可转债转股情况 - 截至2025年9月26日，累计共有人民币7.66亿元"永和转债"转换为公司普通股股票 [1] - 累计转股数量为3878.15万股，占"永和转债"转股前公司已发行股份总额的10.2294% [1] - 未转股的"永和转债"金额为人民币3423.4万元，占"永和转债"发行总量的4.2793% [1] 转股后股本结构变动 - 本次股本变动后，公司总股本增加至5.09亿股 [1] - 可转债转股完成度极高，未转股比例仅占发行总量的4.2793% [1]

可转债转股进展 - 截至2025年9月26日收盘，万凯转债累计转股数量为58,152,922股 [1] - 累计转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额515,093,100股的11.29% [1] - 累计转股数量占公司最新总股本573,246,022股的10.14% [1] 未转股债券情况 - 尚有20,428,286张可转债未转股 [1] - 未转股数量占发行总量27,000,000张的75.66% [1] 可转债基本信息 - 万凯转债于2024年8月16日发行，并于2024年9月5日上市交易 [1] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止 [1] - 可转债初始转股价格为11.45元/股 [1] - 最新转股价格已调整为11.30元/股 [1]

权益分派方案基本情况 - 公司2025年半年度利润分配方案为向全体股东每10股派发8.00元现金红利（含税）[3] - 以2025年6月30日总股本396,247,646股为基数 扣除回购账户股份2,210,825股后 预计派发现金红利315,229,456.80元[3] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为39.48% 不进行资本公积金转增股本及送红股[3] 停复牌及转股安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年10月10日）至股权登记日期间 公司可转债将停止转股[2] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年10月9日（含）前完成转股[5] - 公司将于2025年10月13日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[5] 方案实施影响 - 权益分派实施后将依据可转债募集说明书对当期转股价格进行调整[4] - 若股权登记日前因可转债转股致总股本变动 公司将维持每股分配比例不变并调整分配总额[3] - 本次方案已于2025年9月11日经第一次临时股东大会审议通过[3]

股东增持情况 - 法国巴黎银行(QFII)于2025年9月22日至26日通过集中竞价增持108,093,950股 持股比例从3.40%升至4.27% 合计持股比例由16.14%增加至17.02% [3][4] - 紫金信托于7月18日至9月10日增持56,779,800股 持股比例提升0.46个百分点至13.02% [6][7] - 南京高科于7月24日至8月4日增持7,507,700股 持股比例从8.94%增至9.00% [7] 可转债赎回影响 - 公司7月提前赎回"南银转债"导致总股本增至12,363,567,245股 [7] - 可转债转股造成主要股东持股比例普遍稀释：法国巴黎银行系持股从16.38%降至16.14% 江苏交通控股系持股从14.21%降至14.01% 紫金投资系持股从12.74%降至12.56% 南京高科持股从9.05%降至8.94% [7] 股价变动 - 南京银行股价在9月22日回调至10.46元/股 随后于9月26日反弹至11.26元/股 [4] 增持背景分析 - 股东增持主要出于维持股权占比考量 因可转债转股导致持股比例被稀释 [7] - 所有增持均通过集中竞价交易完成 资金均来源于股东自有资金 [3][4][6][7]

法国巴黎银行增持南京银行 - 法国巴黎银行（QFII）于2025年9月22日至9月26日期间通过集中竞价交易方式增持南京银行股份108,093,950股，占公司总股本0.87% [2] - 增持后法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）合计持股比例由16.14%增加至17.02% [2] - 法国巴黎银行（QFII）持股数由419,851,157股增至527,945,107股，持股比例由3.40%升至4.27% [3] 其他主要股东增持情况 - 紫金信托于7月18日至9月10日期间增持南京银行股份56,779,800股（约5677.98万股），占总股本0.46% [5] - 紫金集团及紫金信托合计持股比例由12.56%提升至13.02% [5] - 南京高科于7月24日至8月4日期间通过二级市场增持7,507,700股（约750.77万股），持股比例由8.94%增至9.00% [5] 可转债赎回及股权稀释影响 - 南京银行7月提前赎回"南银转债"导致总股本增至12,363,567,245股 [5] - 可转债转股后主要股东持股比例均被稀释：法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）合计持股由16.38%降至16.14% [5] - 江苏交通控股及江苏云杉资本合计持股由14.21%降至14.01%，紫金投资集团及紫金信托合计持股由12.74%降至12.56%，南京高科持股由9.05%降至8.94% [5] 股价变动情况 - 南京银行股价于9月22日回调至10.46元/股，截至9月26日反弹至11.26元/股 [3] - 股东增持行为发生在股价回调期间，通过集中竞价交易方式完成 [2][3][5]

股权结构变动 - 可转债转股导致新增股份100,771,147股 [1] - 公司回购注销股份4,149,500股 [1] - 杭州市实业投资集团有限公司持股比例由13.67%被动稀释至12.02% 稀释比例为1.65% [1] 权益变动影响 - 本次权益变动触及1%整数倍变化 [1] - 不涉及要约收购 [1] - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人未发生变化 [1] 公司治理与经营 - 权益变动不影响公司治理结构 [1] - 权益变动不影响公司持续经营 [1]

债券投资策略与营收影响 - 债券市场波动对银行业营业收入产生扰动 深化营收驱动"三大收入"有效轮动是实现可持续增长的关键[3] - 利息净收入在净息差小幅收窄和生息资产规模增长带动下保持平稳 中间业务降幅预计逐步收窄 其他非息收入保持稳健增长[3] - 后续债券投资策略包括优化资产投向结构挖掘信用利差 拓展离岸资产投资布局多币种策略 提升主动波段交易能力 控制组合久期防范利率风险[4] 零售信贷业务发展 - 上半年住房按揭贷款在上海 北京 深圳地区累计投放110.93亿元同比增长16.98% 带动按揭贷款整体投放148.65亿元同比增长6.44%[5] - 上半年新能源汽车贷款余额达146.42亿元较上年末增长12.78%[5] - 下半年将重点拓展房生态和车生态领域 深耕优质区域实现按揭贷款投放提速 以新能源汽车为重点巩固汽车消费贷款增长[5] 对公贷款投放计划 - 下半年坚持服务实体经济重点领域和重点区域 实现重点领域及重点区域占比双提升目标[6] - 打造科技金融服务体系通过产业研究院建设专业化行业研究能力 提高对"早 小 硬"科技型企业服务覆盖面[7] - 建立重点区域信贷投放 包括上海地区"五个中心"建设 长三角一体化金融服务 京津冀央国企司库建设 粤港澳制造业产业集群经营[8] 可转债转股与市值管理 - 公司2021年1月发行200亿元可转债将于2027年1月到期 推进可转债转股是补充核心一级资本的有效方式[9] - 2025年中期分红现金分红比例提升至32.22%保持上市银行较高水平 主要股东累计投入83亿元增持股份[9] - 目前股价处于可转债转股价上方 将实施市值管理制度 估值提升计划 加强市值管理措施稳步推进可转债转股[9]

重大资产置换进展 - 重大资产置换方案正在审慎论证和评估 因关联销售比例大幅增加可能影响独立经营能力 [1] 可转债处理计划 - 公司采取降本增效 专业化整合和重大资产置换等措施提升上市公司质量以促进可转债转股 [1] - 公司同时做好到期兑付准备 目前授信充足且贷款利率较低 [1] 反内卷政策响应 - 公司以市场为导向合理安排产量 推进稳运行防风险提质量优结构促转型增效益等工作 [1] - 遵循用户结构最优和生产模式最优原则推进极致生产 [1] 客户认证与拓展 - 正在积极推进宝马认证工作 [2] - 已获得比亚迪电镀锌产品 北汽福田热轧冷轧产品 陕汽重型冷轧产品等多家汽车厂认证 [2]

随着*ST中装旗下可转债中装转2即将于9月18日迎来最后一个转股日，市场对这只转债的小额刚兑预期 持续升温。 可转债是一种可以在特定条件下转换为公司股票的债券。当发行可转债的公司陷入困境，比如进行破产 重整时，为了保障众多小额投资者的利益，同时也为了推动重整方案的顺利通过，公司往往会对小额债 券持有人给予一定程度的特殊对待，优先全额兑付其债权，超出小额标准的部分则可能按其他方式处 理，比如转为普通债权，根据重整计划按比例清偿。 根据*ST中装发布的公告，中装转2的转股期将于9月18日收市后正式终止。若投资者未在此前完成转 股，债券将按普通债权处理，偿付金额及时间需等待公司重整计划落地。 历史上，正邦转债、全筑转债和花王转债均出现过类似情况，从正邦转债和全筑转债最终重整成功的方 案看，小额债券投资者存在全额兑付的方案，但是金额认定标准并不相同。 目前，中装转2的转股价格为3.79元，而截至9月17日收盘*ST中装的股价为3.53元，盘中一度拉升至3.66 元。按照今日收盘价计算，中装转2的转股价值为93.14元。 *ST中装此番重整能否成功，决定了投资者未来的潜在回报。公司表示，法院已裁定公司进入重整程 序。根 ...

可转债转股安排 - 甬矽电子发行的"甬矽转债"自2026年1月2日起可转换为公司股份 若遇非交易日则顺延 [1] - 公司于2025年7月2日向不特定对象发行可转换公司债券 发行规模为11.65亿元人民币 [1] - 该可转债于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易 [1] 投资者适当性要求 - 公司为科创板上市公司 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求 [1] - 不符合科创板投资者适当性要求的投资者所持可转债不能进行转股操作 [1]