吨级无人飞行器首次完成海上平台物资运输 - 中国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器"凯瑞鸥"完成首次跨海域运输任务 装载新鲜水果和紧急药品从深圳起飞 飞行58分钟抵达150公里外的海上油气平台 [2] 中尺寸OLED产业机会 - TCL华星CEO赵军预测中尺寸OLED将成为未来几年重大产业级机会 三季度电视面板出货量预计环比增长3-4% 受欧美黑五、印度排灯节及国内双十一备货需求拉动 [2] 储能领域专用设备突破 - 徐工集团推出全球首台65吨级储能专用正面吊XCS65K 解决60吨级储能集装箱4层堆垛需求 已通过国家级特种设备认证并于4月投入使用 [3] 液氧煤油发动机技术进展 - 中科宇航力擎二号110吨级液氧煤油发动机半系统试车成功 核心指标全部达标 计划本月底开展整机试车 该发动机为力箭系列可重复使用火箭一级动力 [4] 产业数据服务 - 提供覆盖17万+企业、2万+投资机构、5077家国家高新企业的数据服务 包含投融资事件、行业图谱及独角兽企业分析 [6] - 会员服务可获取人形机器人、商业航天、AGI等热门赛道深度报告 活动期间赠送产业日报 [5]

市场表现 - 本周A股三大指数先涨后跌，上证指数全周下跌0.94%至3559.95点，深证成指跌1.58%，创业板指跌0.74% [1] - 申万一级行业中仅生物医药、通信、传媒板块整体上行，煤炭、有色、房地产跌幅居前 [1] - 光模块、PCB、CRO等热点题材表现亮眼但周五普遍调整 [1] - 本周125家披露机构调研的上市公司中近四成实现正收益，德福科技、胜宏科技涨幅超20%创年内新高，另有7股涨幅超10% [1] 德福科技收购案 - 公司拟以1.74亿欧元收购卢森堡铜箔100%股权，标的为全球唯一非日系高端IT铜箔龙头厂商 [2] - 收购后电解铜箔总产能从17.5万吨/年提升至19.1万吨/年成为全球第一 [2] - 当前全球HVLP3及以上、载体铜箔供应紧张，公司将整合技术资源并依托标的品牌开拓新兴市场 [2] 胜宏科技港股计划 - PCB企业胜宏科技宣布港股上市计划以把握AI机遇，拟成为港股稀缺的AI硬件产业链龙头 [3] - 融资将用于高端产能扩张、智能化升级、AI算力及前沿PCB技术研发，提升全球交付能力 [3] 行业动态 - 中集集团集装箱业务订单排产至Q3，预计全年行业产量不低于300万TEU高于年初预期 [4] - 宁德时代上半年归母净利润305亿元同比增33.33%，产能利用率约90%且资本支出将增加 [4] - 京东方A表示7月LCD TV面板价格小幅下降，预计8月旺季需求恢复后价格企稳 [4] ETF数据 - A50ETF(159601)近五日下跌1.01%，最新份额34.1亿份减少2080万份但主力净流入16万元 [6]

电视面板市场现状 - 第二季度电视面板需求减弱 多尺寸面板价格持续下跌 其中43英寸 50英寸 55英寸电视面板6月下跌1美元 65英寸与75英寸下跌1-2美元 7月65英寸和75英寸面板价格继续下跌3美元 [1] - 价格下跌主因终端销售不畅导致品牌商砍单 面板厂商第二季度稼动率环比回落并设置在85%以下 行业通过调低稼动率进行库存调整 [1] - 当前价格走势与第一季度形成反差 第一季度面板厂涨价叠加出货回涨 多家面板厂业绩实现开门红 [1] 第三季度展望 - 业内预计第三季度电视面板出货量将环比增长3%-4% 主要受欧美黑五 印度排灯节等海外购物旺季及国内双十一和国补政策拉动备货需求 [2] - 经过第二季度稼动率下调 行业库存趋于健康 第三季度电视面板价格有望企稳回暖 [2] - 产业链信息显示8月和9月计划稼动率将有一定回升 成为8月价格变化的重要变量 [2] 细分市场增长机会 - 电竞显示器零售市场预计今年全球同比增长34% 游戏本零售市场上半年全球预计同比增长15% [5] - 高端化趋势显著 第一季度以4K为代表的高端电竞显示器国内出货量增长71.5% 远超电竞显示器整体涨幅56% [5] - AI终端算力提升推动低功耗显示技术需求 动态分区分屏和氧化物背板技术将持续演进以降低显示功耗 [5]

公司产品应用情况 - 显示产品已在客户具备AI功能的智能手机和IT终端上应用 [2] - 产品暂未应用在AI眼镜领域 [2] 技术发展策略 - 公司将密切关注AI技术在各领域的发展动态 [2] - 积极把握AI技术带来的相关显示需求机遇 [2]

公司AI显示产品布局 - 公司显示产品已应用于具备AI功能的智能手机和IT终端[2] - 公司暂未布局AI眼镜产品[2] - 公司将密切关注AI技术发展并把握相关显示需求[2] 行业技术发展趋势 - AI技术正逐步渗透至智能手机和IT终端等显示领域[2] - 可穿戴设备如AI眼镜可能成为未来显示技术应用方向[2]

友达光电财务表现 - 2025年第二季合并营业额为新台币692.4亿元（约人民币166.38亿元），环比减少4.0%，同比减少6.8% [1] - 归母净利润为新台币19.5亿元（约人民币4.69亿元） [1] - Display显示科技及Mobility Solutions智能出行营收环比减少，主要受台币升值及高基期影响 [2] - Vertical Solutions垂直场域营收持续成长，受益于工商用面板需求回升及专案放量 [2] - 第二季毛利率及营业利益率优于第一季，存货天数53天，净负债比39.4% [3] 友达光电组织调整 - 新设集团执行长一职，由董事长彭双浪兼任，统筹全球策略与发展方向 [4] - 设立集团营运长一职，由总经理柯富仁兼任，加速三大营运支柱整合及全球布局 [5] - 新人事任命自2025年8月1日起生效 [6] 友达光电展望 - 第三季预期受汇率及关税不确定性影响，品牌客户备货需求趋保守 [6] - 公司将审慎评估资本支出，严控营运费用，调整产品组合及降低成本 [6] 群创光电财务表现 - 2025年第二季合并营收为新台币562亿元（约人民币134.99亿元） [7] - 营业净损新台币7.8亿元（约人民币1.87亿元），税后净损新台币6.8亿元（约人民币1.63亿元） [7] - 折旧及摊销新台币74亿元（约人民币17.77亿元），资本支出新台币33亿元（约人民币7.93亿元） [7] - 营收按产品应用区分：电视30%、车用26%、便携式电脑18%、手机及商用21%、桌面显示器5% [9] - 非显示器领域群及商用显示器营收较上季分别增加9%及2%，整体营收微增0.53% [10] - 毛利率较上季微幅增加约一个百分点 [10] 群创光电展望 - 第三季受关税不确定因素及客户提前拉货影响，面板需求将转趋保守 [10] - 公司将动态调配产品组合及提高生产效率，推动双轨转型策略，深化高毛利事业布局 [10]

公司产品应用现状 - 显示产品已应用于客户具备AI功能的智能手机和IT终端 [1] - 暂未应用在AI眼镜领域 [1] 技术发展策略 - 公司将密切关注AI技术在各领域的发展动态 [1] - 积极把握AI技术带来的相关显示需求机遇 [1]

理想i8上市信息 - 理想i8六座纯电SUV于7月29日上市 推出Pro Max Ultra三款配置 售价分别为32 18万 34 98万 36 98万元 8月20日开启交付 [1] - Ultra版车型搭载21 4英寸后舱娱乐屏 由京东方精电供应 其他车型配备15 7英寸中控与副驾双联屏及9 2英寸流媒体内后视镜 由天马微电子供应 [2][3] - 京东方精电供应的21 4英寸后舱娱乐屏具备3K分辨率 1000nit亮度 1500:1对比度 通过莱茵硬件护眼低蓝光认证 [5] 车载显示供应商动态 - 天马微电子与京东方精电共同为2025款小鹏G6供屏 京东方提供10 25英寸全液晶仪表屏 天马供应15 6英寸2 5K中控屏 [6] - 京东方仪表屏采用防反射抗指纹处理 结构厚度9 1mm 天马中控屏集成LTPS显示技术与TED内嵌式触控技术 [6] 车载显示市场格局 - 2024年京东方车载显示出货量达4100万片 天马微电子达3580万片 两家均为行业头部企业 [8] - 京东方客户以国内新能源车企为主 预计10英寸以上面板出货占比超50% 15英寸以上占比达10% [8] - 天马微电子客户集中于欧美及国内厂商 仪表盘和中央信息显示屏占比90% 10英寸以下产品为主 但10-15英寸产品正成为主力 [8] - 天马微电子产品以a-Si面板为主 正与日本厂商合作提升LTPS面板市场份额 [8]

行业动态 - 行业内厂商持续践行"按需生产"经营策略，根据市场需求变化灵活调整产线稼动率 [1] - 一季度得益于出口需求高涨和"以旧换新"政策刺激，终端需求整体旺盛，行业内企业普遍保持高稼动率 [1] - 二季度国际贸易环境和政策边际效应变化导致面板采购需求降温，行业内企业快速调整稼动率应对 [1] - 七月份厂商去库存趋势延续，LCD TV部分尺寸价格小幅下降 [1] - 展望八月份，随着旺季面板备货需求逐步恢复，预计行业稼动率有所恢复 [1] 面板价格走势 - 一季度LCD TV主流尺寸面板价格全面上涨 [1] - 七月份LCD TV部分尺寸价格出现小幅下降 [1] - 预计八月份LCD TV面板价格有望开始企稳 [1]

公司业务布局 - 公司以推动新型材料的产业化应用为目标 [1] - 依托先进的涂层技术工程应用能力 [1] - 构建新能源+泛半导体多头并行的产业布局 [1] 核心产品应用领域 - 产品应用于锂电池领域 [1] - 产品应用于钙钛矿太阳能电池领域 [1] - 产品应用于显示面板领域 [1] - 产品应用于储能领域 [1]