活动概况 - 深圳举办为期3天的机器人全产业链接会(FAIR plus 2025)，观展近3.5万人次，成为集新品发布、产业展览、技术交流于一体的国际级盛会 [2] - 活动由深圳市工信局和中科院深圳先进院指导，深圳市机器人协会主办，主题为"智启未来、链动全球" [2] - 活动是深圳规模最大、品类最多的机器人成果展，展示深圳机器人产业发展生态，引领具身智能机器人新浪潮 [2] 参展企业 - 吸引200余家国内外机器人全产业链企业参展，其中75%为零部件供应商，25%为整机厂商 [3] - 零部件供应商包括兆威机电、雷赛智能等老牌企业，以及国盛动力、璇玑动力等初创公司 [3] - 整机厂商包括优必选、宇树科技、乐聚等国内人形机器人知名企业，以及英伟达、西门子等国际巨头 [3] 产业链合作 - 举办23场供需对接会，覆盖幕墙清洗、园林绿化、消防救援等多个场景 [4] - 南方电网、中广核等重点企业开放需求，越疆科技、普渡科技等机器人企业参与对接 [4] - 促成近50家揭榜单位与发榜单位达成意向合作，涉及金额6000余万元 [7] 国际参与 - 吸引来自马来西亚、泰国、德国等国家的超200位专业买家 [5] - 推动马来西亚机器人协会、泰国教育部等机构对接机器人零部件和整机产品 [5] - 德国机械设备制造业联合会观众称赞中国机器人产业的迭代速度和成本优势 [6] 新品发布与标准制定 - 美国硅谷企业eBots首次在国内展会亮相其具身智能机器人 [8] - 帕西尼感知、科盟创新等多家企业现场发布新品，腾讯RoboticsX实验室的"小五"机器人首次与市民互动 [8] - 人形机器人技术要求系列国家标准获批立项，涉及环境感知、决策规划等技术要求 [8] - 举办人形机器人CR认证标准工作组会议和特种设备用机器人标准工作会议 [9] 产业生态 - 深圳"机器人谷"逐步成型，聚集越疆科技、速腾聚创等上市企业及肯綮科技、云鲸智能等细分领域龙头 [10] - 南科大、哈工大深圳等近10所高校和机构在"谷内"聚集 [10] - 2024年深圳市机器人产业集群产业链总产值超2000亿元，拥有近4000家相关专利企业 [10]

行业动态 - 长三角多地陆续召开人形机器人相关活动 产业链 产业联盟及产业园区蓬勃发展 [1] - 无锡首个人形机器人产业园区将于12月投入使用 目前入驻率约60% 已有外骨骼机器人 管网运维机器人 清扫机器人等细分行业头部企业落地 [1] - 今年企业融资额将至少翻倍 估值随之提高 量产需求增长 [1] - 人形机器人带动整个产业链零部件快速发展 尤其在减速器 空心杯电机 丝杠 传感器等领域 [2] - 长三角和珠三角将出现大量机器人零部件厂商 [2] 技术发展 - 传感技术发展对灵巧手和人形机器人非常重要 需布置更多传感器以实现智能化 [2] - 汽车零部件企业向机器人方向发展 利用相通技术如加工精度 热处理和材料硬度 [2] - 机器人已在4S门店用于迎宾 递水和介绍车辆 在工厂用于搬运和处理重型物品 [2] - 人形机器人面临续航能力和安全性两大根本问题 电池能量密度和电机功率密度物理极限尚未突破 [3] - 灵巧手企业面临多模态感知能力问题 包括自由度 负载能力 感知精细及控制算法等挑战 [3] 商业化进程 - 企业初期在写字楼办公研发和组装 订单增长至几十至上百台时需要更适合组装制造的空间 [1] - 技术需通过应用场景试错 采集数据并改进 需政府或公共投入推动场景开放 [3] - 汽车零部件企业和整车厂向机器人方向发展 以应对未来人工短缺和成本压力 [2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：机器人产业、汽车行业、芯片行业 - **公司**：小鹏汽车、瑞芯微、恒玄、全志科技、德州仪器、恩利公司、谷歌、英伟达、特斯拉、浙江宏泰、荣泰公司、科达利公司、照明、中新福材、小米、华为云平台、金阳股份、蒙丽尔、绿谐波、秦川集团旗下的汉江机床、日发精机、华辰装备、秦川机床、浙海德曼、纽威数控、博古 [1][2][3][8] 纪要提到的核心观点和论据 小鹏汽车机器人进展 - 小鹏汽车在机器人领域进展迅速，软件自研和自动驾驶技术领先，硬件供应链降本优势明显，预计 2026 年量产 ToB 端机器人 [1][2] - 2025 年上海车展发布的 AI 机器人通过视觉学习实现自主行走，步态优雅，演示效果超预期，此前市场预期较低 [2] - 硬件采用丝杠、高自由度手部和轴向磁通电机等创新技术，成为国内首个大批量使用丝杠的企业，轴向磁通电机功率密度高，有望解决量产痛点 [3][4] 2025 年上海车展情况 - 人流和车型数量减少，部分重要车型提前或延后亮相 [5] - 自主品牌在新能源和智能化方面迭代显著，超越合资品牌，传统自主车企新车型数量和质量优于新势力 [5] - 中大型 SUV 和 MPV 市场预计五六月明显复苏 [5] 机器人产业关注环节 - 市场对操作系统、SoC 芯片和大模型等偏软环节关注度提升，端侧模型基于 DeepSeek 开源模型蒸馏取得进展，海外对 BCC 下一代模型预期较高 [1][6][7] 芯片环节发展 - 2025 年一季度机器人 SoC 公司业绩亮眼，收入和净利润大幅增长，AI 驱动下端侧系统级芯片需求快速增长 [1][8] - 瑞芯微等公司推出新产品并计划推出下一代产品，利润弹性较大 [1][8] MCU 模拟芯片市场变化 - MCU 模拟芯片市场回暖，德州仪器季报显示工业下游需求回升，国内恩利公司有布局 [1][9] - MCU 需求受机器人潜在需求拉动，国产化替代周期加快将提升传统需求增速 [1][9] 海外大厂动态 - 谷歌将在 5 月 IO 大会展示 RT - One 和 RT - Two 机器人模型，揭示未来对机器人端侧模型的展望 [10] - 英伟达 5 月发布季报，其重点布局的机器人端侧场景进展值得关注 [10] 特斯拉动作及影响 - 发布微型丝杠和健身方案，对国内产业链评估并明确订单意向，推进国产化替代链发展 [3][11] T 链产业变化 - 荣泰公司在结构件轻量化和微型丝杠领域卡位优势明显，T 链零部件领域逐步清晰 [12] - 科达利公司在谐波减速器领域取得进展，预计二季度或年终有供应突破 [12][13] 轻量化材料供应企业 - 照明、中新福材等公司在轻量化材料供应方面表现突出，照明获得项目定点需求并明确合作 [14] 国内机器人产业链发展 - 国内机器人相关产业链将迎来 Demo 产品展示、融资合作和供应生态链明晰等积极变化 [15] - 小米产业链中的金阳股份与小米深度合作，有望拓展合作领域 [15] 二季度国内机器人公司预期 - 二季度国内机器人相关公司将有订单突破，谐波减速器领域企业有望取得进展 [16] - 小鹏、小米等公司产品展示和市场反响将推动相关供应商重新定价 [16] 人形机器人丝杠设备情况 - 北京机床展上人形机器人丝杠设备需求旺盛，国内机床公司订单充足但供不应求 [17] - 国内磨床设备价格低于日本三井，企业倾向购买本土磨床 [17][18] - 国内企业推动专用磨床研发和车铣复合加工方式，提高效率并降低成本 [18][19] - 人形机器人专用车床相比通用卧式车床价值更高，能缩短加工时间和降低成本 [20] - 以车代磨能否全面取代前端工序需观察下游产品验证情况 [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 端侧模型能在几十 TOPS 算力下运行几十亿参数的模型，未来几个月内相关变化可能逐步显现 [7] - 博古等未上市公司与国内丝杠企业合作，通过硬车工艺将生产时间压缩到 10 至 20 分钟 [18]

机器人行业"炫技"现象 - 今年以来人形机器人密集展示高难度动作如后空翻、鲤鱼打挺、缝合葡萄皮、调酒等，远超基础移动避障功能[1] - 宇树科技3个月内发布8条"炫技"视频包含跳舞、打功夫、侧空翻等动作，并在视频标注"原速实拍非AI生成"[4] - 深圳众擎机器人完成全球首例前空翻，上海智元机器人学会缝合葡萄皮，强脑科技智能仿生手实现5指协同操作[6] "炫技"的技术内涵 - 动作主要考验机器人迅速移动、关节多维扭动能力和手部控制能力，同时强调观赏性[8] - 这些动作整合了机器人的感知、认知与执行能力，测试动态平衡、灵活性和复杂环境交互能力[8] - 体现"具身智能"水平，该概念已写入政府工作报告，成为验证机器人公司的重要标准[9] - 马拉松展现硬件耐久性，打功夫/后空翻展现硬件灵活性，但智力水平仍需提升[9] 行业争议与反思 - 北京半马20支参赛队伍仅5支完赛，宇树机器人摔倒引发稳定性质疑[10][11] - 部分从业者认为存在过度宣传，可能误导公众对技术成熟度的认知[13] - 需区分表面发展与深层次发展，真正落地需要泛化理解、推理和任务执行能力[13][14] - 过度依赖"炫技"可能导致偏离实际需求，放大行业泡沫[20] "炫技"对行业发展的影响 - 马拉松等挑战倒逼技术进步，发现问题促进算法和硬件优化[14][18] - 吸引上下游企业参与完善产业链，推动行业标准化[18] - 扩大品牌宣传效果，利用猎奇心理增强"未来感"吸引关注[23] - 2024年前3个月机器人赛道融资102起，人形机器人领域超20起，腾讯等大厂加码投资[21][22] 商业化探索方向 - 擎朗智能推出服务机器人XMAN-R1，实现点单-配餐-送餐闭环，强调"岗位化"落地理念[19] - 雅可比开发商超服务机器人，通过口头指令完成补货拣货等实际任务[19] - 行业需平衡技术展示与实际应用，避免停留在表演性质功能开发[21]

核心观点 - 优必选获得全球首笔工业制造场景人形机器人采购合同，标志着其商业化落地迈出重要一步 [1][3] - 采购方为东风柳汽，计划采购20台工业人形机器人，2025年上半年完成交付 [3] - 公司2025年目标生产约1000台人形机器人，进入客户真实场景采集数据 [3] 合同与商业化进展 - 采购产品包括工业人形机器人Walker S1和商用服务场景人形机器人Walker C，用于汽车工厂生产制造和商用接待 [1] - 合同为"小批量"采购，公司已收到预付款 [1] - 人形机器人价格降至50万元以下时，车企采购动力显著增强 [3] 客户与合作 - 东风柳汽为优必选人形机器人的"实习基地"，此次采购为全球首次批量进入汽车工厂 [3] - 公司与吉利汽车、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源、富士康、顺丰等知名企业合作，推动工业人形机器人实训 [4] - 居然智家计划2025年底前采购500台仿真人形机器人，合作期内目标销售10000台 [4] 财务表现 - 2024年公司总收入13.05亿元，同比增长23.7% [4] - 亏损11.6亿元，同比收窄8.3%；经调整亏损9.1亿元 [4] - 毛利37.4亿元，同比增长12.4%；毛利率28.7%，同比下降2.8个百分点 [5]

人形机器人产业发展会议 - 中国电子学会在无锡举办"人形机器人百人会会议暨人工智能赋能新型工业化深度行"活动，推动人形机器人技术研发、产业化和标准化工作 [1] - 来自政府部门、行业企业、科研院所、投资机构的近200位代表参加活动 [7] - 活动包括主旨报告、行业洞察及供需对接会、人形机器人行业标准研讨会等多个环节 [17][19] 政策与标准发布 - 中国电子学会发布人形机器人应用场景图谱和《人形机器人标准体系框架》，后者由120余家单位共同编制 [7][8] - 无锡市发布"人工智能+"标杆城市政策和人形机器人需求清单 [7] - 举行无锡市具身智能机器人工业数据采集与实训中心授牌仪式，达成多项项目合作和意向合作签约 [7] 技术发展趋势 - 人工智能与机器人结合将赋予机器人新的特征和功能，未来应用空间广阔 [14] - 人形机器人在制造、农业、出行、家务等领域具有重要前景 [14] - 具身智能是连接物理世界、解决物理世界痛点的重要赛道 [14] 行业活动内容 - 围绕"人形机器人关键技术"和"人形机器人应用场景"两大方向开展讨论 [14] - 行业洞察及供需对接会帮助解决知识产权共享、技术交易等成果转化问题 [17] - 人形机器人行业标准研讨会聚焦智能化能力分级、训练数据管理等技术规范 [19]

1、 机器人运动会圆满落幕 中国电子学会主办的首届具身智能机器人运动会4月25日在江苏无锡开幕，吸引众多机器人参赛。这些智 能机器人展示了多种功能，包括下棋、帮助行走、陪老人聊天等，引发市民热情参与。机器人技术的突破 使其更接近家庭应用，价格也更加亲民。此外，江苏的机器人企业在关键技术上取得进展，如一体化伺服 关节模组，推动机器人产业链发展。无锡已形成人工智能和人形机器人产业集群优势。运动会不仅展示技 术，还聚焦机器人"落地"应用，推动行业发展。 2、 天奇股份获颁"无锡市具身智能机器人工业数据采集与实训中心" 据天奇股份官微，4月26日，在无锡举办的"2025世界机器人大赛——首届具身智能机器人运动会"上，无 锡市副市长周文栋为天奇股份建设的具身智能机器人应用研发平台授牌"无锡市具身智能机器人工业数据 采集与实训中心"。这一授牌标志着无锡市在具身智能机器人应用研发领域与公共服务能力迈入新阶段， 为区域制造业智能化升级注入强劲动能。 3、 磁性"元机器人"可以扩展、呈现新形状并像机器人一样移动 在《自然》杂志发表的一篇文章中，研究人员描述了他们如何从折纸艺术中汲取灵感，创造出一种模糊机 器人与材料之间界限的结 ...

产业集群概况 - 深圳南山形成以留仙大道为主干的"机器人谷"，串联留仙洞总部基地、深圳大学城、南山智园，构建产学研一体化的人工智能和机器人产业集群 [1] - 集群地理范围从留仙洞地铁站沿地铁5号线自西向东分布，位于阳台山与塘朗山之间的谷地，西起大疆全球总部"天空之城"，东至南方科技大学 [1][4] - 区域内机器人产业链高度集聚，头部人形机器人企业国产化率超90%，供应链本地化率达60%，半径10公里内可完成设计到量产闭环 [2] 核心企业布局 - 大疆创新全球总部"天空之城"为集群西起点，该公司占据全球无人机市场70%份额，周边聚集云鲸智能、帕西尼、普渡科技等产业链企业 [1][2] - 优必选总部位于南山智园，为"人型机器人第一股"，其产品已进入汽车工厂应用并获人形机器人半程马拉松冠军 [8] - 速腾聚创由哈工大深圳校区师生创办，在激光雷达和灵巧手等核心零部件领域取得技术突破 [7] 产学研协同生态 - 深圳大学城汇聚7所高校及科研机构，包括清华深圳国际研究生院、北大深圳研究生院、哈工大深圳校区等，全日制在校生超2万人（占全市23%），研究生1万人（占全市80%） [3][4][6] - 南方科技大学与龙头企业共建22个校企联合实验室，其机器人研究院聚焦智能机器人、人形机器人等前沿领域，孵化出逐际动力等创新企业 [5][6][7] - 南山智园提供近100万平方米政策性产业用房，租金为市场价3-7折，吸引科技企业入驻 [8] 技术创新成果 - 逐际动力研发的全尺寸人形机器人实现大负载搬运、野外徒步等复杂动作，技术达全球领先水平 [7] - 区域内企业覆盖机器人全产业链核心部件，包括触觉传感器、激光雷达、机械臂等，实现家门口快速交付 [2]

人形机器人马拉松赛事表现 - 全球首个有人形机器人参加的半程马拉松在北京亦庄举办，赛道长21.0975公里，地形复杂，包含不平整地面、减速带、碎石、转弯和坡道等挑战[2] - 20支参赛队伍中7个完成全程，冠军天工Ultra用时2时40分42秒，亚军松延动力N2，季军卓益得行者二号，比赛允许更换电池和机器人本体[2] - 参赛机器人来自企业、高校和科研院所，使用18个不同型号，但热门公司如宇树、众擎、小鹏未参赛[3] - 机器人表现暴露续航不足、关节过热、运动控制误差和环境交互能力差等问题，未达到人类半马预期水平[3] - 比赛未测试灵巧手功能，这是人形机器人实际作业的关键部件[4] 人形机器人量产与商业化 - 国内外厂商纷纷推出原型机并公布量产计划，特斯拉计划2025年生产5000台，2026年5万台[6] - 大部分厂商量产目标约1000台，全球总出货量约2万台，当前市场可消化万级规模[6] - 商业化能力决定厂商能否从小批量过渡到万级量产，需解决工业端和C端大规模应用问题[6] - 2024年原型机技术可推测未来1-2年商业化场景，技术变化不会太大[6] - 行业面临"毕业即失业"风险，需开发足够工作岗位支撑十万级出货量[6] 明星企业商业化路径 - 特斯拉Optimus采用性价比硬件方案(目标万美元)，首先落地工业场景，已在特斯拉工厂测试搬运、分拣等功能[8][9] - 宇树从机器狗转型人形机器人，G1定价9.9万，机器狗业务已实现全球70%出货量和40%销售额[11] - 宇树采取B端C端并重策略，C端产品价格持续下探至9997元，B端产品价格从200万降至40万[11] - 蔚蓝智能等公司专注娱乐教育市场，产品价格低至5269元，验证C端可行路线[12] 行业老兵发展现状 - 优必选2024年营收13.05亿元(增长23.7%)，净亏损11.6亿元(收窄8.3%)，消费级机器人业务增长88.1%[14] - 优必选计划2025年推出29.9万元人形机器人，越疆推出19.9万元产品打破行业价格共识[14] - 达闼面临融资困难，被迫裁员聚焦产品线，寻求健康养老和零售服务领域投资[15] - 波士顿动力经历多次转手，商业化进展不顺，Spot售价7.45万美元[15] 新创企业竞争格局 - Figure AI与宝马合作，获6.75亿美元融资(估值26亿)，已实现非宝马客户销售突破[17] - 智元机器人2025年1月累计下线1000台，开源产品灵犀X1售价10.8万[17] - 乐聚机器人接入华为大模型，在汽车工厂应用并拓展教育市场[20] - 松延动力推出3.99万元产品，计划2025年出货1000台，专注教育和展示场景[21] - 国家政策支持力度大，多地成立人形机器人创新中心[21] 跨界大厂布局策略 - 小鹏和小米采取跟随特斯拉策略，小鹏计划2026年量产，初期聚焦工业应用[23] - 赵同阳离开小鹏创立众擎机器人，推出3.85万元科研用产品，获上百订单[24] - 华为采用"帮助造好机器人"策略，成立全球具身智能产业创新中心，与16家企业战略合作[24] 行业长期展望 - 专业机器人将较快出现，通用机器人需要更长时间，3-5年内人形机器人将普及到消费、家庭、工厂和物流等领域[26] - 商业化是长期马拉松，短期量级不必过度纠结，关键是在量产前存活下来[27]

人工智能赋能消费升级 - 人工智能技术正推动消费领域向定制化、个性化、多元化发展，激活消费活力 [2] - 智慧养老情感陪护机器人"裴裴"通过情感陪伴、素质提升、娱乐休闲等功能满足老年人需求，提升幸福感和归属感 [3][4] - 智能机器人未来有望弥补"一老一小"等服务领域供给缺口，激活更广阔市场需求 [4] 技术创新重塑消费体验 - 清听声学将人工智能与声音定向传播技术结合，提升语言清晰度并实现"声随人动"效果，已嵌入多款主流电脑产品，带来约1亿元产值，未来3年有望再创5亿元收益 [4] - 蔚来汽车创始人提出智能汽车核心技术"新三大件"（智驾芯片、整车全域操作系统、智能底盘），决定智能汽车体验上限 [7] - 一季度新能源汽车产销量分别达318.2万辆和307.5万辆，同比增长50.4%和47.1%，比亚迪、吉利等车企销量创历史新高 [9] 智能家居场景加速普及 - 河南星如雨科技智能家居产品通过AI改善人机交互体验，前三个月订单量达上年同期两倍，7条全自动化生产线满负荷运转 [11] - 公司扩建二期厂房，计划建成年产能100万套的智能终端生产基地，覆盖家居、酒店、商超等场景 [11] - 智能家居、智能穿戴等产品加速进入家庭，通过高端供给牵引产业升级 [11][13] 产业与消费双向促进 - 企业创新动能催生人工智能大模型、人形机器人等新产品，消费升级引领产业升级，形成市场良性循环 [13] - 智能汽车产业正发展为聚合型智能产业，AI技术推动汽车智能化持续进化 [7]