市场整体表现 - 三大指数小幅上涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指涨0.66% [1] - 沪深两市成交额1.73万亿元 较上个交易日放量1380亿元 [1] - 超3300只个股上涨 近百股涨超9% 涨停个股62只 封板率77% [1][3] - 市场热点集中于PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机等板块 [1] 连板股表现 - 连板晋级率升至60% 最高标倍加洁一字涨停晋级5连板 [3] - 中马传动实现6天5板 长城军工实现5天4板 北纬科技、国机精工、福日电子实现3连板 [1][4] - 宏和科技录得8天4板 北交所华密新材实现30cm首板 [1] 机器人产业链 - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 英伟达宣布深度参与2025世界机器人大会 [5] - 板块内中大力德、中马传动、新瀚新材、海昌新材涨停并创历史新高 [5] - 当虹科技发布BlackEye Vision远程操控系统并录得20cm涨停 光学元件方向奥比中光、炬光科技补涨 [5] - 机器人概念涨停家数达14只 包括中马传动、北纬科技、日海智能等连板股 [12][13] 军工板块 - 海南商业航天发射场实现双工位连续发射 军贸订单放量预期提振板块 [6] - 趋势股北方长龙、长城军工、国机精工涨停并创新高 带动中国重工、中国船舶等大市值标的涨停 [6] - 板块内资产整合预期升温 包括南北船合并及大型军工集团内部整合 [6] - 涨停个股涵盖长城军工（5天4板）、湖南天雁、航天科技等 [15][16] PEEK材料板块 - 轻量化材料需求提升 因机器人设计更注重轻量与仿生特性 [17] - 中欣氟材、新潮新材实现2连板 华密新材录得29.96%涨幅 [18] - 板块涨幅居前 相关个股包括凯盛新材、富恒新材、南京聚隆等 [18] 液冷服务器产业链 - 北美四大互联网厂商Q2资本开支958亿美元 同比增长64% [7] - 中国液冷服务器市场2025-2029年复合增长率预计达48% 2028年市场规模达162亿美元 [23] - 科创新源、淳中科技、思泉新材、英维克续创历史新高 [7] - 涨停个股包括飞龙股份、科创新源、溯联股份等 [24] 华为产业链 - 华为开源昇腾硬件使能CANN 刺激东方国信、皖通科技涨停 [8][25] - 板块叠加AI应用及数据要素概念 拓尔思、云从科技等跟涨 [8] - 历史行情显示华为产业链可能复制去年8-9月主升行情 [8] 工业母机板块 - 央行等七部门发文支持工业母机等重点产业链融资 [19] - 国机精工、华东数控实现连板 浙江华业、恒而达等涨幅超10% [20][22] 芯片产业链 - 全球半导体Q2销售额1797亿美元 同比增长近20% 环比增长7.8% [27] - 光刻机方向海立股份涨停 功率半导体方向宏微科技涨停 [28] 其他热点板块 - 婴童概念股倍加洁实现5连板 [4][28] - 天然气概念洪通燃气2连板 消费电子概念福日电子3连板 [29] - 新股N汉桑首日涨幅186.72% [30]

资金博弈格局 - 深股通专用席位买入26085.15万元并卖出19982.37万元 形成双向交易态势 [1] - 买方前五席位包括国信证券浙江互联网分公司4700.88万元 开源证券西安西大街4261.27万元 东方财富拉萨金融城南环路3457.96万元 中信证券浙江分公司3356.66万元 [1] - 卖方前五席位包括国盛证券杭州建设三路2746.14万元 东方财富拉萨团结路第一营业部2646.73万元 [1] 席位交易特征 - 浙江地区营业部占据三席 涉及杭州宁波等地资金 [2] - 西藏地区席位维持高频交易特征 拉萨金融城南环路席位近三个月上榜784次 [1] - 买方前五席位中有三家同时出现在卖方名单 显示资金存在明显分歧 [1] 资金属性与偏好 - 国信证券浙江互联网分公司近期活跃于智能制造领域标的 [1] - 开源证券西安西大街营业部曾多次参与军工概念股交易 [1] - 深股通资金深度参与反映外资关注度持续提升 [2]

市场整体表现 - A股三大股指全线走高，沪指涨0.45%报3633.99点，连续3日上涨并刷新年内收盘点位新高，深证成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点，北证50指数涨1.58% [2] - 沪深北三市合计成交17595亿元，较此前一日增加逾1400亿元，超3300股上涨 [2] - 港股盘中冲高后窄幅震荡，晨鸣纸业、玖龙纸业涨超10%，泡泡玛特、中船防务涨近8%，比亚迪电子涨近7%，君实生物跌超10%，理想汽车跌逾5% [4] 机器人概念板块 - 人形机器人概念活跃，华密新材、豪森智能、海昌新材20%涨停，南京聚隆涨约16%，中大力德涨停创历史新高 [6] - 机构认为世界人工智能大会和世界机器人大会催化行业变革，人形机器人正从虚拟走向现实，板块有望开启新场景应用和订单驱动的上升行情 [8] - 2025世界机器人大会将于8月8日举办，主题聚焦智慧机器人，预计首发新品超100款，数量为去年近2倍 [8] - 国泰海通证券指出通用场景下的精细操作能力是人形机器人核心优势，高性能具身智能大模型发布将加速迭代并成为股价催化剂 [8] 军工板块 - 军工板块爆发，捷强装备、北方长龙、佳缘科技20%涨停，恒宇信通涨约15%，中国重工、长城军工、中国船舶涨停，北方长龙和长城军工创历史新高 [10] - 机构认为"十四五"收官叠加"九三"阅兵催化，军工板块迎来格局重塑，近期呈现月线三连阳走势 [12] - 兴业证券分析新一轮订单周期开启将推动行业景气复苏，对内军队建设进入关键期，对外中国军贸市场空间有望扩大 [12] 个股异动 - 汉桑科技创业板上市首日收盘涨186.7%报82.89元/股，盘中最高涨280.5%至110元/股，单签最高盈利达4万元 [3] - 上纬新材尾盘跌停报88.38元/股，全日成交23.5亿元，此前17个交易日累计涨超13倍，上交所已对异常交易行为采取监管措施 [14] - 公司声明主营业务未发生重大变化，收购方无重组计划，但提示股价异常波动风险 [15]

市场整体表现 - 沪深两市成交额达1.73万亿元 较前一交易日增加1380亿元 [1] - 超3300只个股上涨 近百股涨幅超过9% [1] - 沪指上涨0.45% 深成指上涨0.64% 创业板指上涨0.66% [1] 机器人概念板块 - 华密新材、海昌新材、中大力德等个股涨停 奥比中光、福立旺等涨幅居前 [2] - 2025世界机器人大会将于8月8日在北京举办 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 [2] - 上海市出台《上海市具身智能产业发展实施方案》 加大首台套支持力度并加速全产业链布局 [2] 军工板块 - 捷强装备、长城军工、中国船舶等个股涨停 板块呈现全线扩散态势 [3] - 军工企业订单饱满 下半年保持高景气度 "十五五"规划将推动新一轮发展期 [3] - 全球地缘局势紧张推动军购需求 军贸出口规模扩大有望提升行业盈利能力 [3] 个股表现 - 长城军工5天4板 北方长龙3天2板 中马传动6天5板 中大力德创历史新高 [5] - 上纬新材因监管通报遭遇20CM跌停 西藏天路、西藏旅游等多只个股跌停 [5] 热门板块龙头股 - PEEK材料板块龙头为中欣氟材 热门股包括新瀚新材 [6] - 军工板块龙头为长城军工 热门股包括北方长龙 [6] - 涨停梯队显示倍加洁5连板 中马传动4连板 国机精工等3连板 [6] 市场资金面 - 两融余额突破2万亿元 为2015年7月以来首次 [10] - 沪市两融余额10192.27亿元 深市9748.10亿元 北交所62.22亿元 [10] - 单日融资买入额1635.6亿元 连续14个交易日超1500亿元 [10] - 制造业、金融业、信息传输业成为资金流入前三的行业 [10] 服务器内存市场 - 三季度服务器DDR4成交降温 DDR5价格持续上扬 [11] - 32GB DDR5 RDIMM价格上涨至145美元 96GB DDR5 RDIMM达415美元 [12] - 原厂制程切换导致供应受限 高容量DDR5产品供需偏紧 [12]

市场整体表现 - 市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨，沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.66% [1] - 沪深两市全天成交额1.73万亿元，较上个交易日放量1380亿元 [1] - 全市场超3300只个股上涨，近百股涨超9% [1] 机器人概念板块 - 机器人概念股全线走强，华密新材、海昌新材、杭齿前进、中大力德、东方精工、中马传动等个股涨停，奥比中光、福立旺、斯菱股份、长盛轴承、鼎智科技等个股涨幅居前 [2] - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办 [2] - 宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km [2] - 上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，提及出台专项政策，加大具身智能首台（套）支持力度，加速具身智能全产业链布局 [2] - 机器人板块整体获得资金大举回流，并向中后排个股延伸，中期趋势重新转回多头 [2] - 中马传动6天5板，中大力德今日涨停后再创历史新高 [5] 军工板块 - 军工股再度走强，捷强装备、北方长龙、国瑞科技、长城军工、中国船舶、内蒙一机等个股涨停 [3] - 东海证券研报列出军工行业投资逻辑："十四五"收官务期必成，行业景气反转可期，今年军工企业订单饱满，正加速生产交付，下半年高景气度持续；"十五五"规划启幕，新质战斗力成重要增量方向，军工集团已启动规划编制；全球大国博弈加剧、地缘局势紧张，军购需求旺盛，未来军贸出口规模扩大或带动利润向军工企业倾斜 [3] - 市场对军工板块炒作进一步加强，呈现全线扩散态势，中国船舶、中国重工等千亿权重涨停 [3] - 长城军工5天4板，北方长龙3天2板 [5] PEEK材料概念板块 - PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材2连板 [1] - 人形机器人轻量化大势所趋，机器人厂商在产品迭代时加大镁铝合金、PEEK材料应用 [6] 其他板块及个股表现 - 医药股展开调整，翰宇药业等多股跌超5% [1] - 上交所暂停上纬新材部分投资者账户交易，上纬新材大幅低开后遭遇20CM跌停，西藏天路、西藏旅游、南方路机、西宁特钢等个股跌停，山河智能尾盘跳水 [5] 市场资金与交投 - A股两融余额重回2万亿元，沪市两融余额10192.27亿元，深市两融余额9748.10亿元，北交所两融余额62.22亿元 [9] - 单日融资买入额达1635.6亿元，连续14个交易日突破1500亿元 [9] - 制造业、金融业、信息传输业资金买入额位列前三 [9] 服务器内存市场 - 自7月中旬以来，各大原厂相继给服务器客户发布三季度报价，平均涨幅个位数百分点 [10] - 部分互联网大厂加单96GB及128GB高容量DDR5产品，原厂切换制程导致供应受限，尤其是1a制程96GB DDR5，整体供需偏紧 [10] - 服务器DDR5内存条价格上涨，32GB DDR5 RDIMM价格上涨至145美金，96GB DDR5 RDIMM价格上涨至415美金 [10]

市场整体表现 - 三大指数小幅上涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指涨0.66% [1] - 沪深两市成交额1.73万亿元 较上一交易日放量1380亿元 [1] - 超3300只个股上涨 近百股涨超9% [1] 板块热点表现 - PEEK材料概念股集体爆发 中欣氟材实现2连板 [1] - 军工股再度大涨 长城军工实现5天4板 [1] - 机器人概念股震荡走强 中大力德等多股涨停 [1] - 医药股展开调整 翰宇药业等多股跌超5% [1] 个股成交表现 - 中国船舶成交额84.57亿元居首 股价38.51元 涨幅9.65% [1][2] - 胜宏科技成交额68.38亿元 股价197.65元 涨幅4.32% [1][2] - 山河智能成交额65.01亿元 股价17.50元 涨幅1.92% [1][2] - 北方稀土成交额57.89亿元 股价36.61元 涨幅0.44% [1][2] - 新易盛成交额57.25亿元 股价186.40元 涨幅2.16% [1][2] - 海光信息成交额56.13亿元 股价137.34元 跌幅3.59% [2] - 中际旭创成交额53.67亿元 股价210.52元 跌幅0.19% [2] - 英维克成交额50.72亿元 股价43.10元 涨幅5.12% [2] - 工业富联成交额50.48亿元 股价34.30元 跌幅2.14% [2] - 药明康德成交额49.50亿元 股价93.58元 涨幅0.31% [2]

市场整体表现 - A股市场全天震荡走高 三大指数小幅上涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指0.66% [1][3] - 沪深两市全天成交额1.73万亿 较上个交易日放量1380亿 [1] - 个股涨多跌少 全市场超3300只个股上涨 近百股涨超9% [1] 板块表现 涨幅居前板块 - PEEK材料概念股集体爆发 中欣氟材2连板 [1] - 军工股再度大涨 长城军工5天4板 [1] - 机器人概念股震荡走强 中大力德等多股涨停 [1] - 涨幅居前板块包括PEEK材料 军工 人形机器人 光刻机等 [2] 跌幅居前板块 - 医药股展开调整 翰宇药业等多股跌超5% [1] - 跌幅居前板块包括中药 西藏 创新药 旅游等 [2] 市场交易数据 - 涨停表现封板率78% 封板63家 触及18家 [6] - 昨涨停今表现2.63% 高开率68% 获利率66% [6]

军工概念ETF表现 - 航空航天ETF天弘（159241）8月6日午后上涨2.75%，成交额超6500万元，换手率超13% [1] - 成分股中长城军工涨停，内蒙一机涨超8%，建设工业涨超7%，中航成飞、中兵红箭、北方导航涨超5% [1] - 该ETF年初至今份额变动率达101.96%，居同标的产品首位 [1] 国证航天指数特征 - 航空航天ETF紧密跟踪国证航天指数，国防军工行业权重近98% [1] - 按申万二级行业分类，航空装备与航天装备两大核心板块占指数67%权重 [1] - 指数深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域产业链 [1] 商业航天发展动态 - 2025商业航天产业技术创新发展论坛8月5日在哈尔滨举办，6场报告聚焦前沿领域 [2] - 专家认为商业航天正从技术验证迈向大规模应用，有望撬动万亿级市场 [2] 军工行业投资逻辑 - 东方证券看好军工行业，尤其关注上游元器件和关键原材料的业绩弹性 [2] - 上游领域作为武器装备研发底层支撑，受益于需求传导放大效应 [2]

市场行情概览 - A股三大股指低开高走，沪指站稳3600点，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.39% [2] - 沪深两市半日成交额突破1万亿元，达10582亿元，较上个交易日增加525亿元，个股涨多跌少，2932只个股上涨，46只个股涨停，2221只个股下跌 [4] - 港股三大指数走势分化，恒生指数微涨0.18%至24947.57点，恒生科技指数涨0.03%，恒生国企指数跌0.03% [6] 板块表现 领涨板块 - 机器人板块持续走强，PEEK材料概念指数涨超8%，宇树机器人概念股表现亮眼，中大力德10cm涨停，长盛轴承涨超10% [5][9][11][12] - 军工板块活跃，十大军工集团指数飙涨，长城军工录得3连板，北方长龙涨超17%，航天科技、国机精工涨停 [14][15][17][18] - 富士康概念股走强，科创新源20cm涨停，京泉华10cm涨停，福立旺、中石科技涨超6% [21] 领跌板块 - 西藏振兴、水利水电建设、医疗概念股大幅下跌，西藏振兴指数跌2.60%，水利水电建设指数跌1.50% [5][6] - 减肥药、医疗服务、中药、CRO等概念股走弱，减肥药指数跌1.32%，中药指数跌1.09% [5][6] 个股表现 - 北交所个股华密新材30cm涨停，新瀚新材、凯盛新材、中欣氟材涨停，富恒新材、南京聚隆涨超13% [10][11] - 成飞概念股拉升，成飞集成涨停，利君股份、川环科技跟涨 [18] - 雅江水电概念股震荡调整，西宁特钢、西藏天路跌停 [22] 行业动态 - 宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，带动机器人板块预期升温 [12] - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办，预计200余家企业的1500余件展品亮相，首发新品超100款 [13] - 苹果iPhone17系列发布会或定于9月9日，预计推出iPhone17、iPhone17 Air等多款新品 [22]

国防军工行业表现 - 国防军工股早盘爆发 国瑞科技拉升封于20%涨停 中国船舶 中国重工 中科海讯等涨幅居前[1][3] - 国防军工指数年内涨幅达22.85% 在31个申万一级行业中排名第二[8] - 航海装备板块盘中飙升逾7% 居涨幅榜首位 不到1小时成交超过昨日全天成交[3] - 军贸概念 军民融合 军工信息化 大飞机等多个细分板块指数创历史新高 地面兵装板块指数创10年新高 无人机 卫星导航板块指数创9年半新高[5] - 北方长龙 晨曦航空 长城军工 高德红外等涨停或涨超10%[5] - 国际地缘冲突加剧刺激板块表现 俄罗斯单日无人机发射量达500架创冲突新纪录 以色列计划全面控制加沙地带75%区域[6][7] 人形机器人概念表现 - 人形机器人概念强势上攻 板块指数放量涨近2%创历史新高[9] - 豪森智能直线20%涨停 华密新材 中大力德 索辰科技 南京聚隆等涨停或涨超10%[9][11] - PEEK材料 减速器 机器视觉 电机制造等上游产业板块放量上扬 新瀚新材连续第2日20cm封板创历史新高 中马传动6日5涨停创历史新高[11] - 2025世界机器人大会8月8日开幕 200余家企业1500余件展品亮相 首发新品超100款[11] - 世界人形机器人运动会8月14日启幕 设置26个项目涵盖竞技赛 表演赛 场景赛[12] - 物流分拣 养老陪护 巡检 导览等10大应用场景被重点关注 物流 生活健康 巡检 教育为首选场景[12] 整体市场表现 - 上证指数涨0.27%至3627.54点 深证成指涨0.46%至11158.42点 创业板指涨0.39%至2352.58点[2] - 中证1000创近2年半新高 成长股表现活跃 上涨个股略多于下跌个股[1] - 国防军工 液冷服务器 人形机器人 厨卫电器等板块涨幅居前 影视院线 医药生物等板块跌幅居前[2]