立陶宛对华政策失误的后果 - 立陶宛新任总理公开承认在对华政策上犯下重大错误，允许设立所谓“台湾代表处”是“跳到火车前面，结果栽了” [1] - 该国总统也表示希望“尽快访华”，显示出改善关系的意愿 [1] 立陶宛付出的经济代价 - 立陶宛对华出口暴跌超过50% [1] - 木材、乳制品等支柱产业损失惨重 [1] - 世界高科技产业供应链出现“去立陶宛化”现象 [1] - 波罗的海深水港克莱佩达港受中欧班列改道影响，吞吐量锐减 [1] 台湾当局承诺的落空 - 台湾当局曾向立陶宛“画大饼”，包括25亿欧元投资、5座芯片厂、数千高薪职位，许诺将其变成“欧洲硅谷” [1] - 最终仅象征性落实1000万欧元技术基金，园区计划中止，开工为零 [1] 国际对华合作趋势对比 - 英国首相、加拿大总理、芬兰总理、爱尔兰总理等西方国家领导人纷纷访华，加强对华合作 [1] - 立陶宛总理承认，设立所谓“台湾代表处”后，“世界并没有赞赏我们，没有人感激我们” [2] 立陶宛的现状与未来行动需求 - 立陶宛政府表现出比过去更迫切的对华“止损”意愿 [2] - 仅有口头表态不够，需要拿出更有诚意的行动来切实纠正错误 [2]

中国对欧盟猪肉及猪副产品征收反倾销税 - 中国商务部于12月16日发布公告，自12月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税 [2][10] - 征税决定基于2024年6月启动的调查，调查过程包括初步裁定、听证会及企业实地核查，符合中国《反倾销条例》及世界贸易组织规则 [4][12] - 征税产品范围覆盖鲜猪肉、冻猪肉、猪内脏等，旨在精准应对欧盟产品的“低价倾销”行为 [4][12] 中国采取反倾销措施的背景与目的 - 中国是全球最大的猪肉生产国和消费国，欧盟长期以远低于合理价格向中国销售猪肉，导致国内养猪户及屠宰场经营困难 [4][12] - 此次措施是防御性质的，旨在制止低价倾销、保护国内产业，核心诉求是推动公平贸易而非实施保护主义 [8][16] - 该措施被视为对欧盟贸易政策的理性回应，意在促使欧盟改变对华贸易策略，从价格竞争转向品质竞争 [8][16] 欧盟对华反倾销的长期实践 - 近期欧盟对华发起的反倾销调查十分密集，覆盖金属制品、智能设备、化工、木材等多个领域，部分调查还包含反补贴内容 [5][13] - 欧盟对中国光伏等领先产业采取限制措施，例如曾裁定中国光伏玻璃存在高达112%的倾销幅度，意图遏制中国产品竞争力 [5][13] - 欧盟的反倾销政策受到美国贸易保护主义态度影响，并倾向于结合碳边境调节机制等政策，增加中国企业的出口成本 [5][13] 中欧贸易关系与反倾销措施的逻辑 - 中欧之间的反倾销措施本质上是全球贸易规则层面的较量 [6][14] - 欧盟在贸易政策上存在矛盾：一方面指责中国“市场扭曲”并设置壁垒，另一方面其猪肉、汽车等产品又高度依赖中国市场 [6][14] - 中国是欧盟猪肉最大的海外买家，短期内欧盟难以找到同等规模的替代市场，这迫使其必须考虑通过谈判解决问题 [6][14] 反倾销措施对中欧双方的潜在影响 - 对欧盟而言，短期内将面临对华猪肉出口减少的压力，长期可能促使荷兰等主要出口国提升产品品质以参与市场竞争 [8][16] - 对中国而言，措施保护了国内养猪及屠宰产业，并为在钢铁、太阳能板等其他存在经贸争议的领域与欧盟谈判增加了筹码 [8][16] - 此次征税旨在推动双方回到“按规则办事”的轨道，而非导致中欧贸易关系破裂，长远看有助于建立更稳定、基于规则的贸易关系 [8][16]

行业现状 - 津巴布韦木材资源严重短缺，多家公司开始依赖进口以弥补供应缺口 [1] - 过去二十年来，森林因滥伐、频繁山火及农地侵占而锐减，超过一半林地被非法占用 [1] 未来展望 - 若无有效应对措施，木材短缺状况将持续恶化 [1] - 木材再生周期长达25年，即使立即重植也难以在短期内缓解供应紧张 [1] 市场影响 - 受供应紧缩影响，建筑业成本上升 [1] - 木材价格普遍上涨 [1]

关税政策核心内容 - 特朗普宣布对进口木材加征10%关税，对橱柜、浴室柜及软体家具加征25%关税 [1] - 新关税措施将于10月14日正式生效 [1] - 若相关国家未能与美国达成协议，自2025年1月1日起部分家具关税将升至30%，橱柜及浴室柜关税将大幅提高至50% [1] 政策实施依据 - 美国政府援引《1974年贸易法》第232条款实施关税，理由为进口产品削弱美国经济并威胁国家安全 [1] 受影响国家与行业 - 加拿大、墨西哥和越南等主要供应国将受到显著冲击 [1] - 加拿大木材业已面临约35%的附加关税，新政策将使其处境进一步恶化 [1]

关税政策范围与细节 - 美国政府新一轮加征关税措施于10月1日起陆续生效，涵盖药品、木材、重型卡车、厨房橱柜、软体家具及外国电影等多个领域 [1][2] - 针对进口的所有品牌或专利药品征收高达100%的关税，定于1日生效；对进口木材和木料征收10%关税，对厨房橱柜、浴室柜、软体家具征收25%关税，定于14日生效 [2] - 欧盟和日本生产的药品需缴纳上限为15%的关税，英国生产的药品无法得到最新关税的豁免 [2] 制药行业影响 - 政策不明让很多药企保持观望，例如受豁免药品范围模糊，加征关税措施中尚未提及仿制药，而仿制药在美国处方用药中占比达90% [3] - 对药品征收关税的决定过于仓促，新建工厂复杂且昂贵，通常需要经过多项监管程序和数年规划 [3] - 加征关税将阻碍药企对美投资的计划，因为企业的关税支出本可以用来投资治疗方案与药物的研发制造 [4] - 一些小型制药公司可能因无力将生产转移至美国，将会决定退出美国市场或出售产品线，进而影响部分对美药品供应 [4] 木材与家具行业影响 - 对家具和厨房橱柜等加征关税可能为美国消费者、购房者和建筑商带来压力 [5] - 木材、木料及其衍生产品的相关进口加征关税将增加美国企业和住宅建设的成本 [5] 成本传导与消费者影响 - 加征关税措施正推高美国国内通胀，新一轮关税产生的成本压力或进一步传导至美国消费者 [5] - 对药品征收关税会抬高成本，扰乱供应链，如果制药公司发现关税导致成本增加，就会将这些成本转嫁给患者 [5][6]

关税政策核心内容 - 美国总统特朗普于9月29日签署公告，依据《1962年贸易扩展法》第232条款对进口木材、木料及其衍生产品加征关税，政策将于2025年10月14日生效 [1][2] - 具体税率如下：进口软木征收10%关税，部分软垫家具征收25%关税（2026年1月1日起提高至30%），橱柜和盥洗台征收25%关税（2026年1月1日起上调至50%）[2] - 部分贸易伙伴享受优惠待遇，从英国进口的涉案木材关税不超过10%，从欧盟和日本进口的木材，第232条款关税与最惠国关税合计不超过15% [2] 关税政策范围与目标 - 关税范围持续扩大，近期宣布的措施还涵盖进口药品（关税高达100%）、重型卡车（25%关税）、外国制作电影等 [1][3] - 政策目标为打击扭曲市场的外国补贴和掠夺性行为，推动国内生产以实现自给自足，降低供应链风险，并支持美国工业及保护国家安全 [1][3] - 美国商务部232调查认定当前木制品进口的数量与情况可能损害国家安全，过度依赖外国木制品将危及美国国防能力、建筑业和经济稳定 [3] 行业影响与反应 - 美国橱柜联盟支持关税，呼吁征收至少100%的关税以抵消外国生产商的价格优势，并强调美国橱柜行业支撑着超过25万个就业岗位 [4] - 家居零售业普遍担忧建材价格将进一步上涨 [4] - 为响应政策导向，美国药品研究与制造商协会成员公司宣布在美国新增5000亿美元基础设施投资，预计产生1.2万亿美元经济产出，创造超过10万个就业岗位（包括2.5万个生物制药职位）[5] 潜在经济影响与挑战 - 在美国经济结构中消费支出占比约七成，历史经验显示加征的关税最终大多会传导至终端价格，由美国消费者承担主要成本 [6] - 美联储主席鲍威尔警告已看到商品价格上涨推动通胀回升，受关税政策不确定性影响，美联储对降息持谨慎态度 [6] - 电影行业专家质疑在高度全球化产业中如何界定征收对象与确定具体征收方式，认为关税将导致成本上升并转嫁给消费者 [6] - 特朗普政府今年4月制定的部分关税因国内法律程序受阻，本轮关税措施面临成本冲击、法律程序以及国际社会反制等多重挑战 [7]

美国新一轮关税政策 - 美国总统特朗普宣布自10月14日起对进口软木原木及木材征收10%关税，并对进口橱柜、浴室柜及软包木制品加征25%关税，部分税率将于明年1月1日起进一步上调 [1] - 自10月1日起，美国将对进口厨房橱柜、浴室洗手台及相关建材征收50%关税，对进口家具征收30%关税，对专利及品牌药品加征100%关税，并对所有进口重型卡车加征25%关税 [1] - 针对药品的100%关税措施不适用于已与美国达成贸易协定的国家，如欧盟和日本，这些国家将继续遵守协定中规定的15%关税上限 [1] 关税政策对行业的影响 - 受关税政策影响，2025年8月美国市场家具价格同比上涨4.7% [2] - 美国商会指出美国前五大重型卡车进口来源国为墨西哥、加拿大、日本、德国和芬兰，并呼吁政府不要征收新关税，认为这些盟友国家不对美国国家安全构成威胁 [2] 针对电影产业的关税提议 - 特朗普表示将对所有在美国境外制作的电影征收100%关税，声称电影制作业被其他国家从美国偷走 [3][4] - 美国联邦巡回上诉法院裁定特朗普援引的法律未赋予其征税权力，特朗普政府已向美国最高法院上诉，最高法院定于11月首周听取口头辩论 [4]

特朗普政府关税政策的影响 - 美国对加拿大软木征收35.19%的关税，构成重大打击 [1] - 双重打击下，加拿大销往美国的木材份额从过去的30%-40%骤降至仅10% [1] - 从8月初到9月11日，木材价格暴跌25%，导致基本没有加拿大生产商能够盈利 [1] 加拿大林业产业现状 - 加拿大林业产业价值870亿加元（约630亿美元），是该国最大的就业行业之一 [1] - 该行业提供20万个直接就业岗位，业务遍及数百个社区，关税打击意味着数万人岗位丢失 [1] - 加拿大总理宣布向林业部门投资12亿加元，其中包括7亿加元的贷款担保，以应对行业压力 [2] 美国相关行业反应 - 美国住宅建筑行业认为木材关税相当于对建筑商、购房者和消费者征税，让低迷的房地产市场雪上加霜 [2] - 8月份美国新屋开工数降至近五年来的最低水平，其他抑制因素包括房价上涨和就业市场疲软 [2] - 北美第三大木材生产商Interfor因持续疲软的市场环境和经济不确定性，宣布在年底前减产12% [2] 行业背景与原因 - 特朗普政府认为加拿大木材涉嫌倾销并构成"国家安全威胁"，因此发布行政命令要求立即扩大美国木材产量 [2] - 加拿大木材业成本优势在于能从皇家土地采购木材并支付省政府设定的"伐木费"，该费用通常低于市场价格 [2] - 美国木材业从私人土地采购，成本更高，使用本地木材可能导致美国房屋建筑行业不得不推迟项目 [2]

USMCA重新谈判程序启动 - 美国贸易代表办公室将在未来几周内启动USMCA公众磋商程序 这是重新谈判该协定的首个正式步骤 特朗普政府可能最快本周向企业和工会征求意见[1] - 根据2020年实施该协定的法律规定 磋商程序最迟必须在10月4日前完成 美国政府必须至少举行一次公开听证会 并于2026年1月向国会作简报[1] - USMCA包含强制性的六年期审查条款 最迟在2026年7月1日前举行首次三边审查会议 审查结果可能决定协定未来的调整方向[1] USMCA历史背景与关税影响 - USMCA于2020年由特朗普签署 取代1992年北美自由贸易协定(NAFTA) 被视为特朗普第一任期重要贸易成就[2] - 特朗普第二任期通过对加拿大和墨西哥加征高额关税 削弱了USMCA实际效果 两国汽车 钢铁 铝材 木材等行业受到严重冲击[2] - 关税实施扰乱了北美复杂供应链 尤其是汽车制造业 尽管USMCA下部分商品享有豁免 但仍有大量跨境贸易受到影响[3] 美墨贸易关系与安全议题 - 墨西哥是美国最大贸易伙伴 其80%出口流向美国 对谈判结果格外敏感[3] - 安全合作已成为重新谈判USMCA的前提条件 特朗普威胁若墨西哥不加强打击毒品走私就将对墨商品加征惩罚性关税[3] - 特朗普已同意将对墨西哥商品的关税延长90天 涵盖汽车 钢铁和铝材 但不涉及符合USMCA原产地规则的产品[3] 美国产业保护诉求 - 美国政府应推动提高美国产品的本土含量比例 特别是在汽车行业 未来从墨西哥出口到美国的汽车数量将显著减少[3] - 美国对墨西哥在能源 电信 农产品和知识产权领域的政策提出批评 包括能源政策偏向国有企业 电信市场缺乏公平竞争[4] - 美国贸易代表办公室具体指出墨西哥对美国玉米和棉花进口存在限制 以及版权保护体系薄弱等问题[4] 谈判前景与区域竞争力 - 加拿大总理表示双方在贸易问题上正在取得进展 但承认短期内难以就关税问题达成全面协议[3] - 墨西哥经济部长强调未来几个月的审查和谈判不会轻松 但三国必须合作以维持北美的整体竞争力[4]

行业贸易表现 - 上半年木材业外贸总额11.13亿马克 同比微降0.6% [1] - 实现贸易顺差5.48亿马克 同比收窄3.7% [1] - 出口总量同比增长7.5%至64.4万吨 出口额反降1.6%至8.31亿马克 [1] 进出口结构变化 - 进口量额双升 进口量增长14.6% 进口额增长2.6% [1] - 原材料与半成品出口占比扩大 未加工木材及家具出口下滑 [1] - 木柴等初级产品出口增长 [1] 区域市场动态 - 传统市场普遍萎缩 对德国出口下降8.9% 荷兰下降18.6% 法国下降14.9% 中国下降52% [1] - 新兴市场爆发增长 对越南出口增长1122.8% 阿联酋增长80.5% [1] - 欧洲替代市场崛起 斯洛文尼亚和意大利等市场实现增长 [1]