IPO进程与基本信息 - 公司科创板IPO提交注册 从申报到提交注册历时仅5个月 [3] - 保荐机构为中信证券 会计师事务所为天健会计师事务所 [3] - 公司成立于2013年 注册资本5077万元 是半导体设备核心零部件供应商 [3] - 本次拟募资15.5亿元 用于半导体射频电源系统产业化建设等项目及补充流动资金 [3] 上市委会议关注要点 - 上市委要求说明公司是否具有较强成长性 相关业绩波动风险披露是否充分 [3] - 上市委要求说明客户集中度高是否影响公司独立性 与主要客户的合作是否稳定可持续 [3] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营业收入分别为1.58亿元、3.25亿元和5.41亿元 [4] - 2022年至2024年扣非净利润分别为1981.36万元、6924.23万元和1.31亿元 [4] - 主营业务毛利率持续提升 分别为41.65%、46.11%和48.71% [4]

下周IPO及再融资上会概况 - 下周（2025年11月10日至11月14日）共有4家IPO企业上会审核，合计拟募资36.69亿元 [1] - 4家IPO企业分别为科创板的强一股份、恒运昌，以及北交所的通宝光电、农大科技 [2] - 下周另有1家再融资企业上会，为科创板的华峰测控，拟通过公开发行可转债募资10.00亿元 [6] 强一股份（科创板） - 公司专注于半导体设计与制造服务，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商 [7] - 公司控股股东及实际控制人周明直接持有公司27.93%的股份，与其一致行动人合计控制公司50.05%的股份 [7] - 2024年度公司营业收入为64,136.04万元，净利润为23,309.70万元，研发投入占营业收入的比例为12.25% [10] - 本次拟公开发行股票不超过3,238.99万股，拟募资15.00亿元，用于南通探针卡研发及生产项目（12.00亿元）和苏州总部及研发中心建设项目（3.00亿元） [8][11] 通宝光电（北交所） - 公司定位于汽车电子零部件制造商，主营业务为汽车照明系统、电子控制系统、能源管理系统等汽车电子零部件的研发、生产和销售 [12] - 公司控股股东、实际控制人为刘威、刘国学、陶建芳，三人合计持有公司总股本的78.7487% [13] - 2024年度公司营业收入为587,789,579.93元，净利润为83,093,547.60元，毛利率为24.07% [15] - 本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过18,793,400股，拟募资3.30亿元，用于新能源汽车智能LED模组、充配电系统及控制模块项目 [13][17] 恒运昌（科创板） - 公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商，主要从事等离子体射频电源系统等产品的研发、生产、销售，其产品可支撑7-14纳米先进制程，成功打破了美系巨头垄断 [17] - 公司实际控制人为乐卫平，合计控制72.8727%的股份表决权 [18] - 2024年度公司营业收入为54,079.03万元，净利润为14,154.02万元，研发投入占营业收入的比例为10.22% [19] - 公司在审期间调减了拟募资规模，从上会稿的15.50亿元缩减至14.69亿元，主要调减了补充流动资金规模，本次拟募资用于半导体射频电源系统产业化建设等项目 [2][3][20] 农大科技（北交所） - 公司主营业务为新型肥料及新型肥料中间体的研发、生产、销售和技术服务，其包膜尿素产销量位居行业第一，腐植酸复合肥料产销量位居行业第二 [21] - 公司共同实际控制人马学文、马克直接或间接控制公司总股本的76.10% [22] - 2024年度公司营业收入为2,363,191,454.39元，净利润为145,282,723.69元，加权平均净资产收益率为29.45% [23] - 公司在审期间调减了拟募资规模，从申报稿的5.52亿元缩减至上会稿的4.13亿元，删除了年产15万吨微生态制剂系列产品生产项目，并调减了补流规模 [4][5] 华峰测控（再融资-科创板） - 公司专注于半导体自动化测试系统领域，实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，并不断拓展在功率分立器件测试领域的覆盖范围 [26] - 2024年度公司营业收入为90,534.54万元，净利润为33,391.48万元 [27] - 本次拟通过公开发行可转债募资10.00亿元，用于基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目（7.59亿元）和高端SoC测试系统制造中心建设项目（2.41亿元） [28]