华虹半导体第三季业绩指引 - 第三季收入指引为按季增长10%至13% [1] - 毛利率指引为10%至12% 较第二季的10 9%有所提升 [1] - 毛利率指引较市场预期高出1 1至1 8个百分点 [1] 华虹半导体产能扩张 - 12英寸产能扩张将推动长期增长及40nm 55nm产品优化 [1] - 第二座12英寸厂房产能预计持续释放 [1] - 第二座12英寸厂房营运费用增加导致2025年经营亏损预测从8 400万美元扩大至1 04亿美元 [1] 华虹半导体盈利预测调整 - 2025年盈利预测下调23% 收入预测下调2% [1] - 2025年毛利预测上调3% [1] - 2026至2029年净利润预测每年上调1% [1] 华虹半导体价格调整 - 第二季已实施个位数百分比的价格调整 [1] - 价格调整影响预计在第三及第四季显现 [1]

格隆汇8月11日｜英伟达盘前跌1.3%，AMD跌3.2%。消息面上，有媒体称，英伟达和超威半导体公司 (AMD)已同意向美国政府"上贡"其在中国销售芯片收入的15%，以换取特朗普政府颁发的出口许可证。 美国官员称，英伟达将"分享"其在中国销售H20芯片收入的15%，AMD也会将其MI308人工智能(AI)芯 片同等比例的收入上缴给美国政府。英伟达回应称，英伟达遵守美国政府为其参与全球市场制定的规 则。 ...

公司业务布局 - 公司主营业务包括LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务 [2] - 全资子公司深圳万润新能源有限公司已开展综合能源服务及分布式光伏、风电等新能源业务 [2] - 新能源业务覆盖公共建筑类和工业类等领域 [2]

股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为98496户且不含信用账户 [2]

半导体臭氧设备技术发展 - 公司表示从技术角度半导体臭氧设备未来可能成为EUV光刻配套的发展趋势 [2] - 行业目前仍处于工艺研究与试验阶段尚未成熟 [2]

公司业务聚焦 - 公司目前主要聚焦半导体存储器的设计研发及销售 [2] 区域产业协同 - 公司将主动融入湖北省光电子信息产业发展进程 [2] - 积极利用湖北省光电子信息产业集群优势 [2] 战略发展方向 - 做实做大做强公司新一代信息技术主产业 [2]

财务表现 - 4~6月净利润同比减少19%至1.3248亿美元，时隔两个季度出现下降 [2] - 4~6月营业收入同比增长16%至22.0906亿美元 [4] 区域收入结构 - 中国地区收入占比从上年同期的80%上升至84% [4] - 美国地区收入占比从上年同期的16%下降至13% [4] 市场需求与订单 - 受中美对立影响，中国政府指导汽车和智能手机制造商优先采购国产半导体，推动公司订单增长 [4] - 汽车和工业用半导体订单量显著增加，中国汽车厂商市场份额扩大是主要驱动力 [4] - 车载半导体验证周期长导致升级速度慢，但公司仍致力于提升市场份额 [4] 运营效率 - 4~6月设备开工率从上年同期的85%提升至93% [5]

台湾出口结构变化 - 1-7月台湾对美国出口额同比增长53.5%至975亿美元创同期历史新高对中国大陆出口增长14.3%至935亿美元[1][3] - 美国在台湾出口目的地中占比26年来首次反超中国大陆跃居首位占比达28.7%大陆占比27.5%[1][5] - 对美贸易顺差1-7月同比增至2.1倍达697亿美元呈现扩大趋势[8] 出口结构变化驱动因素 - AI半导体需求增加及台湾当局推进出口目的地多样化是主要背景[1] - 美国AI数据中心投资热潮支撑高科技产品出口7月服务器等ICT设备对美出口同比增长88%[7] - 台湾制造商将组装工厂撤回本土此前占整体约1成的对美出口出现增加[7] 供应链与投资变化 - 台湾大型电子企业曾在大陆设厂半导体等零部件对大陆供应增加2000年代中期至2022年对大陆出口占比约40%[6] - 来自韩国的进口1-7月同比增长53.6%至337亿美元超过日本主要因AI半导体配套存储器进口增加[7] - 2023年起台湾对美投资额反超大陆台积电等企业对美投资起到拉动作用[7] 行业差异与挑战 - 化工等非高科技制造业对中国大陆市场依赖度仍高[7] - 需应对美国可能上调半导体关税的潜在风险部分企业已出现紧急出货现象[1][5]

2025.08. 11 本文字数：783，阅读时长大约2分钟 作者 | 一财资讯 8月11日，截至收盘，沪指涨0.34%日线六连阳，深成指涨1.46%，创业板指涨1.96%。沪指、深成指盘中均再创年内新高。 | 代码 | 现价 涨跌 | | --- | --- | | 000001 上证指数 | 3647.55c | | 399001 深证成指 11291.43c 162.75 1.46% | | | 899050 北证50 | 1458.72c | | 881001 万得全A | 5723.58c 55.90 0.99% | | 000688 ध्यान0 | 1049.73c 6.19 6.19 0.59% | | 399006 创业板指 | 2379.82c 45.86 1.96% | | 000300 沪深300 | 4122.51c 17.54 0.43% | 贵金属板块调整，板块内股票全部飘绿，赤峰黄金跌超5%，西部黄金、山东黄金跌超4%。 资金流向 主力资金净流入电子、计算机、电力设备、医药生物等板块，净流出银行、公用事业、石油石化等板块。 具体到个股来看，贵州茅台、东方财富、中际旭创获净流入9 ...

行业投资评级 - 强于大市（维持评级）[5] 核心观点 - 2025年全球十大半导体厂商资本支出预计达1350亿美元，同比增长7%，为近三年来首次恢复增长[4][28] - 英伟达正式获得H20芯片对华出口许可，标志着中美半导体贸易出现缓和迹象[4][28] - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，头部企业有望最大化产业红利[4] 行业行情回顾 - Wind新材料指数收报4182.68点，环比上涨2.57%[3][9] - 半导体材料指数上涨2.91%[3][9] - 显示器件材料指数上涨0.7%[3][9] - 有机硅材料指数上涨0.9%[3][9] - 碳纤维指数微跌0.01%[3][9] - 锂电指数上涨2.01%[3][9] - 可降解塑料指数上涨3.13%[3][9] - 个股表现：皇马科技(16.52%)、仙鹤股份(12.23%)涨幅居前，阳谷华泰(-5.08%)、联瑞新材(-4.2%)跌幅较大[3][23][24] 行业热点事件 - 杜邦、科慕、科迪华达成和解，将支付8.75亿美元解决PFAS污染索赔[27] - 锦富技术拟投资10.137亿元在上海建设电子化学品生产基地[28] - 7月中国集成电路出口金额178.88亿美元，同比上涨29.16%；进口金额373.03亿美元，同比上涨12.96%[33] 重点标的推荐 - 半导体材料：彤程新材（光刻胶）、华特气体（电子特气）、安集科技、鼎龙股份（电子化学品）[4] - 新材料平台：国瓷材料（齿科/新能源材料）、利安隆（高分子助剂）[4] - 绿电上游：合盛硅业（金属硅）、联泓新科（EVA粒子）、新安股份/三孚股份（三氯氢硅）[4] 数据追踪 - 费城半导体指数收报5678.02点，环比上涨2.72%[31][33] - NAND Flash和DRAM价格走势受半导体需求回暖影响显著[34][36]