行业整体产销数据 - 2024年1至9月，中国汽车产销量分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9% [1] - 同期新能源汽车产销量均超过1100万辆，同比增长均超过30% [1] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到46.1% [1] 汽车出口表现 - 2024年1至9月，中国汽车出口总量为495万辆，同比增长14.8% [1] - 其中新能源汽车出口表现突出，出口量达175.8万辆，同比增长89.4% [1] 以旧换新政策影响 - 以旧换新政策对汽车市场产生了巨大的拉动效应，预计政策期满时补贴申请的汽车以旧换新总量将超过1200万辆 [2] - 该政策直接带动的新车销售额预计接近1.7万亿元 [2] - 申请以旧换新补贴的消费者中，有60%选择了购买新能源汽车，有力推动了市场新旧动能转换 [2] 新能源汽车市场终端表现 - 2024年前9个月，新能源车零售保持了24.4%的高速增长 [2] - 2024年9月，新能源车零售渗透率已达到57.8% [2] - 政策有效引导了消费升级和绿色转型，并提振了整体社会消费信心 [2]

国庆中秋假期车市营销策略 - 车企在国庆中秋假期前夕通过集中推出新车和集中到店为车市预热引流 [1] - 节前上新的车型成为门店核心展示产品 直接带动门店订单量显著攀升 [1] - 车企采用“新车吸引力+价格优惠”的双重刺激策略 通过“花式”让利政策抢占四季度市场份额 [1] 新车上市与门店引流效果 - 今年9月国内车市超70款新车被密集投放 包括上市、亮相和预售 [2] - 特斯拉Model Y L在假期前三天吸引超六成消费者咨询、试驾和下定 [2] - 理想i6车型上市后订单持续攀升 预计10月10日前将售罄明年1月31日前交付的所有产能 [3] - 商超门店成为假期集客主力 消费者利用假期逛商场时顺便看车购车 [3] 车企促销与优惠政策 - 广汽本田推出“好节成双 惠聚团圆”活动 包含车型焕新价、以旧换新补贴和金融政策 [4] - 上汽大众提供国庆专享2000元现金券 部分车型享受1000元神州租车券 置换补贴最高达1.5万元 [4] - 理想汽车推出官方限时置换补贴1.5万元 叠加国庆限时礼和限时1.99%金融年费率 [5] - 车企通过线上官方直播间派发福利 经销商直播间直接进行现金让利 [6] 政策支持与行业整体表现 - 以旧换新政策持续提振新车消费 部分“国四”排放车型被纳入报废更新补贴范围 [7] - 今年前8个月汽车产销分别为2105.1万辆和2112.8万辆 同比分别增长12.7%和12.6% [7] - 预计9月乘用车终端销量约220万辆 四季度销量将同比增长5%—10% [8] 新势力车企9月交付表现 - 零跑汽车9月交付新车66657辆 同比增长97% 成为首个月销破6万的新势力品牌 [10] - 鸿蒙智行全系交付52916辆 问界品牌贡献40619辆 小鹏汽车交付超4万辆实现95%同比增长 [10] - 小米汽车全系交付量超4万辆创历史新高 蔚来交付34749辆同比增长64% [10] - 理想汽车9月交付33951辆 同比下降36.8%但环比增长19% [10] 传统车企与燃油车市场动态 - 长安汽车9月销量26.6万辆同比增长25% 其中新能源销量同比增长87% [11] - 奇瑞汽车9月销量超28万辆同比增长14.7% 其中新能源销量近9.2万辆同比增长55.4% [11] - 9月约有9款燃油车型销量过万 日产轩逸以1.69万辆登顶销量冠军 [12] - 一汽-大众9月燃油车市场份额同比提升0.3个百分点 国产豪华燃油车市场份额提升2.9个百分点 [12] - 8月燃油车销量同比增长12.9% 连续3个月正增长 9月环比增长11.4% [12] 燃油车市场结构变化 - 9月销量破万的9款车型占据燃油车总销量约20% 市场集中度持续提升 [13] - 销量排名40名之后的车型销量基本不足4000辆 头部效应明显 [13] - 燃油车阵营呈现结构性回暖 但头部车型形成销量垄断格局 中小品牌生存压力加剧 [13]

新车上市与门店引流 - 国庆中秋假期前国内车市迎来产品集中上新 9月超70款新车被密集投放包括上市亮相和预售 [2] - 新车集中到店并摆放在门店C位成为引流关键 特斯拉Model Y L在假期前三天吸引超六成消费者咨询试驾和下定 [2] - 理想汽车i6车型上市后订单持续攀升 预计10月10日前将售罄明年1月31日前交付的所有产能 目前订购需等待13周以上才能提车 [3] 销售渠道与消费者行为 - 商超门店成为假期集客主力 相比散落在城市周边的4S店 商超店凭借交通和时间成本优势更受消费者青睐 [3] - 消费者利用假期在商场休闲购物时顺便看车 实现一举两得 有效提升了门店的到店客流和开单机会 [3] - 车企经销商在线上视频社交平台加力引流 通过官方直播间对车型进行详细解说并派发福利 与消费者互动 [6] 车企促销策略 - 各车企推出花式让利政策形成新车吸引力加价格优惠的双重刺激 广汽本田推出包含焕新价以旧换新补贴和金融政策的假期活动 [4] - 上汽大众提供国庆专享2000元现金券 购买特定Pro车型还可获1000元面值神州租车券 置换补贴最高达1.5万元 [4] - 理想汽车推出官方限时置换补贴1.5万元 叠加国庆限时礼限时1.99%金融年费率及区域限时补贴1万元等优惠政策 [5] 行业背景与市场展望 - 以旧换新政策持续提振新车消费 部分国四排放车型被纳入报废更新补贴范围 享受补贴的新能源乘用车车龄要求放宽8个月 [7] - 今年前8个月汽车产销分别为2105.1万辆和2112.8万辆 同比分别增长12.7%和12.6% 9月乘用车终端销量预计约220万辆 [7] - 在传统金九银十旺季及政策支撑下 叠加假期引流效应与车展活动 预计四季度销量将同比增长5%至10% 国庆假期成为车企销量冲刺关键窗口期 [8]

政策调整核心内容 - 温州市决定自2025年10月10日24时起全市范围内暂停实施汽车置换更新补贴政策 [1] - 汽车报废更新补贴政策同步调整 自2025年10月10日24时起申请补贴的个人消费者所购新车须在温州市进行注册登记 [1] 政策暂停前的过渡安排 - 政策暂停前已购车的消费者须满足新车购车发票开具时间在2025年10月10日24时之前方可申领补贴 [1] - 旧车转让或报废时间及新车注册登记时间须在2025年10月15日24时前完成 [1]

车企促销策略 - 国庆期间有7个汽车品牌推出专属促销政策，包括理想、小鹏、广汽本田、广汽丰田等，提供现金补贴、置换补贴、定金抵扣尾款等优惠 [1] - 与往年相比，今年国庆假期车企降价促销力度减弱、范围缩小，例如北京地区某比亚迪门店仅提供2000~3000元限时购车补贴，厂家未推出专属政策 [1] - 车企打“价格战”的空间缩小，原因包括“反内卷”政策力度加大以及碳酸锂等原材料价格回升 [1] - 部分品牌综合优惠虽达数万元，但消费者实际购车优惠金额较平时仅便宜2000~3000元 [3] 终端市场表现 - 江西南昌多家汽车品牌门店在10月1日至10月3日到店客流量不多 [7] - 南昌地区自9月12日暂停汽车置换更新补贴后，到店客户和成交量明显减少，消费者持观望态度 [10] - 补贴停止前出现销售高峰，例如一汽大众某门店在停止前三天卖出30辆车，而该销售员在9月后20天仅卖6辆 [10] - 腾势汽车门店在补贴停止后到店客流量和开票情况也明显下降，但新车到店吸引部分客流 [11] 政策环境影响 - 自2026年1月1日起，新能源汽车购置税将恢复征收，实施“减半征收”的过渡政策，同时“两新”政策存在明年退出的可能性 [4] - 部分地区如江西多地、江苏、宁波等已暂停汽车置换更新补贴活动 [7][14] - 国家计划于10月下达第四批690亿元超长期特别国债资金，继续支持地方实施消费品以旧换新政策，大部分地区补贴政策预计贯穿全年 [14][16] - 销售人员利用政策变化促单，告知消费者置换补贴已结束以及明年购车需缴纳5%购置税，以推动当前购车决策 [6] 行业需求展望 - 四季度车市需求旺盛，预计将出现明显的“翘尾”现象，在需求旺盛的情况下车企年底降价可能性不大 [4][13] - 双节假期集客效应显著、出游购车需求集中释放，叠加经销商年底冲量促销活动，有望支撑全月销量温和回升 [13] - 44.4%的经销商对四季度车市持乐观态度，预判销量将实现5%~10%的同比增长 [13] - 车企的降价促销政策通常在年初推出，年末属于销量回升、价格稳定阶段，车市量价关系为量越大价格越稳 [4]

9月30日，杭州市商务局发布关于进一步调整2025年杭州市汽车以旧换新政策的公告。 （二）优化实施汽车报废更新补贴政策：自2025年10月9日0时起（以新车发票开具日期为准），在杭 州市申请汽车报废更新补贴的消费者，其报废汽车登记地（即报废车车牌所在地）、所购新车注册登记 地均应在杭州市，汽车报废更新补贴相关补贴标准、申报流程及其它条件要求仍按照原有政策执行。 （一）暂停实施汽车置换更新补贴政策：自2025年10月9日0时起（以新车发票开具日期为准），在杭 州市范围内暂停实施汽车置换更新补贴政策。符合补贴条件的消费者，请于2025年11月9日0时前，通 过"浙江省汽车置换更新"官方小程序提交申请并上传所需申报资料，逾期未提交资料视为自动放弃补 贴申领资格。 ...

政策调整核心内容 - 江苏省调整2025年汽车以旧换新政策，核心变化为暂停汽车置换更新补贴并对汽车报废更新实施限额管理 [1] - 汽车置换更新补贴政策已于2025年9月28日24:00起暂停实施 [1] 补贴申请相关安排 - 在2025年1月1日至9月28日期间购车且符合补贴条件的消费者，需在2025年10月20日24:00前提交完整申报资料 [1] - 已提交申请的消费者需及时关注审核进度，若需修改或补正申请材料，必须在2025年10月31日24:00前完成提交 [1] - 逾期未按要求完成修改或补正申请材料将被视为放弃申请 [1]

政策调整时间节点 - 汽车置换更新补贴政策于2025年9月28日24:00暂停实施 [1][2] - 2025年1月1日至9月28日期间购车消费者需在10月20日24:00前提交申报材料 [2] - 申请材料修改补正截止时间为2025年10月31日24:00 [2] 汽车报废更新新规 - 2025年9月29日0:00起实行"先领取资格 再申报补贴"的新管理模式 [3] - 9月28日前购车的消费者仍可通过原渠道按调整前政策提交申请 [3] - 具体实施办法及资格领取方式将另行通知 [3] 申报渠道与条件 - 申报平台包括"苏新消费江苏消费品以旧换新平台"微信小程序和"苏服办"APP汽车置换更新应用 [2] - 需提供新车《机动车销售统一发票》作为时间认定依据 [2][3] - 全国汽车流通信息管理系统网站和"汽车以旧换新"微信小程序同步受理申请 [3]

根据《省发展改革委 省财政厅关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通 知》中"消费品以旧换新资金实行限额管理、资格调控"相关要求，经商省有关部门同意，现对2025年汽 车以旧换新政策调整如下： （一）汽车报废更新补贴政策自2025年9月29日0:00起实行"先领取资格，再申报补贴"的方式组织实施 （以新车《机动车销售统一发票》开具时间为准），具体实施办法及资格领取方式另行通知。 一、暂停实施汽车置换更新政策 （一）汽车置换更新补贴政策于2025年9月28日24:00暂停实施。 （二）2025年1月1日（含当日，下同）至9月28日间取得新车《机动车销售统一发票》，符合汽车置换 更新补贴政策申报条件的消费者（以发票开具时间为准），须在2025年10月20日24:00前通过"苏新消费 江苏消费品以旧换新平台"微信小程序或"苏服办"APP汽车置换更新应用提交完整的申报资料，逾期不 再受理新的补贴申请。 （三）已按期提交申请的消费者，需通过汽车置换更新平台及时关注审核进度。需修改补正申请资料 的，须于2025年10月31日24:00前完成提交，逾期未按要求完成申请材料修改或补正的，视为放弃申 请 ...

湖南汽车市场整体表现 - 8月湖南乘用车新车上险总量为49324辆 较7月下降40.69% [4] - 8月湖南新能源汽车新车上险量为24364辆 较7月下降40.4% [4] - 市场下滑主因包括汽车以旧换新"国补"政策变化及8月传统销售淡季影响 [4] 区域市场表现 - 长沙8月新车上险量达22267辆 占全省总量45% 居绝对主导地位 [1][4] - 长沙新能源汽车上险量12605辆 占全省新能源车总量52% [4] - 长沙乘用车上险量环比下降35.23% 新能源车下降31.93% 降幅均低于全省平均水平 [4] - 其他市州表现：株洲乘用车上险2976辆 衡阳2926辆 岳阳2654辆 常德2456辆 郴州2289辆 [3] 品牌及车型表现 - 全省全车系销量冠军为上汽通用五菱宏光MINI 上险1105辆 [5][6] - 全省新能源车销量冠军为小米SU7 上险622辆 [5] - 特斯拉Model Y以691辆居全省新能源车第五 [6][8] - 小米YU7以462辆位列全省新能源车第三 使小米汽车成为8月最大赢家 [5] 长沙地区车型排名 - 小米SU7以622辆上险量居长沙乘用车销量榜首 [9] - 特斯拉Model Y以584辆位列第二 小米YU7以462辆位列第三 [9] - 比亚迪秦PLUS以439辆居第四 特斯拉Model 3以350辆居第五 [9] 市场趋势展望 - 传统"金九银十"消费旺季开启 预计9月上险量排名将出现重大变化 [10] - 车企预计将利用旺季节点推出重磅新车并加强促销活动 [10]