发行情况 - 公司首次公开发行2197.2549万股，发行价36.90元/股[1] - 初始战略配售329.5881万股，占15.00%，最终106.4498万股，占4.84%[2][3][6] - 网上初步有效申购倍数7573.89970倍，启动回拨机制[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9597222股，金额354137491.80元，放弃187778股，金额6929008.20元[7] - 网下投资者缴款认购11123051股，金额410440581.90元，放弃0股[7] 其他情况 - 发行费用合计9007.45万元，含保荐及承销费等[10] - 员工资管计划获配1064498股，金额39279976.20元，限售12个月[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0230579481%，有效申购倍数4336.89934倍[4] - 保荐人（主承销商）为中信证券[17]

发行与上市 - 初始发行股票数量不超过2600万股，行使超额配售选择权后不超过2990万股，占本次发行股份的15%[9][52] - 每股面值1元，发行底价18.39元/股[9][52] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北京证券交易所上市[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%和80.80%[15][78] - 2020 - 2022年境外销售在主营业务收入中的占比分别为41.87%、42.44%和47.59%[16][79] - 2020 - 2022年汇兑损益分别为314.95万元、176.98万元和 - 555.43万元[19][81] - 2020 - 2022年直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%和59.87%[21][82] - 2020 - 2022年毛利率分别为30.83%、25.80%和24.81%，呈下降趋势[22][48][83] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1.05亿元，较上年同期减少19.82%[31] - 2023年1 - 3月公司实现归属于母公司所有者的净利润755.17万元，同比减少17.57%[31] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润652.31万元，同比减少25.58%[31] - 2022年营业收入5.02亿元，2021年为5.29亿元，2020年为4.07亿元[48] - 2022年净利润5065.83万元，2021年为6123.61万元，2020年为5624.64万元[48] 公司概况 - 公司全称重庆美心翼申机械股份有限公司，注册资本6856.00万元，证券代码873833[43][96] - 有限公司成立于2012年6月29日，股份公司成立于2015年5月11日，挂牌日期为2022年6月30日[43][97] - 控股股东及实际控制人为徐争鸣、王安庆，二人为一致行动人，合计持有2606.60万股发行人股份，持股比例为38.02%[43][44] 技术与产品 - 截至说明出具日，公司获授权专利70项，其中发明专利3项、实用新型专利67项[67] - 报告期内，核心技术产品收入占比分别为97.05%、91.16%和91.94%[67] - 公司有7条自动化生产线[65] - 产品圆度精度可达1.5μm，直径精度可达5μm，不良率低于50PPM[66] 募集资金 - 公司募集资金扣除发行费用后将投入四个项目，计划投资总额为34543.34万元[72] - 募集资金投资项目预计每年新增资产折旧及摊销合计占相关项目每年预计收入比例均值为11.54%，占2022年度营业收入比例为4.23%[28][89] 风险提示 - 曲轴核心技术研发存在风险，技术转化存在不确定性[87][88] - 本次发行募集资金投资项目存在无法顺利建成投产或无法实现预期效益的风险[89] - 项目建成后可能存在产能过剩风险[90] 定向发行 - 2022年10月18日至11月3日，公司通过定向发行融资相关议案，全国股转公司于11月22日出具无异议函[104] - 本次定向发行对象共6名，合计认购数量2,234,401股，认购价格8.38元/股，认购金额18,724,280.38元[105] 股东情况 - 截至招股书签署日，持股5%以上股东包括宗申动力、涪陵国投、中信证券投资[37] - 定向发行后公司前十名股东持股数量合计62,370,836股，持股比例90.97%，限售股数19,549,500股[106] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[139] - 公司监事会由5名监事构成，其中职工代表监事2名[145] 未来策略 - 公司将采取措施提升盈利能力，减少每股收益摊薄影响，包括推进发展战略、加快募投项目进度等[184] - 公司将制定《募集资金管理制度》，保障募集资金安全有效使用[184] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的回报[185] - 公司将不断完善治理结构，保障中小投资者合法权益[185]

发行信息 - 发行价格36.90元/股，2022年扣非后摊薄市盈率34.46倍，高于行业平均31.78倍，超出约8.43%，高于可比公司25.34倍，超出约35.99%[4][16][23] - 本次公开发行新股2,197.2549万股，发行后总股本8,789.0196万股，发行股份数量占发行后总股本的25.00%[29][46] - 募集资金需求金额为73,000.00万元，发行价格对应融资规模约为81,078.71万元，扣除费用后净额约72,071.25万元[25][50] 战略配售 - 恒工精密员工资管计划最终战略配售股份数量为106.4498万股，约占本次发行数量的4.84%，认购金额3927.99762万元[8][30][77][78] - 初始战略配售数量为329.5881万股，约占15.00%，差额223.1383万股回拨至网下发行[9][30][79] 发行安排 - 2023年6月27日（T日）进行网上和网下申购，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][95][109] - 网上、网下投资者需在2023年6月29日（T + 2日）前完成新股认购资金缴纳[11] - 发行安排从T - 7日（2023年6月6日）开始，至T + 4日（2023年7月3日）结束[51][52] 网下发行 - 网下发行提交有效报价投资者298家，管理配售对象6959个，约占剔除无效报价后总数94.60%[24] - 有效拟申购数量总和4245240万股，约占剔除无效报价后申购总量94.14%，为网下初始发行规模2773.75倍[24] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[9][57][58] 网上发行 - 网上发行股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通[56] - 网上可申购额度根据2023年6月21日前20个交易日日均持有市值计算，1万元以上（含）可参与，每5000元市值申购一个单位，一个单位500股，最高不超5500股[35][36][99][100][103][106] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][39][117] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入占营收比例分别为3.35%、3.20%、3.20%，研发投入年复合增长率达25.10%[19] - 截至2022年12月31日，公司拥有授权专利98项，其中发明专利8项，实用新型专利90项[19] 其他 - 公司拟上市地点为深圳证券交易所创业板[59] - 公司在技术、质量管控、客户资源、一站式解决方案提供能力方面存在优势[19][20][22][23]

江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过 5, ...

上海博隆装备技术股份有限公司 （上海市青浦区华新镇新协路 1356 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 保荐人（主承销商） 式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） ...

上市信息 - 公司2023年7月4日首次公开发行1463.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5851.57万股[7] - 上市板块为深交所创业板，股票类型为A股[7] - 保荐机构、主承销商是国金证券[16] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为29,922.56万元、38,248.38万元和44,764.34万元，复合增长率22.31%[31] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%[33] - 2020 - 2022年归母净利润复合增长率19.69%，2022年为7036.56万元，同比增44.50%[71] 用户数据 - 报告期内经销模式收入分别为18,688.63万元、21,795.39万元和27,837.79万元，占比分别为62.46%、56.98%和62.19%[34] - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机全球市占率分别为1.0%、1.2%和1.4%，位列全球第八[57] - 2020 - 2022年公司涡旋压缩机中国市场市占率分别为4.52%、4.99%和5.59%，连续三年排名全国第六[58] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入8086.64万元，同比增长28.04%；净利润748.58万元，同比增长73.53%[83] - 2023年1 - 6月预计营业收入23811.30 - 24971.13万元，同比上升26.32% - 32.48%[85] - 募投项目达产后每年新增500,000台涡旋压缩机及200,000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[118] 新产品和新技术研发 - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不超国标允许的5%，噪音增加不超3分贝[17] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司已取得境内发明专利9项和实用新型专利37项[60] - 公司正在申请境内发明专利21项、实用新型专利6项和PCT专利2项[61] 市场扩张和并购 - 2015 - 2022年，前五大外资品牌中国市场占有率从96.07%降至80.29%[56] - 热泵应用中，公司2020 - 2022年市场占有率从16.97%升至18.80%[59] - 冷冻冷藏应用中，公司2020 - 2022年市场占有率从13.73%升至15.99%[59] 其他新策略 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[26] - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属部分部门合并为质量工程部[142] - 2021年5月28日和6月28日签署补充协议，解除对赌协议中“锁定期”和“核心人员回购条款”[199][200]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 （聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构、主承销商 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股说明书(注册稿) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在深交所创业板上市，证券简称“开创电气”，代码“301448”[3][33] - 发行后总股本为8000万股，上市初期无限售流通股2000万股，占比25.00%[6] - 发行价格为18.15元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为30.51倍[58] 财务数据 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.41%、18.38%和21.58%[22] - 2020 - 2022年存货账面价值分别为10292.08万元、15687.00万元和10281.26万元，占各期末流动资产比例分别为30.86%、44.77%和27.77%[20] - 2020 - 2022年应收账款余额分别为10959.03万元、9304.82万元和10106.60万元，占当期营业收入比重分别为16.05%、11.55%和16.90%[21] - 2021年、2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为6749.29万元和5911.98万元[39] - 2021年、2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5718.56万元和4759.19万元[39] 股东情况 - 发行后吴宁持股29.21%，吴用持股13.81%，先河投资持股15.71%[47] - 发行结束后上市前，公司股东总户数为39962户[53] 市场销售 - 报告期内美国市场销售收入分别为34577.58万元、35448.50万元和28701.57万元，占主营业务收入比例分别为52.67%、44.46%和48.66%[24] - 2020 - 2022年境外销售收入占比分别为85.05%、83.74%和90.34%[27] 未来展望 - 公司将巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[132] - 公司将全面提升管理水平，提高运营效率，降低运营成本[134] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期收益[135] 股份限售与承诺 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[93] - 公司制定稳定股价预案，自上市之日起三年内有效，触发条件为股票持续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产[106] - 若招股书存在问题，发行人依法回购全部新股，价格为发行价加活期存款利息[123]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年6月27日发行，公开发行股票2197.2549万股，占发行后股份总数的25%，发行后总股本为8789.0196万股[7] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司，审计机构是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7][15] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为52,810.62万元、87,846.70万元和86,378.29万元，净利润分别为6,056.66万元、10,195.51万元和10,546.65万元，总体呈增长趋势[23] - 报告期内公司毛利总额分别为14,769.68万元、21,519.82万元和19,579.15万元，综合毛利率分别为27.97%、24.50%和22.67%，毛利先升后降，毛利率下滑[25] - 2023年1 - 3月营业收入22,059.15万元，同比降1.38%；净利润3,017.75万元，同比增35.61%[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入42,579.53 - 49,909.35万元，变动幅度 - 7.46% - 8.47%[74] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5,481.34 - 6,303.07万元，变动幅度2.68% - 18.08%[74] 财务数据 - 2022年末资产总额100,025.38万元，归属于母公司所有者权益66,667.46万元，资产负债率31.21%[63] - 2023年3月31日总资产109,572.29万元，较上年末增9.54%；总负债40,358.20万元，增20.99%[65] - 报告期各期公司对前五大供应商采购金额分别为20790.06万元、35344.96万元和35991.67万元，占比分别为62.41%、59.25%和64.10%[90] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为8076.67万元、9083.38万元和12379.34万元，占流动资产比例分别为23.92%、20.03%和24.43%[93] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，魏志勇和杨雨轩合计控制发行人75.85%的股份[29][104] - 公司股权结构中，河北杰工持股75.09%，李晓焕持股2.88%，张召辉持股2.28%等[166] 业务情况 - 公司业务为“一体两翼”格局，“一体”是连续铸铁件生产能力，“两翼”是在空压机和液压装备领域应用[49] - 公司主要产品是精密机加工件及连续铸铁件，采用水平连续铸造工艺[50] - 公司采购主要原材料为生铁、废钢等，重要供应商有河北龙凤山铸业等[51] 风险提示 - 公司面临行业产能限制、收入及利润下滑、毛利率下降、经营活动现金流量净额持续低于净利润等风险[22][23][24][25][26] - 本次募集资金用于多个项目，扩产项目产能消化存在不确定性[107] - 本次发行募集资金到位后，公司股东即期回报存在被摊薄的风险[108] 股东协议特殊条款 - 批准单笔或一年内累计交易金额超恒工精密最近一期经审计合并报表净资产5%的关联交易等事项，需经半数董事（含京津冀基金董事）同意后提交股东大会审议[194] - 恒工精密未能在2023年6月30日前在A股公开发行股票并上市等多种情况，李晓焕、张召辉等有权要求回购股份[195][196]

上市信息 - 公司股票于2023年6月15日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为53,687,391股，无限售条件流通股为12,772,998股，占比23.79%[10] - 本次公开发行股票1,347.0000万股，占发行后公司股份总数的25.09%[62] 财务数据 - 报告期内公司来源于风电行业的收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占主营业务收入的比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[18] - 2021年公司主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[18] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 746.59万元、 - 12,231.58万元和 - 8,307.72万元[20] - 截止2022年末公司资产负债率（母公司）达到61.88%[20] - 2021年公司主营业务毛利率降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点，2022年为20.02%[22] - 报告期内公司原材料采购金额分别为68,638.07万元、77,841.02万元和84,869.36万元，合金结构钢采购占比分别为68.61%、72.20%和70.16%[23] - 2021年公司钢材采购均价较2020年上升25.71%[23] - 报告期各期末公司存货的账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[24][25] - 发行人2021年、2022年净利润分别为6,329.77万元、8,383.78万元，累计不低于5,000万元[42] - 本次公开发行募集资金总额为97,657.50万元[71] - 发行费用总额为12,506.89万元，每股发行费用为9.28元[73] - 发行人募集资金净额为85,150.61万元[74] - 发行后每股净资产为28.43元，每股收益为1.67元/股[75][76] 发行情况 - 本次发行价72.50元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍，高于行业均值48.72%[13] - 发行价对应的市盈率低于可比公司2022年扣非后平均静态市盈率56.06倍[13] - 发行市盈率分别为34.78倍、32.45倍、46.43倍、43.31倍[65] - 发行市净率为2.55倍[66] - 网上初步有效申购倍数为6,514.19995倍，启动回拨机制，269.4000万股由网下回拨至网上[69] - 回拨后网下最终发行数量为693.7500万股，占比51.50%；网上最终发行数量为653.2500万股，占比48.50%[69] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0261250295%，申购倍数为3,827.74688倍[69] - 网上投资者缴款认购5,752,349股，金额417,045,302.50元，放弃认购780,151股；网下无放弃认购[70] - 保荐人包销股份数量为780,151股，包销金额为56,560,947.50元，包销比例为5.7918%[70] 股东情况 - 张友君发行后持股12,653,898股，占比23.57%，可上市交易日期为2026年6月15日[34] - 张友君直接持有公司1265.3898万股，持股比例31.46%，直接与间接合计持有公司36.54%股权，为控股股东、实际控制人[48] - 刘杰合计持股452.3068万股，占发行前总股本持股比例11.25%[46] - 上海弗沃持有发行人422.4495万股，持股比例为10.50%，张友君夫妻二人共持有上海弗沃80%的股权[49] - 常德福沃持有发行人293.8779万股，持股比例为7.3072%；常德沅沃持有发行人146.9389万股，持股比例为7.3072%[49] - 本次发行后、上市前，公司股东户数为17,353户，前十名股东持股合计35,937,174股，占比66.94%[58][59] 承诺与规范 - 控股股东及实际控制人张友君、股东刘杰自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职6个月内不转让[99] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长至少6个月[100] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[119] - 公司控股股东、实际控制人张友君承诺避免同业竞争，若违反将赔偿飞沃科技一切损失[139][141] - 公司控股股东等相关人员承诺减少和规范关联交易，违反承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[142][143] - 发行人承诺采取多方面措施提升盈利能力，减少每股收益摊薄影响[144] - 发行人制定本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》，约定利润分配政策，优先现金分红[147]