格隆汇8月4日丨泰森食品公司(TSN.US)提交8-K文件，披露2025年第三季度业绩表现喜忧参半。这家以 蛋白质食品为核心的行业龙头实现营收138.84亿美元，较上年同期增长4.0%，并超越市场预期的135.36 亿美元。尽管牛肉业务计提大额商誉减值，经调整后的每股收益仍达0.91美元，高于分析师普遍预测的 0.87美元。 ...

公司业绩表现 - 西部数据Q2销售额同比增长30%达26 1亿美元超出华尔街预期约5% [1] - 非美国通用会计准则每股收益为1 66美元较分析师预期1 48美元高出12 1% [1] - Q2调整后营业利润为7 32亿美元高于分析师预期的6 675亿美元 [1] - 利润率28 1%超出预期9 7%自由现金流利润率25 9%高于去年同期的12 5% [1] 市场反应与行业周期 - 西部数据股价周四涨超7%报76 72美元逼近历史高点 [1] - 公司实现连续4个季度增长表明正处于行业上升周期 [1] - 典型行业上升周期通常持续8-10个季度 [1]

财务表现 - 2025年第二季度归母利润略超预期 净利率再次提升 [2] - 第二季度汇兑收益贡献明显 库存商品增加 [2] - 其他业务毛利率改善明显 [2] 业务运营 - 第二季度电池确认收入近150吉瓦时 产能利用率约为90% [2] - 电池价格和盈利保持稳定 动力电池业务发展势头优于储能业务 [2]

公司业绩表现 - 2Q2025持续经营收入同比增长25%YoY，经调整Non-IFRS归母净利润同比增长47.9%YoY，显著超市场预期 [2] - 小分子D&M收入和TIDES业务强劲驱动2Q2025收入增长及拉升毛利率 [2] - 在手订单数额再创新高至566.9亿元，同比增长37.2%YoY [2] 业务展望 - 上调2025年持续经营收入指引至13%-17%YoY，全年TIDES收入预计将实现80%YoY增长 [2] - 2H2025有望实现双位数持续经营收入同比环比增速 [2] - 早期业务明显反弹预计仍需要时间 [2]

智通财经APP获悉，周二，SoFi Technologies(SOFI.US)大涨超17%，创4年新高，报27.78美元。消息面 上，SoFi第二季度调整后营业收入增长44%，超出分析师预期;调整后的Ebitda增长81%至2.49亿美元， 反映强劲的运营表现。该公司上调2025年财务指引，将2025年调整后营业收入指引上调至33.75亿美 元，预计2025年调整后Ebitda为9.6亿美元，表明对持续增长的信心。 ...

财务表现 - 公司第三季度净销售额达到61亿美元，超出市场预估的60亿美元 [1] - 调整后每股收益为1.05美元，高于市场预期的1.01美元 [1]

机器人概念 - 浙江荣泰首板涨停10% 上涨逻辑为机器人概念 [2] - 聚杰微纤首板涨停20.02% 上涨逻辑为机器人概念 [2] - 喉泰股份首板涨停10.01% 上涨逻辑为机器人概念 [2] - 福达股份首板涨停10.01% 上涨逻辑为机器人概念 [2] - 东港股份首板涨停9.96% 上涨逻辑为算力+机器人概念 [2] - 豪能股份首板涨停10% 上涨逻辑为机器人+商业航天概念 [2] - 君禾股份首板涨停9.99% 上涨逻辑为机器人概念 [2] - 雷迪克上涨15.83% 上涨逻辑为机器人概念 [3] - 伟创电气上涨13.97% 上涨逻辑为机器人概念 [3] - 唯科科技上涨10.27% 上涨逻辑为机器人+PEEK概念 [3] - 春光智能上涨10.09% 上涨逻辑为机器人概念 [3] - 达意隆4连板涨停10.03% 上涨逻辑为业绩+机器人概念 [9] - 电光科技首板涨停10.02% 上涨逻辑为算力+机器人概念 [18] 创新药 - 国家医保局启动第十一批药品集采 坚持"集采非新药、新药不集采"原则 [4] - 联环药业8天6板涨停9.98% 上涨逻辑为创新药概念 [5] - 万邦德2连板涨停10.01% 上涨逻辑为创新药概念 [5] - 奥赛康2连板涨停10.02% 上涨逻辑为创新药概念 [5] - 浙江震元首板涨停9.98% 上涨逻辑为创新药概念 [5] - 润都股份首板涨停10.03% 上涨逻辑为创新药+烟破概念 [5] - 亚太药业首板涨停9.98% 上涨逻辑为创新药概念 [5] - 千红制药首板涨停9.98% 上涨逻辑为创新药概念 [7] - 哈三联首板涨停10.04% 上涨逻辑为创新药+医美概念 [7] - 丽珠集团首板涨停10% 上涨逻辑为创新药概念 [7] - 广生堂上涨16.55% 上涨逻辑为创新药概念 [7] 业绩预增 - 7月上市公司业绩预告显示 预喜比例超57% 预计净利润总和增幅近七成 [8] - 达意隆4连板涨停10.03% 上涨逻辑为业绩+机器人概念 [9] - 华宏科技4连板涨停10.04% 上涨逻辑为稀土+业绩概念 [9] - 豫能控股8天4板涨停10.02% 上涨逻辑为业绩+电力概念 [9] - 中电港2连板涨停10.02% 上涨逻辑为业绩概念 [9] - 力生制药2连板涨停10% 上涨逻辑为业绩概念 [9] - 联发股份2连板涨停10% 上涨逻辑为业绩概念 [11] - 我武生物上涨15.9% 上涨逻辑为业绩概念 [11] - 横店影视首板涨停10.01% 上涨逻辑为短剧+业绩概念 [22] 新能源汽车 - 上半年中国汽车产销量双超1500万辆 同比实现两位数增长 [12] - 浙江黎明首板涨停9.98% 上涨逻辑为汽车概念 [13] - 天龙股份首板涨停10% 上涨逻辑为汽车+芯片概念 [13] - 英利汽车首板涨停10% 上涨逻辑为汽车概念 [13] - 西上海首板涨停9.98% 上涨逻辑为汽车概念 [13] - 天普股份首板涨停9.98% 上涨逻辑为汽车概念 [13] - 正强股份上涨11.91% 上涨逻辑为汽车概念 [13] - 康普顿首板涨停10% 上涨逻辑为汽车后市场+氢能概念 [31] 发电机概念 - Q3大概率是国内大厂恢复IDC招标节奏时点 柴发价格进入涨价+业绩释放阶段 [14][15] - 潍柴重机3连板涨停10% 上涨逻辑为数据中心发电机概念 [16] - 动力新科首板涨停10.02% 上涨逻辑为数据中心发电机概念 [16] - 长源东谷首板涨停10.02% 上涨逻辑为发电机概念 [16] 算力概念 - 英伟达将重启H20芯片对华供货 股价涨超4%续创新高 [17] - 鸿博股份首板涨停10.01% 上涨逻辑为英伟达概念+算力 [18] - 亿田智能上涨15.46% 上涨逻辑为家电+算力概念 [18] - 中际旭创、新易盛等AI算力硬件公司业绩预告显示较快增长 印证行业高景气度 [26] - 法尔胜首板涨停9.92% 上涨逻辑为环保+光纤概念 [27] - 鼎通科技上涨12.6% 上涨逻辑为通讯连接器概念 [27] 电梯概念 - 国家统计局表示现阶段投资潜力大 城市更新改造等方面需要有效投资 [19] - 梅轮电梯首板涨停9.96% 上涨逻辑为电梯概念 [20] - 快意电梯首板涨停9.98% 上涨逻辑为电梯概念 [20] 短剧概念 - 短剧市场年规模达300-350亿元 预计明年有望突破500亿元 [21] - 横店影视首板涨停10.01% 上涨逻辑为短剧+业绩概念 [22] - 天地在线首板涨停10.03% 上涨逻辑为AI应用+短剧概念 [22] AI应用 - 2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年及应用开花结果之年 [23] - 普元信息首板涨停20.01% 上涨逻辑为数据要素+智能体概念 [24] - 科锐国际上涨14.36% 上涨逻辑为AI+人力资源概念 [24] 数字货币 - 超5个城市官方部门提及稳定币 上海市国资委党委召开加密货币与稳定币学习会 [28] - 金时科技8天5板涨停10.02% 上涨逻辑为RWA概念 [29] - 东信和平首板涨停10.01% 上涨逻辑为稳定币概念 [29] 其他热点 - 森林包装10天8板涨停9.98% [29][34] - 上纬新材6连板涨停19.98% [29][34] - 联环药业8天6板涨停9.98% [34] - 金时科技8天5板2连板涨停10.02% [34]

光伏行业 - 华光环能连续6天涨停，涨幅9.98%，上涨逻辑为光伏+电力 [2] - 拓日新能连续3天涨停，涨幅10.05%，上涨逻辑为光伏 [2] - 科陆电子连续2天涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为光伏+固态变压器 [2] - 美丽生态连续2天涨停，涨幅10.03%，上涨逻辑为光伏 [2] - 国晟科技连续2天涨停，涨幅9.93%，上涨逻辑为光伏电池 [2] - 弘元绿能3天2板，涨幅10.03%，上涨逻辑为光伏 [2] - 京运通首板涨停，涨幅10.03%，上涨逻辑为光伏+稀土永磁 [2] - 协鑫集成首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为光伏 [3] - 晶澳科技首板涨停，涨幅9.96%，上涨逻辑为组件 [3] - 开勒股份涨幅13.62%，上涨逻辑为光伏+AI应用 [3] 创新药行业 - 中金研报指出中国创新药开始具备国际化竞争力，归因于ASCO临床数据披露和三生大额BD落地 [4] - 联环药业4天3板，涨幅10.02%，上涨逻辑为创新药 [5] - 康辰药业首板涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为创新药 [5] - 海思科首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为创新药 [5] - 启迪药业首板涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为中药新药 [5] - 塞力医疗首板涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为创新药+AI医疗 [5] - 贵州三力首板涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为创新药 [5] - 华纳药涨幅14.85%，上涨逻辑为创新药 [5] - 仟源医药涨幅13.06%，上涨逻辑为创新药+AI医疗 [7] - 前沿生物-U涨幅11.48%，上涨逻辑为创新药 [7] 房地产行业 - 住房城乡建设部调研组要求多管齐下稳定房地产市场 [8] - 渝开发连续4天涨停，涨幅9.94%，上涨逻辑为房地产 [9] - 南山控股7天4板，涨幅9.88%，上涨逻辑为房地产+深海科技 [9] - 绿地控股首板涨停，涨幅9.88%，上涨逻辑为地产+虚拟资产牌照 [9] - 光大嘉宝首板涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为房地产 [9] - 花夏幸福首板涨停，涨幅10.22%，上涨逻辑为房地产 [9] - 德必集团涨幅11.11%，上涨逻辑为房地产 [9] - 特发服务涨幅10.06%，上涨逻辑为物业管理 [9] 新型城镇化 - 求是网文章指出要打造宜居、韧性、智慧城市 [10] - 四方新材连续4天涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为建材 [11] - 国义招标连续2天涨停，涨幅30.00%，上涨逻辑为城市更新 [11] - 新城市连续2天涨停，涨幅19.99%，上涨逻辑为城市更新+低空经济 [11] - 重庆建工首板涨停，涨幅10.12%，上涨逻辑为基建 [11] - 成都路桥首板涨停，涨幅10.04%，上涨逻辑为基建 [11] - 广咨国际首板涨停，涨幅29.96%，上涨逻辑为基建 [11] - 中设咨询涨幅13.16%，上涨逻辑为基建 [11] 氢能行业 - 华源证券研报指出绿氢项目开工率有望提升，电解槽行业或将走出"内卷"阶段 [12] - 赤美集团连续2天涨停，涨幅10.12%，上涨逻辑为氢能 [14] - 天沃科技首板涨停，涨幅10.09%，上涨逻辑为氢能+光伏 [14] - 英力特首板涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为光伏+氢能 [14] - 东宏股份首板涨停，涨幅10.03%，上涨逻辑为氢能 [14] - 美锦能源首板涨停，涨幅9.91%，上涨逻辑为煤炭+氢能 [14] - 厚普股份涨幅15.72%，上涨逻辑为氢能 [14] 业绩超预期 - 分析人士认为中报季科技、消费、中游制造领域存在业绩边际改善可能 [15] - 金岭矿业连续3天涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为业绩 [16] - 沃华医药首板涨停，涨幅9.95%，上涨逻辑为业绩 [16] - 新联电子首板涨停，涨幅9.93%，上涨逻辑为业绩 [16] - 北矿科技首板涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为业绩 [18] - 深深房A首板涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为业绩 [18] 有机硅行业 - 陶氏化学宣布关闭英国工厂，涉及14.5万吨DMC产能 [19] - 晨光新材首板涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为光伏+有机硅 [20] - 宏柏新材首板涨停，涨幅10.03%，上涨逻辑为光伏+有机硅 [20] - 硅宝科技涨幅18.29%，上涨逻辑为有机硅+光伏 [20] AI应用 - AI技术对教育行业渗透加深，教育公司推出AI教育产品 [21] - 竞业达首板涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为算力+AI教育 [21] - 普联软件首板涨停，涨幅20.00%，上涨逻辑为智能体+金融科技 [21] - 中科金财首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为数字货币 [21] 大金融行业 - 上半年新开户人数同比大增，券商中报业绩有望延续高增 [23] - 南华期货连续2天涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为期货 [23] - 中银证券首板涨停，涨幅10.03%，上涨逻辑为券商 [23] 快递物流行业 - 国家邮政局会议强调加强行业监管，反对"内卷式"竞争 [24] - 申通快递首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为快递 [25] - 圆通速递首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为快递 [25] - 森林包装连续6天涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为包装 [25] 其他个股 - 国投中鲁连续4天涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为并购重组 [26] - 华媒控股连续3天涨停，涨幅10.09%，上涨逻辑为文交所 [26] - 欢瑞世纪6天3板，涨幅10.06%，上涨逻辑为短剧 [26] - 上纬新材连续2天涨停，涨幅20.02%，上涨逻辑为智元机器人拟入主 [26] - 跨境通连续2天涨停，涨幅10.09%，上涨逻辑为跨境电商 [26] - 山东玻纤3天2板，涨幅10.02%，上涨逻辑为电子级玻纤 [26] - 南京商旅4天2板，涨幅9.97%，上涨逻辑为控股股东拟重组 [26] - 申科股份首板涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为股权转让 [26] - 良品铺子首板涨停，涨幅10.03%，上涨逻辑为休闲食品 [26] - 誉衡药业首板涨停，涨幅10.18%，上涨逻辑为医药 [26] - 兴业科技首板涨停，涨幅10.04%，上涨逻辑为纺织 [26] - 四川双马首板涨停，涨幅9.98%，上涨逻辑为CXO [26] - 工智退首板涨停，涨幅11.54%，上涨逻辑为退市股 [26] - 好太太首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为家居 [27] - 云中马首板涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为机器人 [27] - 际华集团首板涨停，涨幅9.90%，上涨逻辑为军工+纺织 [27] - N同宇涨幅128.05%，上涨逻辑为新股 [27] - 长芯博创涨幅15.07%，上涨逻辑为光芯片+铜连接 [27] 市场焦点股 - 森林包装连续6天涨停，涨幅10.02% [29] - 华光环能连续6天涨停，涨幅9.98% [29] - 塞力医疗8天5板，涨幅10.01% [29]

电子材料及PCB产业链 - 金安国纪4天4板涨幅10.02% 上涨逻辑为覆铜板+医疗器械概念 [2] - 宏和科技6天4板涨幅10.02% 涉及电子级玻璃纤维业务 [2] - 博敏电子6天3板涨幅9.98% 业务涵盖PCB+芯片领域 [2] - 国际复材首板涨停20% 主营电子级玻璃纤维 [3] - 宏昌电子首板涨停10% 涉及芯片+PCB双重概念 [3] - 铜冠铜箔单日涨幅12.91% 覆铜板业务受关注 [3] 光伏行业 - 工信部召开座谈会强调将整治光伏行业低价无序竞争 推动落后产能退出 [4] - 华光环能4天4板涨幅9.98% 业务覆盖光伏+电力领域 [5] - 亚玛顿5天4板涨幅10.01% 主营光伏玻璃产品 [6] - 通威股份首板涨停10% 硅料业务受市场关注 [6] - 大全能源单日涨幅11.72% 光伏硅料领域表现突出 [6] 芯片半导体 - 长鑫存储启动上市辅导 带动芯片产业链热度 [7] - 欣灵电气5天3板涨幅20.01% 涉及半导体模块业务 [7] - 沃顿科技2天2板涨幅9.98% 产品包含半导体超纯水膜 [7] - 工业富联4天2板涨幅10.01% 业绩预增印证算力硬件景气度 [9][16] 创新药及CXO - 中金研报指出中国创新药进入渐进式创新时代 [13] - 卫信康4天3板涨幅10.02% 创新药概念受追捧 [14] - 美迪西首板涨停20% CXO领域表现强势 [18] - 益诺思单日涨幅11.19% CXO板块整体活跃 [18] 其他热点板块 - 3D打印领域获机构关注 2030年市场规模预计突破300亿美元 [19][21] - 钢铁行业1-5月利润总额316.9亿元 柳钢股份6天5板涨幅10.11% [22][23] - 包装印刷板块因外卖补贴大战活跃 森林包装4天4板涨幅10.03% [24][25] - 数字货币概念受香港稳定币政策刺激 天阳科技单日涨幅14.57% [26][28] - 电力板块因高温用电负荷创新高 华银电力6天5板涨幅10% [33][34]

电力行业 - 华光环能连续3天涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为电力行业[2] - 韶能股份连续2天涨停，涨幅10.07%，上涨逻辑为实控人变更+电力[2] - 新中港连续2天涨停，涨幅9.95%，上涨逻辑为电力[2] - 深南电A连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为电力[2] - 乐山电力首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为电力[3] 跨境支付 - 央行就《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见，明确CIPS参与者管理流程[4] - 信雅达连续2天涨停，涨幅9.98%，上涨逻辑为跨境支付+数字货币[5] - 京北方连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为稳定币+跨境支付[5] - 青岛金王首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为跨境支付[5] 智能电网 - 四部门发布通知要求适度超前进行电网建设[7] - 欣灵电气4天2板，涨幅20.00%，上涨逻辑为智能电网[8] - 苏文电能首日涨停，涨幅20.01%，上涨逻辑为智能电网[8] 房地产 - 住建部调研组要求多管齐下稳定房地产市场[9] - 南山控股4天3板，涨幅9.90%，上涨逻辑为房地产+深圳[10] - 财信发展3天2板，涨幅9.85%，上涨逻辑为房地产[12] 可降解材料 - 美团单日零售订单突破1.2亿单，餐饮订单超1亿单[13] - 天元股份首日涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为餐饮[14] - 富岭股份首日涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为塑料餐饮[14] 医疗器械 - 财政部对欧盟进口医疗器械采取限制措施，4500万元以上采购需排除欧盟企业[15] - 金安国纪连续3天涨停，涨幅9.96%，上涨逻辑为覆铜板+医疗器械[16] - 宝莱特首日涨停，涨幅20.02%，上涨逻辑为医疗器械[16] 军工 - 中国船舶换股吸收合并中国重工获审核通过[16] - 湖南天雁首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为军工央企+汽车[16] - 中船汉光首日涨停，涨幅20.02%，上涨逻辑为军工央企[16] 数字货币 - 央行就《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见[18] - 金一文化7天4板，涨幅9.95%，上涨逻辑为数字货币+3D打印[19] - 吉宏股份首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为稳定币+业绩[19] 核电 - 核聚变技术工程化与商业化进程有望加快[20] - 长城电工6天4板，涨幅10.05%，上涨逻辑为军工+核电[21] - 王子新材首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为军工+可控核聚变[21] 业绩超预期 - A股半年度业绩预告披露加速[22] - 华银电力5天4板，涨幅10.02%，上涨逻辑为业绩+电力[24] - 兄弟科技连续2天涨停，涨幅9.96%，上涨逻辑为业绩[24] 芯片产业链 - 光引发剂价格较年初上涨19元/公斤[25] - 沃顿科技首日涨停，涨幅10.02%，上涨逻辑为半导体超纯水膜[26] - 普利特首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为固态电池+光刻胶[26] 充电宝 - 电商平台已禁止销售无3C认证充电宝[27] - 维科技术首日涨停，涨幅9.97%，上涨逻辑为充电宝[28] - 同洲电子首日涨停，涨幅10.01%，上涨逻辑为充电宝[28] 体育产业 - 苏超南京对江苏队比赛单场观赛人数超6万[29] - 共创草坪首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为人造草坪[29] - 双象股份首日涨停，涨幅9.98%，上涨逻辑为体育产业[29] 3D打印 - 3D打印面临技术突破、需求释放与政策扶持三重驱动[30] - 金橙子涨幅15.37%，上涨逻辑为3D打印[30] - 思看科技涨幅13.81%，上涨逻辑为3D打印[30] PCB - 预计2026年AI服务器+交换机对应PCB市场空间500-600亿[31] - 宏和科技5天3板，涨幅9.99%，上涨逻辑为电子布[32] - 铜冠铜箔涨幅11.73%，上涨逻辑为PCB铜箔[32] 创新药 - 2025年国内创新药产业有望迎来拐点[32] - 福元医药首日涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为创新药[33] - 联环药业首日涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为创新药[33] 其他 - 森林包装连续3天涨停，涨幅10.04%，上涨逻辑为包装印刷[33] - 九鼎新材连续2天涨停，涨幅9.99%，上涨逻辑为玻璃纤维[33] - 新亚电子3天2板，涨幅10.01%，上涨逻辑为铜连接+消费电子[33]