发行相关 - 本次公开发行股票2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11200万股，发行日期2023年3月1日[5][126] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行结合，承销方式为余额包销[126] - 募集资金扣除费用后拟投入项目总投资额74578.21万元，拟投入募集资金62400.85万元[128] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起三十六个月内锁定股份，上市后六个月内若股价条件触发，锁定期自动延长六个月[5][15] - 董事、高管、监事及其他持股人员自上市日起十二个月内锁定股份[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后减持将遵守规定并结合公司情况制定计划[12][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定股价措施[24] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董高增持，优先选用公司回购[25] - 每12个月内，公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[29] 业绩数据 - 2022年度营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%，净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%，净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%，预计净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[90] 客户与市场 - 与迪卡侬、宜家等全球性客户合作，近两年开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] - 报告期内公司向终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[81][150] - 报告期内主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元[82][156] 未来规划 - 沿着体育休闲、智能家居等方向对主营业务进行产业升级[38] - 持续加大产品核心技术和新产品的研发投入[39] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可根据情况调整[58] 其他 - 2021年9月通达集团实施分拆，召开股东特别大会同意通达创智独立上市[60][62] - 若招股书存在虚假记载等情况，相关主体将回购新股或赔偿投资者损失[63][67]

业绩数据 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，变动幅度 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，变动幅度 - 9.10%至6.05%[114] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为55943.03万元、95042.92万元、69258.82万元、58326.98万元[177] - 2019 - 2022年关联采购商品金额分别为606.89万元、442.79万元、602.12万元、54.40万元，占营业成本比例分别为1.40%、0.87%、0.84%、0.13%[186] - 2019 - 2022年接受关联方劳务金额分别为664.03万元、82.23万元、28.77万元、0万元，占营业成本比例分别为1.53%、0.16%、0.04%、0[190] - 2019 - 2022年委外关联方加工金额分别为36.06万元、31.81万元、23.27万元、0万元[194] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元[198] 用户数据 - 公司客户包括浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、多米诺集团、深圳市云顶信息技术有限公司等[11] - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] 未来展望 - 公司已与迪卡侬、宜家等全球性客户建立合作，将深入挖掘其需求提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年在四大客户基础上开拓云顶信息等新客户，后续合作和供货潜力可观[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[49][50] - 公司将对募集资金专项存储，明确使用、管理和监督规定，保证合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 截至2022年12月31日，公司拥有5项计算机软件著作权[157] - 截至2022年12月31日，公司拥有3项作品著作权[158] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意分拆通达创智[74] - 2022年12月，通达集团子公司将Tongda Overseas Company Limited 70%股份出售予远景新能源投资有限公司，剩余30%股份继续持有[176] 其他新策略 - 公司制定上市后适用的利润分配政策和未来三年分红回报规划，保护中小投资者利益[52] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司等相关主体将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[75][76][78] - 证券监督管理部门认定公司招股书存在问题后10日内，公司将启动赔偿投资者损失工作[85] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[85] 股权相关 - 实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人90%股份[110] - 公司本次发行前总股本8400万股，拟发行不超过2800万股，发行后总股本11200万股[124] - 本次发行前，前十名股东中现代家居持股39900000股，占比47.5000%；通达投资持股35700000股，占比42.5000%[127] 公司基本信息 - 公司注册资本8400万元，成立于2016年，整体变更日期为2020年4月28日[119] - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售[132][160] - 公司荣获信息化和工业化融合管理体系认证，通过ISO9001等多种体系认证[133]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[120] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降15767.46万元、4858.14万元和7029.87万元，下降比例分别为17.17%、17.65%和25.87%[120] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降17124.84万元、6093.90万元和7815.16万元，下降比例分别为36.37%、42.78%和51.12%[121] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06万元至17,282.77万元，同比下降18.09%至14.82%[131] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3,370.36万元至3,820.29万元，同比变动 - 10.66%至1.27%[131] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入的比例分别为73.00%、85.87%、84.80%和86.30%[195] 未来展望 - 公司拟采取加强经营管理、强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[44] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[35] - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产30%且超3000万元需经批准[36] - 公司分配当年利润时提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[42] 股权相关 - 发行股数20,000万股，每股面值1.00元，预计发行日期为2023年2月27日，拟上市证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本80,000万股[5] - 宝地投资、金源矿冶、润华投资、海益投资持股比例分别为47.00%、23.00%、20.00%、10.00%[152] - 截至招股意向书签署日，新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶间接持有宝地矿业42000万股，持股比例70%[158] - 新疆国资委通过新疆地矿投资集团、凯迪投资等合计控制发行人77.35%的股权，系实际控制人[161] 项目投资 - 新疆天华矿业150万吨/年采选改扩建项目总投资额67828.00万元，募集资金投资额67481.90万元[171] - 补充流动资金项目总投资额58000.00万元，募集资金投资额13962.91万元[171] 矿产资源 - 截至2021年末，公司铁矿石保有储量4,103.89万吨[152] - 截至2021年末，公司铁矿石开采规模200万吨/年[152] - 募投项目建成达产后，选矿处理能力将达到306万吨/年[152] - 2022年上半年，公司取得和静县察汉乌苏铁矿采矿权，评审备案铁矿石资源储量为17525.70万吨；7月取得哈西亚图铁多金属矿采矿权，铁矿石资源储量为3700.40万吨[191] - 截至招股意向书签署日，公司拥有4项采矿权和5项探矿权[194] 风险提示 - 公司经营业绩易受经济周期波动和铁矿石价格波动影响[112][114] - 公司面临行业竞争风险，与国际大型矿业公司在多方面有较大差距[187] - 公司面临产业政策相关风险，政策调控可能影响铁矿石行业发展[188]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[125] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润分别为76060.93万元、22670.53万元和20141.10万元，较上年下降17.17%、17.65%和25.87%[127] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年下降36.37%、42.78%和51.12%[127] - 2022年12月31日公司资产总额、负债总额及所有者权益较上年末增长45.75%、80.41%和23.38%[130] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06 - 17,282.77万元，同比下降18.09% - 14.82%；归母净利润3,370.36 - 3,820.29万元，同比变动 - 10.66% - 1.27%[140] 用户数据 - 公司铁精粉产品销售主要采取客户直销模式，下游客户主要为大型钢铁企业和贸易商[162] 未来展望 - 公司将调配资源推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[52] - 公司强化上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[53] - 哈西亚图铁多金属矿预计2025年投产[194] 新产品和新技术研发 - 截至招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] - 伊吾宝山受让13项专利，天华矿业受让12项专利，另有多项专利正在申请中[183][184][185] 市场扩张和并购 - 2022年8月，宝地矿业收购哈西亚图矿业100%股权完成工商变更登记[194] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，由保荐机构、监管银行和公司共同监管募集资金使用[51] - 公司承诺按监管要求完善投资者权益保护制度[54]

招股意向书 1-1-1 宁波一彬电子科技股份有限公司 NingboYibinElectronicTechnologyCo.,Ltd. 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 首次公开发行股票 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（封 卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股意向书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司首次公开发行股票数量 发行后股份总数的比例为 25.00% | | | 3,093.34 万股，全部为新股，占公司 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 【】元 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 月 | 2 | 21 | 日 | | 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | 发行后总股本 | 12,373.34 万 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超3419万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超13676万股[4][132][137] - 每股面值1元，拟上市深交所[4] 股东股份锁定 - 控股股东顾维等自发行日起36个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][5][15][18] - 持股5%以上股东时乾中等自发行日起12个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][20][21][22] - 首次申报前一年新增股东张洋等自相关工商登记完成日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6][7][24][26] 业绩数据 - 2022年预计营业收入19000 - 195000万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[102] - 2022年预计归属于母公司所有者净利润9500 - 10500万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[102] - 2022年预计扣非后归属于母公司所有者净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[102] - 报告期各期来自前五大客户收入占比分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[94][147] - 报告期内境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占比分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[96][146] - 报告期内应收账款等账面价值总计分别为62627.60万元、56164.22万元、68702.07万元和64417.22万元，占营业收入比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[98][153] 公司运营 - 公司产能超100万台，拥有三条高自动化生产线[118] - 公司注册资本10257万元，股本总额10257万股[117][123][169] - 顾维直接持有公司4047万股股份，占比39.46%，合计持股比例39.54%，合计控制股份比例47.91%[121] 利润分配 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[44] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[46] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] 募集资金 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目总投资额33521.42万元，募集资金投入26461.42万元[134] - 冰箱零部件自制能力提升项目总投资额9503.68万元，募集资金投入9503.68万元[134] - 研发中心建设项目总投资额13875.31万元，募集资金投入13073.31万元[134][135] - 补充流动资金项目总投资额10000万元，募集资金投入10000万元，项目总投资额66900.41万元，募集资金投入59038.41万元[135] 历史沿革 - 2011年6月雪祺有限设立，注册资本4000万元，占鸿鹰认缴2040万元，周家玉认缴1960万元[183] - 2012年6月9日雪祺有限注册资本4000万元全部实缴完毕[185][186] - 2012年7月2日，周家玉将49%股权以1960万元转让给顾维[187] - 2012年11月8日，占鸿鹰将51%股权以1595.75万元转让给万朗有限[188][190] - 2013年12月8日，万朗有限将51%股权以1595.75万元转让给时乾中[195] - 2015年7月15日，雪祺有限注册资本增至10000万元，时乾中认缴3060万元，顾维认缴2940万元[198]