合同签署概况 - 全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司与欧洲某能源企业签署海上风电场项目过渡段独家供应合同 [1] - 合同总金额折合人民币约13.39亿元 [1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的比例约35.41% [1] 合同履行与业绩影响 - 合同约定于2027年交付完毕上述产品 [1] - 合同的履行预计会对公司2027年经营业绩产生积极影响 [1]

行业全球领先地位 - 中国海上风电累计并网容量连续4年位居世界第一，新增装机连续七年全球领先，截至2024年底累计并网容量达41.27吉瓦，新增并网容量8吉瓦 [2] - 中国海上风电累计装机容量占据全球总量近一半，截至2025年9月底累计装机达到4461万千瓦，超过全球海上风电累计装机的一半 [1][4] - 产业已形成“政策、技术、产业链”三位一体的成熟发展格局，建成涵盖“勘察设计-设备研制-开发建设-运行维护-检测认证”的完整产业链 [2] 政策与规划支持 - 中国海上风电政策体系立体完备，构建起“目标牵引-配套支持-落地实施”的多层次立体政策框架 [2] - 自然资源部明确新增海上风电向离岸30公里以上或水深大于30米海域布局的要求，推动与深远海养殖、制氢等产业融合发展 [5] - 大连市谋划建设千万千瓦级海上风电项目，“十五五”时期新能源产业集群投资目标突破1340亿元 [5] 技术与创新突破 - 中国海上风机迈进“20MW+”时代，国产26兆瓦海上风电机组已并网发电，海上柔性直流输电等新技术不断突破 [1][4] - 行业需加大抗台风、柔性直流输电等核心技术攻关，推动人工智能融入工程建设与运维全过程，确保海缆等关键材料自主可控 [5] - 到2030年，中国海上风电装机目标突破1亿千瓦，需集中力量破解关键材料、核心部件等“卡脖子”难题 [5] 区域发展态势 - 沿海省市海上风电建设全面提速，江苏、广东装机规模均超1万兆瓦，产业呈现强劲发展态势 [3] - 辽宁省海洋功能区划面积达4.13万平方公里，国家能源局批复海上风电资源1310万千瓦，全省总资源达4800万千瓦 [4] - 大连市海域面积3万平方公里，目前已装机150万千瓦，在建40万千瓦，待建200万千瓦，投资规模达180亿元 [5] 产业链协同与投资 - 海上风电现代产业链联盟正式成立，涵盖26家企业及科研院所，推动全产业链协同创新、风险共担、利益共享 [1][3] - 三峡集团海上风电装机容量已超过780万千瓦，位居全国第一、世界前列，“十四五”时期在辽投资56亿元建成大连庄河项目 [3] - 产业链布局应围绕核心港口形成产业集群，以缩短物流距离、降低运输成本，远景等企业已在大连投建装备制造基地和研发中心 [5]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为1.543亿欧元，主要得益于高船舶利用率和新增运营船舶[12] - 第三季度EBITDA为1.091亿欧元，较去年同期增长超过一倍[12][13] - 第三季度运营活动现金流为2.14亿欧元[12] - 第三季度船舶利用率高达92.2%，反映强劲运营表现[3][12] - 截至第三季度末，公司订单储备创纪录高位，达29亿欧元，其中78%已达成最终投资决策[8][12] - 三个月日均成交额为540万欧元[12] - 九个月期间日均运营成本为3.4万欧元，成本控制良好[13] - 公司市场估值约为14亿欧元，约为全年指引EBITDA的三倍[12] - 公司权益比率仍保持稳健，为47.3%[12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 风电安装船队：Wind Orca在Vestas的Hywind Rite项目上作业；Wind Osprey为Vestas完成运维活动后，在波兰Baltic Power进行风机安装；Zille在美国Revolution Wind为Ørsted工作；Wind Peak在Ørsted拥有的Sofia风电场为Siemens Gamesa安装风机；Wind Maker在亚洲为Ørsted的Greater Changhua项目工作[4][5] - 运维业务：Wind Pace自船厂交付后主要为GE Vernova执行运维活动；Wind Keeper完成亚洲运维活动后，正在丹麦进行升级，主要服务范围将是运维，但也可执行安装任务[5][11] - 新船交付：Wind Mover预计在未来几周内交付；Wind Base计划于2026年第三季度交付；Wind Apex计划于2027年第二季度交付[9][10] - 基础安装业务：签署第三份全范围基础运输和安装合同以及两份风机安装合同；Wind Ally提前七周交付，正为Hornsea 3基础安装项目进行动员[3][6] 各个市场数据和关键指标变化 - 业务覆盖全球，包括美国、欧洲和亚洲市场[3] - 欧洲将继续在海上风电建设中处于领先地位，亚太地区（特别是韩国、台湾和日本）的建设也在持续[24] - 2029年及以后，基础安装船舶和风机安装船舶预计将出现供应不足[27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是获取正确的、最优的项目，确保船队保持高利用率[23] - 专注于为基础安装和风机安装获取更多工作，同时继续建设运维业务Nexra[6][7] - 拥有业内最大、最多功能、最灵活的船队，为客户提供成本利用、效率和项目风险降低的优势[26] - 预计2027年和2028年项目竞争将更加激烈，船队利用率预计将降低，但公司正努力为这些年份争取最佳项目[8][23] - 行业需求出现重新调整，近期和远期势头强劲，但中期（2027年下半年和2028年）势头较弱，部分项目已推迟[19][20] - 公司看到2029年及以后的重大项目储备，并已签署一份2029年执行的大型基础项目合同[6][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度财务表现符合预期，运营执行非常强劲[3] - 短期市场非常强劲和繁忙，每一艘船的作业天数都将被占用；中期进入工作更平衡、利用率更均衡的时期；长期市场从2029年开始再次回升[28] - 尽管行业目标有所调整，但仍预计本十年内海上风电将大规模建设，并从下一个十年开始加速增长[22] - 对2029年和2030年量增长有信心，信心基于目前投标的项目数量以及客户确保产能的意愿[32] - 价格并非与客户讨论的主要问题，但在2028年，由于项目减少，价格压力更大，尤其是在欧洲；在亚洲，即使到2028年，供需平衡仍然紧张[35] 其他重要信息 - 公司拥有强大的资产负债表和充足的现金及流动性，为剩余资本支出计划提供充足资金[15] - 银行持续提供强有力的支持，Wind Apex的融资将于2026年启动，预计在交付前一年到位[16] - MASK Offshore Wind vessel与Cetrium的合同终止，目前该船不被视为市场供应，因此市场供应量下降[25] - 维持上半年报告后发布的2025年四年期展望，但Hornsea 3的运输和安装范围在2025、2026、2027年之间的分配可能略有变动[17][18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 对2029年和2030年量增长更高信心水平的依据 - 信心水平主要基于目前投标的项目数量，以及客户为确保产能而承诺这些投标的意愿[32] - 特别是对于2029年的基础安装，可能会出现无法满足所有需求的情况[33] 问题: 公司在未来几年的定位以及客户对其拥有大船队并能处理基础和风机安装的评价 - 客户高度重视供应方的可预测性和安全性，包括交付能力和在出现问题时提供备用船舶的能力[34] - 价格并非与客户讨论的主要问题，但在2028年，由于争夺的项目减少，价格压力更大[34] 问题: 在2028年需求较软背景下，对近期公布2029、2030年工作定价良好的理解 - 在亚洲，即使到2028年，供需平衡仍然紧张；在欧洲，2028年的价格压力更大，需要更敏锐地获取项目[35] - 很难单纯以日费率评估，更多是对项目的整体看法，但这些项目对公司仍然具有吸引力[35] 问题: 第四季度Hornsea 3工作范围、2026年首批单桩安装预期时间、第四季度现金流和资本支出预期 - Hornsea 3项目绝对按计划进行，所有计划交付均按目标和预算进行，但首批桩打入水中的具体日期不便公开[41][42] - 第四季度资本支出主要包括Wind Mover的尾款和Wind Ally的任务设备，总计约3.2亿欧元；营运资本方面，剔除第三季度收到的终止费影响，第四季度情况与第三季度相似[39][40] 问题: 近期公布的5亿欧元合同中运输和安装服务与安装的大致比例分割 - 由于合同涉及客户拍卖，目前不允许提供更详细的分割信息[46] 问题: 随着基础安装收入在2026年增加，是否会开始分部门报告 - 目前没有计划就此进行分部门报告[47] 问题: 尽管需求似乎右移，为何仍预计十年末船舶供应不足 - 信心来自投标的项目和客户对其项目的承诺意愿[48] - 认为大多数分析师对供应方的判断有误，并且行业中最优质的资产能为项目带来高效率，因此始终是最佳解决方案[49] - 客户对2029、2030、2031年的项目更加积极和承诺[50]

行业技术突破 - “十四五”期间海上风电深远海技术实现重大突破，包括20兆瓦大容量海上风电机组示范应用和16兆瓦漂浮式机组，实现了从“近海追随”到“深远海引领”的跨越 [1] - 基于6.5千伏国产IGCT器件的海上风电柔性直流送出系统实现关键器件国产化破局 [1] - 海上风电现代产业链联盟成立，汇聚全产业链骨干力量，通过联合研发等机制着力破解技术瓶颈与供应链风险 [1] 战略意义与资源潜力 - 海上风电是保障能源安全、优化能源结构的关键支撑，全球可用的海上风能资源超710亿千瓦，近200个国家制定了风电发展政策或目标 [2] - 我国近海和深远海风能资源技术可开发量为27亿千瓦，若一半得以开发，年发电量可达4万亿千瓦时，满足2024年全国电力消费的40%及沿海省份的80% [3] - 海上风电可在负荷中心就近提供清洁电能，缓解“西电东送”压力，提升沿海地区能源自给能力 [2] 产业经济带动效应 - 海上风电融合高端装备、新材料、智能控制等尖端技术，可带动上游钢铁、高端材料和下游渔业、制氢等产业融合发展 [3] - 推行“海上风电+”模式，鼓励与深远海养殖、海上制氢等产业深度融合发展，提升海洋资源利用效果 [3] - 到2030年国内海上风电总装机预计达2亿千瓦，涉及总投资约2.6万亿元，带动产业链总产值超15万亿元，年均投资强度约3000亿元 [6] 市场发展现状 - 到2024年9月底我国海上风电累计装机达4461万千瓦，新增和累计装机容量连续4年居全球首位，超过全球累计装机的一半 [4] - 预计到2025年末累计装机接近5000万千瓦，机组平均单机容量从早期3兆瓦级发展到20兆瓦级，10年间提升数倍，与欧洲平均水平持平 [4] - 《风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间风电年新增装机不低于1.2亿千瓦，其中海上风电年新增不低于1500万千瓦 [5] 成本竞争力与商业模式 - 我国2024年末海上风电度电成本为0.056美元/千瓦时，较2023年下降22%，较2010年下降72%，目前已基本与火电持平，约为0.3元/千瓦时多一点 [5] - 海上风电正从单一发电向“多能融合、产业协同”转型，“上风下渔”、“风电+绿氢”等模式不断涌现，广东、福建、山东等地出台政策支持融合发展试点 [5] 面临的挑战与协同创新 - 项目开发面临市场化转型带来的收益波动挑战，上网电价全面放开后项目收益波动加剧 [7] - 在机组大型化、智能化和深远海趋势下，部分核心技术仍需攻关，包括大型机组柔性提升、轻量化设计工艺、15兆瓦以上机组可靠性等 [7] - 《海上风电技术攻关清单》发布，聚焦大容量风电机组、漂浮式基础、柔性直流送出系统等前沿与关键环节，旨在系统性解决技术瓶颈 [7] - 三峡集团作为链长企业，2025年通过共链行动推动达成供需合作86项，合同金额约93亿元，体现了产业链协同的实效 [8]

事件概述 - 11月18日揭阳港前詹通用码头首批国际货物启航将海上风机大部件运往法国标志着该港正式贯通全球航线[1] - 该事件旨在推动揭阳融入全球产业链与供应链提升对外开放水平助力区域经济高质量发展[1] 港口运营与设施 - 前詹通用码头自今年10月正式对外开放以来已累计完成2亿多元人民币的货物发运量[1] - 码头设计建设系统性融入海上风电大部件运输要素工作船泊位采用挖入式泊位成为粤东首个"风电母港"[1] - 码头计划接下来开通东南亚等地区航线以实现"岸接全球货通天下"[1] 行业与企业影响 - 通用电气公司作为本次首航货主方指出码头与国际航道的开通打造了通往全球市场的"海上走廊"[1] - 该物流通道使大型重型超规部件能以更可靠经济和具竞争力的方式运输增强企业在国际市场的竞争力[1] - 该设施为入驻惠来临港产业园的企业融入全球清洁能源产业链提供了坚实支点[1]

文章核心观点 - 中国海上风电产业在"十四五"期间实现从"近海追随"到"深远海引领"的历史性跨越，技术取得重大突破，装机规模全球领先，并正通过成立产业链联盟推动全产业链协同创新以应对新挑战 [1][4] - 海上风电是保障国家能源安全、优化能源结构的关键支撑，对促进沿海地区能源自给、产业升级和区域经济发展具有独特意义 [2][3] - 行业未来发展前景广阔，预计到2030年将带动巨额投资和产业链总产值，但同时也面临市场化转型收益波动和关键技术需持续突破等考验 [6][7] 技术突破与进展 - 实现20兆瓦大容量海上风电机组示范应用，推动风机大型化进入新阶段 [1] - 成功研发单体最大16兆瓦漂浮式海上风电机组，为进军深远海打下基础 [1] - 基于6.5千伏国产IGCT器件的海上风电柔性直流送出系统实现关键器件国产化破局 [1] - 机组平均单机容量在10年间提升数倍，从早期3兆瓦级发展到目前20兆瓦级，与欧洲平均水平持平 [5] 市场规模与成本 - 截至当年9月底，中国海上风电累计装机达4461万千瓦，新增和累计装机容量已连续4年居全球首位，超过全球累计装机的一半 [4] - 预计到2025年末，中国海上风电累计装机接近5000万千瓦 [5] - 中国海上风电度电成本持续下降，2024年末为0.056美元/千瓦时，较2023年下降22%，较2010年下降72%，目前已基本与火电持平 [5] - 机构预测到2030年，国内海上风电总装机将达到2亿千瓦，涉及总投资约2.6万亿元，带动产业链总产值超15万亿元 [6] 产业协同与发展模式 - 成立海上风电现代产业链联盟，汇聚产业链骨干力量，通过联合研发等机制着力破解技术瓶颈与供应链风险 [1] - 推行"海上风电+"模式，鼓励与深远海养殖、海上制氢等产业深度融合发展，提升海洋资源利用效果 [3] - 海上风电正从单一发电向"多能融合、产业协同"转型，"上风下渔""风电+绿氢"等新模式不断涌现 [6] - 三峡集团作为链长企业，通过共链行动推动达成供需合作86项，合同金额约93亿元 [8] 资源潜力与战略意义 - 全球可用的海上风能资源超710亿千瓦，近200个国家制定了风电发展政策或目标 [2] - 中国近海和深远海风能资源技术可开发量为27亿千瓦，若一半得以开发，年发电量可达4万亿千瓦时，可满足2024年全国电力消费的40% [3] - 海上风电可在负荷中心就近提供清洁电能，有效缓解"西电东送"压力，提升沿海地区能源自给能力 [2] 面临的挑战与应对 - 项目开发面临市场化转型带来的收益波动挑战，上网电价全面放开后项目收益波动加剧 [7] - 在机组大型化、智能化和深远海布局趋势下，部分核心技术仍需攻关，包括大型机组可靠性、柔性直流输电核心设备等 [7] - 发布《海上风电技术攻关清单》，聚焦大容量机组、漂浮式基础等前沿与关键环节，集中资源解决技术瓶颈 [7]

封关运作准备状态 - 海南自由贸易港全岛封关进入一个月倒计时，封关运作合成演练和7×24小时热运行正式启动[1] - 封关运作所需的软硬件条件已准备就绪，国际旅行卫生保健中心等4个海关封关保障项目已全部投入使用，10个"二线口岸"通过国家验收[2] - 海关智慧监管平台已上线运行，功能完备、运行顺畅，海关监管制度体系已建设完成，海关总署已发布5项政策制度和公告，海口海关出台12项关级公告[2] - 海关会同海南省有关部门组织省内300余家企业开展"全流程、全要素、全覆盖、大样本、实战化"测试演练，涵盖加工增值率核算、"一、二线"通关等业务场景[2] 政策制度核心 - 封关运作后将实施以"一线放开、二线管住、岛内自由"为核心的自由化便利化政策制度[2] - 海关将更加聚焦贸易自由便利和精准高效监管，着力建设具有国际竞争力、影响力的海关监管特殊区域[2] 外资投资趋势 - 政策效应持续释放，1月至9月海南新设外资企业1513家，同比增长12.16%，实际使用外资183.68亿元，同比增长42.2%[3] 产业发展机遇 - 封关运作将为旅游、现代服务、高新技术等核心领域注入强劲动力，有助于海南加快建设国际旅游消费中心[3] - 将建立以零关税畅通贸易、低税率撬动增长为特点的税制体系，以加工增值免关税政策带动生物医药、海上风电、器械制造加工、数字内容加工等战略性新兴产业[3] - 旅游业将从"看风景"升级为"国际度假目的地"，形成"旅游+消费+服务"的产业全链条，现代服务业将走向"国际化高端化"，跨境金融、国际会展、航运物流将迎来爆发期[3]

封关运作准备状态 - 海南自由贸易港全岛封关进入一个月倒计时，封关运作合成演练和7×24小时热运行已正式启动[1] - 封关运作所需的软硬件条件已准备就绪，国际旅行卫生保健中心等4个海关封关保障项目已全部投入使用，10个"二线口岸"通过国家验收[1] - 海关智慧监管平台已上线运行，功能完备、运行顺畅，满足封关运作海关监管需要[1] - 海关监管制度体系已建设完成，海关总署发布5项政策制度和公告，海口海关出台12项关级公告，制定13项内部操作规范性文件[2] - 海关会同海南省有关部门组织省内300余家企业开展"全流程、全要素、全覆盖、大样本、实战化"测试演练，涵盖加工增值率核算等业务场景[2] 政策与监管框架 - 封关运作后将实施以"一线放开、二线管住、岛内自由"为核心的自由化便利化政策制度[1] - 海关将聚焦贸易自由便利和精准高效监管，着力建设具有国际竞争力、影响力的海关监管特殊区域[1] 外资吸引力与产业效应 - 政策效应持续释放，1月至9月海南新设外资企业1513家，同比增长12.16%，实际使用外资183.68亿元，同比增长42.2%[2] - 封关运作将为旅游、现代服务、高新技术等核心重点产业发展注入强劲动力[2] - 封关有助于海南加快建设国际旅游消费中心，整体基础设施和营商环境的升级、对于人才的吸引为当地旅游产业提供较好发展基础[2] - 海南将建立以零关税畅通贸易、低税率撬动增长为特点的税制体系，以加工增值免关税政策为突破口带动战略性新兴产业发展[3] - 封关后旅游业将从"看风景"升级为"国际度假目的地"，形成"旅游+消费+服务"的产业全链条，现代服务业将走向"国际化高端化"[3] - 跨境金融、国际会展、航运物流等产业将迎来爆发期[3]

绿色石化产业 - 中石油广东石化炼化一体化项目总投资超702亿元，自2023年投产以来已加工原油5000多万吨、销售产品4000多万吨 [2] - 项目为全国唯一可全部加工劣质重油的炼化基地，显著提升原油进口灵活性，已采购40多个国家和地区的原油 [3] - 项目配备全国最大规模污水处理厂，污水回用率超70%，氨氮等外排达标率100%，芳烃、乙烯及全流程能耗达国内标杆水平 [2] - 项目为云原生智能工厂，员工约2100人，仅为传统炼厂十分之一，入选国家智能制造示范工厂揭榜单位 [2] - 东粤化学科技有限公司试产全球首个废塑料高值化利用产业项目，采用世界首创“一步法”工艺，无需分选即可将废塑料转化为高附加值化工原料 [4] - 在“超级链主”项目磁吸效应下，精细化工、新材料等绿色石化项目加速推进，揭阳万亿元级绿色石化产业集群雏形已现 [3] 海上风电与海洋牧场 - 国家电投集团在揭阳投产神泉一、神泉二等3个海上风电项目，累计装机容量突破90万千瓦，初步建成粤东百万千瓦级海上风电基地 [5] - 海上风电项目累计发绿电超79万千瓦时，等效节约标煤238万吨、减碳619万吨，相当于新增123亿平方米森林碳汇面积 [5][6] - 采用“海上绿电、海下粮仓”模式，总投资1.28亿元的“龙宫号”海洋牧场正式投运，上层依托风电提供绿能，下层为7万立方米智能养殖水体，设计产能达715吨高价值鱼类 [5][6] - 国家电投依托“风电开发+产业订单”模式，吸引亨通海缆、远景能源等40家产业链头部企业落户，构建起海上风电全产业链体系 [6] - 天顺风能海工装备公司在建项目达产后可年产钢结构产品30万吨，提升揭阳在海洋高端装备制造业的承载能力和竞争力 [7] 滨海旅游与渔业融合 - 前詹镇以滨荷湾为枢纽发展农文旅融合，设计“山海前詹一日游”路线，今年以来接待游客已超百万人次 [8] - 前詹镇鲍鱼养殖面积达3900亩，形成从育种、养殖到精深加工的全产业链，推动游客参观鲍鱼产业园并购买深加工产品，形成“以旅促农、以文塑旅、产业融合”格局 [8] - 华深水产养殖有限公司利用陆上工厂化养殖技术，通过沙滤取水进行循环养殖，有效抵御台风等风险，并培育出“绿盘鲍”新品种 [9] - 公司计划加大投入重力式网箱养殖，并布局食品加工板块以提升产品附加值 [9] 海洋经济整体规划 - 揭阳市提出锚定海洋经济总规模千亿元目标，聚焦海洋牧场、海洋新能源、海工装备、滨海旅游四大方向 [8] - 大会集中签约总投资189亿元的海洋经济产业项目，提出三产并举、陆海统筹打造“海上新揭阳” [1][8] - 通过实施海岸线占补生态修复项目，打造红树林保护区以增强海岸带生态功能，实现蓝色海湾与绿色港口并存 [9]

文章核心观点 - 海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动，各项准备工作已基本就绪 [4][10] - 海南通过稳步扩大制度型开放和商品要素流动型开放，推动高质量发展，构建现代化产业体系 [14][15][19] - 海南四大主导产业增加值占地区生产总值比重达67.2%，较2020年提高14.2个百分点，发展新质生产力取得突破 [20] 开放通道与物流建设 - 格鲁吉亚航空从1条国际航线增至连开5条国际航线，国际航班可直达东南亚、欧洲、大洋洲 [1] - 洋浦港航道中外段首次实现万吨级船舶双向通航，洋浦港货物吞吐量前三季度达6183.92万吨 [11][16] - 海口新海港和南港“二线口岸”集装箱货车过关检查不到2分钟，美兰国际机场货主信息填报仅需5分钟 [8] - “中国洋浦港”已登记船舶65艘，数量和规模稳居全国自贸港（区）首位 [12] 产业与经济发展 - 文昌商业航天形成“火箭链”“卫星链”“数据链”三链协同生态，商业航天发射场实现高密度常态化发射 [2][18] - 围绕“上游发电—中游装备—下游应用”引进3家整机制造龙头企业，构建海上风电全产业链 [17] - 海南首创的种业CRO模式首次跨省落地，南繁种业创新“海南模式”走向全国 [18] - 前三季度海南新设外资企业1513家，实际使用外资同比增长超四成 [15] 政策制度与营商环境 - 8个对外开放口岸和10个“二线口岸”基础设施及查验设施设备基本完备，相关政策文件陆续出台 [10] - 海南国际贸易“单一窗口”、海关智慧监管平台等信息系统建设完成，实现与口岸联调联试 [10] - 进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单等封关政策与配套文件均已出台 [10] - 海南EF账户业务发生量截至9月末超2000亿元，助力跨境资金自由流动 [16] 人员往来与投资促进 - 今年海南出入境人员突破200万人次，中国侨商投资（海南）大会现场签约项目总金额超360亿元 [13] - 从“免签+直航”让人员进出更自由，到“中国洋浦港”船籍港政策提升运输便利化水平 [15] - 对接国际高标准经贸规则，推出全国首张跨境服务贸易负面清单和首个放宽市场准入特别措施 [14]