供应链操作 - 中国福建贸易商通过九重伪装手段将3834吨氧化锑伪装成"泰国制造"出口至美国 包括身份洗白 中转换壳和文书造假等手段 [1][3] - 江西氧化锑伪装成"人造珠宝配件"出境 在曼谷港口更换包装后变为"泰国联合石油工业"产品 [3] - 贸易商伪造加工证明并掺报"铁合金"和"艺术颜料"以混淆视听 每吨加价900美金运费进行走私 [3] 反制技术 - 中国海关采用三代反制科技 包括赣州矿山给矿石焊接芯片实现实时定位追踪 [5] - 区块链技术一秒识破云南矿锭"双重报关"行为 [8] - 包头冶炼厂摄像头监控炉渣成分 异常波动自动封关 [8] 西方产业链困境 - 泰国转运锑杂质超标三倍 导致美军导弹推进剂试验失败 [1][8] - 德州1.2亿美金提纯厂积满绿色毒垢 99.99%纯度需中国技术人员现场解决 [8] - 澳洲精炼厂爆炸暴露熔炉陶瓷内胆全系景德镇制造 澳矿业部长承认重建产业链需至少三年 [8] 资源与技术优势 - 中国稀土提纯工艺领先代际 西方设备无法脱离中国技术支持 [11] - 走私锑到岸价仍比欧美自产低40% [11] - 从矿山芯片到熔炉陶瓷 中国掌控全产业链关键要素 [11] 行业影响 - 泰国氧化锑出口暴增2700% 实际为中国供应链迂回操作结果 [1][13] - 墨西哥六家皮包公司因参与走私链遭金融冻结 [13] - 未来每块稀土将携带不可篡改的DNA标签以加强追踪 [13]

关键矿产供需格局 - 中国控制全球80%锑产量以及60%以上镓、锗产量，占据关键矿产市场主导地位 [4] - 锑应用于电池、芯片、阻燃剂，镓和锗是半导体及光电子设备核心材料 [3] 中国出口禁令及影响 - 2024年12月中国禁止向美国出口锑、镓、锗等关键矿产，反制美国54%半导体关税及技术限制 [4] - 禁令导致美国科技及军工企业面临供应链中断风险，被迫寻求替代渠道 [8] 美国企业转运路径 - 通过泰国和墨西哥转运，货物标签被篡改为"艺术用品"或"锌"以掩盖来源 [4] - 在第三国重新加工包装后以"泰国制造"或"墨西哥制造"名义出口美国 [4] - 2024年12月至2025年4月美国从泰墨进口3834吨氧化锑，相当于过去三年总量 [5] 具体转运案例 - 中国企业Youngsun Chemicals通过泰国子公司Unipet Industries向美国出口3366吨锑产品，同比激增27倍 [5] - 2025年泰墨跃居中国关键矿产前三大出口地，此前未进入前十 [5] 行业参与动机 - 第三国通过转运获取贸易利润并提升国际贸易存在感 [8] - 部分中国企业如Youngsun Chemicals通过子公司或合作参与转运以最大化商业利益 [8] 市场及政策反应 - 转运推高美国企业成本，涉及物流、加工及潜在贿赂费用 [9] - 中国称转运行为违反法律并威胁国家安全，需加强出口监管 [9] - 全球贸易体系漏洞暴露，可能引发贸易争端及市场不公平竞争 [9] 未来趋势 - 全球关键矿产需求持续增长，资源竞争加剧 [9] - 需加强国际合作以规范资源开发与贸易流动 [9]

资源战略储备 - 中国自去年12月起购买了10万吨镍作为国家储备，以巩固全球供应链话语权 [1] - 镍资源在中国本土并不丰富，但在电动汽车、航空航天等关键领域需求巨大 [3] - 10万吨镍储备可能无法满足长期需求，预计未来会根据局势变化进一步进口更多战略资源 [8] 稀土资源博弈 - 欧盟计划建立稀土储备体系以应对供应链中断风险，提议通过招投标引入资本并加大替代材料研发 [3] - 中国调整稀土出口政策，要求进口商提供使用范围、客户信息及生产流程等详细信息 [3] - 稀土资源是中国平衡与西方国家力量的重要筹码，彻底中断供应将重创西方军工和电子工业 [6] 国际贸易摩擦 - 中国对欧盟白兰地等商品征收惩罚性关税，作为对欧盟反华政策的回应 [5] - 欧洲某些国家试图通过高额关税迫使中国在电动汽车技术上让步 [5] - 中国拒绝低价出口稀土，认为这可能导致西方加速与中国的全面对抗 [6] 资源保护政策 - 中国政府明确反对稀土资源以过低价格流出，加强资源保护意识 [6] - 稀土开采对生态环境破坏严重，"绿水青山就是金山银山"已成为发展核心价值观 [6] - 中国将确保关键资源自给自足，为可能的中西摊牌储备足够镍、钴、铜等 [6]

养老金调整 - 2025年1月1日起退休人员基本养老金将上调2% [1] 中美经贸关系 - 中美双方在多个层级就经贸领域保持密切沟通 [1] - 商务部希望美方与中方相向而行推动经贸关系稳定发展 [1] 战略矿产管制 - 中国已部署打击锑和镓等战略矿产走私出口专项行动 [2] - 中国依法依规审查相关出口许可申请并批准合规申请 [2] 新型城镇化建设 - 将加大"两重"建设力度支持城镇化标志性重大项目 [3] - 制定差异化消费品以旧换新政策纳入"两新"专项支持 [3] - 允许人口流入城市利用特别国债等资金扩大保障房供给 [3] 汽车行业数据 - 上半年汽车产销量均超1500万辆同比增长10%以上 [3] - 新能源汽车产销量分别完成696.8万和693.7万辆 [3] - 新能源汽车销量占比达44.3% [3] 土地市场 - 300城住宅用地出让金同比增长27.5%但成交面积下降5.5% [4] - 一线及二线城市出让金增长超40%三四线城市小幅回落 [4] - TOP20城市宅地出让金占全国比重升至68% [4] 粮食生产 - 全国夏粮总产量2994.8亿斤比上年减少3.1亿斤 [4] - 小麦产量2763.2亿斤比上年减少3.3亿斤 [4] 国际市场 - 韩国央行维持政策利率2.5%将维持降息立场 [5][6] - 日本GPIF持有的外国债券中51.8%为美国国债 [6] - 法国央行预计2025年GDP增长0.6% [6] - 英国经济可能受全球贸易冲突恶化影响 [6] 金融市场 - 主要股指普遍上涨涨幅在0.22%-0.57%之间 [7] - 人民币汇率小幅升值黄金白银价格上涨 [7] - 原油价格微跌美元指数下降0.14% [7]

农产品贸易 - 甘肃对东盟出口值达6.8亿元，同比增长1.8倍，其中柑橘出口716万元，同比增长1.09倍，主要销往马来西亚、印度尼西亚等国 [1] - 甘肃礼县柑橘凭借细腻口感和价格优势，赢得越来越多马来西亚消费者的青睐 [1] - 甘肃苹果、高原夏菜、中药材在东盟市场潜力显著，已通过推介会促成多项农贸协议落地 [3] - 甘肃的洋葱、宽粉、中草药在东南亚市场受欢迎 [3] 中医药合作 - 甘肃中医药大学(曼谷)敦煌医学科在泰国设立，首批21名泰国学员已毕业 [3] - 两位甘肃中医专家即将赴泰开展临床教学，推广针灸等中医疗法 [3] 文旅与工业合作 - 2024年甘肃入境游客同比增长137%，马来西亚游客数量居首 [4] - 莫高窟与吴哥窟的文旅对接具有合作潜力 [3] - 金川集团在印尼的镍矿项目落地，甘肃光伏产品对东盟国家出口量激增 [4] 展会与市场推广 - 第31届中国兰州投资贸易洽谈会期间，印尼、泰国、柬埔寨等国的特色产品受到消费者追捧 [1][3] - "甘香丝路，食联南洋"等推介会成为甘肃农产品进入东盟市场的重要渠道 [3] - "环球撮合荟"马来西亚国别馆成为甘肃农产品的海外展示窗口 [3]

关税政策更新 - 美国政府将从7月4日起向多个国家发出信件设定新单边关税税率 预计8月1日生效 税率范围10%-70%不等 [1] - 美国总统威胁对日本征收高达35%的关税 此前4月已对多数贸易伙伴征收50%的"对等关税" [2] - 50%关税曾在4月导致美国股市陷入熊市 债券和美元被大幅抛售 70%关税将更超这一水平 [2] 日美贸易谈判 - 汽车和农业是日美谈判主要难点 美国加征25%汽车关税对日本经济影响巨大 [4] - 日本内阁官房长官明确表示不会在关税谈判中牺牲农业 [4] - 日本首相强调日本是美国最大海外投资国 创造大量就业 重视投资而非关税 [4] 印美贸易谈判 - 印度在农业和乳制品问题上划出"红线" 拒绝降低对美国转基因农产品的关税 [4] - 印度财政部长强调农业和乳制品是谈判中不可触碰的敏感领域 [4] 欧美贸易谈判 - 欧盟要求降低美国对汽车及零部件25% 钢铝产品50%的关税 [5] - 美国考虑将对欧盟关税扩大到木材 航空零部件 药品 芯片和关键矿产等领域 [5] - 德国前总理默克尔呼吁欧盟团结一致 必要时以关税反击美国 [5] 贸易数据影响 - 美国5月消费品进口减少40亿美元 服装与玩具进口下降 汽车及零部件进口上升 [6] - 美国5月工业用品和原材料出口额降幅明显 整体出口额下降4% [6] - 关税政策导致美国5月进出口萎缩 贸易逆差扩大 [5][6]

大宗商品价格指数 - 6月份中国大宗商品价格指数为110.8点 环比上涨0.5% [1] - 重点监测的50种大宗商品中 价格环比上涨的有17种 [1] 分行业价格表现 - 化工价格指数继续回升 [1] - 能源价格指数止跌反弹 主要受国际原油价格上扬及汽油柴油等产品成本上涨支撑 [1] - 农产品价格指数小幅回调 因气温升高导致终端消费进入传统淡季 部分品种价格稳中略降 [1] - 黑色和矿产价格指数继续走低 [1]

地缘政治与锂矿资源争夺 - 俄罗斯军队占领乌克兰顿涅茨克地区100英亩锂矿 该矿被视为乌克兰最具价值的矿床之一 锂矿在电池及先进技术中具有核心战略作用 [1][3] - 美国曾与乌克兰签署协议确保对锂资源的优先利用权 试图强化其在全球矿产供应链中的话语权 但俄军行动使该合作框架面临破裂 [1][3] - 锂资源控制权直接关联乌克兰经济复苏和战略自主 也是美国深化对乌影响力的关键 矿权丧失对美乌经济合作造成重大打击 [3][5] 美乌合作困境 - 乌克兰希望将锂矿开发与美军援挂钩 但美国拒绝将矿产交易与额外军事援助关联 显示其在冲突升级与利益权衡中的谨慎态度 [3][5] - 美国对军事援助的克制削弱了乌克兰的谈判筹码 导致其既失去锂矿控制权 又无法获得足够军力改变战场格局 [5][7] - 美乌矿产战略合作陷入停滞 反映出经济合作缺乏军事保障的局限性 资源优势需以安全防护为基石 [5][7] 资源安全与大国博弈 - 锂矿争夺体现现代战争中资源控制的重要性 俄罗斯通过军事手段切断乌克兰关键矿产供应链 直接影响大国经济利益 [5][7] - 美国在维护全球矿产供应稳定与避免过度介入乌克兰战事间反复权衡 难以在军事援助上突破 暴露战略利益与战争风险的矛盾 [5][7] - 未来锂矿将成为大国博弈新焦点 资源控制权是区域稳定与全球供应链安全的重要变量 经济合作无法脱离安全保障独立存在 [7][8] 战略资源竞争趋势 - 锂作为新能源与高科技产业基石 其资源归属已上升为国家战略安全议题 资源争夺与军事冲突呈现相辅相成关系 [7][8] - 乌克兰案例表明 缺乏外部军事支持 资源优势难以转化为战略资本 国家安全与资源掌控的关联性日益凸显 [8] - 全球战略资源竞争进入新阶段 资源安全成为技术与能源自主的核心战线 将持续重塑国际政治格局 [8]

印尼进口政策调整 - 印尼宣布放宽或取消十大类商品及原材料的进口限制 涵盖林产品 珍珠 补贴化肥 部分燃料与化学品 塑料原料 食品托盘 自行车及鞋类等商品 [1] - 印尼将收紧成衣及配饰的进口监管以扶持国内制造业 [1] - 大米 食盐 渔业产品 涉及安全与健康的商品 以及部分纺织 钢铁等劳动密集型产业产品的进口限制保持不变 [1] 印尼与美国贸易谈判 - 印尼经济统筹部长表示放宽进口限制的措施有助于应对美国32%关税威胁 并推动与欧盟达成贸易协定及加入经合组织 [1] - 美国贸易代表办公室此前批评印尼繁琐的行政程序构成非关税壁垒 认为其多重叠加的进口许可要求阻碍市场准入 [1] - 印尼向美国提出共同投资电动车产业链项目的合作邀约 涉及镍及其他关键材料 印尼主权基金Danantara Indonesia将参与该项目 [1][2] 印尼电动车产业布局 - 印尼作为全球最大镍生产国 加速布局电动车电池供应链 上周日正式启动总投资59亿美元的产业园区建设 [2] - 印尼经济统筹部长透露电动车产业链投资合作涉及镍等关键材料 但未透露更多细节 [2] 印尼经济政策背景 - 进口政策调整是总统普拉博沃・苏比安托改善商业环境的早期举措之一 旨在简化行政流程并提升竞争力 [2] - 政策调整部分源于区域竞争压力及全球贸易局势紧张 后续还将推出更多放松管制的措施 [2] - 印尼在国际管理发展学院全球竞争力报告中排名下滑13位 正试图打造更具吸引力的国际投资目的地 [2]

原油 - 俄罗斯国家石油管道运输公司预计2025年石油输送将持续下降 [3] - 美国能源部长确认对伊朗石油制裁仍然有效 [3] - 欧佩克+考虑再次大幅度增加石油产量 [3] - 俄罗斯副总理表示欧佩克+可能在7月6日讨论增产事宜 [3] - 哈萨克斯坦Tengizchevroil油田5月通过友谊输油管道向德国出口首批石油 [3] - 以色列炼油厂预计2025年10月全面恢复运营 [3] - 日本5月原油进口同比增长13.9%，但成品油销量同比下降4.2%，汽油销量降0.6%，煤油销量降8.7% [3] 其他大宗商品 - 美国能源部长表示天然气、核能和煤炭是美国电网未来的关键 [3] - 俄军已控制欧洲最大锂矿之一的舍甫琴科锂矿 [3] - 印尼放宽林业产品、塑料材料和部分化肥的进口措施 [3] - 澳大利亚东海岸天然气供应短期前景恶化，预计2028年起将出现结构性短缺 [3] - 印尼向美国提议联合投资关键矿产"棕地项目" [3] - 美国降低英国汽车和飞机零部件关税的贸易协议生效 [3]