核心观点 - 润达医疗发布关于"润达转债"2025年付息的具体安排 本次付息为第五年计息期 票面利率1.8% 兑息日为2025年6月17日 [1][5] 债券基本条款 - 债券全称为上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券 债券简称润达转债 代码113588 [1][4] - 发行规模为5.5亿元人民币 共发行550万手（55万张） 每张面值100元 [4] - 债券期限为6年 自2020年6月17日至2026年6月16日 [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.3% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2] - 转股期自2020年12月23日起至债券到期日止 [3] - 当前转股价格经多次调整后为13.00元/股 初始转股价格为13.36元/股 [5] 本次付息安排 - 计息期间为2024年6月17日至2025年6月16日 属第五个计息年度 [5] - 票面利率1.8% 每张债券兑付利息1.80元（含税） [5] - 债权登记日为2025年6月16日 除息日与兑息日均为2025年6月17日 [1][5] - 付息对象为截至登记日收市后登记在册的全体持有人 [5] - 利息支付通过中国结算上海分公司完成 公司将在兑息日前2个交易日足额划付资金 [6] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税 实际税后收益为每张1.44元 [6] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税 按全额1.80元兑付 [7] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 按全额1.80元兑付 [7] 相关机构信息 - 发行人为上海润达医疗科技股份有限公司 办公地址位于上海市虹口区 [8] - 保荐机构为国金证券股份有限公司 办公地址位于上海市浦东新区 [8] - 债券登记及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [5][8]

核心观点 - 南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理报告中披露了本期债券的核准发行情况、主要条款及重大事项 具体包括限制性股票回购注销对转股价格的影响分析 [1][3][18] 核准与发行情况 - 公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会临时会议及股东大会审议通过本次发行 并于2024年获得中国证监会注册批复 [3] - 本期债券发行数量为10,814,910张 每张面值100元 募集资金总额为人民币108,149.10万元 [3] - 扣除发行费用人民币12,450,077.69元（不含增值税）后 募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元 已于2024年12月31日到账 [3] 债券主要条款 - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转债 在上海证券交易所主板上市 [3] - 债券期限为自发行之日起六年 [5] - 票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.50% [5] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止 [5] - 初始转股价格为5.29元/股 [5] - 转股价格调整机制适用于派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [6][7] - 赎回条款包括期满赎回和触发赎回条件 赎回价格为债券面值的108%或面值加当期应计利息 [9] - 回售条款允许持有人在特定条件下按面值加当期应计利息回售债券 [10] - 每年付息一次 到期归还本金和最后一年利息 [11] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 [12] - 原股东优先配售比例为每股配售0.000825手可转债 可优先配售总额为1,081,491手 [13][14] - 本次发行的可转债不提供担保 [17] - 募集资金净额拟投资项目投资总额为118,665.52万元 拟投入募集资金108,149.10万元 [17] 重大事项具体情况 - 公司回购注销28名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票409,626股 占公司总股本比例较小 [19][20] - 回购注销完成后 公司总股本由1,309,326,040股减少至1,308,916,414股 [20] - 根据转股价格调整公式计算 本次回购注销对可转债转股价格影响较小 转股价格保持不变为5.29元/股 [21][23] - 公司已履行相关决策程序和信息披露义务 包括董事会审议和通知债权人程序 [21] 事项影响分析 - 本次回购注销事项不会对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [24] - 可转债转股价格未作调整 对债券持有人权益无重大影响 [23][24]

公司可转债发行方案调整 - 公司修订向不特定对象发行可转换公司债券方案 包括发行数量、发行规模和募集资金用途的调整 [1] - 可转债发行数量从不超过10,000,000张下调至不超过7,494,751张 减少25.05% [1][2] - 发行规模从不超过人民币100,000万元下调至不超过74,947.51万元 减少25.05% [2] 募集资金用途调整 - 募集资金总额从不超过100,000万元调整为不超过74,947.51万元 [2][3] - 募集资金净额将用于特定项目 投资总额为101,249万元 原拟投入募集资金100,000万元 [3] - 若实际募集资金不足 公司将通过自筹资金解决 并可根据项目需求调整投入顺序和金额 [3][4] 监事会审议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年6月9日召开 全体3名监事出席 [1] - 会议审议通过了6项议案 包括修订发行方案、预案、论证分析报告等 [1][4][5][6][7] - 所有议案均以3票同意获得通过 无需提交股东大会审议 [4][5][6][7] 相关文件披露 - 具体调整内容详见上海证券交易所网站披露的系列修订文件 [4][5][6][7] - 包括修订后的发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等 [5][6][7]

公司可转债发行进展 - 公司于2025年4月28日收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（上证上审（再融资）〔2025〕130号）[1] - 公司已会同中介机构逐项落实问询问题，并于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露问询函回复文件[1] 监管审批流程 - 本次可转债发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施[2] - 最终能否获批及具体时间存在不确定性[2] 信息披露安排 - 公司将根据事项进展依法履行信息披露义务[2] - 公告强调披露内容真实性、准确性及完整性的法律责任[1]

本期债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币36,300万元，发行数量为363万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券期限为6年，自2023年10月20日至2029年10月19日[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[5] - 初始转股价格为53.34元/股，后经两次调整至34.81元/股[6][10][33] 募集资金使用情况 - 募集资金净额为35,386.98万元，截至2024年底已投入10,761.09万元[20][21] - 主要投向两个项目：雅创汽车电子总部基地项目(计划投资22,700万元)和汽车模拟芯片研发及产业化项目(计划投资13,600万元)[21] - 2024年公司因募集资金使用与披露不符收到上海证监局和深交所警示函[24][25] 公司经营与财务状况 - 2024年公司实现营业收入360,992.59万元，同比增长46.14%；归属于上市公司股东的净利润12,398.78万元，同比增长132.79%[17] - 截至2024年底，公司总资产384,401.20万元，较期初增长43.40%；资产负债率61.36%，较上年上升8.49个百分点[17][26] - 2024年利息保障倍数为3.80倍，较上年有所提升[26] 债券特殊条款执行情况 - 2024年10月21日完成首次付息，票面利率0.3%[29] - 2024年6月向下修正转股价格至45.22元/股，7月因权益分派进一步调整至34.81元/股[33] - 2025年3月因触发有条件赎回条款，公司全额赎回"雅创转债"并于4月10日摘牌[34]

公司基本情况 - 公司全称为龙星科技集团股份有限公司，证券代码002442，证券简称龙星科技，转债代码127105，转债简称龙星转债 [1] - 公司成立于2004年8月4日，注册资本50,328.4269万元，注册地址为河北省沙河市东环路龙星街1号 [20] - 公司主营业务为高品质纳米级炭黑、白炭黑，连续多年位列国内前三，拥有河北沙河、河南焦作、山西长治三大生产基地，2024年末炭黑产能达62万吨/年 [20][21] 可转债发行情况 - 本次可转债发行规模为75,475.39万元，发行数量754.7539万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 募集资金净额为74,531.52万元，全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），该项目计划总投资160,365.66万元 [2] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌交易，存续期限为6年（2024年2月1日至2030年1月31日） [2][6] 可转债条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [6] - 初始转股价6.13元/股，后因利润分配和股权激励调整为5.80元/股 [26] - 赎回条款：期满后按面值115%赎回；转股期内连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [12] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [14] 公司经营与财务 - 2024年营业收入435,542.89万元，同比增长1.95%；归母净利润14,208.65万元，同比增长28.70% [21] - 2024年末总资产441,127.20万元，同比增长15.97%；归母净资产184,099.06万元，同比增长6.93% [21] - 公司累计获得国家专利授权110项，客户包括风神轮胎、中策集团、米其林等头部轮胎企业 [21] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金已投入69,656.55万元，投入进度93.46%，项目于2024年11月达到预定可使用状态 [23] - 尚未使用的募集资金52,641,462.28元存放于监管账户，将用于后续项目建设 [23] 评级与付息 - 可转债信用等级为AA-，发行人主体信用等级AA-，评级展望稳定 [7][25] - 2025年2月5日完成首次付息，每10张利息2元（含税） [25]

山河转债付息公告 债券基本情况 - 山河转债票面利率采用阶梯式设计：第一年0.5%、第二年1.0%、第三年1.5%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [1] - 付息方式为每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息，计息起始日为发行首日 [1] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [1] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年6月12日至2025年6月11日，票面利率1.0% [2] - 每张面值1,000元债券派发利息5.00元（含税） [2] - 付息债权登记日为2025年6月11日，付息日顺延至下一个工作日 [2][3] 税务处理细则 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣所得税，实际每10张派息40元 [3] - QFII/RQFII享受税收优惠暂免所得税，每10张派息50元 [3] - 其他机构投资者需自行申报纳税，公司不代扣代缴 [3][4] 付息执行流程 - 付息对象为2025年6月11日深交所收市后登记在册的持有人 [3] - 委托中国结算深圳分公司完成利息划付，资金通过券商营业部等网点分发 [4] - 境外机构免税政策有效期至2025年12月31日，境内关联机构利息不适用免税 [5]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后，实际募集资金净额为644,152,349.58元 [1] - 可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211" [2] - 转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日，债券持有人对转股有选择权，转股次日成为上市公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股 [2] - 因2023年年度权益分派（每10股派发2.50元现金），转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股 [4] - 因2024年半年度权益分派（每10股派发0.50元现金），转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股 [4] - 因2024年前三季度权益分派（每10股派发0.70元现金），转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [5] - 自2025年5月22日至2025年6月4日，公司股票价格有九个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.298元/股），若后续继续满足条件，可能触发赎回条款 [7] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 票面利率 - "阳谷转债"的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] - 本期票面利率为0.50% [7]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月17日发行10,160,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额101,600万元，期限6年[1] - 债券简称"金宏转债"，债券代码118038，初始转股价格27.48元/股[1][39] - 转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止[1] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1] 财务表现 - 2024年实现营业收入252,527.77万元，同比增长4.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,122.51万元，同比下降36.12%[21] - 2024年末总资产676,722.74万元，同比增长8.46%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57,983.04万元[33] 募集资金使用 - 募集资金净额100,415.96万元，已累计使用57,395.04万元[22] - 主要投向新建高端电子专用材料项目、电子级气体项目、碳捕集项目等[10] - 截至2024年底，募集资金余额44,796.57万元，其中40,000万元用于现金管理[22] - 部分募投项目延期至2025年12月[38] 转股价格调整 - 2024年5月因2023年度权益分派调整转股价至27.12元/股[39] - 2024年9月因半年度权益分派调整转股价至26.97元/股[40] - 2024年10月因触发下修条款将转股价下调至19.07元/股[41] - 2025年5月因2024年度权益分派调整转股价至18.97元/股[42] 行业与业务 - 公司专业从事工业气体、医用气体、特种气体等研发生产销售[21] - 业务覆盖电子半导体、医疗健康、新能源等高端制造领域[21] - 2024年研发投入占营业收入比例4.96%[21] - 公司已建立全国性销售网络并拓展海外市场[21]

债券基本情况 - 晨丰科技公开发行面值总额41,500万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为41,500.00万元 [2] - 可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰转债"，债券代码"113628" [2] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [3] - 初始转股价格为13.06元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [4] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] 转股价格调整 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整 [5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况的计算方法 [5] - 公司因实施2024年年度利润分配方案对"晨丰转债"的转股价格进行调整，转股价格将由12.78元/股调整为12.77元/股 [18] 赎回与回售条款 - 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 [7] - 在可转债转股期内，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [8] - 可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [9] 募集资金使用 - 本次公开发行可转债募集资金总额41,500万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目、智能化升级改造项目、收购明益电子16%股权项目和补充流动资金项目 [13] - 截至2024年8月22日，上述募集资金投资项目均已实施完毕，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营 [13] 担保与评级 - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司将其持有的部分公司股票作为质押资产担保 [14] - 根据联合资信评估股份有限公司的信用评级报告，本次可转债主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望稳定 [15]