2025年5月动力和其他电池产量 - 5月动力和其他电池合计产量为123.5GWh，环比增长4.4%，同比增长47.9% [7] - 1-5月累计产量达568.1GWh，同比增长62.6% [7] - 磷酸铁锂电池占比77.8%，产量96.1GWh，同比增长57.7% [6] - 三元材料电池产量27.2GWh，占比22%，同比增长21.7% [6] 2025年5月动力和其他电池销量 - 5月销量123.6GWh，环比增长4.7%，同比增长58.1%，动力电池占比70.8% [11] - 1-5月累计销量527.5GWh，同比增长69.8%，动力电池占比74.2% [11] - 磷酸铁锂动力电池销量65.2GWh，占比74.5%，同比增长81.2% [13] - 其他电池（储能为主）销量36.1GWh，同比增长68.7% [17] 动力和其他电池出口 - 5月出口19GWh，环比下降14.6%，同比增长23%，占当月销量15.4% [22] - 1-5月累计出口102.9GWh，同比增长68%，占累计销量19.5% [22] - 动力电池出口13.5GWh，占比71.1%，同比增长30% [23] - 其他电池出口5.5GWh，占比28.9%，同比增长8.7% [28] 动力电池装车量 - 5月装车量57.1GWh，环比增长5.5%，同比增长43.1%，磷酸铁锂占比81.6% [42] - 1-5月累计装车241.4GWh，同比增长50.4%，磷酸铁锂占比81.4% [42] - 纯电动乘用车装车占比62.9%，同比增长32.6% [46] - 宁德时代装车量24.47GWh，市占率42.87%，比亚迪12.84GWh，市占率22.49% [58] 企业表现 - 宁德时代动力电池装车量前5月累计103.2GWh，市占率42.9% [61] - 比亚迪动力电池装车量前5月累计57.87GWh，市占率24.06% [61] - 中创新航、国轩高科、亿纬锂能分列3-5位，市占率分别为6.26%、5.22%、4.02% [61] - 瑞浦兰钧、蜂巢能源等二线厂商增速显著，装车量同比增幅超100% [34][38] 关键材料需求 - 5月磷酸铁锂正极材料需求24万吨，1-5月累计113.2万吨 [83] - 负极材料1-5月累计需求79.4万吨，隔膜113.5亿平方米 [83] - 三元材料电解液需求5月2.4万吨，磷酸铁锂电解液需求14.4万吨 [83]

动力电池回收行业市场现状 - 截至2024年底全国新能源汽车保有量达3140万辆占汽车总量8.90%其中纯电动汽车保有量2209万辆占新能源汽车70.34% [1] - 2024年新注册登记新能源汽车1125万辆占新注册登记汽车41.83%较2019年120万辆增长837.50% [1] - 2019年动力电池回收市场规模约50亿元2024年将超过480亿元呈现爆发式增长 [3] 政策驱动与技术标准 - 工信部修订《规范条件》将冶炼过程锂回收率由85%提高至90%新增电极粉料回收率不低于98%等技术指标 [1] - 新增电动自行车锂离子电池相关要求明确梯次利用电池不得用于电动自行车 [2] - 国务院审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》强调规模化退役阶段回收能力建设 [2] 行业规模预测 - 2024年动力电池退役量预计20.2GWh同比增长48.53%2025年回收市场规模可能达55.6GWh [6] - CABRCA预测2030年退役电池达148.7GWh中商产业研究院乐观预测380.3GWh [6] - 格林美预测2030年进入爆发性报废阶段2040年后循环回收将成为锂镍钴主流供应渠道 [6] 回收价值与方式 - 2030年可回收镍钴金属达当年使用量35%以上锂金属25%以上动力电池回收价值超千亿 [7] - 磷酸铁锂电池适合梯次利用（循环寿命3500次以上）三元电池因含镍钴锂更适合资源回收 [7][8] - 2040年可回收镍钴金属达55%以上锂金属45%以上2050年分别提升至70%和60% [7] 产业链竞争格局 - 2022年工信部认定回收服务网点14967个2021年电池回收企业注册量同比激增300%至2.74万家 [10] - 2023年企业注册量达4.62万家创历史新高但2024年减少6000家至4.02万家显示行业加速出清 [10][12] - 宁德时代具备27万吨年处理能力镍钴锰回收率99.6%锂回收率93.8%邦普循环24年回收12.87万吨 [15] 领先企业动态 - 格林美2024年回收动力电池3.59万吨（4.31GWh）同比增长31%锂回收率超95%镍钴超99% [16] - 格林美规划2030年回收规模50万吨以上销售额100亿元以上其他金属回收1000万吨/年 [16] - 2024年成立中国资源循环集团（注册资本100亿元）标志国家队入场 [17]

2025年4月动力和其他电池产量 - 4月动力和其他电池合计产量118.2GWh，环比微降0.03%，同比增长49.0% [8] - 1-4月累计产量444.6GWh，累计同比增长67.1% [8] - 磷酸铁锂电池占比80.0%（94.6GWh），同比增长68.6%；三元材料占比19.8%（23.5GWh），同比增长1.7% [7] 2025年4月动力和其他电池销量 - 4月销量118.1GWh，环比增长2.3%，同比增长73.5%，其中动力电池占比73.4%，其他电池占比26.6%（环比提升2.4个百分点） [12] - 1-4月累计销量403.9GWh，累计同比增长73.7%，其他电池占比24.8%（同比提升8.1个百分点） [12] - 动力电池中磷酸铁锂占比74.0%（64.1GWh），同比增长106.5%；其他电池中磷酸铁锂占比99.9%（31.4GWh），同比增长75.5% [14][16] 动力电池装车量 - 4月装车量54.1GWh，环比下降4.3%，同比增长52.8%，其中磷酸铁锂占比82.8%（44.8GWh），同比增长75.9% [23] - 1-4月累计装车量184.3GWh，磷酸铁锂占比81.4%（150.0GWh），累计同比增长88.0% [23] - 纯电动乘用车装车量占比63.4%，同比增长44.0%；纯电动货车增速显著，同比增长156.6% [29] 企业竞争格局 - 4月装车量前三企业：宁德时代（21.20GWh/39.44%）、比亚迪（14.17GWh/26.35%）、中创新航（3.78GWh/7.02%） [40] - 1-4月累计装车量宁德时代占比42.9%（78.73GWh），比亚迪占比24.5%（45.04GWh） [43] - 磷酸铁锂领域宁德时代与比亚迪合计占比63.6%（14.76GWh+14.17GWh），三元材料领域宁德时代独占72.1%（6.45GWh） [42][41] 细分市场表现 - 新能源乘用车4月装车量前二：宁德时代（15.82GWh/36.44%）、比亚迪（13.23GWh/30.48%） [46] - 商用车领域宁德时代占比50.3%（5.38GWh），亿纬锂能以13.1%（1.40GWh）居次 [48] - 纯电动乘用车单车平均带电量52.8kWh，插混乘用车29.3kWh [39]

动力和其他电池产量 - 2025年2月动力和其他电池产量为100.3GWh，环比下降7%，同比增长128.2% [5] - 1-2月累计产量208.1GWh，累计同比增长89.2% [5] - 磷酸铁锂电池占比80.7%，产量80.9GWh，环比下降7.1%，同比增长180.9% [7] - 三元材料电池占比19.2%，产量19.3GWh，环比下降6.8%，同比增长28.6% [7] 动力和其他电池销量 - 2月销量90GWh，环比增长12%，同比增长140.7%，其中动力电池占比74.3%，其他电池占比25.7% [14] - 1-2月累计销量170.4GWh，累计同比增长80.3%，动力电池占比76.2%，其他电池占比23.8% [14] - 2月动力电池销量66.9GWh，环比增长6.4%，同比增长98.8% [15] - 2月其他电池销量23.1GWh，环比增长32.2%，同比大幅增长 [19] 动力和其他电池出口 - 2月合计出口21.1GWh，环比增长21%，同比增长144.7%，占当月销量23.5% [20] - 1-2月累计出口38.6GWh，累计同比增长102.2%，占前2月累计销量22.6% [20] - 2月动力电池出口12.8GWh，环比增长15.2%，同比增长51.4% [25] - 2月其他电池出口8.3GWh，环比增长31.1%，同比大幅增长 [26] 动力电池装车量 - 2月装车量34.9GWh，环比下降10.1%，同比增长94.1%，其中磷酸铁锂占比81.5%，三元材料占比18.5% [33] - 1-2月累计装车量73.6GWh，累计同比增长46.5%，磷酸铁锂占比79.6%，三元材料占比20.4% [33] - 纯电动乘用车装车量占比63.8%，累计同比增长39.7% [39] - 纯电动专用车增速较高，累计同比增长169.3% [39] 动力电池企业竞争格局 - 2月宁德时代装车量15.43GWh，占比44.45%，比亚迪8.2GWh，占比23.62% [51] - 1-2月宁德时代累计装车量33.68GWh，占比45.84%，比亚迪17.08GWh，占比23.24% [54] - 2月新能源乘用车装车量前两名：宁德时代11.9GWh（42.83%），比亚迪7.64GWh（27.49%） [59] - 1-2月新能源乘用车装车量前两名：宁德时代27.18GWh（44.43%），比亚迪16.04GWh（26.23%） [63]