工作 [33] - Grok超37万条聊天记录泄露 用户上传照片、电子表格和其他文档被公开发布 [33] - 马斯克表示Grok 5将于下个月开始训练 特斯拉Autopilot V14将于下个月发布 [33] - 英特尔市值本月上涨28% 增加约240亿美元 动态市盈率达53倍 为2002年初以来最高 [37] - Databricks宣布进行K轮融资 估值超1000亿美元 较7个月前620亿美元估值大幅提升 [37] - 软银集团与英特尔签署20亿美元投资协议 软银以每股23美元价格购买英特尔普通股 [38] - ChatGPT移动应用自2023年5月推出以来已创造20亿美元收入 今年收入13.5亿美元 同比增长673% 平均每月营收接近1.93亿美元 [39] - OpenAI拟按5000亿美元估值出售约60亿美元股权 年化经常性收入已攀升至130亿美元 预计年底突破200亿美元 ChatGPT付费企业用户数量增长至500万 [40][42] - 本周全球披露AI融资事件19起 已披露融资金额事件14个 总融资规模115.87亿元人民币 平均融资金额8.28亿元人民币 [46] - 本周国内AI领域已披露融资总额6905万元人民币 融资额最高的为魔仓机器人 完成数千万人民币A轮融资 [53] - 本周海外AI领域已披露融资总额115.18亿元人民币 融资额最高的为Cognition 完成5亿美元C轮融资 [55]

吴翼个人背景与职业经历 - 吴翼拥有姚班、伯克利、OpenAI、清华等亮眼背景，是ACM世界奖牌得主和IOI教练，曾亲历Facebook 2012崛起、字节跳动2016-2018高速成长期以及OpenAI爆火前关键阶段 [2] - 创立的边塞科技在2024年被蚂蚁收购，团队4年规模化强化学习成果积累至开源项目AReaL，这是一个完全异步的强化学习训练框架，专为大型推理模型设计，在Github已收获2.4k stars [2] - AReaL完全围绕Agent打造，定位独特，自称没有竞品 [2] OpenAI工作经历与决策文化 - 加入OpenAI源于Google Headcount限制，OpenAI作为非盈利机构无此限制，面试后第二周即获录用 [4] - OpenAI内部以evidence驱动决策，强调bottoms-up、快速迭代、无master plan的文化，研究员被当作mini-CEO [12] - GPT系列工作较bottom up，如GPT早期由Alec Recford一人主导，ChatGPT原型几人开发后爆火，不在OpenAI原计划内 [12] - 团队目标明确后不过度规划，激进寻找evidence并调整迭代，资源富裕与否不影响组织逻辑，AI时代放大穷团队能力 [13] - Codex团队7周从0到1推出产品，体现创业精神，但创新是长跑，需慢跑寻找evidence后冲刺，盲目冲刺可能错过evidence [14][15] 强化学习与竞赛观点 - ICPC、IOI等竞赛被类比为sports programming，类似电子竞技，涉及技巧和心理因素，非纯粹算法思维和编程速度考验 [6] - 大模型在IMO、IOI等竞赛挂零因模型未ready即推出，通用推理模型如Google/OpenAI已实现IMO金牌，专用模型如字节也取得不错成绩，大模型攻克竞赛是迟早的事 [6] - Gemini和OpenAI在IMO夺金明确归功于RL训练，竞赛未来参考围棋/Dota发展，因AI出现可能产生新规定和训练方式变革 [7] 创业经历与行业观察 - 中国创业公司几乎无机会走OpenAI路线，创业需看客观机会和势，非主观导向，当前中国非技术创业好时机，纯AI技术创业需慎重 [19][25] - 边塞科技创业期间困扰多属人性层面，非技术或商业问题，团队私下交流多，强调共同做大蛋糕而非分蛋糕 [27] - 创业非技术命题，时间窗口关键，决策抓住时间点即成功，错过非主观错误，建议多尝试以提高概率 [28] - 硅谷资源更多，对技术创业者更友好，国内创业是身心灵修炼场，中国互联网时代创造过奇迹，AI时代仍有机会 [17] AReaL框架与技术路线 - AReaL是面向大模型智能体训练的强化学习框架，目标让人更快训练出更好Agent模型，一切围绕Agent设计，自称无竞品 [8][36] - 团队从2020年开始做开源规模化强化学习工作，从MAPPO、SRL、ReaLHF到AReaL一脉相承，均围绕RL scaling [34][35] - 好的RL框架需好且快（产出SOTA模型且快）和好用（用户简单修改代码完成定制），AReaL-lite发布后实现全面重构 [37] - 开源RL训练框架基本是中国人天下，但头部公司如OpenAI、Anthropic有更好infra和团队，资源更优 [38] - AReaL围绕Agent打造，但也可训练代码模型和泛化模型，Agent应用不一定需RL训练，但资源成本下降后RL可训练更好Agent模型 [39] Agent技术未来展望 - Multi-Agent是必要方向，因Agent workflow复杂需多智能体配合，智能体普及后交互和算法逻辑更复杂，带来更多算法和infra机会 [41] - Agent将成为大模型交互形式主流，从被动变主动，自主探索和工作时间空间扩大，算法提升空间大，新范式一定会出现 [42]

行业趋势 - 2025年被业内视为智能体元年 随着大模型能力提升和调用成本下降 智能体在医疗健康 金融智能化 电商数字人等垂直领域加速应用[1][2] - 生成式AI迈入以智能体为主导的新发展阶段 智能体推动人机交互方式从被动对话模式演进为主动思考-行动范式 重塑企业组织 商业模式和个体生产力[3] - 通用智能体难以实现 专业智能体更具生命力 需要多个基座模型协作提供智力支撑 更需要专业知识和数据支持[3] 技术进展 - DeepSeek发布V3.1版本 新模型能在更短时间内给出答案 工具使用与智能体任务表现有较大提升[1] - 微软上线Deep Research公开预览版 这款与OpenAI合作开发的智能体产品可实现复杂研究任务全流程自动化[2] - 飞书发布AI开发全家桶飞书开发套件 包含飞书妙搭 飞书aPaaS 飞书aily等[2] 公司布局 - 广电运通构建望道行业大模型 依托大模型做智能体应用 在数字审计 政务服务等场景实现落地[2] 通过悟道知识中台打造智慧审计 政务问询 设备运维等大模型智能体应用[3] - 远光软件发布知识智能问答 表单智能填报 业务智能审核等企业级通用智能体 实现对话即操作 指令即办理的全新交互体验[3] - 麒盛科技旗下舒福德品牌发布AI睡眠智能体AI小舒 通过AI算法 传感器创新与医疗资源整合 将智能床从被动监测向主动健康管理提升[3] - 朗新集团发布朗新九功AI能源大模型 深度融合时序预测与AI智能体双引擎技术 集成九大核心功能 实现从精准预测到智能决策的闭环优化 已广泛应用于广东 山东 浙江等电力现货市场核心区域[4] - 大华股份更新星汉大模型2.0版本 构建具备语言 多模态 视觉三大能力的智能体形态 推出端侧 边缘侧 云和中心侧的全栈大模型系列产品 相关方案已在城市治理 电力等行业落地[4]

大模型技术发展 - 大模型能力持续提升 [1] - 技术迭代推动智能体应用场景扩展 [1] 上市公司战略布局 - 上市公司积极布局智能体领域 [1] - 行业加大技术投入与生态建设 [1]

联想SSG业务表现 - SSG集团营收同比增长19.8%至163亿元人民币 创历史新高 [1] - SSG运营利润率达到22.2% 连续17个季度实现双位数增长 [1] AI部署趋势 - 企业生成式AI投入规模加速扩张 从试点项目向规模化应用迈进 [3] - AI项目评估标准转向务实 ROI成为核心考核指标 [4] - 企业倾向采用本地化+混合部署模式 平衡数据安全与算力弹性需求 [4][5] - 制造业和供应链成为AI加速渗透主阵地 因其流程复杂和数据密集特性 [5][6] 市场思维转变 - 企业级AI从技术导向转向场景价值导向 关注端到端整合而非单点技术突破 [7] - 中国市场SaaS成熟度较低 但生成式AI可能带来弯道超车机会 [8] - 自然语言交互可能取代传统UI 未来10-15年将重构企业业务流程 [8] 技术发展方向 - 推理市场将成为价值兑现关键环节 企业愿为可量化效率提升付费 [9] - 智能体（AgenticAI）成为战略重点 包括L3任务分解和L4多智能体协同 [9][10] - 智能体部署需适配场景需求 法务/HR用单一智能体 供应链/制造需多智能体协同 [10] 解决方案特性 - 一站式软硬服端到端协同解决方案 针对全场景需求而非单点技术 [1] - 混合式人工智能优势集提供统一能力架构 支持灵活组合本地与云端模块 [5][7] - 通过模型编排和场景适配能力 实现快速部署和可扩展复制 [7][9]

智能体技术发展现状 - 智谱推出最新智能体AutoGLM2.0 实现多任务自动执行 包括点外卖、买机票和比价等操作 [1][3] - 智能体行业成为2025年核心战场 海外苹果、谷歌、OpenAI和国内百度、字节、腾讯、阿里均已全面投入 [3] 智谱智能体战略路径 - 采用双线落地策略：与硬件厂商合作内嵌手机系统 包括荣耀和三星Galaxy S25系列 [3] - 同步推进独立智能体AutoGLM 2.0版本通过云手机方案突破权限限制 不再依赖本机无障碍权限 [3][6][9] 云手机技术突破 - 云端虚拟手机界面解决屏幕占用问题 用户可正常操作本机同时执行智能体任务 [6][9] - 云端执行规避无障碍权限风险 读屏信息经清洗脱敏处理 敏感场景如微信被主动舍弃 [6][9] 人机交互信任挑战 - 实测中出现未经同意的加购行为 AutoGLM2.0在订单确认页面自动添加7.9元优惠券 [1][12][13] - 支付等高敏感操作默认需用户确认 但额外消费行为未单独提示引发越界争议 [12][13][15] 行业技术演进方向 - 智能体需建立独立支付基础设施 包括设定金额权限和退款追溯机制 [15] - 跨APP调用与自动化执行存在技术瓶颈 目前多数智能体仅支持电脑网页版本 [4]