交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权 [1] - 公司拟以支付现金方式购买ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过3.84亿元 [1] 监管审批 - 中国证监会已出具批复同意本次交易注册申请 [2] 上市公司承诺 - 保证所提供交易相关材料真实准确完整 [3] - 承诺最近五年无重大违法违规行为 [3] - 承诺不存在因涉嫌内幕交易被立案调查情形 [12] - 承诺减少和规范关联交易 [11] - 承诺自交易复牌日至实施完毕期间无减持计划 [13] 控股股东承诺 - 承诺保持上市公司独立性 [26] - 承诺避免同业竞争 [21] - 承诺不占用上市公司资金 [24] - 承诺原则性同意本次交易 [22] 交易对方承诺 - 境内交易对方承诺标的资产权属清晰 [50] - 境外交易对方承诺与上市公司无关联关系 [62] - 交易对方承诺所获股份锁定12个月 [56] 标的公司承诺 - 斐控泰克承诺提供材料真实准确 [68] - 斐控泰克承诺无重大违法违规行为 [69]

公司股价及交易动态 - 公司股票今日开盘涨停后回落，收报18.65元，涨幅4.48% [1] - 公司披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权 [1] - 公司股票于2025年5月6日起停牌，5月19日复牌 [1] 交易方案细节 - 交易标的资产审计评估尚未完成，交易价格将以评估结果为基础协商确定 [2] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深交所 [2][3] - 发行股份价格为15.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [3] 募集资金安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [4] - 募集资金用途包括支付现金对价、标的资产建设项目、补充流动资金及偿还债务等 [4] - 补充流动资金及偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [4] 股权结构及控制权 - 公司控股股东蒙东能源持股55.77%，实际控制人为国家电投集团 [4] - 交易完成后公司控股股东及实际控制人不变，控制权不发生变更 [4] 标的公司业务 - 白音华煤电主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售 [5] - 煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业 [5] - 电力产品主要销售给国家电网及电力用户，铝产品包括铝液和铝锭 [5] 历史募集资金情况 - 公司2024年非公开发行股票32,000万股，发行价12.50元/股，募集资金40亿元 [6] - 募集资金净额39.53亿元，用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目28亿元及补充流动资金12亿元 [6]

深交所并购重组改革成效 - 深交所实施上市公司并购重组改革 对合规经营公司采取快速审核机制并提高政策灵活性 [1] - 改革助力上市公司向新质生产力转型升级 [1] - 2024年9月以来深市公司重大资产重组数量同比增长214% [1] 深交所退市制度改革 - 深化退市制度改革 强化市场机制优胜劣汰功能 [1]

交易概述 - 电投能源拟通过发行股份及支付现金方式购买实控人旗下的白音华煤电100%股权 [2] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易对方为国家电投集团内蒙古能源有限公司，构成关联交易但不构成重组上市 [2] - 发行价格定为15.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [2] 交易影响 - 交易完成后将显著增加公司资产规模及业务实力，提升总资产、净资产、营业收入等主要财务数据 [2] - 交易不会导致公司实际控制人发生变化 [2] - 标的资产重组前需将持有的三家新能源公司股权划转至国家电投集团内蒙古能源有限公司 [3] 标的公司财务数据 - 2023年、2024年及2025年一季度营业收入分别为73.62亿元、114.02亿元和29.11亿元 [3] - 同期营业利润分别为6.74亿元、19.11亿元和5.73亿元 [3] 标的公司业务情况 - 拥有白音华矿区二号露天矿采矿权，煤炭核定产能1500万吨/年 [3] - 主产褐煤具有低硫、低磷、高挥发份、高灰熔点优势，主要用于火电、供热 [3] - 区域内煤炭需求缺口加大为煤炭稳产促销提供良好契机 [3] - 已形成煤电铝一体化综合发展态势，拥有1500万吨/年褐煤产能、262万千瓦火电和40.53万吨/年电解铝产能 [4] 业务协同效应 - 利用煤炭成本优势+充沛电力资源形成良好协同效应 [4] - 实现煤炭资源共享、就地转化，减轻外销压力，降低运输成本和污染 [4] - 降低生产能耗、发电成本及电解铝生产成本，实现经济效益和社会效益最大化 [4]

光洋股份收购银球科技 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购银球科技100%股权，预计构成重大资产重组 [2] - 银球科技2022年已启动A股上市辅导，现通过并购重组间接上市，与光洋股份同属轴承领域，交易将实现产业协同 [3] - 交易对方包括胡永朋（实控人）、李定华（合计持股68.96%）及三家员工持股平台（合计持股4.52%） [3] - 银球科技已完成两轮融资，投资方含泛海控股、中国中车、广汽资本、航天科工投资等 [5] - 公司股票自5月19日起停牌，预计10个交易日内披露方案，若未按期披露则6月3日复牌 [3][5] 光洋股份业务布局 - 公司积极布局机器人领域，研发轴承、行星齿轮、柔性线路板等机器人关节模组零部件，在行星减速器和谐波减速器零部件领域经验丰富 [7] - 2023年12月公告拟投资10亿元建设年产6000万套新能源汽车及机器人精密零部件项目，一期达产后预计年销售额10亿元，二期达产后预计16亿元 [7] - 2024年营业收入23.1亿元（同比+26.7%），净利润5101万元（扭亏）；2025年Q1营业收入6.06亿元（同比+6.33%），净利润2544.22万元（同比+6.67%） [8] 电投能源收购白音华煤电 - 公司拟发行股份及支付现金购买白音华煤电100%股权，并募集配套资金，构成重大资产重组及关联交易 [9] - 白音华煤电主营煤炭、铝及电力产品，拥有1500万吨/年褐煤产能、262万千瓦火电及40.53万吨/年电解铝产能 [15] - 2023-2025年Q1营业收入分别为73.62亿元、114.02亿元、29.11亿元，归母净利润分别为5.43亿元、13.96亿元、4.3亿元 [16] - 交易将显著提升公司资产规模及盈利能力，2024年电投能源营业总收入298.59亿元（同比+11.23%），归母净利润53.42亿元（同比+17.15%） [14][16] 电投能源主营业务结构 - 2024年煤炭产品收入占比35.45%（同比+11.63%），电力产品收入占比11.33%（其中新能源发电收入同比+71.02%），电解铝产品收入占比53.22%（同比+9%） [13][14]

光洋股份重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买宁波银球科技100%股权并募集配套资金 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [1][7] - 标的公司银球科技成立于1995年 注册资本9480万元 主营业务涵盖轴承制造、汽车零部件、新材料研发等领域 2024年公司营收23.1亿元(同比+26.7%) 净利润5101万元(扭亏) [6][7][8] - 公司股票自2025年5月19日起停牌 预计10个交易日内披露交易方案 已与交易方签署《投资意向协议》 具体交易条款待定 [5][7] 电投能源资产收购 - 拟发行股份及支付现金收购白音华煤电100%股权并募资 标的资产审计评估未完成 交易构成重大资产重组及关联交易 [8][14] - 白音华煤电主营煤炭/电力/电解铝 拥有1500万吨/年褐煤产能 2024年营收114.02亿元(同比+54.8%) 归母净利润13.96亿元(同比+157%) [14][16] - 公司2024年总营收298.59亿元(同比+11.23%) 煤炭/电解铝/电力收入占比分别为35.45%/53.22%/11.33% 归母净利润53.42亿元(同比+17.15%) [12][13][16] 财务数据对比 - 白音华煤电2025Q1营收29.11亿元 归母净利润4.3亿元 总资产254.28亿元 资产负债率70.33% [14][15][16] - 电投能源2025Q1电解铝收入占比53.22% 新能源发电收入同比大增71.02% 煤炭收入同比+11.63% [13][16]

交易概述 - 电投能源拟通过发行股份及支付现金方式收购大股东旗下白音华煤电100%股权[2] - 交易对方为国家电投集团内蒙古能源有限公司，构成关联交易[2] - 标的资产2024年净资产约70亿元，净利润14亿元，预计达到重大资产重组标准[2] - 公司股票将于2025年5月19日复牌[2] 标的公司业务与资产 - 白音华煤电主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售[4] - 煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁等地区，用于火电和供热[4] - 电力产品主要销售给国家电网及电力用户[4] - 铝产品包括铝液和铝锭，分别销往周边铝加工企业和东北地区[4] - 拥有白音华矿区二号露天矿采矿权，煤炭核定产能1500万吨/年[4] - 截至2024年末，拥有1500万吨/年褐煤产能、262万千瓦火电和40.53万吨/年电解铝产能[4] 财务数据 - 标的公司2025年一季度总资产254亿元，净资产75.4亿元[4] - 2023年、2024年及2025年一季度营业收入分别为73.62亿元、114亿元和29.1亿元[4] - 同期归母净利润分别为5.43亿元、13.95亿元和4.29亿元[4] - 电投能源2025年一季度总资产533亿元，净资产363亿元[5] - 电投能源2024年营业收入298亿元，归母净利润58.7亿元[5] 交易影响 - 交易完成后将显著增加上市公司资产规模及业务实力[3] - 总资产、净资产、营业收入等主要财务数据将明显提升[5] - 公司主营业务不变，仍为煤炭、铝及电力产品的生产和销售[7] 公司定位与市场表现 - 电投能源是国家电投在内蒙古区域内煤炭、火电及电解铝资源整合的唯一平台[7] - 利用煤炭成本优势+电力资源形成业务协同效应[7] - 截至5月16日，公司最新市值400.1亿元，市盈率6.42[7][8]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购银球科技100%股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月19日起停牌 预计10个交易日内披露交易方案 [1] - 交易预计构成重大资产重组 不构成重组上市 [1] 交易细节 - 初步交易对方包括胡永朋 李定华及三家宁波企业管理咨询合伙企业 [5] - 交易对方范围尚未最终确定 以后续公告为准 [5] 公司业务与财务表现 - 主营业务覆盖汽车零部件和电子电路制造行业 聚焦新能源汽车项目及国产化替代 [5] - 产品方向为中高端 电动化 智能化 轻量化 已建成专业化研发制造基地 [5] - 2025年Q1营业收入6 06亿元(同比+6 33%) 归母净利润2544 22万元(同比+6 67%) [5] - 扣非归母净利润2409 72万元(同比+10 06%) 基本每股收益0 05元 [5] - 截至5月16日收盘价12 43元/股 市值69 87亿元 [7] 标的公司业务 - 银球科技业务涵盖电机控制系统研发 轴承齿轮制造 汽车零部件生产等 [6] - 涉及新材料技术 磁性材料 机械零件加工及进出口贸易 [6]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-055 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 了《2024 年年度报告》，鉴于公司 2024 年经审计期末净资产为-24,536,065.37 元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条(二)的规定，自 2025 年 4 月 30 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定的第（七）项，自 2025 年 4 月 30 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。若公司 2025 年度出现 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 投资"）、股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"义睿投资"）、 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称"长鑫贰号"）、杭州皓 赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"皓赢投资"）与福建纵腾网络有限公司 （以下简称"纵腾网络"）签署了《股份转让协议》，约定由康怡投资、义睿投 资、长鑫贰号、皓 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 根据《重组管理办法》规定需累计计算十二个月内对同一或相关资产的购买出售数额[1] 十二个月内资产交易情况 纳入累计计算的交易 - 向控股70%子公司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资注册资本从1000万元增至135730万元公司按股比注入资本金94311万元[2] - 对控股51%子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司以未分配利润转增注册资本从330000万元增至565000万元[4] - 对全资子公司库伦旗电投新能源有限公司增资注册资本从500万元增至5300万元[4] 不纳入累计计算的交易 - 出售全资子公司通辽通发新能源有限责任公司100%股权给控股股东中电投蒙东能源集团转让价格1963043万元[3] 交易关联性说明 - 纳入累计计算的交易标的均与实际控制人国家电力投资集团有限公司控制的企业相关[2][4] - 通辽通发新能源因交易方向为出售故不纳入累计计算范围[3] 其他说明 - 除上述交易外公司未发生其他需纳入累计计算的资产交易[5]