公司定增获批核心信息 - 中泰证券于10月13日晚间公告，收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] 定增方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过20.91亿股 [6] - 募集资金总额不超过60亿元 [7] - 公司控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元 [6] - 控股股东及其一致行动人承诺，本次发行前持有的股份自发行结束之日起十八个月内不转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于六大业务板块 [7] - 信息技术及合规风控投入、偿还债务及补充其他营运资金分别不超过15亿元 [7] - 另类投资业务、做市业务两大板块的资金分别不超过10亿元 [7] - 财富管理、购买债券两大板块的资金分别不超过5亿元 [7] 定增计划推进历程 - 定增计划起始于2023年，为该公司2020年上市后首次股权融资 [8][9] - 原定增议案有效期至2024年10月9日，后特别延长12个月至2025年10月9日 [8] - 今年7月14日，公司再次将定增决议有效期延长至2026年7月14日 [9] - 公司于今年5月28日公告定增申请获上交所受理，并于7月15日发布了对上交所问询函的回复 [9] 公司融资背景与合理性 - 公司上市后一直未实施股权再融资，主要通过非股权方式融资，导致负债规模相对较高 [10] - 公司表示存在资本缺口，本次融资规模具有合理性 [10] - 本次发行是公司顺应监管层支持证券公司补充资本、服务实体经济高质量发展的重要举措 [9] 行业动态 - 今年以来，多家券商定向增发脚步加快 [4] - 天风证券已于6月23日顺利完成40亿元定增募资 [4] - 南京证券50亿元定增计划于9月29日获得上交所审核通过 [4] - 东吴证券也于7月公布60亿元定增预案 [4]

控制权变更 - 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及其一致行动人上海汉贵投资管理有限公司向浙江星浩控股合伙企业及其一致行动人转让14.61%的股份，共计108,945,566股 [1] - 股份转让价格为每股8.26元，交易总金额约为9亿元人民币 [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为星浩控股，实际控制人将变更为邱中勋 [1] 业绩与资产承诺 - 转让方承诺公司2025年度经审计的主营业务收入不低于3.6亿元 [1] - 转让方承诺公司2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损下限为7000万元 [1] - 转让方承诺截至2025年12月31日公司应收账款余额不高于1.4亿元，并确保在2026年4月25日前该部分应收账款回收率超过70%且坏账率不超过3% [1] 非公开发行股票 - 公司公布定增预案，拟发行数量不超过1.37亿股，占发行前总股本的18.37% [2] - 发行价格为每股5.11元，募集资金总额不超过7亿元人民币 [2] - 发行对象为浙江星浩控股合伙企业，其将以现金方式认购，募集资金全部用于新药研发项目 [2]

融资方案概述 - 公司计划向特定对象发行股票数量不超过1.37亿股，占发行前总股本的18.37% [1] - 发行价格为每股5.11元 [1] - 募集资金总额不超过7亿元 [1] 资金用途与认购方 - 募集资金将全部用于新药研发项目 [1] - 发行对象为浙江星浩控股合伙企业（有限合伙），其将以现金方式认购全部股份 [1] 对公司财务及股权的影响 - 此次发行不会导致公司控制权发生变化 [1] - 发行将增加公司的总股本和净资产 [1] - 短期内可能摊薄公司的净资产收益率和每股收益 [1]

公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行拟募集资金总额为15亿元 [1] - 募集资金中12亿元将投向智能产业基地项目 3亿元用于补充流动资金 [1] 资金用途 - 卫光生物智能产业基地项目投资额为12亿元 [1] - 补充流动资金金额为3亿元 [1]

公司定增方案与股权变动 - 盟科药业2025年第二次临时股东大会通过了10.33亿元的定向增发方案 [1] - 公司拟向南京海鲸药业发行股票募资不超过10.33亿元 资金将全部用于日常研发与经营投入 [1] - 交易完成后 海鲸药业将持有盟科药业20%股份 成为控股股东 其实际控制人张现涛将成为盟科药业实际控制人 [1] - 海鲸药业将获得董事会9个席位中的5席提名权 并有权提名董事长 [1] 行业观点与公司影响 - 行业认为此次定增成功有望解决公司长期以来股权分散、无实际控制人的核心治理困境 [1] - 公司的治理结构将迎来优化 [1] - 盟科药业的财务状况也将得到优化 [1]

终止发行事项核心信息 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 终止原因为考虑目前资本市场环境和市场环境变化，结合公司实际情况及发展规划等因素 [1] - 该事项已经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过 [1] 原定发行方案细节 - 原计划募集资金总额不超过49,049.96万元 [1] - 募集资金净额原计划用于收购Phytoca Holdings PtyLtd 100%股权项目、研发设计及打样中心建设项目、偿还银行贷款项目 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] 发行规模与股权结构影响 - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过125,965,499股 [3] - 发行前公司总股本为419,884,997股 [4] - 控股股东贵州永吉控股有限责任公司持股比例为34.20%，实际控制人邓维加和邓代兴合计持股38.79% [4] - 按发行上限测算，发行后公司控制权不会发生变化 [4] 公司历史募集资金情况 - 公司前次募集资金为公开发行可转换公司债券，募集资金总额145,868,000.00元，扣除发行费用后净额为141,104,050.19元 [5] - 上述募集资金于2022年4月20日全部到位 [6] 公司基本信息 - 公司全称为贵州永吉印务股份有限公司，成立于1997年，位于贵州省贵阳市 [6] - 公司主营业务为印刷和记录媒介复制业 [6] - 公司注册资本为419,886,584元人民币，实缴资本为189,340,000元人民币 [6]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 本次发行股票数量不超过56,384,385股，不超过发行前公司总股本的30%[2] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过48,247.49万元，净额拟全部用于中意产业园智能厨房家电建设项目(二期)[3] - 中意产业园智能厨房家电建设项目(二期)总投资额为80,672.14万元，其中使用募集资金48,247.49万元[4] 股权结构与控制权 - 发行完成后，公司实际控制人闻继望仍处于实际控制人地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化[5] - 截至募集说明书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股份，为公司控股股东[5] - 闻继望通过比依集团和比依香港间接持有公司61.82%的表决权，并担任公司董事长[5] 发行相关安排 - 本次发行保荐机构为中信证券，保荐代表人为唐青、游通[6] - 本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，将在上交所上市交易[2] - 发行对象均以人民币现金认购，最终是否存在关联交易将在发行结束后披露[5]

公司定增审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请符合上海证券交易所的发行、上市及信息披露要求 [1] - 此次审核通过标志着公司定增项目迈出关键一步 为后续注册与发行奠定基础 [3] - 公司仍需等待中国证券监督管理委员会的最终注册决定 该决定的时间和结果尚存在不确定性 [3] 募集资金用途与影响 - 本次定向增发资金将主要用于扩大关键材料产能、优化生产线及补充流动资金 [3] - 项目实施后将进一步提升公司的核心竞争力与可持续发展能力 [3] - 定增资金到位后将助力公司在新兴材料和先进制造方向实现更快布局 [3] 行业背景与公司业务 - 当前资本市场对材料领域高技术企业的融资支持力度持续加大 [3] - 定增审核通过体现监管层对公司基本面及发展潜力的认可 [3] - 公司长期深耕新材料领域 产品涵盖半导体材料、超硬材料及稀有金属材料等 [3]

公司股权结构变动 - 控股股东真爱集团通过其子公司真爱数智拟受让义乌国资持有的公司9.26%股权，转让价格不低于5.36元/股，涉及102,249,872股 [1][2] - 公司拟向控股股东真爱集团定向增发募集资金约7.08亿元，该定增已于2025年9月26日获得上交所受理 [3] - 股权受让及定向增发完成后，真爱集团及其一致行动人合计控制公司表决权的比例将由15.81%大幅提升至40.62% [1][3] 公司主营业务发展 - 定向增发募集资金将用于建设6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目，旨在扩大锦纶业务规模 [3] - 定增有助于向公司注入资金，夯实公司主营业务发展 [3] 公司盈利预测与估值 - 预测公司2025年净利润为3.63亿元，2026年净利润为4.51亿元 [4] - 当前股价对应2025年市盈率为12.8倍，对应2026年市盈率为10.3倍 [4] - 维持目标价4.90元，对应2025年市盈率15.0倍，对应2026年市盈率12.0倍，较当前股价存在16.4%的上行空间 [4]

发行基本情况 - 公司以向特定对象发行A股股票方式完成融资 发行价格为每股1195.02元[1] - 本次发行股数为333.49万股 募集资金总额为39.85亿元[1] - 发行对象最终确定为13家机构投资者[1] 募集资金净额 - 扣除各项发行费用3217.13万元后 公司实际募集资金净额为39.53亿元[1]