会议基本信息 - 广东顶固集创家居股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室 [4] - 本次会议由董事会召集 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日在巨潮资讯网公开发布 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计48人 代表有表决权股份6,275,799股 占公司有表决权股份总数的3.0588% 其中包含2名需回避表决的关联股东 [5] - 出席人员除股东外还包括公司董事及高级管理人员 网络投票股东资格经深圳证券交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - 《第一期员工持股计划草案及其摘要》议案获得通过 同意票6,217,079股 占比99.0643% 反对票44,820股 占比0.7142% 弃权票13,900股 占比0.2215% [5] - 《第一期员工持股计划管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意票6,217,079股 反对票44,820股 弃权票13,900股 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项》议案获得相同表决结果 三项议案均因关联关系回避表决股东为林新达、林彩菊 [5][6] 法律程序合规性 - 会议表决程序由律师事务所律师与股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况实施单独计票 [7] - 律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][7]

实际控制人持股及质押情况 - 控股股东厦门市建潘集团有限公司及实际控制人温建怀、潘孝贞合计持有公司94,464,489股股票，占公司总股本的61.24% [1] - 本次质押续期后，控股股东及实际控制人累计质押股票40,884,282股，占其共同持有公司股数的43.28%，占公司总股本的26.50% [1] - 控股股东建潘集团持股数量为65,653,302股，占公司总股本的42.56%，本次续期后累计质押数量为27,399,282股，占其所持股份比例的41.73%，占公司总股本的17.76% [2] 本次质押续期具体安排 - 实际控制人温建怀针对2024年9月4日办理的质押式回购交易业务办理续期手续，续期后到期日分别为2026年9月4日、2026年9月5日 [1] - 本次股份质押系对原有质押的续期，不涉及新增融资安排，质押涉及的股份数量保持不变 [1][2] - 实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，并积极通过提前还款减少融资金额，整体质押风险可控 [2] 质押股份状态说明 - 控股股东及实际控制人已质押股份中无限售股和冻结股份，未质押股份中也无限售股和冻结股份 [2] - 实际控制人温建怀和潘孝贞个人持股部分未直接涉及本次质押续期操作，表中显示其质押数量均为0 [2] - 公司承诺若质押事项出现其他重大变动情况，将按规定及时披露相关情况 [2][3]

投资背景与规模 - 公司以自有资金1500万元人民币认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业28.30189%的份额 [1] - 该基金拟以股权投资方式投资七腾机器人有限公司 [1] - 公司不参与具体经营 [1] 战略协同与应用前景 - 投资者关注七腾机器人技术与公司现有生产基地（如智能工厂、工业4.0改造）的协同潜力 [1] - 投资者询问此次投资是否为公司加速推进"生产智能化"战略的重要一步 [1] - 投资者提出未来考虑将机器人技术深度赋能产业链并打造家居制造领域"黑灯工厂"新标杆的可能性 [1]

全球家居市场前景 - 全球家具零售市场预计2025年达8000亿美元规模 年复合增长率超过12% 2029年将突破9254亿美元 [1] - 中国家居企业面临贸易形势不确定性和行业竞争加剧等挑战 [1] 企业市场拓展策略 - 北美市场因庞大消费群体和稳定需求成为重点目标 同时企业审慎布局新兴市场并采取精细化定位策略 [1][4] - 户外家具在欧美市场受欢迎 东南亚和中东更适合推广3C类产品 进入新兴市场前需深入调研和风险评估 [1] - 中东市场沙发产品表现不佳但办公家具潜力大 墨西哥市场成为新拓展方向 [4] - 拉美市场规模小但配套服务健全 加拿大市场易突破且追求高利润 美国欧洲需兼顾利润与份额 [4] 企业核心竞争力构建 - 产品设计紧密贴合欧美消费者需求 注重市场动态捕捉和产品质量控制 [2] - 借助亚马逊平台流量优势和欧美购买习惯 挖掘高端与经济型产品商业潜力 [4] - 通过数据驱动策略调整 优质营销素材提升产品点击率和转化率 [4] 产业链与品牌建设转型 - 工贸一体化提升抗风险能力 工厂转型贸易企业强化自主研发和生产能力 延长产品生命周期 [5] - 跨境电商与工厂高效对接 以销售数据和消费者偏好导向打造符合市场需求产品 [5] - 品牌建设涵盖全链条理念 注重售后服务和消费者体验以建立品牌信任 [5]

全球家居市场前景 - 预计2025年全球家具零售规模将达到近8000亿美元 年均增速超过12% 到2029年将突破9254亿美元 [1] 中国家居出海战略转型 - 行业正从机会型探索迈向战略型深耕阶段 [1] - 面临贸易形势变化与行业竞争加剧双重考验 包括关税波动 全球供应链调整 海运成本与原材料价格上涨压力 [1] - 价格主导的传统竞争模式难以为继 [1] 区域市场布局策略 - 北美市场因体量庞大 消费需求稳定 仍是跨境家居企业首选市场 [1][4] - 新兴市场成为重要探索方向 企业普遍采取谨慎试水 精准匹配策略 [1] - 中东市场体量有限但定位精准 需通过前期调研匹配品类适配性 [5][6] - 拉美市场体量较小但配套服务尚可 加拿大市场较易突破且适合高利润产品 [6] - 户外家具主流市场仍在欧美 东南亚和中东更适合3C品类布局 [1][6] 市场竞争核心能力 - 品牌定位需紧跟消费趋势 通过数据驱动策略调整 [4] - 营销素材质量显著影响转化率 案例显示优秀素材使点击率和转化率提升40% [4] - 产品开发需符合欧美标准体系 包括面料 材质和尺寸规格 [3] 工贸一体化模式 - 工厂转型需同时懂产品和销售 实现产品运营定位与C端团队协同 [7] - 跨境电商与工厂是需求侧与产品侧的双向奔赴 C端细节要求需高频沟通 [7] - 新品打磨周期需持续对接 销售数据和消费者偏好应主导产品方向 [7] 物流与供应链优化 - 大件家具物流成本占比高 可采用亚马逊头程物流的超大件运输或海外仓合作 [8] - 海运成本影响市场拓展 案例显示墨西哥市场因物流成本超过客单价导致尝试失败 [5][6] 品牌建设路径 - 核心在于延长产品生命周期 案例企业通过研发投入将生命周期从半年延长至两年 [9] - 研发投入规模显著 某企业研发团队超百人 年投入超3000万元 [9] - 品牌需构建全链条理念 包括快速响应的售后服务体系建立消费者信任 [9] - 营销需随需求变化调整 通过精准广告和场景化素材捕捉差异化流量 [9]

会议基本信息 - 会议于2025年9月3日15:30在广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室召开现场会议 [2][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事会召集，董事长马礼斌主持 [3] 会议出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共52人，代表有表决权股份98,181,761股，占公司有表决权股份总数的53.6759% [4] - 现场出席会议的股东及代理人共4人，代表股份72,445,511股，占总股份的39.6059% [6] - 通过网络投票的股东共48人，代表股份25,736,250股，占总股份的14.0700% [7] - 中小投资者出席49人，代表股份2,116,050股，占总股份的1.1568% [8] 提案表决结果 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》获得同意票96,626,011股（98.4154%），反对1,549,750股（1.5784%），弃权6,000股（0.0061%） [9] - 中小投资者对该议案同意率26.4786%，反对率73.2379%，弃权率0.2835% [10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果与独立董事补选议案完全一致 [11][12] - 两项议案均获得通过，庄学敏当选独立董事 [10][13] 法律意见 - 广东信达律师事务所张森林、杨尚东律师出具法律意见，确认会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [14] - 出席会议人员资格合法，表决程序有效，会议决议合法有效 [15]

股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年8月19日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站发布召开股东大会通知 [3] - 会议通知包含召开时间、地点、方式、审议事项、出席对象及登记方法等法定内容 [3] - 会议于2025年9月3日在中山市阜沙镇阜沙工业园皮阿诺科学艺术家居股份有限公司装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室召开 实际时间地点与通知一致 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共52人 代表股份98,181,761股 占公司有表决权股份总数的53.6759% [4][5] - 现场出席股东4人 代表股份72,445,511股 占比39.6059% [4] - 网络投票股东48人 代表股份25,736,250股 占比14.0700% [5] - 中小股东49人 代表股份2,116,050股 占比1.1568% 其中现场投票2人代表164,000股（0.0897%） 网络投票47人代表1,952,050股（1.0672%） [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 同意票96,626,011股 占出席有效表决权股份总数的98.4158% [8][9] - 反对票1,549,750股 占比1.5781% 弃权票6,000股 占比0.0061% [8] - 中小股东表决情况：同意560,300股（26.4786%） 反对1,549,750股（73.2379%） 弃权6,000股（0.2835%） [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4][5] - 表决程序符合法律法规要求 形成的股东大会决议合法有效 [7][8][9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年9月3日15:30在公司四楼406会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月3日全天 [1] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共52名 代表有表决权股份98,181,761股 占公司总股本53.6759% [1] - 现场参会股东4人 代表股份72,445,511股 [2] - 网络投票股东48人 代表股份25,736,250股 占总股本14.0700% [2] - 中小投资者参会49人 代表股份2,116,050股 占总股本1.1568% [2] 议案表决结果 - 总体表决同意票96,626,011股 占出席会议有效表决权股份98.4155% [2][3] - 反对票1,549,750股 占比1.5784% [2][3] - 弃权票6,000股 占比0.0061% [2][3] - 中小投资者同意票560,300股 占中小股东有效表决权股份26.4779% [2][3] - 中小投资者反对票1,549,750股 占比73.2379% [2][3] - 中小投资者弃权票6,000股 占比0.2835% [2][3] 选举结果与法律意见 - 庄学敏当选第四届董事会独立董事 任期自股东大会通过日至第四届董事会届满 [3] - 法律意见认定会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议形成的决议合法有效 [4]

全球家居市场前景 - 全球家具零售市场预计2025年接近8000亿美元规模 年均增长率超过12% 2029年有望突破9254亿美元[1] 行业挑战 - 中国家居企业面临贸易形势波动与行业竞争加剧双重考验 包括关税变动 全球供应链调整 海运成本和原材料价格上涨[1] - 传统以价格为主导的竞争模式难以为继[1] 北美市场战略地位 - 北美市场因庞大体量和稳定消费需求成为中国家居企业首选目的地[1] - 美国作为亚马逊主战场拥有巨大流量倾斜 欧美消费习惯使其成为跨境卖家首选 无论高客单价或低客单价产品均具潜力[4] 新兴市场拓展策略 - 企业采取精准匹配逐步推进策略探索新兴市场 东南亚和中东更适合3C类产品布局 户外家具主流市场仍在欧美[1] - 进入新兴市场前需深入调研和风险评估 避免盲目投入[1] - 中东市场沙发产品表现不佳但办公软品具潜力 墨西哥和拉美市场正逐步拓展[4] - 加拿大市场较易突破且以高利润为主 美国欧洲等大体量市场需兼顾利润与规模[4] 企业核心竞争力建设 - 企业需坚守内部核心能力 专注产品设计和质量以实现长远发展[2] - 工贸一体化与品牌建设成为提升抗风险能力和突破增长瓶颈的关键路径[5] - 万宝科技从工厂转型贸易 强化自主研发和生产能力以延长产品生命周期[5] - 霖生家居从跨境电商切入后自建工厂 实现需求侧与产品侧双向奔赴[5] 品牌建设与营销策略 - 品牌建设核心在于延长产品生命周期 通过自主研发和高质量生产提升附加值[5] - 品牌是从前端到后端的全链条理念 需转变营销观念 注重售后服务和消费者体验[5] - 深入挖掘消费者需求并通过数据驱动策略调整 优质营销素材可显著提升点击率和转化率[4]

全球家居市场规模与增长 - 全球家具零售市场规模预计2025年达8000亿美元 年增长率超过12% 并有望2029年突破9254亿美元[1] 中国家居企业面临的挑战 - 企业面临贸易形势不确定性 行业竞争加剧 关税波动 全球供应链调整 海运成本及原材料价格上涨等多重压力[1] - 传统价格竞争模式难以维持[1] 主要目标市场策略 - 北美市场因庞大消费体量和稳定需求仍是首要目标 美国作为亚马逊主战场拥有巨大流量优势和理想购买习惯[1][4] - 企业从产品设计之初紧密围绕欧美消费者需求 注重产品设计和质量以保持核心竞争力[2][4] 新兴市场拓展策略 - 企业审慎探索新兴市场 采取精准定位逐步推进策略 根据品类适应性选择市场[1][4] - 户外家具在欧美市场主流 东南亚和中东更适合布局3C类产品[1] - 中东市场沙发产品表现不佳但办公软品潜力大 拉美市场规模小但配套服务尚可 加拿大市场易突破且追求高利润[4] - 进入新兴市场前需深入市场调研和风险评估[1] 核心竞争力构建 - 工贸一体化和品牌建设成为提升抗风险能力和突破增长瓶颈的关键[5] - 万宝科技从工厂转型贸易 强化自主研发和生产能力以延长产品生命周期[5] - 霖生家居从跨境电商切入后自建工厂 实现需求与生产的无缝对接[5] - 跨境电商与工厂加强协作 以销售数据和消费者偏好为导向打磨产品[5] 品牌建设转型 - 企业面临从卖货到做品牌的转型挑战 品牌核心在于延长产品生命周期并提升附加值[5] - 品牌涵盖从前端到后端的全链条理念 需转变营销观念 注重售后服务和消费者体验以建立信任[5] 数据驱动与营销策略 - 成功需深入挖掘消费者需求 通过数据驱动策略调整[4] - 优质营销素材能大幅提升产品点击率和转化率[4]