央视网消息：每天8点，央视网为您梳理24小时内发生在咱们身边的大小事儿。 ·国防部：奉劝美方停止在台湾问题上拱火滋事。 ·外交部：中方坚决反对美方无理取消中国留学生签证。 ·商务部：中方敦促美方彻底取消单边加征关税。 ·国家医保局发布公告：对定点零售药店药师"挂证"开展核查。 ·选取50个区域！自然资源部试点开展区域特色自然和人文资源调查。 ·《中国少年先锋队队徽》国家标准6月1日正式实施。 ·澳门：永久居民每人发10000澳门元。 ·我国成功发射实践二十六号卫星。 ·"雪龙2"号凯旋！中国第41次南极考察队顺利完成全部考察任务。 ·蓝天立因涉嫌严重违纪违法辞去广西壮族自治区主席职务。 ·十四届全国政协常委、经济委员会副主任毕井泉接受审查调查。 ·江苏省国资委原党委书记、主任徐郭平接受审查调查。 ·德国资助乌克兰生产远程武器，俄罗斯警告德"已再次成为敌人"。 ·禁招国际生案哈佛再获胜，美政府改立场提出"30天限期"。 ·美法院裁定禁止执行特朗普政府多个关税行政令。 ·美称以方已接受临时停火方案，哈马斯说以方回应未考虑其要求。 ·英国利物浦汽车冲撞人群事件已致79人受伤，最小伤者仅9岁。 ·委内瑞拉官员：发现美 ...

小麦生产与科技应用 - 河南荥阳市王村镇丁村小麦耕种面积保持在8000亩以上，是当地重要的小麦产地，全村一年收成可供应王村镇人口半年的口粮 [1] - 小麦是全球近40%人口的主粮，中国是最大生产国，河南作为全国小麦第一省，对全国产量具有举足轻重的影响 [1] - 河南省委省政府针对冬季气温偏高、小麦旺长及干旱等不利因素，多次部署应对措施以保障粮食稳产 [1] 农业科技与机械化 - 河南首邑农业股份有限公司研发的无人智能拖拉机可实现耕、耙、播、收及运输等全流程无人作业，技术由中国农业大学等院校合作开发 [2][3] - 周口国家农业高新技术产业示范区运用物联网、传感器及大数据技术，实现墒情监测、虫脸识别和远程灌溉等智慧农田管理 [4] - 河南省农业农村部门通过技术培训、田间指导及专家协同，推广科学种植与管理技术，覆盖小麦生产全流程 [3][4] 生产管理与安全保障 - 荥阳市王村镇实行三级网格化管理（镇包村、村包组、组包户），责任细化至每一地块，确保夏收高效组织 [2] - 秸秆禁烧通过广播宣传、流动车巡逻、防火瞭望站及禁烧巡逻队等多重措施严控火情风险 [2] - 科技减损成为增收关键，如智能农机解放人力，农技服务贯穿播种至收获环节，提升产量与效率 [2][3][4]

中巴大豆贸易关系 - 巴西大豆在中国进口市场份额显著增加 2024年对华出口已是美国3倍多 [3] - 巴西与中国在大豆贸易上形成相互依存关系 中国需要巴西保障粮食安全和加工产业供应 巴西依赖中国作为最主要出口市场 [3] - 巴西大豆在中国市场份额扩大的主要原因为信任 稳定和供应的可持续性 自2018年中美贸易摩擦后巴西巩固了可靠供应商地位 [3] 贸易战对巴西大豆行业影响 - 贸易战使巴西大豆出口方向明显变化 大量大豆转向中国市场 对其他市场供应减少 [6] - 贸易战推动巴西大豆出口总量上升 [6] - 贸易战给巴西国内加工行业带来负面影响 用于国内加工的大豆供应减少导致成本上升 巴西三分之一大豆用于加工豆粕和豆油 [6] 中国需求与巴西供应调整 - 近期来自中国的需求有明显增长 巴西调配了当前收成35%至40%的未销售大豆供应中国市场 [4] - 巴西大豆种植有明确年度周期 2025年产量已基本确定 种植户将评估中国需求增长是否可持续以决定是否扩大种植面积 [4] - 4月宁波舟山港接卸巴西大豆船艘次同比增长48% 装卸量达70万吨同比增长超过三成 [2][4] 国际市场竞争与连锁反应 - 贸易战导致中国加大巴西大豆采购 美国可能出现大豆过剩并寻求开拓其他市场 与巴西在非中国市场竞争 [6] - 贸易战可能推动美国国内大豆加工行业发展 导致豆粕供应过剩和国际市场价格下跌 [6] - 巴西一半以上豆粕用于出口 美国豆粕过剩将直接导致巴西大豆加工行业出口收益减少 [6] 未来贸易前景展望 - 未来5-10年中国将越来越重视提高大豆自给能力 可能不会大规模扩大原粮进口量 [7] - 巴西希望中国战略性地适度进口更多豆粕 这有助于维护稳固健康的双边贸易关系 [7] - 中国加工产业可考虑自己加工一部分原粮 进口一部分豆粕的组合方式 [7] 产业合作与发展潜力 - 中巴在大豆领域智慧农业合作值得期待 特别是在种子技术研发方面 [8] - 期待开发更高蛋白 更高油份的大豆品种 实现产品多样化和差异化 [8] - 大豆物流合作潜力巨大 尤其是铁路运输领域 中国企业参与具有重要意义 [8] 生产可持续性 - 巴西2006年实施亚马孙大豆禁令 确保大豆生产只在现有农业用地上进行 [8] - 大豆行业建立完善供应链监管系统 监测亚马孙地区种植情况并鼓励在已开发区域生产 [8] - 行业持续推动减少对雨林影响的工作 [8]

货币政策与信贷支持 - 中国人民银行海北州分行通过货币信贷政策工具引导金融机构降低贷款利率，2025年一季度一般贷款加权平均利率为5 01%，同比下降24个基点，企业贷款加权平均利率3 94%，同比下降23个基点 [1] - 2025年一季度全州累计投放支农支小再贷款6 36亿元，覆盖5175户农牧户和28家涉农小微企业 [1] 涉农贷款与产业支持 - 截至3月末海北州粮食生产贷款和其他重要农产品生产贷款余额48 44亿元，其中种业振兴贷款余额1 53亿元 [2] - 涉农贷款余额84 86亿元，同比增长3 7%，农牧户生产经营性贷款余额68 57亿元，同比增长4 6% [2] - 金融机构创新推出牦牛/白藏羊产业链经营贷、马铃薯/油菜产业贷、整村授信"村村贷"等特色产品 [2] 财政与金融协同机制 - 配合财政局对14户小微企业给予支小支农贷款贴息，对8家银行机构给予风险补偿，对1家担保机构给予降费奖补，累计补贴605 67万元 [3] - 联合财政局等举办2场政银企对接会，促成融资合约3933万元 [3] - 联合金监局对12家金融机构开展乡村振兴考核评估，优化金融服务质效 [3]

三夏生产工作部署 - 当前正值"三夏"生产关键期 市委副书记强调要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 扛牢粮食安全责任 确保夏收颗粒归仓 夏播只增不减 夏管科学到位 [1] - 荥阳市城关乡张楼村高标准农田小麦已成熟 正在紧张收割 代市长实地察看麦粒饱满程度 了解亩穗数 穗粒数和千粒重等产量评估指标 [1] - 强调要密切关注天气变化 科学调配农业机具 提高服务保障水平 做好困难群众帮扶 抢收快收 抗旱浇灌 加强田间管理和病虫害防控 [1] 粮食安全与农业生产 - "三夏"工作事关国家粮食安全大局 关系千家万户切身利益 必须作为"三农"工作头等大事抓紧抓实 [2] - 要求坚持立足于抢 精心组织周密安排 强化田管机收 深入挖掘机收减损潜力 压茬推进夏种夏管 [2] - 强调要精心组织夏粮收购 加强产销衔接和市场价格监测 维护良好收购秩序 提高种粮收益 调动农民积极性 [2] 农业现代化发展 - 要求全力抓好"三夏"安全生产 统筹做好夏收防火 田间作业和道路交通安全管理 [2] - 强调要强化秸秆禁烧管控和综合利用 抓好防汛抗旱 加强用水调度 严防旱涝急转 [2] - 指出要全面提升农业现代化水平 为加快建设农业强省做出更大贡献 [2]

利尔化学也不错，伴随催化事件解锁： 如上图，农药细分类别自4月初反弹开始，持续放量且红肥绿瘦，RSline反复创一年新高，在大盘持续缩量的当下，属实一道靓丽的风景线。 农药的长效催化逻辑，是我国对农业生产的重大规划，对粮食安全的自给自足能力的高度重视，叠加化工行业周期。 重大催化事件是不靠谱先生的贸易挑衅，导致我国对粮食进口的反击措施。 当大家把目光齐刷刷扫到北大荒时，有人提着农药瓶子无言独上西楼，环顾四周，叹曰：何以笙箫默！ 农药类别最早的锚定物是百敖化学，在去年6~9月份大熊市期间，少数RSR持续高红且RSline反复年高的品种之一： 去年四季度和今年一季度又有几只农药股业绩反转，增长速度最快的是利民股份： 江山股份，也是事件后解锁，不断超量创新高，舒展型成交量格局： 诺普信，增长速度尚可，技术信号也相当不错： ...

防汛抗旱监督工作 - 水利部召开专题会商会部署西南地区和北方冬麦主产区抗旱工作 驻水利部纪检监察组全程参与监督并推动工作组赴旱区指导 [1] - 纪检监察组将保障冬小麦 水稻 大豆等作物生长用水需求作为监督重点 推动骨干水利工程统筹调度为下游补水 [1] - 水利部直属系统纪检机构聚焦监测预警 重点防控 资金发放等环节加强监督检查 确保粮食安全水源保障 [1] 地方抗旱措施执行 - 河南周口市纪委监委下沉田间监督机井灌溉 推动实施沟渠连通工程缓解区域用水紧张 [2] - 江苏常熟市纪委监委督促农业农村局 水务局与镇村协作 构建三级联动机制实现旱情早预警早处置 [2] - 纪检监察机关严肃查处抗旱工作中不作为问题 确保措施落实到位 [2] 防汛预警与隐患排查 - 江西南昌市纪委监委针对中小河流 水库等重点区域开展明察暗访 督促职能部门加强雨水情监测和隐患排查 [3] - 山东水利厅纪检监察组推动防汛暗访检查 第一轮发现542个项目存在771个隐患问题 [4] - 第二轮暗访重点检查预案演练 山洪防治 水毁工程修复 采用挂账销号方式督促整改 [4]

纪要涉及的行业和公司 行业为全球大豆行业，涉及的公司有北大荒、苏垦、圣农发展等，但未对这些公司进行详细分析 纪要提到的核心观点和论据 全球大豆产量和主要生产国情况 - 2025/26年度全球大豆产量预计达4.27亿吨，同比增600万吨，增幅约1.4%，巴西贡献全部增量，产量达1.75亿吨，同比增600万吨，占全球产量41%；美国占28%，阿根廷占11.4%，三国合计占80% [4] - 过去十年全球大豆产量增量80%由巴西贡献，美国自2018年以来进入瓶颈期；2025年美国播种面积同比降4%，单产预估提高，新季产量仅跌0.6% [4] 美国大豆价格、需求与出口 - 美国农业部预计2025/26年度国内消费增长，出口预估仅小幅下调，结转库存同比降16%，推动价格上涨；关键变量是出口预估调整小，且美国可能找到新贸易出口点，中美有重新缓和空间 [5] - 美国大豆出口面临挑战，若中国和欧盟转向巴西大豆，巴西库存或在2025年九十月份结转时极低，升水增加，美国大豆可能降价 [8] - 自2018年中美贸易战以来，美国大豆出口同比降约18%，但2025 - 2026年度预计仅降1.9%；东南亚市场有增量潜力，但全球经济衰退可能影响其持续性 [3][19] 中国大豆市场情况 - 中国高度依赖进口大豆，2024年巴西占比70%，较2017年增25个百分点，美国占比22.8%，较2017年降20个百分点；2025年1 - 4月美国占55.8%，巴西占39.4%，受季节性和预防性进口影响 [9] - 中国已停止2024/25及2025/26年度夏季美国大豆购买，未来几个月对美国产品需求减少，对巴西等国采购将继续 [10] - 2025年1月和3月非市场化到港不足使国内油厂和饲料厂库存偏低，5 - 7月大量集中到港预计提高开机率和压榨量；是否垒库取决于需求，过去几周中下游主动去库，饲料厂提价反映低库存，毛利提升后有采购意愿 [11] - 2024年国产非转基因大豆产量2065万吨，较2019年增12.4%，预计2025年产量2109万吨，同比增2%；产量增长遇瓶颈，仅靠面积扩张无效，需推进转基因技术增产 [12][13] - 2025年4月29日农业农村部发布豆粕减量方案，延续降低饲料蛋白含量政策，预计到2030年豆粕添加比例仍有下降空间，减少对进口大豆依赖，促进相关市场发展 [15] 全球大豆市场趋势 - 新季全球大豆产量和消费预计增长，主要因价格下跌和生物柴油发展，但中国不是主要驱动力，未来需求增长主要来自巴西、美国和阿根廷等主产国，全球豆粕贸易流可能显著增加甚至过剩 [16][17] - 两到三年周期内，全球饲料需求无增长空间，将加剧全球贸易流过剩压力，当前处于熊市尾部，但非周期性拐点 [20][21] 国内大豆和植物油市场趋势 - 国内大豆市场跟随全球节奏，存在独立波动机会，由时间差和贸易政策导致；未来六个月内豆粕价格2700 - 2800元/吨低估，一年到一年半维度3100 - 3200元/吨以上高估；短期关注油厂开工率和二次育肥限制，拉长周期看空 [22][23] - 植物油市场库存过去几年下降，有一定溢价表现；长期看，大豆需求增长源于植物油需求和生产需求增加，需考虑国际油价影响；植物油市场爆发潜力和抗跌性优于大豆，但中期看空价格 [24] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2018年中美贸易战爆发后，美国对中国输出产品减少致价格上涨，但中国进口结构变化缓解供不应求，未出现农产品国际贸易安全警报；2025年4月美国滥施关税炒作粮食安全概念，双方博弈后进入90天缓和期，但特朗普关税政策未停，可能对欧洲加征50%关税，甚至恢复对中国高关税 [2] - 未来半年至一年内，美国七八月份天气影响单产，美欧之间关税变化影响市场，欧盟50%进口大豆来自美国，这些是投资者调整全球大豆平衡表的重要依据 [6][7] - 巴西将继续扩种大豆；若国际玉米价格未来一年下跌，大豆与玉米比价将支撑美国农民继续种大豆，目前价格水平不支持美国农民大量削减种植面积 [18] - 需关注天气状况、关税政策和国际油价等因素对植物油和大豆市场供需关系及价格走势的影响 [25]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [4] 报告的核心观点 种植产业链 - 财政部会同农业农村部下达14亿元中央财政农业生产防灾救灾资金，支持30个省份及北大荒农垦集团开展农作物重大病虫害防控工作，补助购置农药、药械等物资及统防统治作业服务，助力粮食丰产 [1][11] - 粮食安全背景下，转基因技术提升单产作用显著，商业化进程将扩面提速，农业农村部强调保护植物新品种利于转基因种业发展 [1][11] - 种植端北大荒和苏垦农发将受益，种业推荐大北农、隆平高科、登海种业、荃银高科、丰乐种业、万向德农等 [1] 生猪养殖 - 本周全国外三元生猪均价14.34元/公斤，周环比-2.25%，猪价周内持续下跌，养殖利润方面，外购仔猪养殖由盈转亏，头均亏损16.06元，自繁自养养殖利润环比降40.23%，为48.21元/头 [2][12] - 2025年3月末全国能繁母猪存栏量4039万头，环比降0.66%，3月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3063万头，环比增40.7%，同比增20.4%，消费显著增长 [2][12] - 短期居民消费逐步恢复但供给仍偏宽松，中长期因2024年产能恢复慢，2025年下半年猪价有望超预期，建议关注成本改善显著且出栏量弹性高的标的，如养殖板块的德康农牧、京基智农、牧原股份、温氏股份，饲料板块的海大集团，动保后周期板块的金河生物、生物股份、普莱柯和中牧股份等 [2][12] 根据相关目录分别进行总结 本周观点 - 种植产业链获资金支持防控病虫害，转基因商业化进程将加快，推荐相关标的 [1][11] - 生猪养殖本周猪价下跌、养殖利润变化，消费增长，后市短期供给宽松，中长期猪价有望超预期，推荐相关标的 [2][12] 行情回顾 - 本周（5月19日 - 5月23日）农林牧渔（申万）板块周涨跌幅-0.36%，上证指数、深证成指、创业板指、沪深300周涨跌幅分别为-0.57%、-0.46%、-0.88%、-0.18% [14] - 农林牧渔行业子板块周涨幅居前三的是饲料（+1.20%）、农业综合（+0.00%）、林业（+0.00%） [14] - 涨幅居前五的个股为雪榕生物(+20.65%)、保龄宝(+12.14%)、*ST绿康(+11.66%)、华绿生物(+6.83%)、正虹科技(+6.65%)；跌幅居前五的个股为傲农生物(-8.66%）、金河生物(-8.07%)、西王食品(-7.74%)、东方海洋(-6.05%)、京基智农(-5.97%) [19] 重点农产品数据跟踪 玉米 - 本周玉米现货均价2374.59元/吨，周环比+0.06%；上周国际现货均价5.11美元/蒲式耳，周环比-1.24% [26] 小麦 - 本周国内小麦均价2466.04元/吨，周环比-0.11%；上周国际现货均价5.92美元/蒲式耳，周环比+1.66% [29] 水稻 - 本周粳稻现货均价2864元/吨，周环比+0.00%；期货结算价2662元/吨，周环比+0.00% [33] 大豆 - 本周国产大豆均价3927.89元/吨，周环比+0.00%；上周国际现货均价390.16美元/吨，周环比+1.56% [40] 棉花 - 本周新疆棉花均价14490元/吨，周环比+0.36%；2025年4月全球棉花市场价78.28美分/磅 [46] 饲料、维生素价格 - 5月第3周生猪饲料均价2.73元/公斤，周环比-1.09%；育肥猪配合饲料价格3.43元/公斤，周环比+0.00% [52] - 5月第3周肉鸡配合饲料3.54元/公斤，周环比+0.00%；蛋鸡配合饲料3.26元/公斤，周环比-0.31% [52] - 本周维生素E均价106.80元/千克，周环比-1.57%；维生素B6均价172.50元/千克，周环比-2.13% [52] - 本周维生素A均价69.80元/千克，周环比-0.29%；维生素B2均价79.00元/千克，周环比+0.00% [52] 生猪养殖 - 本周生猪均价14.34元/公斤，周环比-2.25%；期货均价13609元/吨，周环比-1.64% [65] - 5月第3周生猪宰后均重92.62公斤，周环比+0.06%；2025年3月生猪定点屠宰企业屠宰量2177万头，月环比-42.95% [65] - 本周仔猪均价605.53元/头，周环比-1.28%；二元母猪均价1806.83元/头，周环比-6.34% [65] 禽养殖 - 5月第3周商品代肉雏鸡均价3.45元/羽，周环比-0.29%；本周毛鸡均价3.79元/斤，周环比-0.66% [78] - 本周毛鸡屠宰利润-0.96元/羽，周环比+10.28%；养殖利润0.01元/羽，周环比+90.00% [78] - 5月第3周鸡肉价格22.83元/公斤，周环比-0.26%；商品代蛋雏鸡价格4.13元/只，周环比-0.72% [78] - 5月第3周鸡蛋价格9.24元/公斤，周环比-0.65%；主产省份鸡蛋价格7.85元/公斤，周环比-0.51% [78] 反刍动物养殖 - 5月第3周牛肉价格69.8元/公斤，周环比+0.03%；羊肉价格69.5元/公斤，周环比-0.16% [91] 水产养殖 - 本周海参均价90元/公斤，周环比+0.00%；鲍鱼均价100元/公斤，周环比+0.00% [93] - 本周扇贝均价10元/公斤，周环比+0.00%；草鱼均价21元/公斤，周环比+5.00% [93] - 本周鲤鱼均价16.5元/公斤，周环比+13.79%；鲫鱼均价25元/公斤，周环比+0.00% [93] 糖价 - 本周国内柳州白砂糖现货价6210元/吨，周环比-0.22%；上周国际原糖现货价18.11美分/磅，周环比+3.15% [104] 蔬菜 - 本周中国寿光蔬菜价格指数菌菇类为138.82，周环比-0.89%；叶菜类为81.77，周环比+3.23% [106] 进口数据 - 2025年4月多种农产品进口量有不同变化，如肉类、牛肉、猪肉等进口量环比有降有升，粮食、大豆等进口量环比大幅上升等 [114] 下周大事提醒 - 芭田股份、生物股份、荃银高科、广弘控股将于2025年5月28 - 29日召开股东大会 [117]

会议核心观点 - 会议核心为贯彻落实高层讲话精神，部署“三夏”和防汛工作，以支撑经济社会高质量发展 [1] - 强调粮食安全为国家核心要务，要求以“抢”字当头、“稳”字托底，确保夏粮增产增收并为全国粮食安全作出贡献 [2] - 要求突出重点精准施策，高质量完成“三夏”各项工作，同时坚决打好防汛主动仗，确保安全度汛 [3] “三夏”工作部署 - 抢抓农时保夏收，强化农机服务保障和应急调度，确保快收收好，并做好小麦烘干晾晒准备 [3] - 压茬推进夏种夏管，稳定秋粮种植面积，选种优质品种，严防火灾安全生产事故和旱涝急转灾情 [3] - 全力组织夏粮收购，严格落实收购政策和资金保障 [3] - 持续抓好秸秆禁烧，结合人防技防，全面推进秸秆综合利用 [3] 组织保障与宣传 - 各级各部门需加强领导压实责任，保障“三夏”工作圆满完成 [3] - 加强宣传引导，做好信息发布和政策解读，为工作营造良好舆论氛围 [3] 防汛工作安排 - 践行特定防灾减灾救灾理念，高度关注旱涝急转风险 [3] - 加快重点工程建设推进和投用，加强风险排查隐患处置监测预警应急演练和物资保障 [3] - 坚决打好打赢防汛抢险救灾主动仗，确保安全度汛 [3]