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环球热评局:加码新兴服务业 提振消费大市场
环球网· 2025-07-18 15:27
消费市场新动力 - 淘宝闪购日订单突破8000万新高,夜间消费订单在64万家门店实现环比翻番[1] - 上半年内需对GDP增长贡献率达68.8%,最终消费支出贡献率占52%[1] - 淘宝闪购500亿平台消费券带动各地夏日经济爆发,沈阳零食销售增长300%,泉州仓店生意增长近120%[1] 平台与商家联动效应 - 淘宝闪购上线以来引入24万新商家,非餐饮订单占比突破16%,新注册中小商家6月店均实收环比增长近100%[2] - 济南"王记潍坊肉火烧"日均订单从100单飙升至400单,桥下把子肉店营业额从每天8000-9000元跃升至近2万元[2] - 泉州"巡汤炖罐"将年度拓店目标从60家调至100家,NOWWA咖啡单日订单环比增长200%[3] 服务消费增长引擎 - 南京茶饮品牌永民手作夜间订单中新客占比达60%,营业时间延长至凌晨三点[3] - 新兴服务业快速扩容成为经济增长主要新动力,印证国常会判断[3] - 24万新商家获得数字化经营能力,64万门店夜间收入翻番,超过40个城市订单创新峰值[3] 平台补贴模式创新 - 平台通过500亿消费券直补降低交易成本,而非让商家承担补贴压力[3] - 平台"卷自己不卷商家"的模式激发商家积极性,形成正向循环[4] - 平台担当产业责任激活行业要素,为反内卷竞争提供新思路[3]
探索内生动力 解码经济活力|政企齐发力 全国首发经济热潮涌动
搜狐财经· 2025-07-18 14:27
政策推动 - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将发展首发经济作为提振消费、扩大内需的关键举措 [1] - 商务部组织各地围绕精品购物、精致美食、经典旅游、精彩展演等开展精品首发活动,激发消费新动能 [2] - 北京市政府提出积极发展首发经济等新型消费形态,鼓励开设首店、旗舰店、创新概念店,办好全球首发节 [2] - 天津市商务局等8部门联合印发《天津市推进首发经济高质量发展的若干措施》,力图将天津打造为国际国内品牌集聚地 [3] - 上海市升级推出多项举措支持首发经济,首次试点首发进口消费品检验便利化措施,1月至4月新增首店301家,高能级首店占比15.95% [3] - 成都市印发《成都市推动首发经济发展三年行动计划》,预计到2027年落地各类首店6500家,高能级首秀首展超1000场 [3] 市场表现 - 北京1月至5月新增落地首店近400家,累计举办首展、首演、首秀等活动近200场 [4] - 北京中海大吉巷开业当日客流达20万人次 [4] - 成都春熙路商圈五一假期接待游客338.78万人次,锦江区旅游收入56.3亿元,同比增长12.32% [4] - "100%哆啦A梦&FRIENDS巡回特展"中国大陆首展在上海举办,吸引全球粉丝 [6] 企业动态 - 王府井旗下哈尔滨机场王府井免税店开业,融入冰雪文化等地域特色 [7] - 王府井尚城UP TOWN购物开业,设置"24小时活力街区"延长消费时间链条 [7] - 泡泡玛特在四城市同步举办"THE MONSTERS怪味便利店"主题快闪活动,预约名额迅速抢光 [7] - 海底捞旗下品牌"焰请烤肉铺子"创新推出"烤肉+酒吧+洗头服务"跨界复合经营模式,多地首店持续爆火 [7] 行业趋势 - 首发经济不断创新业态与场景,持续挖掘消费潜力 [4] - 首发经济成为城市竞争新赛道,引领消费市场新潮流 [8] - 首发经济有望创造更多新体验,推动消费市场迈向更高质量发展阶段 [8]
字节跳动海外上百名员工食物中毒,云海肴被判最高罚款,已永久停止公司团餐服务
新华网财经· 2025-07-18 13:50
事件概述 - 字节跳动新加坡员工集体食物中毒事件最新进展:餐饮供应商云海肴被判最高罚款7000新加坡元 [1][2] - 云海肴首席执行官吕志韬代表公司认罪,承担法律责任 [3] - 公司已永久停止"公司团餐"服务并关闭涉事纳福城分店 [2][5] 事件细节 - 2024年7月30日事件导致171名员工罹患肠胃炎,其中60人送医(22人住院,38人当日出院) [10] - 爆炒鸡丁样本中金黄色葡萄球菌含量超标2000倍(每克超过20万个菌落) [10] - 涉事餐厅检查发现超过10只活蟑螂及多处卫生隐患(未清洁的架子、削皮刀) [9][11] 法律与处罚 - 云海肴因违反食品销售法令及环境公共卫生条例被控 [4] - 法官判处最高罚款7000新加坡元(初犯最高罚款分别为5000元和2000元),高于控方要求的5500元 [5] - 新加坡当局强调食品经营者必须遵守安全法规,违者严惩 [12] 公司整改措施 - 安排所有相关员工重新进行食品安全培训和认证 [5] - 全面重建食品安全体系,包括第三方风险排查及强化原料溯源、加工流程等关键环节管控 [5] - 承认管理失职:未充分评估新业务风险、供餐量超出门店能力、卫生规范不到位导致微生物增殖 [6][7] 其他相关方 - 字节跳动另一供应商莆田经查与事件无关,未被采取进一步行动 [13]
帮主郑重:50万亿消费大爆发!服务消费飙至46%,三招布局消费升级红利
搜狐财经· 2025-07-18 12:24
消费市场趋势 - 社零总额目标冲击50万亿大关,过去四年年均增速稳定在5.5% [1] - 消费对经济贡献率年均达60%,每100元消费中有60元拉动GDP [1] - 服务消费占比提升至46.1%,四年增长3.5个百分点,餐饮旅游、健康养老、文化娱乐成为新增长点 [1] - 上半年服务零售额同比增速7.5%,显著高于商品零售 [3] - 乡村消费增速4.5%,比城镇快0.9个百分点,下沉市场消费升级势头强劲 [3] 消费结构变化 - 消费升级从商品转向体验,县域市场成为新战场,文旅、县乡商业、即时零售等赛道潜力大 [3] - 政策支持力度加大,九部门联合出台48条服务消费新政 [3] - 必选消费如粮油食品类社零增速稳定,疫情期间仍保持正增长 [4] - 可选消费弹性大,家电家具3月增速达35%,政策驱动的"以旧换新"带动格力、美的等品牌 [4] - 服务消费链表现亮眼,餐饮板块3月收入增长5.6%,连锁龙头增速达6.8% [4] 投资机会分析 - 服务消费"卖水人"机会显著,如租车平台(一嗨租车)、灯光音响商(浩洋股份)、运动康复器械(舒华体育) [5] - 县域消费"渠道王"如永辉超市县域大店人流量翻倍,零食量贩店万辰集团单店月销破百万 [5] - 国货情绪"代言人"如李宁、瑞幸、花西子等品牌,Z世代愿为文化认同溢价30% [5] - 消费板块估值处于历史中低位,社融拐点显现(6月M2增速回升至9.2%) [5] - 消费龙头股月线MACD金叉确认或成为中长线布局信号 [5]
港股午评|恒生指数早盘涨0.73% 稳定币概念板块活跃
智通财经网· 2025-07-18 12:06
港股市场表现 - 恒生指数涨0.73%至24676点 恒生科技指数涨0.76% 早盘成交1361亿港元 [1] - 加密货币及稳定币概念股活跃 蓝港互动(08267)涨4% OSL集团(00863)涨7.7% 新火科技控股(01611)涨2.76% 移卡(09923)涨5.87% 众安在线(06060)涨2.12% [1] 科技与AI领域 - 美图公司(01357)涨3.7% AI Agent产品验证推动业绩增长预期 [1] - 医渡科技(02158)涨5.75% AI医疗解决方案落地助力业绩稳健增长 [2] - 华检医疗(01931)涨8.98% 推进Web3交易所生态并筹备稳定币牌照申请 [7] 消费与零售行业 - 东方甄选(01797)涨超11% 即将推出第二款卫生巾新品 自营品发展空间受机构认可 [3] - 锅圈(02517)涨超10% 上半年净利润及核心经营利润同比高增 社区央厨战略成效显著 [8] - 十月稻田(09676)涨超8% 预计中期经调整净利润同比增长不少于90% [5] 新能源与材料板块 - 金力永磁(06680)涨3.64% 上半年净利最高预增180% 稀土战略金属价值重估预期升温 [4] - 蔚来-SW(09866)涨4.3% 乐道L90预售价超预期 大摩预测月销量或突破5000辆 [6] 资源与工业板块 - 兖煤澳大利亚(03668)跌超7% 二季度权益商品煤产量增15% 但港口关闭影响销量 [9] - 建滔积层板(01888)跌超10% 遭大股东建滔集团配股变现7.85亿港元 [10]
异动盘点0718|AI应用早盘走高,金山云涨超11%;耀才再涨8%;Lucid携手优步推出无人驾驶出租车队;奈飞盘后跌近2%
贝塔投资智库· 2025-07-18 12:02
港股市场表现 - 东方甄选(01797)涨超14%,即将上线第二款卫生巾新品,机构认为其自营品发展仍有空间 [1] - AI应用方向早盘走高,金山云(03896)涨超11%,创新奇智(02121)涨超11%,汇量科技(01860)涨超10%,金蝶国际(00268)、迈富时(02556)涨近5% [1] - 耀才证券金融(01428)再涨超8%,蚂蚁积极布局香港稳定币,打开耀才虚拟资产业务想象空间 [1] - 美图公司(01357)盘中涨超7%,现涨超4%,AI Agent验证产品力,机构看好公司业绩天花板打开 [1] - 金力永磁(06680)一度涨超8%,现涨超3%,上半年净利最高同比预增180%,机构看好稀土战略金属价值重估 [1] - 蔚来-SW(09866)再涨超4%,乐道L90预售价远超预期,大摩预计月销量有望突破5000辆 [1] - 锅圈(02517)再涨超11%,预计上半年净利润约1.8亿元至2.1亿元,同比增长约111%-146%,核心经营利润1.8亿元至2.1亿元,同比增长约44%至68% [1] - 微创医疗(00853)现跌超6%,预期上半年亏损最多1.1亿美元,CRM业务重组或为降低对赌赎回风险 [2] - 六福集团(00590)盘中涨超4%,一季度零售收入同比增长14%,同店销售增长5% [2] - 创梦天地(01119)涨超22%,预计2025年上半年净利润约2000万元-5000万元,净利润扭亏为盈,得益于自研产品和新产品上线 [2] - 十月稻田(09676)盈喜后涨超7%,预计中期经调整净利润同比增长不少于90% [2] 美股市场表现 - 百事可乐(PEP.US)涨7.45%,Q2每股收益2.12美元,超出预期0.09美元,营收同比增长1.0%至227.3亿美元,超出预期222.7亿美元 [3] - Lucid(LCID.US)飙升36.24%,将联手优步推出无人驾驶出租车队 [3] - 雅培(ABT.US)跌超8%,Q3业绩指引逊预期且下调全年盈利指引上限,Q2每股收益1.26美元,略高于预期1.25美元,营收111亿美元,超出预期110.7亿美元 [3] - AI应用软件股走高,Unity Software(U.US)一度涨超12%,收涨7.6%,SoundHound AI(SOUN.US)涨7.3%,AppLovin(APP.US)涨2.33%,Tempus AI(TEM.US)涨1.13% [3] - 台积电(TSM.US)涨3.38%,续创历史新高,Q2每股收益2.47美元,超出预期0.08美元,营收同比增长44.4%至300.7亿美元,上调Q3业绩指引至318-330亿美元 [4] - 甲骨文(ORCL.US)涨3.09%,盘中再创历史新高,未来五年将在德国和荷兰投资30亿美元用于AI及云计算基础设施建设 [4] - BigBear.ai Holdings(BBAI.US)涨15.45%,预计Q2每股亏损0.07美元,同比下降约75%,营收预期4099万美元,同比增长3.04% [4] - 无人机概念走强,Palladyne AI(PDYN.US)涨31.4%,Joby Aviation(JOBY.US)涨8.51%,Archer Aviation(ACHR.US)涨10.84%,美国商务部启动无人机系统及其零部件专项审查 [5] - 奈飞(NFLX.US)盘后一度跌超2%,Q2营收110.79亿美元,预估110.62亿美元,每股收益7.19美元,预估7.08美元,APAC地区收入13.05亿美元低于预期13.2亿,LATAM地区收入13.07亿美元低于预期13.39亿,上调全年营收指引至448亿-452亿美元 [5]
锅圈(02517.HK):业绩超预期 规模效应释放
格隆汇· 2025-07-18 11:44
业绩预测 - 公司预计2025年上半年实现净利润1.8-2.1亿元,同比上涨111%-146% [1] - 核心经营利润1.8-2.1亿元,同比上涨44%-68% [1] - 2025H1收入预计实现双位数增长,同店营收保持不错增长 [1] 经营策略 - 新品、营销、会员运营组合动作带动单店营收提升 [1] - 毛肚套餐积累大单品运作经验,2025年推新节奏加快 [1] - 尝试无人零售技术拉长营业时段 [1] 盈利能力 - 2025H1净利率/核心经营净利率同比+2-3pct/1-2pct [1] - 利润率提升核心系规模效应下费用率优化 [1] - 自产比例提升,但利润空间让利给下游门店和消费者,毛利率预计维稳 [1] 中长期发展 - 中长期逻辑包括再拓万店和净利率优化 [2] - 乡镇店型凭借供应链优势、下沉能力具备较强吸引力 [2] - 董事长近期仍在回购,管理层实干精神强,为2-3年后业务做储备 [2] 财务预测 - 上调2025-2027年营收预测至72.9/83.8/95.4亿元(此前为72.8/83.4/94.4亿元),同比+13%/15%/14% [2] - 上调2025-2027年归母净利预测至4.0/4.7/5.6亿元(此前为3.3/4.0/4.9亿元),同比+71%/19%/18% [2] - 对应PE为21/18/15X [2]
锅圈(2517.HK):1H25同店增长亮眼 盈利能力快速提升
格隆汇· 2025-07-18 11:43
业绩预告 - 公司预计1H25净利润1 8-2 1亿元 同比增长111-146% 核心经营利润1 8-2 1亿元 同比增长44-68% [1] - 利润高增主因供应链持续提效 性价比爆款套餐策略成效显著 驱动店效提升及拓店加速 叠加自采比例提升及费用端规模效应释放 [1] 营收增长驱动因素 - 预计H1收入实现中双位数增长 同店提升约中高单位数 主因烧烤集装箱套餐 99元小龙虾套餐 升级毛肚自由套餐等提振销售 [1] - H1稳步拓店 H2旺季开店有望进一步提速 全年净增1000家门店目标有望达成 [2] - 自有工厂产能释放及客户拓展 预计2B收入保持较快提升 [2] 盈利能力提升 - 预计H1核心经营利润率提升超1pct(vs去年同期4 7%) 主因上游自采比例提升及费用端规模效应释放 [2] - 计划进一步提升上游自采比例 进一步夯实成本优势 [2] 战略发展 - 聚焦"方便 好吃不贵"核心价值 持续打造高性价比爆品 布局门店直播 无人零售改造延长营业时间 [3] - 新型乡镇店模型跑通 B C两端同时获客提升单店上限 回本周期较标准店型更优 [3] - 餐食解决方案向居家快手菜 西餐 宵夜等延伸 丰富产品品类与食材组合 满足消费者一日三餐场景全覆盖 [3] 盈利预测与估值 - 上调25-27年经调整净利润14 1%/23 8%/39 7%至4 1/5 3/6 8亿元 [3] - 给予公司25年26x经调整PE 上调目标价79 2%至4 3港元 [3]
锅圈(02517.HK):坚定社区央厨战略 净利润增长超预期
格隆汇· 2025-07-18 11:43
业绩预告 - 公司预计2025H1实现净利润1 80亿元至2 10亿元 同比增长+111%至+146% [1] - 预计2025H1实现核心经营利润1 80亿元至2 10亿元 同比增长+44%至+68% [1] - 业绩增长主要源于收入持续增长和运营效率优化 [1] 业务战略 - 公司推进社区央厨战略 通过多渠道多场景实现即时零售门店网络扩张和经营效能提升 [1] - 采用低加盟费策略快速扩张规模 强化龙头效应和规模效应 [1] - 深化产供销一体化协同 采用"单品单厂"策略加强产业端布局 [1] - 自有6家食材生产工厂为未来发展奠定基础 [1] 运营模式 - 城乡差异化布局:县域市场以"质价比+多元运营"业态扎根 乡镇店型实现高周转 [2] - 社区市场以"性价比+数智化"模式抢占家庭消费场景 提升坪效 [2] - 构建"高性价比产品+高效供应链+多元化服务"的护城河 [2] 盈利预测 - 预计25-27年营业收入分别为72 72/89 70/112 52亿元 同比增长12 40%/23 34%/25 45% [3] - 预计25-27年归母净利润3 79/4 64/5 78亿元 同比增长64 38%/22 42%/24 54% [3] - PE分别为21 94/17 92/14 39x [3] - 单店效益持续增长 新开门店预计H2加速 [3]