ST板块整体表现 - 超六成ST股年内涨幅跑输同期上证指数 [1][7] - 9只ST股年内累计涨幅翻倍 其中3只盘中创历史新高 [4] - 上半年超130只ST股净利润亏损 占比超过七成 30股亏损超1亿元 [7] *ST宇顺个股表现 - 年内累计涨幅达10.6倍 成为首只10倍涨幅ST股 [2] - 公司主营智能显示模组制造 上半年营收1.34亿元 亏损446万元 [2] - 拟以33.5亿元收购三家数据中心公司100%股权 形成多元化业务布局 [2][3] *ST亚振个股表现 - 年内累计上涨469.66% 涨幅排名ST股第二位 [4] - 公司主营中高端海派家具研发生产 上半年营收1.06亿元 亏损0.33亿元 [4] ST华通个股表现 - 年内累计上涨319.84% 涨幅排名ST股第三位 [4] - 最新A股市值1603亿元 为当前市值最大ST股 [4] - 上半年净利润26.56亿元 同比增长129.33% [5] - 主营业务涵盖互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造 [5] ST板块风险特征 - 14只ST股股价低于2元/股 *ST高鸿股价最低至0.38元/股 [7] - 9只ST股年内累计跌幅超50% *ST高鸿累计下跌87.42% [7] - ST股普遍存在内控问题或基本面恶化情况 [6]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门集装箱码头集团有限公司70%股权 [1] - 交易对手方为厦门国际港务有限公司 [1] - 配套融资计划向不超过35名特定对象发行股份募集资金 [1] 监管进展 - 深交所已正式受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所确认申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 交易仍需通过深交所审核及证监会注册程序方可实施 [1]

公司业务发展举措 - 公司重点发展集装箱地板、木结构绿色建筑业务、林下经济及民用板业务 [1] - 公司计划通过加大市场开拓、加强科技创新及提升管理效能等措施推进业务发展并提升业绩 [1] - 公司根据市场和行业变化结合实际情况优化产业布局并调整经营策略以应对风险挑战 [1] 资产重组计划 - 公司积极关注市场变化和行业趋势并寻找优质项目进行合作 [1] - 资产重组相关工作有明确进展时将按照要求进行披露 [1] - 公司董事会年度估值提升计划后续进展未在本次回应中提及具体动态 [1]

业绩与经营策略 - 公司积极响应反内卷政策 推进极致生产模式 [4] - 2025年10月计划完成有组织及无组织超低排放公示 [4] 资产与融资状况 - 2020年发行68亿可转债 当前债券余额56.31亿 [4] - 资产重组方案因关联销售比例问题正在重新论证 [4] - 公司授信充足且贷款利率较低 已做好到期兑付准备 [4] 环保改造进展 - 2024年8月已完成清洁运输超低排放公示 [4] - 超低排放改造坚持"四要四不要"原则 [4] - 污染物排放总量及强度持续下降 [4] 投资者交流信息 - 活动形式为鞍钢集团上市公司投资者集体交流会 [3] - 交流时间2025年9月15日14:30-16:30 [3] - 参与机构包括长江证券/中信建投/华夏基金等28家机构 [3]

交易终止原因 - 外部环境及有关情况发生变化导致资产重组终止 [2] - 为维护公司和投资者利益 经审慎研究后决定终止交易并撤回申请文件 [2] - 交易方案需优化 公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组 [7] 原交易方案细节 - 计划以38.14亿元收购中船柴油机16.5136%股权 其中现金对价7.53亿元 可转债对价30.61亿元 [3] - 交易对方为中国船舶工业集团有限公司 属于关联交易 [3] - 配套募资20亿元 其中7.53亿元用于支付现金对价 9.8亿元补充流动资金 [3] 中船柴油机业务背景 - 主营业务为船用柴油机研发制造及售后服务 [4] - 中国动力现持有中船柴油机51.8526%股权 为第一大股东并合并财务报表 [3] - 2022年通过重大资产重组控股中船柴油机 解决柴油机动力同业竞争问题 [4] 市场环境与业务表现 - 2025年上半年全球新船订单量与船价出现下滑 [6] - 公司船用低速柴油机交付台套数同比增长18% 新接台套数同比增长47% [6] - 船用中高速柴油机交付台套数同比增长35% 新接台套数同比增长32% [6] 审核进程与问询处理 - 交易事项于6月30日被上交所受理 [5] - 7月10日收到审核问询函 公司会同中介机构积极落实回复但未正式答复 [6] - 曾因评估资料过期申请中止审核 [6]

资产重组与业务进展 - 公司自2023年年报起持续推进并购重组但实际成果未达预期 紧密关注政策及市场变化并有序调整业务结构 实控人变更后营收及盈利情况有所改善[2] - 碳排放治理业务首个落地项目入选《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》 并于2025年3月增资黔西市汇盛能源有限责任公司并控股[3] - 湖北宏创高端精密机床智造项目已开工生产 起步阶段规划产能为每年300台 满产后预计达每年500台[3] 业务协同发展策略 - 公司三大业务为双碳 显示器 精密制造 在保障天玑智谷现有业务稳健发展同时积极发展精密制造和碳排放治理业务[3] - 天玑智谷业绩承诺期累计扣除非经常性损益后的净利润占业绩承诺总额的98.35%[4] - 精密制造业务通过合作模式引入产业链上游核心技术和制造能力 积极争取地方政策支持[3] 经营与市值管理 - 公司回应股价受外部宏观环境 二级市场 公司基本面等多方面影响 正有序推进市值管理体系及能力建设[4] - 公司当前无迁址计划 南充荣耀与公司的损害公司利益责任纠纷一案一审已判决[4] - 公司积极推进低浓度瓦斯治理项目CCER开发 但尚未产生碳交易收入[4]

公司资本运作调整 - 公司于2025年9月12日召开董事会会议审议通过终止发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案 [1] - 公司和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已向上海证券交易所提交撤回申请文件的申请 [1] - 上海证券交易所已决定终止对该公司相关审核 [1]

交易概述 - 英力股份拟作价4.68亿元通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 并募集配套资金不超过1.96亿元 [1][3] - 优特利所有者权益账面值3.83亿元 评估值6.03亿元 评估增值2.2亿元 增值率57.4% [3] - 交易对手方承诺2025年至2027年优特利净利润合计不低于1.35亿元 其中2025年4000万元 2026年4500万元 2027年5000万元 [1][4] 战略协同效应 - 双方均聚焦笔电领域 英力股份主营结构件模组 优特利主营锂电池模组 产品类别具互补性 [1][3] - 交易有助于拓宽笔记本电脑产品类别 提高单机供应价值 进一步打开市场空间 [1][4] - 交易将提升公司在储能领域关键技术能力 增强产品竞争力 [4] 财务表现分析 - 英力股份2025年上半年营业收入10.5亿元 同比增长39.62% 净利润627.73万元 同比增长23.06% 但扣非净利润645.96万元 同比下降21.18% [1][6] - 优特利2023年营业收入7.64亿元 净利润-3392.14万元 2024年营业收入6.62亿元 净利润3882.10万元 2025年前5个月营业收入2.74亿元 净利润3012.82万元 [6] - 优特利毛利率持续改善 从2023年12.24%提升至2025年前5个月29.15% [6] 经营风险关注点 - 优特利2025年5月末应收账款账面价值2.14亿元 占总资产比例22.78% [2][7] - 客户集中度较高 前五大客户收入占比约34% 行业集中度约94% [7] - 2023年电子雾化器电池业务对盈利能力产生较大不利影响 当期主营业务毛利率剔除该业务后为18.27% [7]

公司战略转型 - 公司正从传统产业园区开发商向产业园区运营商及资本运营商战略转型 [1] - 深度融入滨海高新区城市更新和产业升级 加速存量资产去化 提升园区运营服务水平 [1] - 形成"招商+投资+孵化"相结合的创新运营模式 围绕天津滨海高新区"113X"产业发展方向培育新质生产力 [1] 产业生态构建 - 健全科技服务体系 聚焦场景创新与科技创新 在全国范围遴选优质运营机构 [1] - 合作构建特色人才创新创业园 科技型企业孵化器及科创服务综合平台 [1] - 园区已形成半导体产业聚集（天芯微 芯灵通）和生物医药产业聚集（现代中药国家级创新中心 慧医谷 原然生命） [1] 园区服务完善 - 引入智慧餐厅 高新区首座"光储充放"超充示范站等商业配套 [2] - 持续完善园区服务功能 提升园区综合竞争力 [2] - 以提高资产经营能力为核心 形成园区运营独特优势 [2] 资产重组进展 - 收购知学云项目的尽职调查 审计 评估等各项工作有序推进 [1] - 基本形成报告初稿 正在履行进一步核查程序 [1] - 将严格按照相关规定履行决策审批程序和信息披露义务 [1] 未来发展策略 - 积极拓展业务板块 丰富多元盈利模式 [2] - 为投资者创造更大价值 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金 [1] 交易进程时间线 - 公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的受理通知 [2] - 2025年4月18日披露交易报告书草案申报稿 [2] - 2025年8月16日披露交易报告书草案上会稿 [2] 报告书修订内容 - 新增标的公司2025年1-6月《审阅报告》释义及财务报表相关内容 [3] - 更新标的公司专利情况、商标情况和固定污染源排污登记回执情况 [3] - 基于《审阅报告》更新标的公司2025年1-6月营收及扣非净利润等数据及同比变动情况 [3] - 更新本次交易已经履行的审批程序 [3]