融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.83亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于抗量子密码技术产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于可信数据空间平台研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

发行方案概述 - 公司拟通过以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过2.83亿元[1] - 募集资金将用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金[1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3] 发行背景与目的 - 国家信息安全法律体系完善为行业发展提供政策保障，政府、军队、金融等行业持续增加安全投入[1] - 量子计算技术突破对传统密码算法构成威胁，抗量子密码技术成为保障数据安全的关键[1] - 数据要素流通存在瓶颈，可信数据空间平台为数据安全共享提供技术基础[2] - 公司作为密码技术领军企业，通过项目实施把握行业发展机遇并培育新增长点[3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[6] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[11] - 发行完成后股份6个月内不得转让[8] 财务影响分析 - 发行前总股本236,049,995股，假设发行数量20,763,022股[14] - 2024年归母净利润3,681.21万元，扣非净利润1,569.42万元[14] - 测算显示发行后每股收益可能摊薄，具体程度取决于2025年业绩表现[15][16] 公司竞争优势 - 拥有研发人员201人，占员工总数约30%[19] - 参与制定国家标准近20项、行业标准近40项，承担国家级科研项目20余项[19] - 拥有发明专利近80项、软件著作权近200项，两次获国家科技进步二等奖[19] - 客户涵盖国家部委、地方政府、军工企业、金融机构等高端客户群体[20] 项目实施基础 - 国内首批开展抗量子技术研究并发布产品的厂商[18] - 在PKI安全产品、零信任安全体系等领域技术领先[18] - 通过CMMI5认证、ISO27001等多项权威资质认证[19] - 营销网络覆盖全国各省市自治区[20]

公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来源于软件行业 占比100% [1] 融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行A股股票 发行对象不超过35名特定投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 本次发行拟募集资金总额不超过2.83亿元 [3] 募集资金用途 - 抗量子密码技术产业化项目总投资1.6亿元 拟投入募集资金1.6亿元 [3] - 可信数据空间平台研发及产业化项目总投资8935万元 拟投入募集资金8935万元 [3] - 补充流动资金项目总投资3336.94万元 拟投入募集资金3336.94万元 [3] 公司治理 - 发行事项已经2024年年度股东大会授权董事会实施 [3] - 发行方案经2025年8月6日第八届董事会第二十八次会议审议通过 [3]