国产算力产业重组案进展 - 海光信息与中科曙光以1∶0 5525换股比例进行吸收合并 每1股中科曙光股票可换0 5525股海光信息股票 [1] - 中科曙光停牌前市值905亿元 所持海光信息股份对应市值885亿元 中科曙光自身价值对价约274亿元 2024年中科曙光净资产204亿元 [1] - 券商研报认为智算服务器从模块化向高密度集成化发展 芯片厂商与服务器厂商合作是大趋势 "芯片—整机—软件"深度协同成为技术突破核心瓶颈 [1] 公司技术背景与行业定位 - 中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域有深厚积累 [1] - 海光信息专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计 [1] 重组整合的产业价值 - 重组有助于优化从芯片到软件、系统的产业布局 汇聚信息产业链上下游优质资源 实现产业链"强链补链延链" [2] - 政策利好下重组顺应监管要求 推动两家公司在技术储备、产品研发等方面互补 提升产品竞争力 [2] 政策环境与资本市场支持 - 证监会将大力支持上市公司并购重组 落实新修订《上市公司重大资产重组管理办法》 激发并购重组市场活力 [2] - 支持收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产 鼓励科技型上市公司运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购 [2] - 该重组案被视为资本市场服务实体经济的典范 推动资本市场践行金融"五篇大文章" 提升服务实体经济高质量发展的能力 [2]

活动概况 - 广州番禺区举办上市公司及区属国有企业并购重组、债券发行业务培训工作会议，100多名代表参加 [1] - 活动由广州市委金融委员会办公室指导，番禺区发展和改革局主办，广东股权交易中心等机构协办 [1] 政策解读 - 广东股权交易中心解读《广州市支持上市公司并购重组实现高质量发展工作方案》，从十个方面明确支持并购重组的重要任务 [1] - 工作方案旨在推动上市公司及大型企业集团从"规模扩张"向"价值创造"跃升，通过并购重组实现技术融合、要素优化和产业转型 [1] 会议总结 - 番禺区上市工作办公室指出培训旨在帮助上市公司和国企抢抓政策机遇，发挥资本市场服务实体经济功能 [2] - 希望上市公司和国企通过培训补短板、练内功、借政策，为全区经济高质量发展贡献力量 [2]