培训活动概况 - 活动于11月26日由省委组织部、省发展改革委、省委党校联合主办，主题为“提升项目谋划能力 加快推进‘两重两新’建设专题培训班”，为期3天并采用封闭集中培训形式 [1] - 培训班参训学员规模达270人，覆盖省市县三级投资项目管理部门，授课教师均为国内各领域顶尖专家学者 [1] - 培训课程设置主题鲜明、重点突出，科学合理、精准务实，旨在帮助各地区部门吃透中央精神并提升项目谋划能力 [1] 培训核心内容与方向 - 培训内容聚焦人工智能产业、设备更新项目谋划、新型投融资手段等关键领域 [1] - 培训期间学员围绕“学习贯彻党的二十届四中全会精神，加快推进‘两重两新’建设发展”主题，结合学习内容和工作实际开展交流研讨 [1] - 培训在“十四五”即将收官、“十五五”将要启航的重要时刻开展，凸显项目工作对辽宁全面振兴的支撑作用 [1] 培训目标与学员反馈 - 培训目标明确为指导和帮助各地区、各有关部门把握政策导向，提升项目谋划能力，为辽宁高质量发展赋能 [1] - 参训学员表示将学深悟透课程内容，做到学有所思、学有所获，进一步做好项目谋划、储备、推进等工作 [1]

改革发展的路径选择 - 当前改革进入深水区，发展步入无人区，熟悉的路径依赖和经验模板已失效 [1] - 在发展数字经济和人工智能产业时，干部存在等待观望与勇于首创两种截然不同的态度 [1] - 在前瞻布局未来产业时，干部存在因无成熟模板而畏首畏尾与主动摸索创新监管两种模式 [1] 影响干部作为的因素 - 干部自身原因包括规避风险的安全优先逻辑、明哲自保的不出错逻辑、知识与时代的鸿沟断层 [1] - 体制机制因素包括问责泛化、形式主义官僚主义束缚、部门壁垒、职责不清、激励不足 [1] 开拓创新的必要性 - 没有先例不能成为不作为的借口，蜷缩舒适区会错失机遇贻误发展 [2] - 对于没有先例的崭新事业，必须勇于除旧布新，解决思维固化、方法老化、行动僵化问题 [2] - 无先例可循之事需重视理论创新和实践出新，打开思维视野，增强担当决心 [2] 支持敢闯敢干的机制 - 处理无先例之事直接考验能力水平且潜藏风险，需为干部排除心理顾虑并增强本领素养 [2] - 敢闯敢干良才需靠自我奋斗、教育培养及健全体制机制的托举 [2] - 清晰的考核指挥棒、公正的选人用人导向、有效的容错纠错机制是营造良好干事环境的关键 [2] 历史先例的价值 - 安徽小岗村农村改革、深圳特区、雄安新区、海南自贸港等成功案例印证敢为人先的重大价值 [3] - 在中国式现代化进程中，目标是将没有先例变为成功案例 [3]

人工智能产业 - 依托制造业雄厚实力发展人工智能产业，打造创新应用新高地[1] - 加快建立数据开发利用规则与安全机制，聚焦场景应用和模型驱动以培育智能经济和新业态[1] - 推动培育“人工智能+”新阶段的数字化领军服务商[1] 消费与内需 - 顺应消费理性升级与情感增值变革，提升周期性耐用品和日常快消品的产品力与创新力[1] - 激发个性化、情感化、沉浸式消费潜能，培育个性化优质供给生态[1] - 构建多元化银发产业生态，培育综合性康养服务产品供给体系，并放宽服务业市场准入[1] 人口结构与人力资源 - 加快构建适配人口高质量发展的经济社会体系以应对老龄化等挑战[2] - 实施人力资本提升战略，优化教育资源配置，健全现代职业教育体系并加强就业帮扶[2] - 构建人口结构适配的产业体系，培育陪伴经济等新业态[2] 能源体系与绿色转型 - 在保障能源安全前提下稳妥推进“双碳”目标，推动电网系统智能化升级[2] - 推动可再生能源与储能协同发展，构建非化石能源多元供给体系，发展分布式风光发电[2] - 创新绿色低碳技术路径，推进煤电清洁化转型，并强化新能源市场与管理机制建设[2] 生产要素创新 - 推动新型生产要素（如数据、空域、算力）与传统生产要素高效组合[2] - 促进各类要素资源集聚、配置和增值，聚焦要素形态革新、价值释放与制度创新[2] 城镇化与区域发展 - 分类推进城市更新，核心城区强化品质提升与功能优化，新兴增长区重在补短板和强承载[3] - 创新“先体检、再治理、后更新”的城市治理路径[3] - 推动县域差异化错位发展，形成“千城千面、百花齐放”的县城发展格局[3]

宁波的GDP目标与竞争态势 - 2021年8月，宁波提出到2025年GDP总量突破2万亿元并进入全国城市前十名的目标 [1] - 2024年宁波GDP为1.81万亿元，位列全国第11位，距离目标需增长约0.19万亿元 [1] - 当前主要竞争对手是排名第10的南京，南京在2024年末GDP为1.85万亿元，领先宁波353亿元，2025年上半年差距为318.18亿元 [3][5] - 天津作为“追兵”，2025年上半年与宁波的GDP差距从一季度的226.2亿元缩小至154.4亿元 [4] 各城市2025年上半年关键经济数据 - **GDP规模与增速**：南京GDP为9179.18亿元（增速5.3%），宁波为8861.0亿元（增速5.1%），天津为8706.60亿元（增速5.3%） [5] - **工业表现**：南京规上工业增加值增速为6.2%，宁波为5.7%，天津为5.1% [5] - **外贸与消费**：宁波进出口总额达7218亿元，远高于南京的2730.3亿元；南京社会消费品零售总额为4384.22亿元，宁波为2697.7亿元 [5] 宁波的经济倚重与四季度挑战 - 工业是宁波经济的重要支柱，2024年全部工业增加值列全国第5位，拥有104家国家级制造业单项冠军企业 [7] - 但2025年上半年规上工业增加值增速降至5.7%，较一季度的7.5%和2024年上半年的8.0%有所放缓 [7] - 外贸依存度极高，2025年上半年达78.3%，远高于全国（32.5%）和浙江省（58.4%）水平，四季度经济易受外部形势影响 [7] 宁波的协同优势与长期发展战略 - 浙江省推行杭州与宁波“双城记”战略，杭州侧重科技创新，宁波侧重制造业 [8] - 宁波依托扎实的工业基础、完善产业链和舟山港优势，致力于打造“全球智造创新之都”，并积极发展人工智能产业 [8]

宁波与南京的GDP竞争态势 - 宁波在2021年提出目标，计划在2025年实现GDP总量突破2万亿元并进入全国城市前十名 [1] - 2024年宁波GDP为1.81万亿元，位列全国第11位，与第10名南京的1.85万亿元相差353亿元 [1][2] - 2025年上半年，宁波与南京的GDP差距为318.18亿元，竞争激烈 [2] 宁波的经济发展基础与挑战 - 宁波自2017年起GDP位次持续上升，先后超越青岛、长沙、无锡和天津，8年间超越了4座城市 [2] - 2024年宁波全部工业增加值位列全国城市第5位，连续两年位列全国先进制造业百强市第4位，拥有104家国家级制造业单项冠军企业 [4] - 2025年上半年宁波规上工业增加值增速为5.7%，较2025年一季度的7.5%和2024年上半年的8.0%有所放缓 [4] - 宁波外贸依存度高，2025年上半年达到78.3%，远高于全国水平的32.5%和浙江省的58.4% [5] 关键经济数据对比（2025年上半年） - 南京GDP为9179.18亿元，增速5.3%；宁波GDP为8861.0亿元，增速5.1%；天津GDP为8706.60亿元，增速5.3% [4] - 南京规上工业增加值增速为6.2%，宁波为5.7%，天津为5.1% [4] - 宁波进出口总额为7218亿元，显著高于南京的2730.3亿元 [4] - 南京社会消费品零售总额为4384.22亿元，宁波为2697.7亿元 [4] 城市发展战略与举措 - 浙江省推行杭州与宁波的“双城记”战略，杭州侧重科技创新，宁波侧重制造业 [5] - 宁波致力于建设“全球智造创新之都”，发展人工智能产业具备经济基础、产业链、港口条件、数据资源和应用场景等优势 [5] - 南京在2025年积极争先进位，1至8月新招引亿元以上产业项目1265个，实际投资总额突破1000亿元，并在9月金洽会上签约51个重点产业项目，计划投资802.21亿元 [2] 竞争格局与未来展望 - 2025年上半年，天津与宁波的GDP差距从一季度的226.2亿元缩小至154.4亿元，对宁波形成追赶压力 [3] - 2025年第四季度的经济表现对宁波、南京和天津的最终GDP排名至关重要，悬念丛生 [3][4] - 城市的长效发展关键在于找到坚实的生产力支撑，实现从容、游刃有余的增长 [6]

城市定位与宏观规划 - 国务院批复的《郑州市国土空间总体规划（2021—2035年）》明确城市定位为河南省省会，中部地区重要的中心城市，国家历史文化名城，国际性综合交通枢纽城市 [3] 历史文化名城 - 郑州是华夏文明重要发祥地之一，拥有世界文化遗产2处12项，全国重点文物保护单位83处89项，不可移动文物近万处 [5] - 入选“全国十大考古新发现”16项，数量位居全国城市首位 [5] 经济规模与人口 - 2024年郑州市完成地区生产总值14532.1亿元，为全国第16个GDP过万亿城市 [5] - 市域城市建成区面积1431.65平方公里，常住人口1308.6万人 [5] - 2025年上半年GDP实现7329.3亿元，全省经济首位度为23.1% [5] 交通枢纽 - 在全国率先建成“米”字形高铁网，郑州东站不到2分钟开出一趟高铁 [6] - 郑州机场平均2分钟起降一架货机，是全国12个最高等级国际性综合交通枢纽之一，空港型、陆港型双枢纽城市 [6][7] - 是全国第四个重要国际邮件枢纽口岸 [7] 新能源汽车产业 - 集聚宇通、上汽、比亚迪等7家整车生产企业以及150多家核心配套企业，汽车年产量突破110万辆、跻身全国前十 [8] - 正锚定打造新能源汽车万亿级产业集群 [8] 人工智能产业 - 作为国家新一代人工智能创新发展试验区，汇聚超聚变、科大讯飞等人工智能领域企业150余家，人工智能核心产业规模超300亿元 [9] - 规划建设图灵小镇，打造全国知名AIGC产业发展先行区 [9] 超硬材料产业 - 规上超硬材料企业达127家，培育钻石产量占全国35% [10] - 立方氮化硼全球市场占有率达85%，金刚石微粉出口量稳居全球第一 [10] - “郑南商许”超硬材料产业集群成功入选国家级先进制造业集群 [10] 传感器产业 - 郑州智能传感谷综合实力位居全国传感器十大园区第四，聚集传感器相关企业3000余家，产业规模达300亿元 [12] - 气体传感器国内市场占有率达75%，气体检测仪表国内市场占有率达15%，均居全国首位 [12] 算力基础设施 - 国家级互联网骨干直联点扩容总带宽达4000G，互联网网内、网间平均时延分别居全国第一位、第三位 [13] - 当前投用算力规模约1.6万P，预计2025年年底投入算力超9万P [13] 量子产业 - 中原量子谷于2023年8月启动建设，一期已完成，入驻科研院所10余家，集聚高层次科研人员超300人 [13] - 二期工程于2025年1月开工，预计2026年建成，目标形成百亿级量子产业集群 [13] 微短剧产业 - 郑州发展成为全国微短剧第二大制作中心，集聚微短剧企业达800多家，从业人员规模达3万人 [15] - 日均开机短剧约100部，被业内冠以“竖店”之名 [15]

黄金市场动态 - 十一假期期间伦敦现货金价从9月30日的3825.3美元/盎司升至10月6日的3949.45美元/盎司，创下新高 [1] - 本轮金价上涨始于8月第四周，主要驱动因素包括美联储货币政策预期变化、美国政策不确定性上升以及央行购金 [1] - 主要经济体财政赤字率维持高位、央行购金的结构性需求以及全球宏观不确定性强化资产配置多元化趋势，是支撑金价的三个核心逻辑 [1] - 2025年上半年全球央行黄金需求约415公吨，高于2022-2024年上半年均值410.8公吨，显示需求韧性 [5] - 2022年以来全球央行年度黄金需求平均为1073公吨，是2010-2021年平均水平473公吨的两倍多，预计这一趋势将持续 [5] - 新兴市场央行黄金配置比例显著低于发达经济体，中国官方黄金储备占总外汇储备比例约为7%，而美国、德国、法国和意大利平均水平约为70%，存在结构性低配 [6] - 世界黄金协会调查显示，72%的受访央行表示未来五年内黄金在总储备中的占比将适度或显著提高，该比例较去年的69%进一步上升 [6] - 随着美联储降息预期被定价，北美和欧洲黄金ETF资金流入明显上行，2025年分别达到256.3公吨和111.1公吨，较2024年的8公吨和-97.9公吨显著抬升 [7] 美国政府停摆影响 - 美国政府自10月初起陷入七年来首次全面停摆，每日约有75万名政府雇员被迫停薪休假，远高于2018-2019年38万人的水平 [1][12] - 政府停摆导致大部分经济数据发布中断，仅每周初请失业金数据可能继续公布但或有延迟，若停摆时间过长可能影响后续月份数据统计 [13] - 停摆期间政府每天减少约4亿美元的工资支出，虽未来将补发薪资，但短期内对消费形成阶段性拖累，并可能导致失业率小幅上升 [14] 海外经济数据 - 欧央行行长拉加德表示欧元区经济展现出韧性，增长阻力预计将在2026年前消退，通胀已接近2%的中期目标 [2][15][16] - 8月美国职位空缺数较上月增加1.9万个，达722.7万个，符合市场预期，但行业表现分化，休闲与酒店业增加9.7万而建筑业减少11.5万 [14][17] - 9月美国ADP私人就业人数减少3.2万人，连续两月下修，显示企业招聘需求降温，服务业就业减少2.8万人是主要拖累 [14][18] - 9月美国ISM制造业PMI上行0.4点至49.1，仍位于收缩区间，而ISM服务业PMI意外下行2点至50.0，跌幅超出市场预期 [2][19] 美国贸易政策 - 特朗普宣布自11月1日起对进口中型和重型卡车征收25%关税，标志着逆全球化与制造业回流政策的深化 [2][20] - 美国联邦最高法院将于2025年11月首周就特朗普政府依据国家安全理由征收关税的合法性进行口头辩论 [2][21] 日本政治与经济政策 - 前总务大臣高市早苗当选自民党新任党首，预计将被任命为新首相，其经济政策标签为负责任的积极财政，中期政策取向可能偏向增长导向的财政扩张 [3][22] - 高市早苗的政策重点包括为低收入家庭提供现金补贴、扩大地方政府补助、延长汽柴油税减免以及加快在AI、半导体等前沿产业的投资 [22] - 高市早苗当选后日本股市上涨，市场定价安倍经济学的回归和潜在财政扩张 [3][24] 人工智能产业趋势 - OpenAI在首届开发者日宣布ChatGPT开始内置第三方应用程序，将其升级为综合性AI操作平台，并发布开发者SDK以构建开放生态 [3][25] - OpenAI与AMD达成重磅算力基建协议，采购数百亿美元AMD MI450 AI芯片并获最高10%股权期权，对应约6吉瓦算力规模 [3][26] - 市场关注AI公司与芯片厂商间的循环交易可能推高行业估值，蕴含估值泡沫化风险 [3][27] 全球大类资产表现 - 国庆期间美国10年期国债收益率回落2bp，欧美股市普涨，英国富时100指数涨1.4%，法国CAC40指数涨1%，德国DAX指数涨2.1% [4][27] - 美股标普500指数涨0.8%，纳斯达克指数涨0.6%，道琼斯工业指数涨0.4%，中国资产涨幅明显，沪深300和恒生指数分别上行2.7%和3.2% [4][27] - 大宗商品价格表现不一，布伦特原油价格在OPEC+增产背景下下跌2.3% [4][27]

研究背景与目的 - 算力是国家数字经济发展的关键基础设施和新质生产力发展的核心动力 [1] - 针对中国算力规模与能耗总量统计差异较大的现状，报告旨在建立统一的多层次统计框架，明确定义、分类和统计范围，为人工智能产业发展提供科学依据 [1] 研究方法 - 报告对算力类型和数据中心类型进行分类，重点关注智能算力统计，统一采用FP16精度测算并兼顾FP8倍数关系 [2] - 采用芯片出货量推算、服务器与机柜折算、功率反推等多维度科学方法进行交叉验证，提高了测算的科学性和准确性 [2] 当前算力能耗现状分析 - 按830万个标准机柜理论测算，全年总耗电量约为2726亿度电，但实际年耗电量约为1166亿度电，两者存在显著差距 [3] - 理论计算显示数据中心能耗约占全社会用电量的3%，但部分观点对算力中心能耗过高的担忧可能源于缺乏深入研究的“数字担忧” [3] - 电力成本是算力中心运营压力的重要来源，电费在运营成本结构中占据极高比重，由此产生的“算力中心耗能过大”判断本质上是成本焦虑 [4] “十五五”算力规模预测 - “十五五”期间中国算力年均增长速度将保持在35%以上，到2030年算力总规模将突破2500 EFLOPS（FP16） [5] - 随着低精度算力普及，若以FP8为统一口径测算，到2030年中国算力总规模有望突破5000 EFLOPS [5] “十五五”能耗与产业规模预测 - 到2030年，算力中心全年电力消耗理论值预计达到6000亿度电，约占全社会用电总量的5%-6% [6] - 算力是产业链发展的核心引擎，到2030年与人工智能算力相关的直接产业规模约2万亿元 [6] - 算力基础设施完善将推动AI在多个领域的应用，到2030年AI应用产业规模约5万亿元，带动上下游产业规模可超过15-20万亿元 [6] 统计标准建议 - 应在国家层面制定统一算力分类与统计框架，将算力分为智能算力、通用算力和存储算力，确保统计口径一致 [7] - 应建立统一统计指标体系，要求算力中心上报数据时至少同时提供按FP16或FP8的算力规模和实际能耗指标 [7] - 应在地方政府层面建立统一统计流程，出台统一申报表格、统计方法和核验流程，并通过交叉验证确保数据真实一致 [7] - 应研究建立国家级算力与能耗数据平台，定期发布权威数据，为政策制定和产业调控提供重要参考 [8]

韩国经济状况 - 韩国经济因长期内需不振极度虚弱 需要紧急实施经济复苏措施[3] - 韩国综合股价指数突破3300点 创收盘历史新高[4] - 市场将李在明关于大股东认定门槛的表态解读为政策利好 推动股市上扬[4] 企业投资与运营环境 - 美国拘留300多名韩国公民事件导致韩国企业对美投资非常犹豫[1][3] - 韩国企业担心在美国设厂可能受到不良影响或变得更加困难[3] 产业发展与就业 - 人工智能产业发展被视为经济增长和创造就业岗位的关键领域[6] - 贷款限制政策下房价持续上涨 民众关注政府政策能否稳定房价[6] 外交与贸易关系 - 韩美关税谈判面临停滞 美国提出极为过分的要求[6] - 驻韩美军同盟现代化事项正在协商中[6] - 美国拘留事件给韩美关系留下严重后遗症 打击美国作为韩国可靠伙伴的信誉[6] 政府政策与改革 - 李在明政府强调有能力的务实主义 需要应对国内外复杂挑战来证明[6][7] - 检察系统等改革进度引发社会冲突加剧[7]

美国钢铝关税政策升级 - 美国商务部宣布将407个产品类别纳入钢铁和铝的关税清单 适用税率为50% 该政策于当地时间18日正式生效[1][3] - 新增关税清单包含婴儿车 除臭喷雾等业界未预料的产品 覆盖汽车零部件 化学品 塑料 家具部件等广泛类别[3][5] - 政策实施突然 美国政府仅在上周五通知进口商 新关税于美东时间周一凌晨生效 导致许多进口商措手不及[7] 对进口商及供应链的影响 - 进口商面临两难选择：接收在途货物需缴纳高额关税 拒绝卸货则承担货物无法入境的损失[9] - 关税扩大影响至少3200亿美元进口额 大幅高于此前估算的1900亿美元 进一步推高美国国内生产商价格[15] - 美国电力变压器行业表示本土制造商难以满足需求 加征关税可能延长变压器交付周期 拖慢人工智能产业发展[17] 政策支持与反对观点 - 美国商务部称扩大关税堵住了规避途径 有助于推动美国钢铝产业持续复兴[12] - 经济学家警告关税扩大可能加剧美国供应链压力并推高消费者物价[13] - 分析人士提示未来钢铁 芯片和半导体产业可能面临关税政策反复变化[19][21]