活动概述 - 共青团郑州市委于11月5日在阜民里街区主办主题沙龙 活动聚焦以抖音为例的新媒体营销 内容创作与流量变现技巧[1] - 活动旨在培育青年创新创业生力军 加快郑州青年发展型城市建设步伐[1] 活动执行与参与 - 活动特邀人社部创业培训省派讲师 河南省网络创业讲师 郑州杰元尤伟科技有限公司总经理王昌伟主讲[1] - 活动吸引十余位街区青年创业者积极参与[1] 项目定位与发展规划 - 阜民里街区在保留百年街巷肌理与商代文化底蕴基础上 聚集大量文创设计 国潮体验等青年创业业态 成为郑州青年创业创新重要实践阵地[1] - 共青团郑州市委计划持续深化青年创业服务工作 依托阜民里等青年发展型街区开展常态化培训 并优化政策扶持与服务保障[1] - 规划目标是推动更多青年创业项目与城市发展需求深度契合 以青春之力为郑州创新发展注入动能[1]

文章核心观点 - “民心茶室”作为基层治理平台，有效汇聚民智、发展产业、调解矛盾，为乡村发展注入活力 [1][3][4] 平台模式与治理成效 - “民心茶室”平台由老党员、热心群众等担任茶室长，覆盖镇、村两级 [1] - 平台推动基层矛盾调解成功率提高34.3% [3] - 平台集纳的上百条乡村治理“金点子”均得到兑现 [3] 产业发展与经济效益 - 平台推动茶叶、黄精等特色产业项目发展，惠及群众5000余人 [3] - 产业发展带动村民户均增收3000元 [3] - 渠江源村依托紧邻景区优势，村民通过开办农家乐、民宿走上致富路 [2][3] 乡村旅游与营销创新 - 当地民宿产业面临竞争，策略从价格竞争转向提升服务品质和开发年轻人喜爱的体验项目 [3] - 返乡创业青年通过社交平台发布视频，部分视频播放量达到数十万，有效吸引客源 [3] - 乡镇组织高校专家、电商能人传授新媒体经验，网络被视为新时代农民的新农具 [3] - 双林村党支部书记带领村民通过拍视频、做直播推动农货出山 [3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [1][9] 核心观点 - 公司传统主业承压但数字及媒体业务增长亮眼 马栏山园区投产有望赋能多元发展 重视股东回报持续派息 [4][5][6][8][9] 财务表现 - 2025H1营业收入63.35亿元同比下降8.09% 归母净利润10.17亿元同比下降31.46% [4] - 2025Q2营业收入34.61亿元同比下降11.10% 归母净利润6.48亿元同比下降32.31% [4] - 综合毛利率45.84%同比提升1.26个百分点 期间费用率28.19%同比微升0.18个百分点 [6] - 预计2025/2026/2027年归母净利润分别为17.2/18.3/18.9亿元 对应EPS 0.96/1.02/1.05元 [9] 业务分析 - 发行业务25H1收入53.27亿元同比下降9.26% 占比84.08% 湖南省新华书店实现收入44.37亿元 [5] - 出版业务25H1收入17.31亿元同比增长1.34% 占比27.32% 图书零售市场实洋占有率5.25%排名第二 [5] - 数字及媒体业务25H1收入3.74亿元同比增长44.89% 占比5.91% 贝壳网/湘教智慧云/A佳教育平台用户达852/70/637万 [5] - 马栏山数字出版基地已完成验收备案 涵盖办公基地/演播中心/数字文化艺术中心等功能区 [6] 股东回报 - 2024年每股派现0.45元累计派发现金红利8.08亿元 [6] - 2025H1计划每股派现0.1元合计约1.80亿元 [8] 估值指标 - 当前市盈率16.05倍 总市值219亿元 [3] - 预计2025/2026/2027年市盈率分别为13/12/12倍 [9] - 最新收盘价12.20元 52周最高/最低价15.14/12.02元 [3]

公司新媒体渠道赋能举措 - 公司自5月以来在全国多地启动新媒体实战训练营 已在河南 山东 河北 江苏等农机主产区开展7场培训 [1] - 累计有200多名经销商参与培训 培训包含账号搭建 内容创作 短视频剪辑 直播技巧等8个专项模块 [1] - 培训采用理论结合实操教学 并提供1个月一对一跟踪指导 助力经销商将技能转化为营销能力 [1] 行业背景与转型需求 - 2024年末中国网民达11.08亿人 其中农村网民超3.13亿人 新媒体成为连接客户的关键桥梁 [1] - 多数经销商面临内容同质化 直播效果差 账号运营弱 转化效率低等转型难题 [1] 项目成效与未来规划 - 参训经销商通过发布产品短视频和直播答疑 实现品牌曝光与客户咨询量显著提升 [1] - 经销商中涌现出东方红网红达人 通过新媒体展现产品性能与服务理念 带动询盘量与客户留存率提升 [2] - 公司将持续优化新媒体营销支持体系 构建更贴近用户的营销新生态 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入10.80亿元，同比下滑8.30% [2][3] - 归母净利润4.00亿元，同比下滑27.40% [2][3] - 扣非净利润3.84亿元，同比下滑29.80% [3] - 经营活动现金流量净额7.22亿元，同比增长3.84% [3] - 加权平均净资产收益率4.80%，较去年同期下降2.50个百分点 [3] 业务结构及业绩变动原因 - 主营业务为现场演艺（主题公园+文化演艺）及旅游服务（轻资产输出+网络票务销售）[4] - 业绩下滑主因轻资产输出业务收入同比减少8610万元 [4] - 剔除轻资产输出业务影响后，主业营收与去年同期基本持平 [4] - 净利润下降另因应对市场挑战加大广告投入 [4] 行业地位与经营策略 - 在A股旅游上市公司中营收与净利润保持绝对领先地位 [5] - 通过网红达人、明星探店及主题活动构建新媒体营销矩阵 [5] - 散客占比呈上升趋势，游客平均逗留时间延长 [5] - 未来将聚焦演艺主业，丰富演出内容并加大硬件投入 [5] - 动态优化广告策略以实现线上声量向线下销量转化 [5]

核心观点 - 公司积极应对行业传统渠道增长压力 通过新媒体营销培训赋能经销商 探索高质量发展新路径 [1] - 公司以系统化实战培训为核心 结合跟踪指导服务 助力经销商提升新媒体运营能力并实现业务转化 [4][5] - 公司通过构建新媒体营销生态 强化品牌曝光与客户触达 最终推动销售询盘与客户留存 [6] 行业背景 - 2024年末中国网民规模达11.08亿 其中农村网民3.13亿 占比28.2% 反映农村数字化深度渗透 [2] - 传统线下渠道模式面临瓶颈 新媒体成为农机行业破局关键 [2] - 行业普遍存在内容同质化 账号增长缓慢 互动转化效果不佳等运营困境 [2] 战略举措 - 自2025年5月起在全国开展7场次新媒体实战训练 覆盖河南山东河北江苏等省份 参培人数超200人 [1] - 联合专业培训机构推出"培训+实战"一体化课程 涵盖账号搭建 内容创作 短视频拍摄剪辑 直播技巧等8大模块 [4] - 提供为期一个月的跟踪指导服务 由培训老师一对一解决个性化运营问题 [5] 实施效果 - 部分经销商通过短视频和直播显著提升曝光量和咨询量 [4] - 培养出多名"东方红网红达人" 通过新媒体展现产品性能与企业风采 [6] - 新媒体营销有效带动销售询盘与客户留存 形成业务增长新曲线 [6]

公司经营转型 - 公司从传统零售向数字化转型 通过短视频营销吸引跨省客户并实现线上订单增长[3] - 公司客流量和销售额显著提升 粉丝关注数每周增长500-600人[3] - 公司带动周边6家店铺加入诚信经营自律小组 共同维护市场秩序[6] 运营能力建设 - 公司通过商品分区优化和经营技巧学习改善店内陈列 提升客户购物体验[1] - 公司参加专业培训并掌握商品养护知识 雪茄保存温湿度控制在18-22℃和65-75%[6] - 建立培训角组织周边店主开展经营技巧小课堂 内容涵盖商品陈列和库存管理[6] 行业发展特征 - 消费者购物习惯向线上平台转移 零售行业需要适应短视频营销新阵地[3] - 零售店铺通过数字化手段实现跨区域获客 线下实体店与线上流量形成协同效应[3] - 行业出现专业化培训需求 零售客户需要掌握商品专业知识和服务标准[6]

活动背景与目标 - 市委网信办联合多部门与抖音平台共同举办文旅助力行动线下培训交流会 旨在打通网络赋能产业发展最后一公里并搭建本地商家与网络平台的交流桥梁 [1] - 活动聚焦商户需求 邀请抖音专家与200多名本地商家面对面交流 通过线上线下结合方式帮助经营主体掌握新媒体营销技能 [1] 平台支持措施 - 抖音推出山东DOU是好风光数字公益项目 通过搭建数字化经营平台 开展运营培训 提供专项流量支持及打造文旅传播声势等措施助力文旅产业发展 [3] - 平台将邀请众多抖音达人来烟台采风实拍 与本地商户共同展示城市风光美食及人文特色 提升烟台文旅资源传播效果 [8] 培训内容与形式 - 抖音专家围绕如何利用抖音做好生意核心问题 从平台价值解码 经营实战指南 达人合作方法及流量密码运用四个方面进行详细指导 [6] - 培训注重实战互动 结合理论讲解与本地案例分析 并为商家提供现场经营诊断和优化建议 确保所学内容能快速落地应用 [6]

行业趋势 - 汽车行业营销从传统垂直平台转向抖音、快手、小红书等泛生活化平台，TOP20车企品牌均采用横跨六个平台的矩阵策略，单品牌平均账号数超1700个[1][4] - 短视频平台首次超越垂媒成为汽车创作者和消费者的首选阵地，2023年为行业关键转折期，快手在2023年下半年正式布局汽车阵地营销商业化[15] - 消费者购车决策链路缩短，预购用户每周浏览汽车信息约4次，每次30分钟，倾向于快速获取关键信息而非深入研究[20] 营销策略 - 经销商模式车企采用"走量"策略，如捷途依托经销商搭建6000多个新媒体账号，其中直播账号超4600个，推行"白加黑"不间断直播模式，2024年销量同比激增80.3%，新媒体渠道销量占比达40%[4][5][15] - 直营模式车企偏好"小而美"策略，如蔚来、理想在小红书搭建官方号、区域号、员工KOS号等矩阵，注重"活人感"营销，通过吐槽式、聊天式内容拉近消费者距离[10][11] - 车企营销目标从媒介逻辑转向获客和用户运营逻辑，短视频平台获取核心用户效率超垂媒一倍以上，同时通过私域社区App完成"公域种草"到"私域养草"[20] 销售模式演变 - 1.0时代线索来源主要为自然进店、熟人转介绍和大型车展；2.0时代线索依托搜索引擎和汽车垂类媒体；3.0时代直播、短视频成为低成本高回报的线索渠道[13][14][15] - 汽车售卖链路从"进店-留资-试驾-购买"转变为"种草-咨询-转化"，销售工作前置，线上成为重要获客渠道，用户可能进店前已完成全部咨询和选择[20][23] - 线索成本方面，抖音本地通优质线索成本40-50元/条，差者200元/条，仍低于垂媒成本[17] 用户行为变化 - 消费者不再迷信大品牌，汽车代表个性、圈层与生活方式，如"年轻人第一辆车"、"上班午睡车"等细分定位，线上营销更易展现生活场景与品牌调性[24] - 用户进店时间推迟但决策提前，线上完成咨询和选择成为新趋势[23] 竞争格局 - 2024年920个车系更新上市，新车数量持续攀升，品牌通过频繁发布新车激起消费者换车欲望，流量争夺实质是市场争夺[17][18] - 新媒体运营从"辅助手段"变为核心获客渠道，但随投入增加分蛋糕难度加大，部分经销商需月投1-2万用于投流，异地线索转化率低成痛点[16][17]

东莞荔枝产业概况 - 东莞是"中国荔枝之乡"，荔枝为当地种植面积最大、品种特色最鲜明的水果[2][3] - 优质荔枝品种占比超过90%，12个本地选育品种占全国新选品种的六分之一[12][13] - 全省重点推广的10个荔枝新品种中有4个源自东莞[14] 高端品种与技术创新 - "冰荔"特级果进驻北京SKP售价760元/斤，常供不应求[8][9][11] - 观音绿、岭丰糯等品种具有高焦核率等特色，形成高端"种业硅谷"[15][16][21] - 应用水肥一体化系统、重金属检测室等智慧农业设备，产量品质持续提升[18][19][20] 电商与直播销售 - 大隐庄园直播间团购销量突破3000份，多平台同步直播带动转化率[24][25][26] - 农户通过直播带货年销售额超百万，部分账号粉丝超10万[28][29] - "互联网+莞荔"模式为国内最早农产品电商案例之一，现直播预售成新趋势[36][37][38] 深加工与文创衍生 - 岭南荔园深加工品销售额占比达50%，推出荔枝醋、曲奇等全年可售产品[44][45][48] - 开发荔枝特饮咖啡、主题书吧等消费场景，延伸钥匙扣等文创IP[50][51][52][53] - 加工产品打入火锅等年轻消费场景，推动从应季特产向日常消费品转型[49] 政府与平台赋能 - 政府组织40+网络大V开展助荔活动，联动京东、顺丰等平台建立产销链路[57][58][63][67][68] - 构建"新农具+新农资+新农活"数字体系，推动产业集群化发展[69][70][71] - 通过国家荔枝优势特色产业集群建设，加速"土特产"向"金招牌"升级[74][75]