募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股117,964,243股，发行价为每股15.20元，募集资金总额179,305.65万元，扣除承销及保荐费用1,393.06万元后募集资金为177,512.59万元，再减除其他发行费用212.36万元后，募集资金净额为177,700.23万元，资金于2024年3月25日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额177,700.23万元中，累计项目投入54,940.41万元，利息收入净额2,415.65万元，应结余募集资金125,175.47万元，实际结余125,249.04万元，差异73.57万元主要由自有资金支付发行费用81.90万元及专户销户收益8.17万元等因素导致[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立募集资金专户，与保荐人中信证券及多家银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务，协议与上交所范本无重大差异[3] - 截至2025年6月30日，公司设有4个募集资金专户和4个募集资金理财专户，募集资金余额合计125,249.04万元[4] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金投入5,467.58万元，累计投入54,940.41万元，主要用于鹤山世茂年产300万平方米线路板新建项目（二期）及多层板技术升级项目，其中补充流动资金38,000万元已全部投入[7] - 公司于2024年7月使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元[5][7] - 报告期内公司未使用闲置募集资金补充流动资金，但使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，2024年4月批准额度不超过150,000万元，2025年4月调整为不超过110,000万元[5][7] 现金管理具体情况 - 报告期内公司进行多笔现金管理，委托理财类型均为保本浮动收益型产品，单笔金额在1,000万元至30,000万元之间，期限不超过12个月，多数产品已全部收回本金[5][6] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为110,000万元[7] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用符合相关法律法规要求，未发生变更募投项目、超募资金使用或节余募集资金用于其他项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[6][7]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席刘萍主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合证监会监管指引和上交所相关规定 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3] 闲置自有资金管理 - 批准使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [4] - 投资期限最长不超过1年 [5] - 预计可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [5] 限制性股票处理 - 作废部分已授予未归属限制性股票合计644,464股 [6] - 其中因激励对象离职作废70,000股 [5] - 因未达2024年业绩考核条件作废574,464股 [5] - 作废程序符合激励计划相关规定 [6] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [6]

募集资金基本情况 - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券300万张，每张面值100元，募集资金总额300,000,000元，扣除发行费用5,272,641.51元后，实际募集资金净额为294,727,358.49元，资金于2023年9月18日全部到位 [1] - 2025年半年度募投项目实际使用募集资金0元，累计收到银行存款利息和理财产品收益净额653,004.81元，使用闲置募集资金购买理财产品余额150,000,000元，临时补充流动资金100,000,000元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为3,126,662.61元（不含理财产品余额） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并同保荐机构与银行签订三方/四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，公司有2个可转债募集资金专户，募集资金存储余额合计3,126,662.61元 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，可转债募投项目累计投入募集资金44,727,358.49元，其中补充流动资金项目已全额投入44,727,358.49元，进度100% [2] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目承诺投资额250,000,000元，截至期末投入0元，因行业宏观环境变化及用户节奏减缓，项目已延期至2026年12月31日 [2] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月21日归还10,000万元后，于3月26日再次审议通过使用不超过18,000万元临时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用10,000万元 [1][3] - 公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理，额度不超过2.3亿元，2025年半年度累计收益653,004.81元，期末理财产品余额15,000万元 [4]

核心观点 - 公司制定募集资金使用管理办法以规范资金管理并保护投资者权益 [1] - 办法涵盖募集资金存储、使用、变更及监督的全流程管理要求 [1][3][11] - 公司需严格履行信息披露义务并接受保荐机构持续督导 [2][13] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户实行集中管理 [2] - 公司需在资金到账一个月内与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] - 协议要求商业银行每月提供对账单并抄送保荐机构 [2] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐机构 [2] - 协议签订后两个交易日内需向上交所备案并披露 [3] 募集资金使用 - 募集资金支出需按项目实施进度经审批程序后方可支付 [3] - 禁止将募集资金用于财务性投资或变相改变用途 [3] - 闲置资金可投资安全性高的保本型产品但期限不得超过12个月 [4] - 闲置资金补充流动资金需限于主营业务且单次期限不超过12个月 [5] - 超募资金永久补流或还贷需经董事会及股东会审议且12个月内累计使用不得超过超募总额30% [6] 节余资金管理 - 单个项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免审议程序 [7] - 全部项目完成后节余资金超募集资金净额10%需经董事会和股东会审议 [7] - 节余资金低于500万或低于净额5%可免审议程序 [8] 募集资金投向变更 - 变更募投项目需经董事会及股东会审议并披露新项目可行性分析 [10] - 变更后项目应投资于主营业务且需避免同业竞争 [10][11] - 项目对外转让或置换需披露已投资金额及完工程度 [11] 监督与披露 - 董事会需每半年度出具募集资金存放与使用情况专项报告 [12] - 独立董事可聘请会计师事务所对资金使用出具鉴证报告 [13] - 保荐机构需每半年度进行现场调查并出具年度核查报告 [13] - 年度审计需聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告 [13]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场方式召开 地点为天台县始丰街道永兴路1号 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件送达 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席孙晓阳主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合法合规 [1][2] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金使用符合证监会及深交所监管规则 未改变资金投向 [2] - 不存在损害股东利益或违规使用募集资金的情形 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年6月6日实施完毕 调整2022年限制性股票激励计划授予价格 [3] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [3] - 关联监事孙晓阳 陈阳回避表决 表决结果为1票同意0票反对0票弃权 [3] 限制性股票作废 - 作废2022年激励计划中已授予但尚未归属的限制性股票合计90.3468万股 [3][4] - 作废行为符合相关法律法规及公司激励计划草案规定 [3] - 关联监事回避表决 表决结果为1票同意0票反对0票弃权 [4]

总则 - 公司为规范募集资金存放、使用和管理制定本办法 依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规 [1] - 募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集金额的部分 [1] 管理职责 - 董事和高级管理人员需勤勉尽责确保募集资金安全 不得擅自改变用途 [2] - 财务部门需设立台账详细记录募集资金支出和项目投入情况 [2] - 内部审计机构需每半年检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告 [2] - 公司需及时披露募集资金使用情况并履行信息披露义务 [2] 资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户集中管理 不得存放非募集资金 [2] - 需在资金到账后1个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议并公告 [2] - 协议需包含账户信息、资金支取限额（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%时需通知）、监管方式等条款 [2] - 境外投资项目需确保资金安全性和使用规范性并在专项报告中披露 [2] - 除专户外不得将募集资金存于其他账户 其他资金也不得存入专户 [3] 资金使用 - 募集资金需按招股说明书承诺的项目、金额和时间使用 [3] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、超期且投入不足50%等情形时需重新论证可行性 [3] - 资金需用于主营业务 不得用于财务性投资或买卖有价证券 [4] - 禁止通过质押、委托贷款等方式变相改变用途 或提供给关联方使用 [4] - 以自筹资金预先投入的 可在募集资金到位后6个月内置换 [4] - 支付人员薪酬、购买境外设备等困难时 可在自筹资金支付后6个月内置换 [5] - 置换事项需董事会审议通过并公告 保荐人需发表意见 [5] 现金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或产品专用结算账户实施 [5] - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款、大额存单等（非保本型禁止） 流动性好且期限不超过12个月 [5] - 产品到期资金收回并公告后才可再次开展现金管理 [6] - 现金管理需董事会审议通过并公告 包括资金基本情况、使用情况、额度期限、收益分配方式等 [6] 补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务使用且单次不超过12个月 [6] - 需董事会审议通过并公告 到期前需归还至专户并公告归还情况 [7] - 超募资金可用于在建及新项目、股份回购 需董事会决议并提交股东会审议 [7] - 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金时需说明必要性和合理性 [7] 节余资金处理 - 单个项目完成后节余资金用于其他募投项目需董事会审议通过并公告 [8] - 节余资金低于100万元或低于原承诺投资额5%时可免于程序 在年报披露 [8] - 用于非募投项目需参照改变用途履行程序 [8] - 全部项目完成后节余资金超净额10%需董事会和股东会审议通过 [8] - 节余资金低于净额10%需董事会审议通过 [8] - 节余资金低于500万元或低于净额5%时可免于程序 在定期报告披露 [9] 项目变更 - 募投项目变更需董事会决议、保荐人意见并提交股东会审议 [9] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 由董事会决议 [9] - 变更后项目需投资于主营业务 需进行可行性分析 [9] - 变更需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性分析、投资计划等 [9] - 涉及关联交易、购买资产、对外投资时需履行相应审议程序 [10] - 用于收购控股股东或实际控制人资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [10] - 项目对外转让或置换需公告具体原因、已投资金额、完工程度、置换项目可行性等 [11] 监督与核查 - 董事会需每半年核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》 [10] - 需聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用出具鉴证报告 [10] - 保荐人需每半年进行一次现场核查 发现异常需督促整改并报告 [11] - 每个会计年度结束后保荐人需出具专项核查报告 [12] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的核查与审计工作 [12] 责任追究 - 董事和高级管理人员未按规定使用募集资金致使公司损失时需承担法律责任 [12] - 控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用募集资金或获取不正当利益 [13] - 发现占用时需要求归还并披露原因、影响及整改方案 [13] 附则 - 本办法适用于通过子公司或控制企业实施的募投项目 [13] - 本办法自股东大会审议通过之日起生效 [13]

募集资金基本情况 - 公司于2021年12月首次公开发行人民币普通股15,000,000股，发行价为每股人民币175.26元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元，募集资金到账时间为2021年11月26日 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金人民币979,717,111.70元，其中以前年度使用970,287,735.89元（含超额募集资金永久补流830,000,000元），本报告期使用9,429,375.81元 [1] - 募集资金专户余额为人民币975,101,047.52元，含累计利息收入及投资收益净额人民币121,396,461.01元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并开设11个银行专项账户，仅用于募集资金存储和使用 [1][2] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上交所范本无重大差异且得到切实履行 [1][2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额为人民币13,811,047.51元，不包含使用闲置募集资金购买理财产品余额961,290,000元 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括收益凭证等，董事会批准现金管理额度不超过人民币15亿元 [3][5] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额共计961,290,000元，涉及方正证券、申万宏源证券和国元证券的多款收益凭证产品 [3] - 现金管理产品期限从124天至306天不等，到期日集中在2025年7月至8月 [3] 募集资金实际使用情况 - 本报告期募集资金投资项目无先期投入及置换情况，也无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [3] - 公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为830,000,000元，其中2022年1月使用41,500万元，2024年5月经股东大会审议使用41,500万元 [5][6] - 募投项目包括高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目和研发中心建设项目，均未发生变更 [6][7][10][11] 募投项目进度调整 - 公司于2024年8月26日审议通过募投项目延期议案，将四个募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日 [7] - 延期项目未改变投资内容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性影响 [7] - 截至2025年6月30日，高性能分立功率器件项目累计投入49,444,983.55元，进度35.67%；高性能数模混合电源管理芯片项目累计投入45,990,444.57元，进度36.90%；硅基氮化镓项目累计投入17,751,769.62元，进度22.30%；研发中心建设项目累计投入36,529,913.96元，进度36.21% [10][11] 募集资金使用披露 - 公司董事会认为已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况 [8] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 [8] - 募集资金使用情况对照表显示，截至2025年6月30日，已累计投入募集资金总额979,717,111.70元，本报告期投入9,429,375.81元 [8][11]

募集资金基本情况 - 2022年2月16日公开发行可转换公司债券9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额957,211,000元，扣除发行费用13,591,559.88元后募集资金净额943,619,440.12元，资金于2022年2月22日到账专户 [1] - 截至2024年12月31日累计投入募集资金项目671,382,673.53元，其中自有资金先期投入131,694,225.49元，募集资金余额63,617,631.31元 [2] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金项目779,633,737.88元，其中自有资金先期投入131,694,225.49元，本年度使用募集资金108,251,064.35元，募集资金余额57,463,758.46元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司及子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行无锡分行、中国建设银行江阴支行开设专项账户，并于2022年3月签署三方监管协议，协议与交易所范本无重大差异 [4] - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额57,462,801.94元，现金管理专用结算账户余额150,000,956.52元，包括活期存款和结构性存款 [5][7] - 公司自2022年起多次董事会决议使用闲置募集资金进行现金管理，额度从5亿元逐步调整至3亿元，投资保本型理财产品，2025年上半年理财到期收回530,000,000元并获收益1,742,018.70元 [7] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金使用支出108,251,064.35元，理财购买支出430,000,000元，专户利息收入358,823.79元，理财收益1,742,018.70元 [3] - 募集资金投资项目"年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"累计投入募集资金77,963.37万元，投资进度82.62%，较计划投入金额差额-16,398.57万元 [9] - 公司于2022年使用募集资金131,694,225.49元置换预先投入募投项目的自筹资金，并经会计师事务所专项审核 [9] 变更募集资金投资项目 - 2024年变更原募投项目"年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"建设内容，增加丙硫菌唑、霜霉威盐酸盐和间苯二甲腈产能，项目名称变更为"年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"，总投资额增至148,328.09万元，募集资金投资金额保持94,361.94万元不变 [8][12] - 变更决策经董事会、监事会、债券持有人会议及股东大会审议通过，保荐机构出具核查意见，独立董事发表同意意见 [8][12] - 间苯二甲腈项目已于2025年上半年达到预定可使用状态，实现收入146,912,788.84元，丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目按计划推进，预计2025-2026年陆续投产 [9][12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1010万股A股股票，每股面值1元，发行价格80.23元，募集资金总额81032.30万元，扣除发行费用11901.21万元后，实际募集资金净额为69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为19136.33万元，较初始净额减少49994.76万元，主要由于项目投入14451.64万元、理财投资17000万元、暂时补充流动资金5000万元及永久补充流动资金18171.89万元，部分被理财收益3883.11万元和利息净收入745.66万元抵消[2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金3368.60万元，主要用于承诺投资项目[5] - 累计投入募集资金总额32623.53万元，其中承诺投资项目累计投入14451.64万元，超募资金补充流动资金累计投入18171.89万元[15] - 设计服务网络建设项目累计投入9665.47万元，进度44.94%；技术研发中心升级项目累计投入2212.16万元，进度40.88%；信息化管理平台项目累计投入2571.72万元，进度63.23%；总部运营中心项目仅投入2.29万元，进度0.01%[15] 超募资金使用 - 超募资金总额18171.89万元，已全部用于永久补充流动资金，分四次实施：2021年12月使用5000万元、2023年3月使用5000万元、2024年4月使用5000万元、2025年4月使用剩余3171.89万元[9][10][11][18] 募集资金管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，与工商银行、广州银行、兴业银行、招商银行及保荐机构民生证券签订三方监管协议[3] - 开立多个理财产品专用结算账户，专门用于闲置募集资金购买理财产品的结算，禁止存放非募集资金[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额包含活期存款15531.39万元（工商银行、广州银行、兴业银行、招商银行账户）及理财专户余额0.37万元，总计19136.33万元[5] 闲置资金运作 - 2025年上半年闲置募集资金购买理财产品余额17000万元，报告期内获得理财投资收益3883.11万元及利息收入净额745.66万元[2][12] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金：2021年8月使用7000万元（已归还）、2022年8月使用10000万元（已归还）、2023年8月使用6500万元（已归还）、2024年8月批准使用不超过10000万元，截至2025年6月30日实际使用5000万元[6][7][8][9][21] 项目进度调整 - 设计服务网络建设项目因行业需求减弱、人才结构调整及投资节奏控制，实施进度不及预期，无法按原计划于2025年8月31日达到预定可使用状态[15] - 总部运营中心建设项目因不直接产生效益且市场需求减弱，公司主动放缓投资进度，仅投入2.29万元，无法按原计划于2026年8月31日达到预定可使用状态[15] - 技术研发中心升级项目因办公场地购置延迟，使用租赁场地临时开展研发，导致进度滞后，无法按原计划于2025年8月31日达到预定可使用状态[15] - 信息化管理平台项目因建设方案优化要求，实施进度不及预期，无法按原计划于2025年8月31日达到预定可使用状态[16] 监管合规 - 公司募集资金存放、管理和使用符合证监会、深交所相关规定及公司《募集资金管理办法》要求，未出现变相变更用途或违规使用情况[14] - 报告期内公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无违规问题[13][21]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股189,975,024股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,726.53万元，扣除发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元 [1] - 募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 全部募集资金已存放于募集资金专户管理 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计投入127,055.19万元，投资进度达84.70% [2] - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目与补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资额150,000万元 [2] - 补充流动资金项目中包含专户利息收入38,844.92万元 [2] - 由于项目建设需要周期，现阶段募集资金出现部分闲置情况 [2] 超募资金使用安排 - 公司使用超募资金15,439.61万元投资建设亿安仓智慧供应链项目 [3] - 项目实施主体为全资孙公司南京亿安仓供应链服务有限公司 [3] - 截至2025年6月30日，该项目已使用超募资金4,390.55万元 [3] 闲置资金管理运作 - 公司使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用 [3] - 截至2025年6月30日，已使用1.39亿元购买结构性存款和定期存单 [3] - 公司曾使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年7月28日全额归还 [4][5] 当前资金使用计划 - 公司计划使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [5] - 资金使用仅限于主营业务相关经营，不用于证券投资等高风险操作 [6] - 资金将根据项目进展及时归还至募集资金专户 [5] 内部决策程序 - 董事会审议通过资金补充方案，认为该举措可提高资金使用效率且不损害股东利益 [6] - 监事会确认该方案符合监管规定，一致同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金 [6] - 保荐机构中金公司对资金使用方案无异议，认为符合相关规定 [7]