海南现代化产业体系建设 - 海南将立足资源禀赋、政策制度和地缘区位优势加快构建现代化产业体系 [1] - 大力推动四大主导产业补链延链、优化升级 [1] - 加快建设国际旅游消费中心 [1] 服务业发展策略 - 坚持生产性服务业和生活性服务业"双轮驱动"发展模式 [1] 高新技术产业集群培育 - 重点培育海上风电、生物医药、石化新材料、集成电路等高新技术产业集群 [1] 农业领域发展重点 - 增强天然橡胶稳产保供能力 [1] - 加快建设国家热带农业科学中心 [1] - 打造农业科技创新和农业开放合作"双高地" [1] 科技创新方向 - 促进科技创新和产业创新深度融合 [1] - 聚焦种业、深海、商业航天、绿色低碳、生物制造等新领域新赛道 [1] - 因地制宜打造新质生产力重要实践地 [1]

公司业绩 - 2025年上半年预计实现归母净利润3500万元至4500万元，同比扭亏为盈，扣非净利润预计3350万元至4350万元 [1] - 业绩改善主要得益于风电板块业务回暖、大兆瓦法兰及轴承产品产能释放，以及算力子公司润六尺科技业绩显著提升 [1] - 风电与算力业务双向发力，经营拐点进一步确认，有望进入新一轮成长周期 [1] 风电业务 - 2025年上半年风电行业景气度显著改善，政策层面强调新能源项目上网电量全部进入电力市场，为行业长期健康发展奠定基础 [2] - 2025年1-5月全国风电新增装机46.28GW，同比+134.21%，海上风电项目开标加速，Q2开工显著提速 [2] - 陆风风机中标价格触底修复并企稳，2025年上半年零部件环节已实现涨价，预计下半年陆风风机毛利率有望环比改善 [2] - 公司作为全球少数能制造12MW及以上海上电塔筒法兰的企业，大兆瓦产品产能加速释放，叠加零部件环节涨价落地，上半年风电板块订单和销售毛利均实现增长 [2] - 主轴轴承已通过台架试验并实现批量生产，进一步巩固在高端装备领域的竞争力 [2] 算力业务 - 2025年一季度润六尺科技算力业务收入达2.50亿元，超过2024年全年水平，同比增速超2800% [3] - 润六尺构建了涵盖硬件供应、算力调度、场景化解决方案的全链条服务体系，为互联网、金融、智能制造等领域企业提供定制化算力支持，并与国内云计算头部企业开展合作 [3] - AI大模型对算力需求持续攀升，多模态模型及生成式AI应用的落地进一步加剧供需矛盾 [3] - 地方政府通过"算力券"等补贴政策刺激算力需求，深圳、上海、北京等地单个企业年度补贴最高达5000万元，推动算力租赁市场扩容 [3] - 据华西证券测算，2025年末国内算力租赁市场规模有望突破2116亿元 [3] 长期展望 - 风电与算力双轮驱动战略成效显著，公司正式进入盈利周期 [4] - 随着风电产业政策推动与AI算力需求形成共振，公司有望持续受益 [4] - 凭借技术积累与产能优势，公司有望在高端装备制造与数字经济领域实现双重突破 [4]

纪要涉及的行业 光伏、固态电池、AIDC、数据中心储能、人形机器人、风电、电网 纪要提到的核心观点和论据 光伏行业 - **供给侧改革影响**：旨在治理内卷和低价无序竞争，以硅料为切入点，通过一系列政策优化供给侧结构，预计通过并购等手段淘汰落后产能，改善市场秩序[1][2] - **未来行情**：看好，基于反内卷政策效果，虽短期有预期问题，但长期推动落后产能退出是关键，当前市场情绪强，市盈率和股价有上升空间，各环节虽有轮动但整体有望迎来新一轮增长周期[1][3][4] - **价格变化**：多晶硅价格本周达每吨4.5 - 5万元，硅片价格尝试上涨，如N型G10单晶硅片最高每片1元，若硅料成交价上涨将向下游传递成本压力，行业处于阶段性底部[5] - **各环节涨跌**：不能完全同步，多晶硅和玻璃表现突出，主链环节有轮动时间差，整体有规律，政策边际变化减缓时或调整，中长期处于底部[1][6] - **落后产能出清**：多晶硅是切入点，高成本无效产能将被出清，产业链价格修复缓解亏损，光伏玻璃主动缩减供给，市场对价格修复预期强[7] - **技术进步影响**：电池组件环节技术突破有较强阿尔法，如钙钛矿叠层技术，从硅料切入的反内卷效果扩散，新技术阿尔法值得布局[1][8] 固态电池行业 - **发展前景及投资机会**：未来一到两年可能成电信板块重要细分赛道，今年催化因素多，设备端和材料端表现突出，市场未到下游大规模下单阶段，有炒作空间[9] AIDC行业 - **建设及投资机会**：处于叙事阶段，国产卡和进口卡供应影响建设结构，招标启动后电气设备端有投资机会，HVDC占比提升带来驱动因素[10] 数据中心储能行业 - **需求提升原因**：绿电应用比例和功率增长，储能可平滑绿电功率波动，增强数据中心稳定性，有先发优势的储能厂商值得关注[11] 人形机器人行业 - **产业链发展动态**：支援机器人可能借壳上市，下游企业进入资本市场意义重大，多家公司完成融资，产业链高速发展[12] - **产业链投资方向**：关注公司主业横向拓展和围绕大企业找投资标的，如克拉利等企业及小米链、华为链，科达利等标的有特色[13] 风电行业 - **基本面情况**：整体基本面不错，国电投陆风采购招标价格修复，但招标情况不理想制约光伏行情，短期光伏6、7月上涨或使风电有协同效果，海上风电关注出海和零部件替代逻辑及传统标的[14] 电网行业 - **关注方面**：传统电网整体表现一般，思源电气二季度强劲或驱动板块，可关注与AI相关方向，如四方股份等，关注“十五”规划出台[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 短期光伏行情预计持续，中长期处于低位，应重点关注固态电池、AIDC、电器、人形机器人、风电及传统电网的核心标的作为投资选择[16]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：风电行业，细分包括海缆、塔筒、风机制造、零部件等环节 - **公司**：东方线缆、中天科技、大金重工、金风科技、三一、明阳、日月、运达、新强联、东软、SEAF、海力风电 纪要提到的核心观点和论据 1. **2025 年风电行业整体表现**：2025 年陆上和海上风电需求共振，预计陆上风电装机超 100GW 达 100 - 110GW，同比增 25% - 30%；海上风电装机 8 - 10GW，同比翻倍以上 [1][3][4][10] 2. **海外市场机会** - 欧洲海上风电市场增长为中国企业提供契机，2024 年竞价同比增 46%，预计今年 34.7GW，2030 年新增装机达 11 - 12GW；新兴市场陆上风电竞价增加也带来机会 [1][5] - 海外陆风市场新兴市场 2024 年装机 14GW，2030 年预计达 35GW，年均复合增速 15% [14] 3. **产业链各环节情况** - **海缆**：2025 - 2030 年市场规模年均复合增速 20%，一线头部企业格局强化，220kV 海缆毛利率 35% - 40%，超高压 45% - 50%，中国企业海外订单增长 [1][15][16] - **塔筒与单桩**：海外单位盈利优于国内，国内单桩加工费触底，产能利用率提升，大金重工在欧洲市场表现突出，2024 年交付 11 万吨占 20%份额 [2][17][18] - **风机制造**：盈利能力改善，国内价格企稳反弹，新兴市场出海优势明显，海外及深远海项目毛利率高，未来几年向好 [1][7] - **零部件**：今年铸件、叶片价格上涨盈利好，但明年增速或放缓、价格压力增加，关注年底谈判结果 [8] 4. **风机企业情况** - 格局相对稳定，海风格局更集中，通过反内卷策略盈利改善，下半年或明年利润释放弹性大 [20] - 海外陆风市场多数主机厂订单爆发，头部公司交付量增加 [21] 5. **行业中长期策略**：看好两海方向，推荐东方电缆、中天科技、大金重工、金风、三一、明阳、运达等企业，关注零部件业绩兑现情况好的公司 [23] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2025 年上半年受 136 号文影响，5 月抢装明显，当月装机 26GW 同比增 800%，1 - 5 月累计装机 46GW [10] - 国内海上风电项目集中在江苏和广东，部分项目开工、审批或交付，深远海示范项目有进展 [12] - 欧洲各国提升海上风电规划，拍卖量增加，今年预计新增装机 4.5GW 同比增 74%，未来并网量将显著增加 [13] - 风机企业开发运营收益受 136 号文电价下降影响，但仍是重要收入来源，且在增加海外市场份额 [9] - 海缆市场 2024 下半年超高压海缆招标增加，二线企业毛利率下行，一线企业海外订单增长并开始兑现业绩 [15][16] - 塔筒与单桩国内单桩加工费触底后产能利用率提升，海外本土产能供应受限 [17] - 风机零部件今年初价格上涨，二三季度业绩兑现或超预期，但明年陆风需求有压力 [22]

纪要涉及的行业和公司 涉及行业包括小金属、PCB存储、风电、光伏、游戏、通信设备、保险、农业、电力、钢铁、化工、家电、工程机械、消费电子、航空装备、军工、医药、基建、地产、银行、有色、光模块等；未提及具体公司 纪要提到的核心观点和论据 - **行业景气度**：6月全行业景气指数回升，非金融行业下行斜率放缓，基本面复苏或延续。二季报业绩或改善的有小金属、PCB存储、风电保险等；基建链、医药军工等独立驱动周期值得关注；出口链如家电、工程机械及消费电子面临下行压力。风电新增装机量同比增速上行，2025年装机增速或继续上行，2026年可能回落；光伏5月修复，但海外出口和供给侧有压力；游戏产品周期上行，6月版号数量创新高；通信设备受AI资本开支拉动景气度上行；小金属价格上涨反映下游需求改善且有供给侧逻辑[1][5]。 - **行业比较决策框架**：华泰证券采用广义行业比较决策树，串联策略研究各环节，每月先判断市场环境决定红利及大盘价值组合权重暴露，再结合风格、景气度和性价比找合适板块[2]。 - **景气度评估方法**：通过微观财报分析（存货增速、营收增速、补货三要件）和高频中观景气数据分析（400多个指标）评估行业景气度[3]。 - **筛选不同景气周期行业**：制作景气指数图表，横轴为三个月景气指数环比变化，纵轴为最新一期绝对水平，结合底层指标、前瞻指标与盈利预测变化辅助筛选[6]。 - **性价比分析**：考虑估值（PE）、筹码（PB）和交易拥挤度，找PE和PB历史低位且公募持仓不拥挤的行业，高景气行业可适当容忍高估值和拥挤度[7]。 - **行业配置策略**：当前市场建议采取哑铃型配置策略，进攻端关注风电、光伏、游戏、通信设备、小金属，防御端转向保险、农业、电力，反内卷主题利好钢铁、部分化工品、光伏[1][9]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **本周全球股市**：对关税脱敏，受益于关税缓和，提升市场风险偏好[18]。 - **本周A股市场**：主线为反内卷政策和城市更新预期，地产板块表现好，银行板块周四创新高后周五回落，不同交易日受不同事件影响各板块有不同表现[19][20]。 - **资金面**：6月下旬以来国家队宽基ETF流出约300亿，杠杆资金融资余额从1.8万亿回升至1.86万亿，中证2000小盘拥挤度回落，沪深300成交额占比回升[22]。 - **衍生品**：过去一周衍生品基差快速收敛，反映空头力量衰弱[23]。 - **未来A股市场看法**：短期情绪积极，7月中旬后部分事件或增加波动，回调可能打开中期加仓空间，对四季度表现更乐观[24]。 - **市场热点题材**：关注反内卷与城市更新题材，反内卷政策效果可能超预期，城市更新政策利好地产、基建及工程机械等行业[25]。

纪要涉及的行业 海上风电行业 纪要提到的核心观点和论据 全球海上风电发展现状与趋势 - 2024年新增拍卖量达56吉瓦，在建量48吉瓦，总规模达83吉瓦，远超当年新建规模8吉瓦的5倍，预示未来几年建设量将飞跃式增长[1][6] - 2025 - 2030年，欧洲、亚太（日韩越）和中国各区域海上风电市场年增长率约28% - 31%，全球市场机会轮动，中国2025 - 2026年发力，欧洲2026年爆发，亚太2028年接力发展[1][12] - 过去三年海上风电发展低于资本市场预期，国内因缺乏政策协调框架体系致开发节奏后移，海外受疫情、俄乌战争、加息周期影响，许多项目被放弃或推迟[5] 各地区海上风电发展情况 - **中国**：“十五五”期间稳步推进，发展规模预计跃升200%以上；2025年新增核准规模约2.9吉瓦，2026年新增量将分别达十几吉瓦和十六几瓦；深远海规划规模可能在149 - 230吉瓦之间；海上风电成本低于东部很多省份煤电建设成本，但高于陆上风电和光伏，且差距在缩小，可开发潜力大，全生命周期温室气体排放低[3][11][16][17] - **欧洲**：到2030年欧盟主要国家设定111吉瓦发展目标，目前累计建设量不到40吉瓦，未来五年每年建设量需超15吉瓦；2023年融资达高点，预计2025 - 2026年大规模启动建设；2024 - 2027年新增核准量持续高水平，2025年预计达35吉瓦；英国2024年补贴达11亿英镑，总补贴15.5亿英镑，丹麦、法国、德国、西班牙、挪威和波兰均有招标计划，今年预计释放34吉瓦以上新项目[1][2][18][19][20][21] - **亚太（日韩）**：以中国市场为主导，日本2024年释放4.6吉瓦项目，通过修正案扩大开发范围，计划到2030年装机10吉瓦，2040年达30 - 45吉瓦；韩国将2030年装机目标提升至14.3吉瓦，预计2025 - 2026年启动7 - 8吉瓦开发权招标，已完成1.2吉瓦[3][22] 海上风电技术与市场需求 - 漂浮式海上风电技术处于准商业化前期，2024年新增招标量达1.9吉瓦，相当于存量90%，为30年后固定式海上风电开发提供增量空间；法国、韩国在该领域有弯道超车趋势[1][9] - 随着深远海、大规模开发及漂浮式方向发展，海缆、风机基础和管桩等核心环节需求大幅上升[9] - 重点关注海底电缆、风机管桩和特种装备系泊链等弹性赛道，海底电缆单位价值量长期呈通胀趋势，镇列缆行业从35千伏向66千伏发展，预计2030年市场规模达200亿元，增长近十倍[3][10][29][31] 海上风电成本与收益 - 海上风电设备成本中主机占35% - 40%，送出电缆占10% - 15%，基础设施占10%，塔筒约占10%，整体基础系统约占25% - 30%；2024年各省造价优化30%以上，深远海项目单位资本开支可能回升至15,000元以上[26][27] - 2014 - 2021年项目全投资收益率7% - 9%，补贴及时可达10% - 13%；2022 - 2024年降至5% - 7%；2025年起调整为4% - 6%，考虑融资成本下降，仍有投资吸引力[28] 海上风电装备产业链 - 风机基础和海底电缆是国内海上风电装备产业链中最具长期关注价值的环节，产值弹性更大[3][29] - 国内高压等级送出方案包括500千伏交流、500千伏直流、330千伏交流等，订单集中在中天科技、东方电缆等企业[30] - 2024年国内与国外海风管桩需求均约70多万吨，2030年需求扩张至350 - 400万吨每个地区，中国企业有成本优势，更关注海外市场[34] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 欧洲海上风电项目融资在2020年达277亿欧元，2023年再次出现高点，预示2025 - 2026年将大规模启动建设[20] - 海上漂浮式风电从近海示范试验向深远海成规模发展，材料和技术将变化，对系泊系统可靠性要求高，2031年市场增速将达八倍到十倍[25] - 风电产业链中与行业贝塔相关且弹性最大的细分赛道是风机基础和海缆，今年国内风电建设总规模预计为140吉瓦，大部分是陆上风电，市场出货量可能回调[41] - 海成风电的大住舰和叶片、时代新材等企业将受益于海上发展的盈利修复[42]

市场趋势分析 - 上证指数上周收盘站上3500点，市场流动性与14-15年疯牛存在差异，中期大概率维持震荡慢牛态势 [1] - 经历了4月7月关税冲击以来的三个多月上升行情，短期海外不确定性上升，可能出现阶段性震荡 [1] - 当前市场核心增量资金由低风险偏好资金主导，而非投机性资金 [1] - 2021年牛市中后期大量新发基金仍面临"解套离场"压制 [1] 行业配置策略 - 结构上可把握高低切，关注中报超预期和潜在受益反内卷的方向 [1] - 当前关注行业：光伏设备、电池、乘用车、钢铁、玻纤、创新药/CXO、光模块/PCB等 [1] - 中期关注半导体/国产算力等成长方向 [1] - 赔率角度关注3月20日以来涨幅靠后且受益"反内卷"的细分行业：锂电池、乘用车、钢铁、建材等 [2] - 胜率角度关注中报披露高增或超预期方向：船舶、CXO、半导体设备、养殖、风电设备、军工电子、海外算力等 [2] 资金与政策动态 - 市场流动性充裕，中长期资金发挥稳定市场作用，"长钱长投"迎制度性突破 [1] - 险资趋向加大A股投资比例，后续居民定期存款高峰集中到期，面临回报率中枢下移 [1] - 工程师红利释放与自主可控是中期趋势，关注半导体/国产算力与创新药等 [2] 外部风险因素 - 特朗普发起新一轮关税政策冲击，对全球市场与美联储降息节奏带来不确定性 [2] - 特朗普与越南达成贸易协议，对转口商品加征40%关税，可能为东南亚国家制定协定模板 [2]

海上风电与生态保护协同发展 核心观点 - 海上风电发展与海洋生态保护实现协同创新 通过政策衔接 技术攻关和监测网络构建推动绿色能源开发与生态保护的平衡 [1][2] 政策规划衔接 - 推动海洋功能区划 生态保护红线和国土空间规划"三线合一" 实现能源发展与生态环境保护一体化推进 [1] - 建立生态补偿和绿色金融等配套政策 优化能源项目发展布局 [1] 技术创新应用 - 采用漂浮式海上风电和风渔一体化布局强化空间复合利用 构建"开发—保护—修复"一体化体系 [2] - 江苏沿海地区实施70余项省级海洋基础研究项目 攻克深海载人装备智能控制等变革性技术 [2] 生态监测体系 - 整合气象 水文 生物等多源数据 构建"陆海空天"一体化生态感知网络 [2] - 应用人工智能 声学监测和卫星遥感技术打造海洋生态大数据平台 实现"监测—预警—干预"闭环管理 [2] 生态效益案例 - 南通"风电场+人工鱼礁"模式吸引鱼群聚集 为伪虎鲸提供食物来源 反映海洋环境改善成效 [1]

2025年半年度业绩预告 - 公司预计2025年上半年业绩为亏损，主要由于混塔项目因北方气候条件导致生产延迟，以及买方机型调整导致交货推迟，上半年仅实现25套混塔生产但未实现销售收入，收入主要来自预应力施工[4] - 新能源业务仍处于开发核准建设阶段，尚未形成收入贡献[5] - 同比减亏25.75%-42.67%，原因包括：1) 2024年末出售铁岭财京投资有限公司38.68%股权，剥离亏损土地开发业务；2) 闲置资金投资收益增加[6][7] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司昌和风电提供两项担保：1) 对浦发银行5,000万元授信提供最高额连带责任保证，期限2025年6月25日至2026年6月24日[11]；2) 为1,771.20万元履约保函提供担保，用于林口300MW风电混塔项目预付款保障[12] - 担保额度经2024年股东大会批准，年度对昌和风电担保上限5,000万元，本次担保后余额2,674.24万元，剩余可用额度2,325.76万元[13] - 昌和风电主营钢混塔架研发销售，2023年4月成立，注册资本5,000万元，无重大诉讼或失信记录[14] 合同核心条款 - 《最高额保证合同》覆盖债权确定期间内最高5,000万元融资余额，保证范围包括本金、利息、违约金及实现债权费用，保证期间为每笔债务到期后三年[16][18][19] - 《履约保函》金额1,771.20万元，有效期2025年7月10日至2026年7月9日，受益人为项目采购方北京普华阳光[15] - 公司担保总额占最近一期净资产比例0.98%，均为合并报表内子公司担保，无逾期或诉讼担保[21][22]

报告行业投资评级 - 电力设备行业投资评级为增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 机器人短期订单变化不改中长期放量大趋势，25 - 26 年国内外量产元年共振，看好人形板块及核心环节 [3] - 电动车 6 月销量增速放缓但出口亮眼，全年销量预计 25% + 增长，推荐锂电龙头公司 [3] - 储能全球装机 25 - 28 年 CAGR 预计为 30 - 40%，看好储能逆变器/PCS 龙头等 [3] - 工控 25 年需求总体弱复苏，布局机器人第二增长曲线，看好工控龙头 [3] - 风电 25 年国内海风翻倍增长，陆风同增 25%，推荐海缆等相关企业 [3] - 光伏修订今明年全球光伏装机增速为 15%/5%，看好逆变器等环节 [3] - 电网 25 年投资确定增长，推荐 AI 电气等方向龙头公司 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 电气设备 7285 上涨 2.5%，表现强于大盘，沪指、深成指、创业板均上涨 [55] - 光伏涨 7.95%，电气设备涨 2.5%，锂电池涨 1.2%等，涨幅前五为拓日新能等，跌幅前五为吉鑫科技等 [3] 分行业跟踪 国内电池市场需求和价格观察 - 碳酸锂市场价格小幅波动，市场对后市总体看空 [61] - 三元材料市场价格总体稳定，7 - 8 月市场需求偏弱 [62] - 磷酸铁锂价格总体稳定，7 月产量微增 [62] - 负极材料市场价格暂稳，石油焦价上涨有成本支撑 [62] - 隔膜市场总体平稳，7 月产量微增，恩捷股份上半年预计亏损 [63] - 电解液总体表现不错，增速主要在储能，6F 价格有向下走弱趋势 [63] - 锂电池市场变化不大，头部企业以磷酸铁锂动力为主 [64] - 新能源车上周乘用车 40.7 万，新能源 21.1 万，周度新能源渗透率 51.84% [64] 新能源行业跟踪 国内需求跟踪 - 5 月光伏新增 93GW，同比 +388%，环比 +105%，1 - 5 月累计 198GW，同比 +150% [82] - 4 月风电新增装机 5.3GW，同比 +299%，环比持平，1 - 4 月累计 20GW [84] - 25 年 4 月风电招标 15.5GW，1 - 4 月招标 37.4GW [87] 国内价格跟踪 - 多晶硅期货、现货价格上涨声音强烈，但下游需求对上涨支撑不足 [95] - 硅片部分企业上调报价，涨幅 15%左右，下游观望情绪浓 [99] - 电池部分厂商计划上涨 0.02 - 0.03 元/W，主流成交价格基本维持上周水平 [100] - 组件部分企业试探性报涨，实际尚未成交 [101] 工控和电力设备行业跟踪 - 工控自动化市场 2025 年 Q1 整体增速 +2.4%，OEM&项目型市场持续复苏 [121] - 6 月制造业 PMI 49.7%，环比 +0.2pct，大/中/小型企业 PMI 分别为 51.2%/48.6%/47.3% [125] - 2025 年 5 月工业增加值累计同比 +6.9%，制造业固定资产投资完成额累计同比 +8.5% [125] 动态跟踪 本周行业动态 储能 - 海南省发改委发布新能源上网电价市场化改革实施方案征求意见稿 [135] - 浙江省能源局开展 2025 年度新型储能项目建设计划动态调整 [136] - 国家发改委、国家能源局年底前实现跨电网交易常态化开市 [136] 新能源汽车及锂电池 - 吉利汽车进军英国市场，首款车型为 EX5 电动 SUV [137] - 极星宣布 2028 年起在欧洲投产新款 SUV [137] - 极氪 9X 将全球首发千里浩瀚 H9，具备 L3 级智能辅助驾驶能力 [138] - 特斯拉 FSD 欧洲测试范围扩至西班牙，监管审批成挑战 [138] - 蔚来 7 月首周销量 5101 台，稳居新势力榜前五 [139] - 大而美法案落地，限制中国电池企业技术授权 [139] - 鸿蒙智行享界旅行车秋季发布 [139] - 比亚迪巴西新工厂本月启动电动汽车组装 [140] 光伏 - 国能信控预中标国能新疆抽水蓄能配套 335MWh 储能系统采购 [140] - 埃及单体最大储能项目投运 [141] - 云南能投获得马龙区色甲光伏项目开发权 [141] - 我国最大规模新型储能集中调用 [141] - 阿特斯集团美国亚利桑那州储能项目并网 [143] - 远景能源中标 250MWh 北海独立共享储能设备采购项目 [143] - 隆基等 10 家企业入围中国铁建 3GW TOPCon 组件采购订单 [144] 风电 - 中国能建中标风电项目 EPC [144] - 特朗普取消风能和太阳能补贴 [145] 氢能 - 浙江余姚氢能“制储输用”全链条商用项目签约 [146] - 云南金山高新区 2025 年 50 亿投向绿氢 [146] - 上能电气与双良集团签约 [147] 电网 - 宝光股份直接控股股东由宝光集团变更为西电集团 [147] 人形机器人 - 智元机器人 21 亿“控壳”上纬新材 [148] - 智元、宇树中标 1.24 亿人形机器人订单 [148] - 智元机器人完成全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业直播 [149] - 比亚迪成立具身智能实验室，将投入数千万 [149] - 智元机器人推出灵犀 X2 - N 机器人 [149] - 盛视科技 2.35 亿收购破产人形企业 [150] 公司动态 - 天赐材料计划公开发行 H 股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [151] - 恩捷股份预计 25H1 归母净利润 - 8265 万到 - 1.1 亿 [151] - 华友钴业预计 25H1 归母净利润 26 亿到 28 亿，同增 55.6%到 67.6% [151] - 福斯特预计 25H1 归母净利润 4.7 亿，同比下降 49% [151] - 天合光能拟开展期货套期保值业务 [151] - 爱旭股份预计 25 年半年度归母净利润 - 1.7~ - 2.8 亿元 [151] - 思源电气 25H1 营业收入 84.97 亿元，同增 37.80%，归母净利润 12.93 亿元，同增 45.71% [151] - 日月股份拟与浙江海风等出资设立公司，认缴注册资本金 6000 万 [151] - 华盛锂电部分限售股票上市流通 [151] - 电光科技股东拟减持 [151] - 英联股份预计 25 年上半年归母净利润 2300 万 - 2800 万，比上年同期增长 360.57%–460.70% [151] - 金盘科技拟为控股子公司提供担保额度 [151] - 大豪科技为浙江大豪等提供担保 [151] - 上海洗霸参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产 [151] - 大金重工预计 25H1 归母净利润 5.1~5.7 亿元，同比增长 193~228% [151] - 海陆重工预计 25H1 归母净利润 19000 万 - 20500 万，同比增长 48.92%–60.68% [151] - 尚纬股份预计 2025 年半年度归母净利润为 - 2700 万到 - 3500 万 [151] - 豪鹏科技预计 25H1 归母净利润 9000 万 - 10200 万，同比增长 228.03%–271.77% [151] - 节能风电同意投资建设前旗项目，25H1 累计完成发电量 676241 万千瓦时，较上年同期增长 5.91% [151] - 弘元绿能弘元光能与顺风光电签署合作经营协议 [152] - 太阳能 25H1 新增运营容量 477.29MW，发电量 41.59 亿千瓦时，同比增加 22.4% [152] - 上纬新材智元恒岳拟受让股份 [152] - TCL 中环预计 25H1 归母净利润 - 40 亿到 - 45 亿 [152] - 新联电子预计 25H1 归母净利润 16600 万 - 19800 万，同比增长 502.09% - 579.60% [152] - 埃夫特全资子公司拟出售股权 [152] - 赛力斯预计 25 年半年度归母净利润 27~32 亿元，同增 66.20%~96.98% [152] - 远东股份预计 25 年半年度归母净利润 1.2~2 亿元 [152] - 东方铁塔预计 25 年半年度归母净利润 4.51~4.95 亿元，同增 63.8%~79.78% [152] - 江淮汽车 6 月汽车产量 3.27 万辆，同增 9.11%，25 年累计产量 19.53 万辆，同减 4.05%，销量 2.68 万辆，同减 18.65%，25 年累计销量 19.06 万辆，同减 7.54% [152] - 鑫铂股份为子公司融资提供最高额担保 [152] - 三变科技拟向特定对象发行股票 [152] - 汉缆股份中标南方电网项目 [152] - 工智退终止上市 [152] - 双环传动发布 2025 年员工持股计划 [152] - 科沃斯预计 25H1 归母净利润 9.6~9.9 亿元，同增 57.64%~62.57% [152] - 深圳燃气 25H1 营业收入 154.32 亿元，同增 11.99%，归母净利润 6.38 万元，同减 13.61% [152] - 保变电气预计 25H1 归母净利润 7500 万元，同增 229.15% [152] - 亿晶光电预计 25H1 归母净利润 - 1.2~ - 1.6 亿元，同减 65.96%~74.47% [152] - 望变电气预计 25H1 归母净利润 4600~5400 万元，同增 32.21%~55.20% [152] - 运达股份拟投资建设察右前旗工业园区绿色供电项目 [152] - 百利电气股东拟减持 [152]