项目概况 - 农产品流通可持续发展项目历经三年半时间 旨在建立绿色种植与流通评价机制 形成企业基地协同改善样板 [1] - 项目由中国连锁经营协会 中国农业科学院农业经济与发展研究所 瑞典环境科学研究院共同实施 [1] 项目成果 - 初步形成具备实践价值与可复制推广潜力的行业解决方案 [1] - 牵头制定多项可持续果蔬供应链相关标准 包括《食用农产品供应商生产评价要求植物类》团体标准 [1] - 首次编写《食用农产品进货验收操作指南》 助力零售企业提高生鲜农产品管理水平 [1] - 《果蔬类周转筐运营操作规范》获政府部门采纳 升级为行业标准 [1] - 项目成果已纳入部分地方政府的高素质农民培训内容 [1] 项目覆盖范围 - 覆盖全国20余个省份 重点聚焦宁夏 内蒙古 云南 河北等重点果蔬产区 [2] - 累计培训农户超1万人 合作社超2000家 [2] - 带动数百家企业与果蔬基地开展可持续种植管理与标准化果蔬周转筐替代实践 [2] 企业参与 - 项目以流通端为切入口 帮助企业识别优质生产基地 如为叮咚买菜推荐优质荔枝生产基地 [2] - 协助基地项目进行评估和可持续种植提升 如喜茶的基地 [2] - 支持连锁企业建立更稳定的采购机制 提升农产品质量 [2] - 推动企业将标准工具内化到管理制度中 [2]

农产品贸易概况 - 农产品贸易是行业对外贸易重要组成部分和农业强国建设重要手段 丰富了国内消费者餐桌并推动全球农业增长 [1] - 加入世贸组织后行业农产品贸易总额持续增长 目前规模位居世界第二 形成进口额全球第一、出口额全球第五的格局 [1] - 进口产品以油料、棉花、谷物等资源密集型为主 出口以水产品、蔬菜、水果等劳动密集型为主 体现农业比较优势 [2] 贸易结构演变 - 2004年起行业农产品贸易由顺差转为逆差 近年大宗农产品呈现全面净进口态势 [2] - 进出口产品结构保持稳定 反映行业健全产业链和稳定供应链的基础优势 [2] 发展战略 - 需推动进口来源多元化 发展多层次贸易合作 巩固传统进口地同时拓展新市场 [2] - 支持国内企业"走出去"参与全球农产品生产加工物流等环节 培育大型跨国粮商 [2] - 深度参与全球农业贸易规则谈判和粮食安全治理体系建设 [2] 市场影响 - 中国市场已成为全球农业增长主要驱动力 [1] - 水果、蔬菜、水产品等优质农产品成功进入国际市场 [1]

作 者丨喻淑琴 编 辑丨李振 中泰建交50周年之际，一场舌尖上的跨国"甜蜜对话"在北京上演。6月21日，备受关注的中泰 水果周在京启幕，作为两国农业交流的标志性活动，"水果界明星"泰国榴莲与"东方爱情果"广 东荔枝联袂登场。凭借产品特性差异与产销网络互补，这场盛会不仅为消费者打造多元味觉 盛宴，更成为广东荔枝借势进京"圈粉"，叩开东南亚市场大门、加速国际化征程的黄金跳 板。 贯通批发市场和商超 织密"北上"销售网 此次活动选址北京并非偶然。作为全国高端消费与商贸中心，国贸CBD商圈、王府井商圈、 中关村大融城等高端消费场景，既能精准触达进口水果核心消费群体，也为广东荔枝打开京 津冀高端市场、对接国际采购需求提供重要窗口。 活动现场，颗颗饱满的果实刚一陈列，便引得嘉宾驻足品尝。 当广东中荔集团、东荔农业集 团分别展出"妃子笑""糯米糍""桂味""挂绿"等多个岭南经典荔枝品种时，不少北京市民表 示，"此前鲜少能一次性见到如此丰富的品种，果然名不虚传"。凭借多元口感与上乘品质， 广东荔枝也由此迅速成为现场备受瞩目的明星果品。 这样的市场热度并非偶然。据广东省农业对外经济与农民合作促进中心主任丘志勇透露，作 为荔枝主 ...

的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 深圳证券交易所： 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"深农集团" "发行人" "公司"） 收到贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于深圳市农产品集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120041 号）（以下简称 "审核问询函"），根据贵所要求，公司已会同国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券""保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核 问询函所提问题逐项核查，并完成了《关于深圳市农产品集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报告"）， 具体回复如下，请予审核。 年度和 2025 年 1-3 月，报告期各期末是指 2022 年末、2023 年末、2024 年末和 集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》（以下简 称"募集说明书"）中的含义一致。 问询函所列问题 黑体（加粗） 问询函所列问题的 ...

短暂的旅程，浓缩了中国农产品在种植端、供应链端、物流端和销售端的全链条协作。 一颗蓝莓，从中国云南蒙自的田间地头到俄罗斯莫斯科消费者的餐桌，需要多久？答案是6天。 杨凌国合跨境贸易有限公司依托上合组织农业技术交流培训示范基地、杨凌综保区等平台优势，积 极拓展农产品国际贸易。该公司是杨凌现代农业国际合作集团有限公司的全资子公司，已与瑞士、哈萨 克斯坦等20多个国家和地区的企业建立了贸易合作关系。 近日，一架载有760公斤新鲜蓝莓的飞机从西安咸阳国际机场起飞，前往莫斯科。这批蓝莓由杨凌 国合跨境贸易有限公司采购。这是杨凌示范区首次以空运方式将蓝莓销往海外，并以人民币完成跨境结 算。 "今年以来，我们组团前往山东、四川、广西、云南等地考察，对接蔬菜与水果的采购和发货事 宜。"杨凌现代农业国际合作集团有限公司副总经理王斌表示，公司已把陕西的猕猴桃、阳光玫瑰葡 萄，四川的柠檬，广西的沃柑，山东的蔬菜等中国优质果蔬出口到共建"一带一路"国家。今年一季度， 公司进出口总值3983.6万元，同比增长214%。 杨凌国合跨境贸易有限公司负责人张星维介绍，本次蓝莓出口以人民币跨境结算，为企业有效规避 了汇率风险，降低了交易成本， ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 玉米方面，近期震荡回落，短线参与为主；东北产区基层种植户进入春耕，粮源见底，持粮主体惜售，中储粮加大投放，传闻低价稻谷和进口玉米恢复拍卖，粮源价差扩大使售粮积极性增加，东北粮源外调增多，部分深加工企业收购价松动；华北黄淮产区新小麦收割，小麦替代挤压玉米需求，收购价窄幅调整；新作方面，5月初以来部分地区气温低、降雨多，春播进度偏慢 [2] - 淀粉方面，近期供需偏弱，行业深度亏损，企业开机率下降，供应压力下滑，因原料价格坚挺，现货价格表现良好，但下游需求不佳，受木薯淀粉替代影响，实际消化能力有限，行业库存高位；近日淀粉期价收跌，短线参与为主 [3] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 玉米期货收盘价2330元/吨，环比-5；玉米淀粉期货收盘价2669元/吨，环比-16 [2] - 玉米月间价差99元/吨，环比-14；玉米淀粉月间价差-74元/吨，环比-3 [2] - 玉米期货持仓量1332491手，环比-21187；玉米淀粉期货持仓量224657手，环比9249 [2] - 玉米期货前20名净买单量-107435手，环比17159；玉米淀粉期货前20名净买单量-3444手，环比62 [2] - 玉米注册仓单量212135手，环比10193；玉米淀粉注册仓单量26620手，环比0 [2] - 主力合约CS - C价差395元/吨，环比-10 [2] 外盘市场 - CBOT玉米期货收盘价443美分/蒲式耳，环比-5.25 [2] - CBOT玉米总持仓1589429张，环比40903 [2] - CBOT玉米非商业净多头持仓18106张，环比-97793 [2] 现货市场 - 玉米现货平均价2373.24元/吨，环比-1.66；长春玉米淀粉出厂报价2670元/吨，环比0 [2] - 锦州港玉米平舱价2320元/吨，环比0；潍坊玉米淀粉出厂报价2880元/吨，环比0 [2] - 进口玉米到岸完税价格2076.17元/吨，环比1.4；石家庄玉米淀粉出厂报价2830元/吨，环比0 [2] - 进口玉米国际运费44美元/吨，环比0 [2] - 玉米主力合约基差43.24元/吨，环比3.34；玉米淀粉主力合约基差1元/吨，环比16 [2] - 山东淀粉与玉米价差436元/吨，环比26；木薯淀粉与玉米淀粉价差160元/吨，环比-30 [2] - 小麦现货平均价2468.33元/吨，环比-0.56；玉米淀粉与30粉价差3元/吨，环比0 [2] 上游情况 - 美国玉米预测年度产量377.63百万吨，播种面积33.55百万公顷 [2] - 巴西玉米预测年度产量126百万吨，播种面积22.3百万公顷 [2] - 阿根廷玉米预测年度产量50百万吨，播种面积6.4百万公顷 [2] - 中国玉米预测年度产量294.92百万吨，播种面积44.74百万公顷 [2] - 乌克兰玉米预测年度产量26.8百万吨，播种面积0.3百万公顷 [2] 产业情况 - 南方港口玉米库存143.9万吨，环比-6.4；深加工玉米库存量452.8万吨，环比-41.8 [2] - 北方港口玉米库存495万吨，环比-13；淀粉企业周度库存142.1万吨，环比-1.5 [2] - 玉米当月进口量8万吨，环比0；玉米淀粉当月出口量20.35吨，环比-0.93 [2] - 饲料当月产量2777.2万吨，环比-66.4 [2] 下游情况 - 样本饲料玉米库存天数35.2天，环比0.06 [2] - 深加工玉米消费量118.55万吨，环比-3.42 [2] - 酒精企业开机率42.15%，环比0.93；淀粉企业开机率57.17%，环比-5.74 [2] - 山东玉米淀粉加工利润-134元/吨，环比10；河北玉米淀粉加工利润-96元/吨，环比22；吉林玉米淀粉加工利润-110元/吨，环比0 [2] 期权市场 - 玉米20日历史波动率9.09%，环比0.06；60日历史波动率8.24%，环比0.01 [2] - 玉米平值看涨期权隐含波动率10.87%，环比-0.33；平值看跌期权隐含波动率10.87%，环比-0.33 [2] 行业消息 - 中粮集团计划在巴西打造全球最大农产品出口码头，削弱对美国粮食依赖，令美国中西部农民担忧 [2] - 加拿大农业面临对华出口受限和对美出口受关税影响，春耕季节不确定性高 [2] - USDA预计美国2025/26年度玉米期末库存达18亿蒲式耳，制约市场价格，中美贸易关系缓和，市场忧虑远期进口压力 [2] 重点关注 - 周四、周五mysteel玉米周度消耗以及淀粉企业开机、库存情况 [3]