发行相关 - 本次发行数量2300万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至2645万股[10] - 每股发行价6元/股，预计2023年8月30日发行[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本9100万股，全额行使后为9445万股[11] - 预计募集资金总额13800万元（行使前），15870万元（行使后）[45] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月净利润1962.44万元，同比上涨17.13%[25] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 截至2023年6月30日，公司负债总额31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] 原材料情况 - 报告期各期主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂等三种原材料采购金额占比为39.03%和40.10%[17] - 钴酸锂等三种原材料采购单价2021 - 2022年有不同程度上涨[17] - 2023年1 - 6月钴酸锂平均采购价格降至245.87元/千克[26] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持股80.92%，为共同实际控制人[91] - 发行前李维海持股40.53%，王红旗持股40.38%[139] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，可提升产能等[63] - 三个项目投资总额25650.97万元，募集资金使用14097.85万元[65] 公司资质 - 公司是高新技术企业，有自主知识产权“Kendal”品牌[39] - 掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[56][57] 其他 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.28%[42] - 2022年员工社会保险缴纳比例达97.53%，住房公积金缴纳比例达96.61%[95] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露被全国股转公司口头警示[106]

发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，发行后公众股东持股比例不低于25%，超额配售部分不超过发行数量的15%[9][43][135] - 发行底价为5.33元/股[9][43] - 募集资金净额拟用于三个项目，总额14097.85万元[59][60] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比分别增长16.61%、17.17%[18][77] - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18][77] - 2023年1 - 3月公司营业收入为13169.22万元，较2022年1 - 3月同比上涨38.73%[24] - 2023年1 - 3月实现归属于母公司所有者的净利润805.77万元，较2022年1 - 3月同比上涨27.76%[24] 成本与采购 - 2021 - 2022年主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16][65] - 2021 - 2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16][65] - 2021 - 2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16][65] - 2021 - 2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16][65] - 2021 - 2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16][65] 客户与销售 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20][69] - 报告期内境外销售收入分别为12984.03万元、15591.30万元、17231.24万元，占同期主营业务收入比例分别为32.36%、33.43%、32.04%[72] 资产与负债 - 截至2023年3月31日，公司资产总额为62347.49万元，较上年末减少4.51%[24] - 截至2023年3月31日，公司负债总额为34014.69万元，较上年末减少9.93%[24] 公司概况 - 公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日，2015年1月16日挂牌[34][102] - 公司注册资本为6800.00万元[34][101] - 公司是从事环保锌锰电池和锂离子电池研发、生产和销售的高新技术企业[36] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持有公司80.92%的股份[35][88][114][137] - 发行前公司前十名股东合计持股6620.56万股，占比97.34%[137] 技术与认证 - 公司掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[54][55] - 公司产品通过中国GB、国际电工委员会IEC等多国和地区产品安全认证[37] 未来展望 - 本次募集资金投资项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[96] 其他事项 - 截至招股说明书签署日，3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产未取得不动产权证书，13.22亩生产经营用地未取得土地权属证书[19][91] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露信息被全国股转公司口头警示[103]