募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,660.6185万股，发行价为每股人民币59.76元，募集资金总额为人民币1,589,985,615.60元 [2] - 扣除不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后，募集资金净额为1,436,889,567.35元 [2] - 主承销商中信证券于2022年8月19日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额131,650,780.21元后的募集资金1,458,334,835.39元汇入公司募集资金监管账户 [2] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所审验，并于2022年8月22日出具验资报告 [2] 新增募集资金专户情况 - 公司控股孙公司盐城源顺环保科技有限公司开立了募集资金专项账户 [3] - 公司、盐城源顺环保科技有限公司、保荐机构中信证券与存储银行交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [3] 募集资金专户存储四方监管协议主要内容 - 专项账户账号为310066182015003640887，仅用于射阳港经济区(工业区)危险废物处置改扩建项目的募集资金存放和使用 [4] - 在履行内部程序并获得保荐机构同意后，公司可将暂时闲置的募集资金以符合监管规则的现金管理产品形式存放 [5] - 保荐机构中信证券对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [6] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具账户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 孙公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，需在付款后5个工作日内通知保荐机构 [8] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可单方面终止协议并注销募集资金专户 [11] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [12]

董事会及监事会决议 - 第六届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过延期归还闲置募集资金议案 [2][3] - 第六届监事会第十七次会议于2025年11月7日召开，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过同一议案 [6][7] 募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金总额25.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为25.13亿元，资金已于2022年6月30日到位 [11] 延期归还募集资金详情 - 公司拟延期归还闲置募集资金18.3亿元继续用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [11][14] - 前次于2024年11月已使用18.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，原定使用期限不超过12个月 [13] 延期原因及资金用途 - 延期原因为募集资金投资项目建设需要周期，部分资金暂时闲置，且公司业务快速发展导致流动资金需求增加 [13][14] - 2024年度公司营业收入同比增长34.07%，归属于上市公司股东的净利润同比增长97.03% [14] - 资金将用于主营业务相关领域支出及偿还部分为支持主业发展取得的借款 [14] 预期效益与合规性 - 按银行一年贷款基准利率3.00%测算，使用该资金12个月预计可为公司节约财务费用约5490万元 [14] - 本次延期不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，资金不用于证券投资等高风险投资 [15] - 保荐人对该事项无异议，认为已履行必要审议程序，符合相关法规 [17][18]

公司决议 - 公司于2025年11月7日召开十届四十六次董事会会议审议通过相关议案 [1] - 董事会同意终止可转换公司债券募集资金投资项目"氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）" [1] - 项目剩余募集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）将永久补充流动资金 [1] 资金用途变更 - 终止募投项目旨在提高资金使用效率 [1] - 剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金 [1]

公司资金使用决策 - 公司于2025年11月7日召开十届四十六次董事会会议 [1] - 董事会审议通过终止部分可转换公司债券募集资金投资项目 [1] - 将项目剩余募集资金1791783万元永久补充流动资金以提高资金使用效率 [1] 具体终止项目 - 终止项目为氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段） [1] - 项目剩余募集资金包含理财收益和银行存款利息收入 [1]

公司向特定对象发行股票完成 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票5,685,860股，募集资金总额为235,849,472.80元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为229,223,986.79元 [2] - 上述募集资金已于2025年10月29日到账，并已由信永中和会计师事务所完成验资 [2] - 公司已开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储 [2] 募集资金监管协议签署 - 为规范募集资金管理和使用，公司与开户银行吉林银行长白山支行、保荐人东北证券于2025年11月6日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 该协议的签署符合上海证券交易所的相关规定和要求 [3] - 协议签署前，公司已于2025年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了相关议案 [3] 募集资金专户存储详情 - 公司已在吉林银行长白山支行开设募集资金专用账户，账号为8915790551666666 [5] - 截至2025年10月29日，该专户存储金额为231,372,783.64元，该金额大于募集资金净额，原因是包含了部分尚未扣除的发行费用 [4][5] - 该专户资金仅用于“长白山火山温泉部落二期”及“长白山旅游交通设备提升项目”的募集资金投向项目，不得用作其他用途 [5] 募集资金监管协议核心条款 - 公司可根据需求将专户内部分资金以存单等方式存放，但需通知保荐人，且该等存款不得质押、不可转让，也不能直接支取 [6] - 保荐人东北证券需履行持续督导职责，至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查 [6] - 保荐人指定的保荐代表人可随时到银行查询、复印专户资料，银行需予以配合 [7] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐人 [8] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，需及时通知保荐人并提供支出清单 [8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或未配合保荐人调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户或协商一致终止之日起失效 [9]

募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行人民币普通股27,960,526股，每股发行价为人民币304元，募集资金总额为人民币8,499,999,904.00元 [2] - 扣除发行费用人民币47,913,170.30元后，实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元，资金于2021年10月14日到账 [2] - 募集资金在扣除发行相关费用后用于补充流动资金及投入各全资子公司用于募集资金投资项目建设 [2] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司获准使用闲置募集资金不超过125,000万元暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限为自2025年10月30日董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] 募集资金专项账户与监管协议 - 公司全资子公司北方华创微电子已在华夏银行北京东单支行开立募集资金专项账户，账号为10257000001075085 [6] - 截至2025年10月30日，该专户余额为0元，专户资金仅用于半导体装备产业化基地扩产项目（四期）部分闲置募集资金暂时补充流动资金 [6] - 公司已与保荐机构中信建投证券及开户银行华夏银行签署《募集资金三方监管协议》 [4][6] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构中信建投证券有权指定保荐代表人随时查询专户资料，并每半年进行一次现场检查 [7] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具对账单并抄送保荐机构 [7] - 专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%（孰低原则）时，公司及银行需及时通知保荐机构 [7] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可要求单方面终止协议并注销专户 [8]

公司募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股38,400,000股，发行价格为每股人民币21.69元，募集资金总额为人民币832,896,000.00元 [2][20] - 扣除发行费用人民币16,009,661.90元后，募集资金净额为人民币816,886,338.10元 [2][20] - 募集资金已于2023年9月28日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2][20] 募集资金投资项目状态 - 截至2025年10月31日，公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目已达到预定可使用状态并结项 [3][21] - 后续将使用募集资金支付待支付的相关合同尾款，部分募集资金因此暂时闲置 [3][21] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][6][29] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [1][6][29] - 投资产品品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [7] - 该事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议，董事会授权董事长行使投资决策权 [8] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 公司计划使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金 [22][23][30] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金将用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途 [22][23][30] - 临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，不会用于证券投资 [22] 相关审议程序与专项意见 - 公司于2025年11月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了现金管理及临时补流两项议案 [28][29][30] - 两项议案均获得全体9名董事赞成，赞成人数占全体董事人数的100% [29][30][32] - 保荐机构国泰海通证券对两项计划出具了同意的核查意见，认为其符合相关规定 [16][17][25] 资金使用目的与影响 - 进行现金管理及临时补充流动资金旨在提高募集资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益 [5][11][22] - 相关操作不会影响募投项目正常实施和公司主营业务正常发展，资金安全可控 [11][22] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [10]

公司监管违规 - 公司收到浙江证监局警示函，因募集资金管理中存在多项违规问题 [1] - 募投项目“储能电池及逆变器扩产项目”实际于2023年12月投入使用，但信息披露文件中披露达到预定可使用状态日期为2022年6月，项目进展披露不准确 [2] - 募投项目“光储智慧能源研发中心建设项目”实施地点实际从开始即在杭州市西湖区，但公司未及时披露从富阳区变更为西湖区的情况 [2] - 公司未披露2024年9月农行募集账户被诉前保全冻结332万元及同年10月解除的情况 [2] - 公司及相关责任人（董事长兼总经理李新富、董事会秘书盛建富、财务总监闫强）因未能勤勉尽责被采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [3] 公司首次公开发行情况 - 公司于2024年1月3日在上交所科创板上市，公开发行新股4000万股，发行价格55.66元/股，发行后总股本25.00% [4] - 首次公开发行募集资金总额222,640.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为198,807.45万元，比原计划多117,935.2万元 [4] - 原计划募集资金80,872.25万元，用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目及补充流动资金项目 [4] - 发行费用总额23,832.55万元，其中保荐及承销费用20,662.48万元，保荐机构为招商证券 [4] 公司近期及历史财务表现 - 2025年第三季度营业收入12.21亿元，同比增长48.32%，但归属于上市公司股东的净利润854.91万元，同比下降85.12%，扣非净利润196.55万元，同比下降96.89% [5] - 2025年前三季度营业收入30.28亿元，同比增长25.80%，归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降6.32%，扣非净利润1.07亿元，同比下降17.10%，经营活动现金流量净额9686.15万元，同比下降85.90% [5] - 2024年营业收入30.73亿元，同比下降31.30%，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降80.88%，扣非净利润1.42亿元，同比下降86.39%，经营活动现金流量净额7.54亿元，同比增长18.77% [6] - 2023年营业收入44.73亿元，同比下降3.01%，归属于上市公司股东的净利润10.65亿元，同比下降6.12%，扣非净利润10.40亿元，同比下降7.16%，经营活动现金流量净额6.35亿元，同比下降29.25% [7] - 公司净利润已连续两年及一期下降 [5][6][7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元 [2] - 扣除发行费用（不含税）金额1,362.68万元后，实际募集资金净额为198,637.32万元 [2] - 前述募集资金已于2025年10月10日全部到账，并由中汇会计师事务所进行审验 [2] 募集资金专户监管协议签订情况 - 为规范募集资金管理，公司审议通过了开设募集资金专户并签订监管协议的议案 [2] - 公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 公司及子公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异 [3][4] 新增四方监管协议专户信息 - 截至2025年11月2日，公司新增签署四方监管协议的募集资金专项账户信息已明确 [4] - 涉及中国银行股份有限公司北京宣武支行的协议由其代为签署，因北京陶然亭支行无签署权限 [4] - 公司将在募集资金到账后一个月内签署其他专用账户的四方监管协议 [4] 四方监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于本次可转债募集资金投向项目，不得用作其他用途 [5] - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，至少每半年度进行一次现场检查 [5] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司及银行需及时通知保荐机构 [7] - 协议自四方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

募集资金管理 - 公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月[1] - 募集资金来源于2020年公开发行的可转换公司债券，募集资金总额为人民币147,618.96万元，实际募集资金净额为人民币145,733.62万元[1] - 公司及全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司分别与浙商银行广州分行、中国银行湖南湘江新区分行签订募集资金监管协议[2] - 募集资金专项账户专用于智慧环卫综合配置中心项目部分闲置募集资金的暂时补流，不得用作其他用途[6][11] - 保荐机构华兴证券有权对募集资金使用情况进行监督，并可随时查询专户资料[7][12] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额的20%时，需在付款后5个工作日内通知保荐机构[8][13] 股份回购进展 - 公司股份回购总金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元，回购价格上限因权益分派调整为不超过人民币9.06元/股[17] - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份26,969,725股，约占公司总股本的0.85%，成交总金额为186,600,633.75元[18] - 回购股份最高成交价为7.02元/股，最低成交价为6.70元/股，回购价格未超过9.06元/股的上限[18] - 回购股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划[17] - 公司回购股份的实施符合相关规定，未在重大事项发生或决策期间进行回购[19]