印度深海勘探与多金属结核开采 - 印度政府计划加快在中印度洋海盆的深海勘探工作 [1] - 重点开展多金属结核的开采活动 [1] - 将推动高产能采矿与选矿设备的免税进口政策 [1]

文化"新三样"出海 - 浙江省委书记王浩强调推动以网文、网剧、网游为代表的文化"新三样"出海，提出"政策+服务+改革"组合拳和"文化+科技"策略，目标是创造现象级产品[1] - 2024年中国网络文学出海市场规模超50亿元人民币，海外用户规模达3.5亿人[1] - 2024年中国自主研发游戏海外实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%[1] - 浙江已探索横店影视城短剧出海、中国网络作家村全球传播、《黑神话：悟空》游戏出圈等案例[2] - 浙江省商务厅等17部门联合印发《关于支持游戏出海的若干措施》，首次系统性支持游戏企业国际化发展，重点培育3A游戏项目[2] - 商务部4月提出发展游戏出海全产业链布局，广东也发布政策推动网络游戏产业国际竞争力提升[3] 地方经济与产业政策 - 上海计划到2027年离境退税商店超3000家，网点超10000个，"即买即退"商店占比超80%，目标离境退税消费规模比2024年翻两番[4][5] - 厦门前瞻布局深海产业，推进海洋立体化观测和卫星通信网络建设，发展水下机器人、无人机及"海洋+AI"产业[6] - 黑龙江出台17条措施支持航空航天产业，对重大技术装备攻关项目最高补助2亿元[7] - 河南拟出台民营经济促进条例，引导民间资本参与现代制造业、乡村振兴、能源等重大项目[9] 贸易与物流动态 - 宁波舟山港开通中国至阿联酋首条汽车出口滚装航线，首航装载近4000辆国产汽车[8] - 2024年上半年西部陆海新通道班列运量74.6万标箱，同比增长76.9%，新增2条固定线路后图定线路达14条[10] 人事变动 - 韦韬任广西壮族自治区代理主席[11]

会议背景 - 2025年6月30日政治局会议审议《党中央决策议事协调机构工作条例》，明确职能划分，政策制定与执行有望更顺畅[3][6] - 2025年7月1日二十届中央财经委第六次会议召开，距上次公开披露会议过去近一年半，2024年前通常每年召开2 - 3次[3][11][12] 全国统一大市场 - 会议要求纵深推进全国统一大市场建设，聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争，强调企业推动落后产能退出，政府规范采购、招商等行为[3][13][14] - “反内卷”并非首提，2024年7月政治局会议已提出，本次是进一步强调，后续关注具体政策落地[3] - 供给侧改革涉及央地关系调整，2015年通过地产政策宽松缓解地方财政压力，当前推动“反内卷”和供给侧优化需关注地方财政压力，15 - 17年土地出让收入从3.1万亿提至5.0万亿，年增速从 - 24%升至40%[3][20] 海洋经济 - 十八大提出“海洋强国”战略，近年海洋经济在政策驱动下发展，十五五期间有望成产业政策重点方向[3][24] - 会议要求推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，鼓励社会资本参与，涉及海上风电、远洋捕捞等领域[23] - 关注可能受益的三条主线：投资力度加大（海上风电等）、产业融合（海洋生物医药等）、前沿科技探索（深海材料等）[3][27][28] 风险提示 - 政策梳理来自公开新闻通稿，不代表投资建议[29] - 历史经验不代表未来，会议召开频率和政策出台规律并非绝对[29]

海洋经济政策与市场反应 - 中央财经委员会第六次会议提出推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计和政策支持 鼓励社会资本参与 [1] - 海洋经济板块表现亮眼 湛江国联水产 深水海纳水务 冰山冷热科技等超10家公司股价涨停 [1] - 海洋经济板块指数最新报2779.13点 成交金额254.28亿元 换手率2.91% 上涨公司占比27.94% [2] 海洋经济规模与发展趋势 - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元 占GDP比重达7.8% [2] - 2025年一季度海洋生产总值2.5万亿元 同比增长5.7% [2] - 预计2025年海洋生产总值将突破13万亿元 其中深海科技相关产业占比超25% [3] 深海科技产业布局 - 科技部专家指出海洋科技创新是核心驱动力 深海科技为前沿领域 [2] - 青岛打造"五区一中心"战略布局 海南发展深海科技和海洋智能装备制造 [3] - 深海材料研发 深海装备制造 深海数智化应用三大领域将迎发展机遇 [3] 上市公司动态与产业链布局 - 中国船舶重工海洋防务参与多项深海领域国家重大项目 [3] - 广西柳工推进海上风电和深海工程基建商业应用 [3] - 中航光电产品应用于海洋油气勘探装备和海洋牧场等场景 [3] 产业发展建议 - 建议企业加大核心技术投入 与科研机构合作突破技术瓶颈 [3] - 应布局新兴领域 整合产业链资源 构建成熟产业生态 [3]

海洋经济概念股表现 - 海洋经济概念股逆势爆发，深海科技、海工装备等细分赛道强势领涨 [1] - 巨力索具、神开股份、东方海洋竞价涨停，深水海纳、大烨智能、国联水产斩获20CM涨停 [1] - 海洋王、亚星锚链、冰山冷热、振华重工、中水渔业等个股涨停 [1] - 板块整体涨幅超过6%，超过20只个股涨停或涨幅超过10% [2] - 克莱特大涨超27%，深水海纳、大烨智能、国联水产斩获20CM涨停 [2] - 吉鑫科技收3天3板，东方海洋、神开股份、巨力索具、海洋王、振华重工、百洋股份等均收涨停 [2] 政策支持与行业前景 - 中央财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，加大政策支持力度 [1] - 会议强调做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品 [2] - 政府工作报告提出大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区 [3] - 广东、上海、山东等地围绕发展海洋经济出台了一系列政策举措 [3] - 广东加快建设现代化海洋牧场，做强石化、船舶等优势临港产业，培育壮大海洋新能源、海工装备、海洋生物医药等 [3] - 上海建设世界级船舶与海工装备产业集群，构建世界级海洋新兴产业创新生态 [3] 市场规模与增长预测 - 2025年中国海洋生产总值将突破13万亿元，深海市场规模有望达3.25万亿元 [1] - OECD预测到2030年海洋的经济价值将超过3万亿美元，相当于全球第五大经济体 [4] - 一季度海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7% [4] - 深海科技相关产业占比超25%，市场规模有望达3.25万亿元 [4] - 海洋经济总量突破10万亿元，船舶工业、海洋电力等第二产业高速增长 [4] 产业链与投资机会 - 深海资源开发已具备经济性，海底石油和天然气价值居首 [5] - 重点关注勘测、开采、运输、通信四大核心领域机遇 [5] - 勘测端关注水下机器人赛道核心配套及辅助技术的卫星遥感、声纳技术垄断性企业 [5] - 开采端关注海底挖掘系统装备企业 [5] - 运输端关注船舶工业及管道运输产业 [5] - 通信端聚焦光纤光缆等通信网络搭建领域 [5] - 资金开始向深海科技、海上风电、海洋生物医药等细分领域倾斜 [5]

政策支持与市场表现 - 中央财经委员会第六次会议提出推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计并加大政策支持力度，鼓励社会资本参与 [1] - 海洋经济板块表现活跃，湛江国联水产、深水海纳水务、冰山冷热科技等超10家公司股价涨停 [1] 海洋经济规模与增长 - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占国内生产总值比重达7.8% [2] - 一季度海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7% [2] - 麦哲洞察预计2025年海洋生产总值将突破13万亿元，深海科技相关产业占比超25% [3] 深海科技的战略地位 - 深海科技被列为新兴产业，与商业航天、低空经济并列，2025年《政府工作报告》首次提及 [2] - 深海科技是海洋经济与科技创新的前沿领域，具有广阔发展前景和战略意义 [2] - 多地出台规划支持深海科技发展，如青岛提出打造"五区一中心"，海南提出发展深海科技等新兴海洋产业 [2] 深海科技产业链机遇 - 深海装备、深海探索、深海材料研发、深海数智化应用等三大领域有望迎来发展机遇 [3] - 深海科技产业链覆盖探测、资源开发、装备制造、生态保护，技术融合催生创新产品 [4] - 产业链上市企业加速布局，从科技创新到商业落地，抢占赛道先机 [4] 企业动态与布局 - 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗公司参与深海领域国家重大项目，拓展水声装备、信息电子和智能控制领域 [4] - 广西柳工控股子公司欧维姆机械提供深海工程定制化设备和锚固系统，推进海上风电、深海工程基建商业应用 [4] - 中航光电形成干湿插拔连接器、水下互连组件等产品，应用于海洋油气勘探、海洋牧场、深海潜器等场景 [5] 行业建议与生态构建 - 深海科技企业应加大核心技术投入，与科研机构合作突破瓶颈，布局海上风电、海洋碳汇等新兴领域 [5] - 需整合产业链上下游资源，促进装备制造、资源勘探、生物医药等环节协作，构建成熟产业生态 [5]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：深海科技、海上风电 - **公司**：中国海防、极致股份、中科海讯、长盈通、西部材料、西部超导、宝钛、金天钛业、中船防务、中国动力、湘电股份、王子新材、中船科技、蛟龙船艇、中集集团、东方电缆、中天科技、振华重工、海兰信、中国移动、吉智股份、帝听 纪要提到的核心观点和论据 1. **市场行情**：2025 年 3 月政府工作报告首次提及深海科技引发市场关注，3 月相关个股迎来第一波行情，近期中央财经委员会会议深度探讨深海经济和高质量发展方向，引发第二波行情，每年政府工作报告首次提及的新方向通常当年至少有两波以上行情[2] 2. **产业特点**：深海产业具备持续性、爆发性和军民融合性，政策规划瞄准 2027 年、2035 年甚至更远，2023 - 2025 年实验论证后产品进入产业化阶段并拓展到民用领域[3][10] 3. **政策影响**：中央与地方政策协同推进，广东、上海、厦门等地发布相关文件或召开会议强调深海发展，现代海洋城市可能出台地方政策和资金支持，国家队孵化技术推动产业发展[11] 4. **产业链结构**：分为上游材料和装备、中游平台和设施、下游应用领域，下游攻防体系建设是重点，还有油气开采、深水勘探和深海养殖等[12] 5. **海上风电潜力**：全球可用海上风电资源超 710 亿千瓦，70%以上位于深远海，开发利用率不足 0.5%，中国可开发量超 12 亿千瓦，相关企业将受益[14] 6. **中游关键要素**：包括舰船、水下基础设施和无人平台，舰船承担指挥中心角色，无人平台将大规模发展[15] 7. **海底监听网与空间站**：上海计划建造 100 个海底监听网站点，国家重大基础设施冷泉生态系统研究装置已在广州启动建设，相关项目涉及环节将受益[16] 8. **水下数据中心**：以 100 个数据舱为例，相较陆地传统数据中心每年节省 1.22 亿千瓦时电量及 10.5 万吨淡水，海南计划分三期建设 137 个数据仓，有望在长三角和珠三角推广[17][18] 9. **材料推荐**：钛合金具备多种优异性能，能满足深水极端环境要求，应用于耐压壳和关键结构件，推荐西部材料、金天钛业和西部超导[19][20] 10. **声呐技术**：是水下唯一远距离传输介质，在侦察、通信、导航定位等环节广泛应用，推荐中国海防、中科海讯、吉智股份子公司帝听和长盈通[21] 11. **综合电力推进系统**：降低燃料消耗，提高推进效率，为舰船提供充足电力，符合安静性要求，受益企业有湘电股份和中国动力[22] 12. **电磁发射技术**：具有发射速度高、启动时间短等优势，是大浅深发射最佳解决方案，推荐湘电股份和王子新材[23] 其他重要但可能被忽略的内容 1. **发展目标**：中国发展深海外洋资源集中于国家安全防护、资源探测与开发，水下防护是重中之重，目标是建立全域综合侦查及对抗能力，解决国内资源短缺问题，提升大国竞争力[1][9] 2. **与其他产业关系**：与商业航天、低空经济同级，与传统蓝色经济相互包含，是创新驱动与需求牵引关系中的关键部分[1][5][8] 3. **近期资金流向**：近期政策频出，短期资金可能向海工、深海养殖、海上风电等民用方向延伸，但长期特种方向需求更具持续性[1][6]

市场表现 - 两市超3200家个股下跌 成交额缩至1 37万亿 较昨日减少近千亿 [1] - 机构资金净流入200亿 主力加散户净流出500亿 显示市场情绪偏谨慎 [1] - 大盘在5日线附近徘徊 面临方向选择 可能挑战3500点或回踩20日线 [1] 板块分析 深海经济 - 高层政策再度强调 属于军工延伸逻辑 海洋装备类如船舶制造 海上风电捕捞设备表现突出 [2] 光伏行业 - 头部光伏玻璃企业宣布7月起减产30% 多晶硅期货合约涨停 价格达3 5万/吨 [2] - 政策推动产能控制 6月底人民日报点名光伏行业需破除内卷式竞争 [2] 钢铁水泥 - 与光伏类似受控产能政策驱动 同时具备盈利改善预期 [2] - 一带一路加速非洲市场布局 提供新增量空间 [2]

今天指数震荡，但是相较于昨天是大幅缩量，和讯投顾李嘉乐分析，昨天提示到高位票出现了大分歧， 今天部分有修复预期资金会做反包，那今天高位票这块分化严重，像固态的英联诺德，还有金龙羽这些 核心票是延续昨天分歧继续的走势，破位继续下杀，那昨天直播也给到大家观点，啊资金是在做高低 切，那老题材类似于像固态电池还有数字货币，明显今天资金就压根不是特别想做修复，这个意愿非常 不强，这个也是我提到的高低切换，像老题材数字货币和新恒宝今天也是勉强5日线上有支撑，昨天领 涨的安妮今天午后是被合了，那这个直播也提示到了，如果数字货币这块想要继续必须要有领涨股出 现，但是安妮今天这样走这块没有领涨出现那不及预期，题材也就要降低预期。那相对于老题材来说， 资金尝试了新题材芯片的高位股的这个反包，但是市场太弱了，量能也不够，然后又低切了太多的新的 低位方向，所以说整体从今天盘面上面来看，就是混沌，非常混沌。 （原标题：和讯投顾李嘉乐：资金继续高低切，修复力度不及预期） 像城邦今天爆量t字板晋级5版，整体来讲盘面已经很尽力了，还有像新高票好上好尾盘也是努力上板， 但是还是被资金做了兑现。那现在整体盘面就是出现的问题，就是节点模糊了，也就 ...

中国深海经济发展现状 - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元大关，占GDP比重达7.8%，增速跑赢GDP 0.9个百分点[1] - 深海科技与商业航天、低空经济并列成为2025年政府工作报告中的经济新引擎[3] - 深海产业转型带动普通人命运改变，如渔民转型深海矿业投资者[1][3] 国家政策支持 - 国务院《"十四五"海洋经济发展规划》补充文件投入千亿资金支持深海科技产业化[6] - 2025年目标：海洋生产总值突破13万亿元，占GDP比重超8%[7] - 地方政策密集出台： - 上海建设"国际深海创新走廊"，奖励国家级创新平台3000万元[7] - 厦门计划2035年海洋经济占GDP比重不低于30%[7] - 广东打造5个千亿级、万亿级海洋产业集群[7] - 青岛推进2400亿元海洋重点项目[7] 技术突破与产业应用 - 中国拥有4块国际海底矿区，面积23.5万平方公里，富含镍钴锰等新能源车关键材料[9] - 深潜技术跻身国际第一梯队，但高端传感器等核心部件国产化率不足65%，每提升10%国产化率可减少25亿元/年外汇支出[9] - 创新应用包括： - 华为海底光缆与AI监测系统 - 中船集团海底数据中心 - 温差发电等"蓝色能源"项目[9] 核心产业赛道 - 装备制造：2030年市场规模达9212亿元，深潜器壳体、光电复合缆已全球领先，但ROV等设备国产化率不足30%，年均增长空间超12%[12] - 资源开发：全球深海采矿市场规模2030年将超300亿美元，中国掌握南海45亿立方米天然气资源[12] - 数字深海：海底数据中心散热效率比陆地高40%，海兰信等企业已布局[14] 资本市场动态 - 产业阶段类似十年前新能源赛道，处于政策+技术+应用三重驱动期[16] - 产业链布局： - 上游：西部超导钛合金、中航光电连接器 - 中游：中国船舶载人平台、申昊科技ROV机器人 - 下游：中海油服油气开发、海兰信数据中心[16] - 估值提升：中集集团全海深作业能力受追捧，欧比特等水下通信芯片企业获私募关注[16] - 预计2027年装备制造年产值达500亿元，2030年整体市场或超9212亿元预测值[16]