" MTK、芯擎、芯驰等一众国内厂商的机会在哪里？ " 作者丨 王语 编辑丨 李雨晨 座舱芯片，一直是高通在新能源汽车领域的王牌。 今年6月，高通在苏州举办了汽车技术与合作峰会上，宣布其下一代座舱芯片8797可支持舱驾融合以及VLA模型。目前，高通已与全球主流车企形成稳定合作 关系： 豪华品牌中，奔驰、宝马的高端电动车型均采用其旗舰芯片；新势力阵营里，理想、蔚来、小鹏的主力车型从8155升级至8295的过程中，始终将高通作为核 心供应商；传统车企中，吉利、长城、长安等也在高端产品线中深度绑定高通方案。 这种广泛的合作基础，形成了"车企依赖高通性能- Tier1适配高通方案-开发者围绕高通优化应用"的正循环，新进入者难以在短期内打破。 然而，高通的座舱芯片地位并非无懈可击。本土芯片厂商寻求错位竞争，开辟更多战场。据盖世汽车统计，2025年1-5月，华为、芯擎科技、芯驰科技等国 内企业的市场份额相比去年同期均有提升。其中，芯擎科技的龍鹰1号累计出货量已达到150万片，覆盖领克、银河等多款车型。 另一方面，高通的产品线也在不同细分市场面临挑战，中高端芯片正受到联发科（MTK）等竞争对手的挑战。高端芯片如8397则因 ...

高通公司业务概况 - 高通是全球领先的无线通信技术公司，成立于1985年，1991年在纳斯达克上市，核心业务为手机、IoT和汽车（QCT）[3] - 手机业务是公司收入支柱，FY2024收入248.63亿美元，占总营收63.81%[3] - 2024Q1-Q3智能手机SoC芯片出货量达2.22亿颗，全球第二，高端安卓手机芯片市场份额59%（销售收入口径）[3] 技术优势与专利壁垒 - 通过自研+收购（WIFI/蓝牙/射频/汽车/AI等领域专利）构建技术护城河，1989年推出的CDMA技术成为3G网络基础[4] - 截至2025年初拥有约5,600族5G SEP专利，全球第二[4] - 技术许可业务（QTL）为第二大利润来源，近十年税前利润率超60%[4] 新业务增长潜力 - **IoT业务**：1）PC领域布局Windows on ARM，推出骁龙X系列芯片配合微软"Copilot+AI PC"战略 2）智能眼镜芯片占全球份额超80%，合作Meta/Pico/Sony等头部厂商 3）2025年收购IP供应商Alphawave进军AI数据中心[5] - **汽车业务**：座舱芯片龙头向中高阶智驾芯片拓展，"汽车智能化+智驾平权"趋势推动收入增长[5] 短期业绩挑战 - 苹果自研基带芯片将导致2027年对苹果硬件出货归零，收入大幅下降[6] - 关税不确定性可能提升中国手机厂商采购成本，市场份额或被联发科蚕食[6]

纪要涉及的行业 车路云一体化行业、智能网联汽车行业、汽车芯片行业 纪要提到的核心观点和论据 车路云一体化建设现状与发展 - **政策驱动建设加速**：2024 年 1 月工信部联合五部门发布通知，明确政策导向，各地和车企积极推动建设；2025 年 4 月发布支持政策，推动数字化转型升级，车路云一体化建设加速推进[2][3] - **财政投入情况**：2025 年预计约 1000 亿元预算内投资用于地方先行先试及开工建设项目，专项债规模约 3000 多亿元用于车路云及相关基建和数字化转型；以北京为例，2024 年投资规模约 99.7 - 100 亿，全国投入大，需社会自筹与市场参与[2][4] - **建设重点与创新场景**：各地积极推进智能驾驶与 V2X 通信相关项目，重点关注智能驾驶技术发展、V2X 通信技术应用，创新场景包括智慧停车、公交、物流等系统，提升城市交通管理水平和居民出行体验[2][4][5] - **建设节奏与重点项目**：2025 年 4 月起项目密集落地，进入加速建设阶段，政府对速度和质量要求高；各地有多个重点项目，如无锡 3.59 亿元项目、北京近 1000 万元勘察项目、杭州约 4000 万元建设项目等[6][7][8] 自动驾驶发展模式 - **单车智能与车路协同关系**：两者是互补关系，单车智能强调车辆自身硬件配置及算法能力，车路协同将部分主动权交给公共管理系统，通过云端算力实现更高效的资源优化[15][16] - **应以车路协同为主发展**：从行业和市场资源最优化应用角度，车路协同涉及公共交通大规模活动，需政府或授权组织管理，将部分计算任务交给云端可提高整体效率，实现最优资源配置[18] 技术融合与协同 - **软硬件协同**：车辆测试中，高阶自动驾驶发展中车辆芯片算力最大化、传感器配置优化等技术能与道路测试良好协同，边缘算力和云端算力结合可实现超视距功能[17] - **数据融合与信息补充**：车辆硬件可通过云端传输数据给人工智能系统，构建道路协同场景，单车采集可补充未被路端传感器覆盖的交通参与者信息[21] - **硬件互动联系**：计算单元、摄像头、毫米波雷达、激光雷达等硬件通过融合算法生成数据与路端联系[23] - **软件互动联系**：软件层面中间件提供通讯和数据传输及调度功能，应用软件在车载屏幕显示数据及警告信息，OBU 具备 BTRX 通讯技术实现数据通信[24] 车企动力与云端应用 - **车企动力**：当前车企在 V2X 技术设备及更高阶自动驾驶通信方面动力依然较高，主要试点企业积极参与相关建设，配合车路云一体化，但多数车企选择部分车型配置硬件和软件[24][25] - **云端解决方案进展**：云端解决方案发展有先后顺序，20 多个主要试点区域取得较好进展，如快速救援、智慧路口等解决方案落地实施[26] - **云端技术应用案例**：导航系统超视距信号灯读秒功能、绿色通道技术在一线城市全面覆盖或推广，上海落地高速公路和快速路 V2X 预警服务[27][28] 汽车产业政策与市场 - **eCall 系统发展**：海外 eCall 系统推进迅速，国内 eCall 及 ACS 建设逐步推进，相关部门正研究制定标准[29] - **新政策预期**：预计 2026 年正式批准新政策并实施，不追溯既往，仅适用于新出车辆[30] - **对乘用车市场影响**：中国乘用车市场平均销量约 3000 万辆，TBOX 渗透率 70% - 80%，新能源车改造成本约两三百元，燃油车低配车型改造成本约七八百元[32] - **欧洲市场启示**：欧洲市场救援后市场健全，中国若推行全民性强制性政策，需加强救援体系建设，高端品牌可接入第三方服务提升竞争力[33] - **后市场情况**：后市场需求存在但难度较大，欧洲无追溯既往安装 EQRx 先例，国内不强制安装，第三方企业可能推动但对低价车型消费者吸引力有限[34] 汽车芯片国产化 - **国产化水平**：2025 年国产座舱芯片国产化水平约 15% - 20%，自动驾驶域控芯片国产化水平约 40 - 45%[34] - **市场份额**：地平线产品不会全面替代其他品牌，在中档芯片领域市场份额预计最多占 80%，剩余 20%留给其他玩家[34] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 无锡财政结构为中央财政占比 30%，省级财政占比 20%，地方财政占比 20%，地方企业自筹资金占比 30%[14] - 2024 年 6 月国家多部委联合披露 9 个联合试点主体，上汽使用主体为赛可出行，后续政策更新涉及具体试点城市及领域[24] - 有公司推出接送小朋友车辆停靠收费服务引发居民困扰[26]