股东大会安排 - 参加股东大会的股东资格为截至2025年7月29日收市后登记在册的股东 [1] - 现场会议出席需按2025年7月17日通知要求进行登记 [1] - 股东发言需在2025年7月30日前登记并提供提纲 [1] 会议议程 - 第一项为宣布会议开始并介绍参会人员 [2] - 第三项审议包括变更会计师事务所、发行超短期融资券和中期票据等9项议案 [2][3] - 第四项包括股东意见征询、监票人推荐和议案投票 [2] 会计师事务所变更 - 拟将会计师事务所从致同变更为立信 [4][5] - 变更原因为综合考虑经营需要和审计服务需求 [5] - 拟支付立信所2025年度审计费用合计200万元 [9] 融资安排 - 拟注册发行不超过20亿元超短期融资券和20亿元中期票据 [11] - 超短期融资券期限不超过270天，中期票据不超过5年 [11] - 授权董事长或其代理人决定具体发行事宜 [11] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》2023年修订版等法规 [13] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13] - 修订内容包括法定代表人条款、股东权利义务等 [14][15][16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅复制公司章程、会议记录等材料 [26][27] - 股东需遵守法律和章程规定，不得滥用权利 [32][33] - 控股股东需维护公司独立性，避免同业竞争 [37][38]

南京市支持总部经济高质量发展若干措施 核心观点 - 南京市出台《措施》旨在通过10个方面的具体政策支持总部企业做大做强 包括培优扶强 重点企业引进 人才服务 研发支持等 推动经济高质量发展 [1] - 政策重点围绕"4266"产业体系 引育具有产业链带动作用的龙头企业总部 并吸引上下游配套企业形成产业生态集聚 [1] 培优扶强与等级评定 - 建立总部企业培育库 储备潜力企业和种子企业 实施全生命周期政策支持 [1] - 开展总部企业等级评定 根据评定结果给予差异化支持政策 [1] 重点企业引进方向 - 重点引育能带动产业链的龙头企业总部 围绕其上下游开展精准招商 [1] 创新载体建设 - 鼓励总部企业建设国家/省/市级工程研究中心 企业技术中心 对接大院大所和重大创新平台 [2] - 加大政府采购创新产品力度 支持总部企业产品纳入创新目录 申报首台套装备 首批次材料 首版次软件 [2] 融资渠道拓展 - 鼓励金融机构开发针对总部企业的创新金融产品 [2] - 支持总部企业参与境内外股权投资基金和政府引导基金 发起设立行业性投资基金 [2] - 利用"4+N"产业基金集群 投资符合条件的总部企业项目 [2] 要素资源支撑 - 支持总部企业固定资产投资项目纳入省/市重大项目计划 协调用地 用能 环评等要素保障 [2] - 鼓励制造业项目"带方案出让" 实现"拿地即开工" [2]

融资策略 - 公司持续以合理成本寻求新融资渠道 [1] - 公司与相关贷款人积极磋商借贷续期、展期或重组事宜 [1]

公司融资动态 - 新城成功发行3亿美元美元债，成为近年来首家破冰美元债券融资的民营房企 [2] - 公司60亿元公司债注册申请获上交所受理，若发行成功将成为融资品种最丰富的民营房企 [4][8][9] - 公司计划近期发行由中债增增信的中票，持续拓宽融资渠道 [12] 行业融资环境 - 2022年地产信用通缩后，民营房企公司债发行近乎停滞，仅滨江集团能实现纯信用发行 [6] - 中票市场同样呈现"滨江独大"格局，其他房企需通过抵质押物+担保增信才能发行 [8] - 行业公司债发行量已远低于中票，民营房企注册申请额度者极为罕见 [9] 公司财务状况 - 境内公开市场债务总量约100亿元，2025-2029年到期债务结构分散（30亿/40亿/8亿/1亿/21亿） [10] - 持有25座未抵押吾悦广场，估值约190亿元，提供充足资产腾挪空间 [10][11] - 美元债发行获得长线资金支持，投资者质量令公司满意 [11] 融资策略分析 - 公司债申请时机精准：既预留缓冲期应对明年到期债务，又符合"前三后六"的借新还旧规则 [9] - 多品种融资布局（经营性物业贷/中票/CMBS/ABS/Reits等）提升抗风险能力 [9] - 融资渠道多元化战略意义大于利率成本，为未来借新还旧降成本创造条件 [11] 行业复苏信号 - 新城融资突破被视为行业久旱后的新绿，展示未违约房企的生存韧性 [9][14] - 公司主动接受市场"体检"的行为，可能为同类房企打开融资窗口 [12][13] - 守住公开市场信用的房企有望迎来行业曙光，时间成为关键变量 [1][14]

财务表现 - 2024年公司实现总营收220.6亿元，同比增长9.4%，归母净利润17.5亿元，同比增长26.0% [1] - 2025年一季度总营收57.0亿元，同比增长13%环比下降7%，归母净利润3.4亿元，同比下降23%环比增长740%，扣非净利润2.8亿元，同比下降35%环比增长3680% [1] - 2024年轮胎产量8912万条同比增长12.65%，销量8545万条同比增长9.57%，毛利率22.06%同比提升1.05个百分点 [1] - 2025年一季度轮胎产量2303万条同比增长7%环比下降2%，销量2141万条同比增长13%环比下降11%，毛利率14.92%同比下降8.51个百分点环比下降1.16个百分点 [1] 产能扩张 - 塞尔维亚基地2024年9月量产，是中国轮胎企业在欧洲首个工厂，截至2024年底乘用及轻卡胎产能300万套利用率68%，卡客车胎产能100万套利用率88% [2] - 计划在巴西投资11.9亿美元（87.1亿人民币）建设新基地，预计年产1460万条轮胎（半钢胎1200万/全钢胎240万/工程胎20万/翻新胎10万），2025年三季度开工，2032年底投产，预计年营收10.63亿美元，年净利润1.66亿美元 [2] 资本市场 - 董事会通过拟发行H股并在香港联交所主板上市的议案 [2] - 投资机构预测2025-2027年归母净利润分别为19.89/23.75/28.52亿元，对应PE为10.9/9.1/7.6倍 [3]