"相关处罚不仅反映出监管部门打击洗钱犯罪的坚定决心，也再次警示支付机构必须将反洗钱工作置于重要位置，加快建 立并完善合规管理体系。"一位支付行业风控人士向券商中国记者表示。 9月5日，中国人民银行、外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总 局公开发布《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），并向社会公开征求意见。 近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，多个国家和地区持续加大对反洗钱工作的监管力度，始终保持高压态势。 八部门联合起草 在名单与执行方面，《管理办法》明确了公安部、国家安全部、外交部、中国人民银行在各自职责范围内开展名单认 定、发布及除名等工作。《管理办法》还明确了针对不同类型名单申请复核或除名的具体程序，以及申请使用被限制的 资金、资产的相关规定。 关于反洗钱特别预防措施义务，《管理办法》规定金融机构应当做好反洗钱特别预防措施制度建设与风险管理，及时获 取名单，对客户及其交易对象进行核查，核查确认后应当立即采取反洗钱特别预防措施并向有关部门报告；明确金融机 构可以就客户及其交易对象是否属于名单所列对象向名单发布机关申请协助核实。 同时，《管 ...

核心监管修订 - 金融监管总局修订发布《货币经纪公司管理办法》以加强监管、防范风险、优化服务并促进行业高质量发展 [1] 行政许可优化 - 适度提高货币经纪公司注册资本金要求以增强风险抵御能力 [2] - 优化出资人准入资质条件并精简部分行政许可操作程序条款 [2] 业务范围扩展 - 允许货币经纪公司为金融机构间货币、债券、外汇、黄金及衍生品等市场交易提供撮合服务 [2] - 明确公司可依法利用经纪业务汇集的市场行情数据向客户提供数据信息服务 [2] 经营规则细化 - 明确经纪业务品种准入要求及服务对象范围 [2] - 强化全流程管理包括尽职调查、交易确认、匿名撮合及留痕管理等环节监管要求 [2] - 规范服务收费管理以确保质价相符 [2] 风险监管强化 - 加强公司治理监管并完善内部控制、关联交易、薪酬管理及信息披露要求 [2] - 明确操作风险、合规风险、信息科技风险、数据安全及外包管理等以风险为本的监管要求 [2] 经纪行为监管加强 - 要求健全经纪人管理机制并加强对可疑交易、通信工具、业务场所及人员档案的管理 [2] - 明确经纪业务禁止性事项以防止损害客户权益及扰乱市场秩序 [2] 监管目标与定位 - 修订是落实中央强化金融监管、防控风险及坚守机构定位的重要举措 [3] - 通过全方位监管引领货币经纪公司坚守功能定位并提升金融市场交易质效 [3]

监管框架更新 - 金融监管总局修订发布《货币经纪公司管理办法》以加强监督管理 规范经纪行为 防范金融风险 促进行业高质量发展[1] - 新规适度提高注册资本金要求 延展经营范围 细化业务规则并加强风险监管[1] - 货币经纪公司定义为经批准设立 专门为金融机构间货币 债券 外汇等市场交易提供经纪服务的非银行金融机构[1] 准入与资本要求 - 注册资本最低限额从2000万元人民币大幅提高至1亿元人民币[2] - 优化出资人资质条件 严格中小金融机构准入标准[2] - 明确经纪业务品种准入要求 需取得相关金融管理部门许可或备案并向监管派出机构报告[2] 业务范围扩展 - 允许为货币 债券 外汇 黄金 衍生品等市场交易提供撮合服务[3] - 新增允许向金融基础设施运营机构 估值机构 信息服务机构及境内外金融机构提供数据服务[3] - 明确禁止直接或间接从事任何金融产品自营业务[3] 业务规范与限制 - 开展境内外场外金融衍生品经纪业务时排除权益类和商品类衍生品[3] - 要求确认金融机构已获市场准入资格且交易人员取得授权后方可提供经纪服务[4] - 明确14类禁止性事项 包括禁止向不具备资格机构提供服务 禁止传输虚假报价信息 禁止通过撮合交易赚取价差收益等[6] 运营管理强化 - 增加"经纪人管理"专章 要求建立合规培训 激励约束 廉洁从业和监督问责机制[6] - 加强业务权限管理 对岗位变动或离职经纪人及时调整或终止其业务权限[6] - 强化数据安全管理 要求遵守商业道德 履行数据安全保护义务 确保数据规范使用[3] 监管协同要求 - 要求各金融管理部门在市场准入 业务管理和风险处置等方面加强监管协作[5] - 对银行间市场 交易所市场等开展的经纪行为进行联合监管和检查[5] - 完善公司治理 内部控制 操作风险 合规风险 信息科技风险等方面的监管要求[4]

银行业监管动态 - 浦发银行北京分行因违规发放贷款等违反审慎经营规则行为被罚款245万元 分行负责人刘学军和毕嘉分别被警告并处以40万元和20万元罚款 [1] - 中国人民银行发布《银行间市场经纪业务管理办法（征求意见稿）》 涉及六大类26条细则 包括十三项禁止性行为 明确禁止经纪机构自持头寸参与交易和利用信息优势获取不当收益 [1] - 中国银行业协会制定《银团贷款业务行为自律规范》 共五章四十一条 涵盖加强自律要求 规范收费管理 细化业务操作流程以及促进规范执行 [1] 债券市场发展 - 国家发展改革委等七部门联合优化外商投资企业境内再投资所需的熊猫债资金管理流程 纳入"绿色通道"管理 [2] - 熊猫债发行准入审批机构为中国人民银行 交易商协会履行注册与监管职责 中国债券市场利率相对较低 成为外资获取低成本人民币资金的重要渠道 [2] - 央行通过买断式逆回购向银行体系注入1.4万亿元资金 其中3个月期8000亿元 6个月期6000亿元 旨在维持政府债券发行高峰期流动性充裕 [6] 信贷市场竞争 - 多家银行下调经营贷利率至3%以下 部分产品进入"2字头"时代 国有大行 股份制银行及中小银行均加入价格战 [3] - 银行普遍加强对贷款用途真实性的审查 注重对企业实际经营情况的评估 部分银行通过提供产业链资源对接 跨境服务等多元化手段提升客户黏性 [3] - 深圳12家银行联合声明与鑫心惠邻助贷机构无任何合作关系 基于合规要求和监管机构对金融"黑灰产"的持续打击 [6] 稳定币市场发展 - 香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效 参与"沙盒计划"的公司在稳定币开发和测试方面取得明显进展 重点验证技术架构 合规性及实际应用场景 [4] - Tether Holdings SA发行的USDT市值首次突破1600亿美元 全球超过4亿人使用USDT 每个季度增加3500万钱包 过去一周铸造超40亿美元新代币 [5] - 美国国会众议院通过《天才法案》 旨在对加密货币监管进行重大立法改革 稳定币市场有望进一步扩大 [6]

银行间市场经纪业务管理办法核心内容 - 中国人民银行起草并发布《银行间市场经纪业务管理办法（征求意见稿）》，共26条细则，旨在规范银行间市场经纪业务 [1] - 货币经纪公司已成为银行间市场交易的重要中介，过去一年通过经纪机构成交的银行间本币交易额达433万亿元，占全市场总成交额20% [1] - 《办法》重点加强对经纪业务的功能和行为监管，填补银行间市场缺乏专门规范经纪业务制度文件的空白 [1] 经纪机构执业范围与入市要求 - 经纪机构可为银行间市场债券、回购、衍生品等交易提供服务，但不得参与债券一级发行和柜台债券业务 [2] - 经纪机构进入银行间市场展业需向央行报告，非专门从事经纪业务的机构需设立独立经纪业务部门 [2] - 经纪业务与自营业务要严格隔离 [2] 信息披露与通讯管理 - 经纪机构需实时、完整、准确披露最优经纪报价和成交信息 [2] - 除向基础设施机构报送成交信息外，增加需实时报送客户委托报价的要求 [2] - 经纪相关通讯工具应与个人通讯工具严格隔离，录音、通讯记录至少保存5年以上 [2] 禁止性行为规定 - 《办法》提出13项禁止性行为，包括禁止经纪机构自持头寸参与交易 [2] - 禁止为不符合条件客户提供服务 [2] - 禁止利用信息优势获取不当收益和帮助委托人规避监管 [2] 监管与处罚机制 - 央行及分支机构可对银行间市场经纪业务进行监督管理和执法检查 [3] - 对违规行为可采取警告、通报批评或罚款等方式处罚 [3] - 基础设施机构将开展一线监测，银行间市场自律组织进行自律管理 [3]

银行间市场经纪业务管理办法核心内容 - 中国人民银行起草《银行间市场经纪业务管理办法（征求意见稿）》共26条细则 旨在规范银行间市场经纪业务 [1] - 2024年通过经纪机构成交的银行间本币交易额达433万亿元 占全市场总成交额20% 涵盖债券回购、同业拆借、现券交易、利率衍生品等品种 [1] - 货币经纪公司已成为联系各类市场参与机构的枢纽 对二级市场信息汇聚和定价、交易效率和市场流动性有重要影响 [1] 经纪机构类型与执业范围 - 经纪机构包括货币经纪公司及其他提供经纪服务的金融机构 证券公司等机构开展经纪业务参照货币经纪公司进行同等管理 [2] - 经纪机构可为银行间市场债券、回购、衍生品等交易提供服务 但不得参与债券一级发行和柜台债券业务 [3] 经纪机构入市与运营要求 - 经纪机构进入银行间市场展业需向央行报告 非专门从事经纪业务的机构需设立独立经纪业务部门 与自营业务严格隔离 [3] - 经纪机构需实时、完整、准确披露最优经纪报价和成交信息 增加实时报送客户委托报价要求以提升信息透明度 [3] - 经纪相关通讯工具应与个人通讯工具严格隔离 录音和通讯记录需全程留痕并至少保存5年以上 [3] 监管与禁止性行为 - 对经纪机构及从业人员提出13项禁止性行为 包括禁止自持头寸参与交易、为不符合条件客户提供服务、利用信息优势获取不当收益等 [3] - 央行及其分支机构可对经纪机构开展执法检查 银行间市场相关基础设施监测展业情况 自律组织进行自律管理 [3]

银行间市场经纪业务管理办法征求意见稿 - 中国人民银行就《银行间市场经纪业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 [1] - 货币经纪公司需具备健全的业务管理制度和内部控制制度 [1] - 货币经纪公司应审慎开展业务并采取有效措施防范风险 [1] - 非专门从事经纪业务的机构需设立独立经纪业务部门 [1] - 非专门经纪机构需配备专业人员和专门渠道 [1] - 经纪业务与自营业务必须严格隔离 [1]

新华财经专业终端发布 - 新华财经专业终端（智能升级版）在北京正式发布 [1] - 上海国利货币经纪有限公司与新华财经共同成立金融数据创新实验室 [1] 国利货币背景与优势 - 国利货币是国内首家获准成立的货币经纪公司，服务4000余家金融机构 [3] - 在境内外货币、债券、外汇、黄金、衍生品领域提供精细化数据服务 [3] - 具备系统化和数字化建设的丰富实践经验 [3] 合作模式与生态融合 - 合作体现"权威信息+专业交易"双重优势生态融合 [3] - 新华财经提供国家级金融信息平台资源，国利货币贡献专业交易数据与场景洞察 [3] - 通过基因互嵌实现乘数效应，降低试错成本并推动系统升级 [3] 金融数据创新实验室规划 - 实验室目标为驱动数字创新并释放数据价值 [4] - 聚焦投研、交易、风控等金融机构全链路痛点 [4] - 联合开发创新数据产品组件，建立可信数据虚拟空间 [4] 具体服务产品 - 通过新华财经终端分发国利货币实时清洗的标准化报价行情 [6] - 推出"债券市场情绪雷达"工具，整合实时行情与买卖力量对比指数 [6] - 提供组件化工具支持客户自有系统集成，降低信息不对称风险 [6] 技术保障与普惠金融 - 新华财经金融信息安全生态体系为业务提供底层技术保障 [5] - 合作赋能中小金融机构，联合提供普惠型信息服务 [5] 未来合作方向 - 结合AI与云计算技术打造可信数据虚拟空间 [7] - 开发数据挖掘工具、推送工具及开发工具支持客户投研模型构建 [7]

监管政策修订 - 金融监管总局修订发布《货币经纪公司管理办法》，旨在加强监管、规范经纪行为、防范金融风险并促进行业高质量发展 [1] - 修订背景为原2005年《试点办法》已实施20年，当前行业在提升交易效率同时存在风险问题 [1] - 国内现有6家货币经纪公司：上海国利、上海国际、平安利顺、天津信唐、中诚宝捷思、上田八木 [1] 注册资本与准入要求 - 注册资本最低限额从2000万元人民币提升至1亿元人民币，强化中小金融机构准入标准 [2] - 明确经纪业务品种需取得相关金融管理部门许可或备案，并向监管派出机构报告 [2] - 优化境内外出资人资质条件，夯实发展基础 [2] 业务范围扩展 - 新增允许为黄金、衍生品等市场交易提供撮合服务，但仍禁止从事金融产品自营业务 [3] - 场外金融衍生品经纪业务范围排除权益类、商品类衍生品，基于功能定位与风险考量 [3] - 可向金融基础设施机构、估值机构及境内外金融机构提供数据服务，需确保数据安全规范使用 [3] 业务规范与监管协同 - 要求货币经纪公司确认金融机构已获市场准入资格及交易授权后开展服务 [4] - 强化全流程管理，涵盖尽职调查、匿名撮合、留痕管理等环节，与现有监管规制衔接 [5] - 需加强跨市场监管协作，覆盖银行间市场、交易所市场的货币、债券、外汇等多领域业务 [5] 经纪人行为管理 - 新增"经纪人管理"专章，建立培训、激励约束、廉洁从业等机制，确保专业能力与职业操守 [6] - 严格管控经纪人权限变动，离职人员需及时调整业务权限及通讯工具账户 [6] - 明确十四类禁止性事项，包括超范围服务、传输虚假信息、赚取价差收益等扰乱市场行为 [6]

国内金融政策 - 金融监督管理总局允许货币经纪公司为金融机构间货币、债券、外汇、黄金等市场交易提供撮合服务 [1] - 金融监督管理总局发布《商业银行市场风险管理办法》，细化市场风险管理要求 [4] 财政数据 - 1-5月全国一般公共预算收入96623亿元，同比下降0.3% [1] - 1-5月印花税收入1787亿元，同比增长18.8% [1] - 1-5月全国实际使用外资金额3581.9亿元人民币，同比下降13.2% [4] 行业监管与发展 - 国家药监局审议通过支持高端医疗器械创新发展的新措施 [1] - 中国光伏行业协会否认本周将召开"限产保价"会议 [4] 跨境金融合作 - 央行与香港金融管理局将于6月22日上线运行跨境支付通 [4] 国际金融动态 - 美联储理事沃勒表示最早可能在七月会议上降息 [5] - 欧盟放弃将对俄罗斯石油价格上限降至45美元的提议 [5] 地缘政治影响 - 伊朗导弹袭击以色列特拉维夫、内盖夫地区和海法，以国防军称约25枚弹道导弹从伊朗发射 [3] - 美国财政部发布新一轮伊朗制裁措施 [5] - 伊朗限制互联网并准备讨论铀浓缩限制问题，但拒绝零浓缩铀选项 [5]